기술 자료

Sequences는 수동 이메일과 후속 작업을 사용하여 deals 및 leads에 대한 구조화되고 반복 가능한 워크플로를 구축하도록 설계되었습니다.

이 기능은 팀이 잠재 고객과 일관되게 소통하면서도 개인적인 접촉을 유지할 수 있게 해줍니다.

시퀀스(Sequences)로 무엇을 할 수 있으며 언제 사용해야 하나요?

시퀀스는 리드를 장기간에 걸쳐 육성하기 위한 개인화된 이메일 및 작업 워크플로를 구축하는 데 도움을 줍니다.

시퀀스에는 두 가지 유형의 항목을 추가할 수 있습니다: 거래(클라이언트와 진행 중인 협상) 또는 리드(정기 고객으로 전환하려는 신규 잠재 고객). 이들이 워크플로의 주요 단계에 도달하면 적절한 시점에 후속 작업(전화, 미팅 또는 방문 등)을 지정할 수 있습니다.

간단한 빌더를 사용하여 이메일 전송(수동 및 자동 모두)과 활동 생성이 포함된 선형 흐름을 만들 수 있어 팀 전반에 걸쳐 일관된 접근 방식과 커뮤니케이션을 보장합니다.

콜드 또는 웜 리드에 대해 시간을 두고 후속 조치를 취하려거나, 영업팀 전체에 일관된 아웃리치 방식을 유지하려거나, 팀이 참여 과정의 각 단계를 따라가도록 안내하는 반복 가능한 플레이북을 만들고자 할 때 시퀀스를 사용하세요.

Sequences는 어디에서 찾을 수 있나요?

화면 왼쪽 사이드바에서 Pulse > Sequences를 클릭하세요.

시퀀스를 어떻게 설정하나요?

먼저 “+ Sequence.”를 클릭하세요.

새로 시작하거나 템플릿을 사용할 수 있습니다.

시퀀스를 새로 만들 때, deals 또는 leads용인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 설정은 시퀀스에 등록할 수 있는 레코드 유형을 결정합니다.

시퀀스 섹션은 현재 상태와 가능한 작업에 대한 요약을 제공합니다.

해당 섹션에서 다음을 할 수 있습니다:

• 시퀀스 설정 및 단계 편집
• 시퀀스 삭제
• 시퀀스에 항목(거래 또는 리드) 추가
• 자동 이메일 전송 활성화
• 시퀀스 흐름 미리보기
• 템플릿 찾아보기

개요 탭을 클릭하면 다음을 할 수 있는 섹션이 열립니다:

• 시퀀스에 추가된 거래 또는 리드 목록 보기

• 진행 중, 완료 또는 실패인 거래 또는 리드의 수 확인

• 시퀀스 흐름 미리보기

• 시퀀스에서 거래 제거

• 시퀀스에 항목(거래 또는 리드) 추가

시퀀스를 시작하려면 목표가 활동 추가인지 또는 이메일 초안 작성인지 결정해야 합니다.

활동 추가

활동 추가를 선택하면 기한을 선택하고 활동 유형, 담당자, 우선순위 및 관련 메모 등 세부 정보를 입력할 수 있는 활동 작성기가 표시됩니다.

변경 사항을 저장하면 시퀀스에 더 많은 거래를 추가하거나 다른 활동 또는 이메일 초안 작성과 같은 추가 단계를 추가할 수 있습니다.

이메일 초안 작성

이메일 초안을 선택하면 이메일 전송 알림을 설정할 수 있는 이메일 작성기가 표시됩니다. 발신자 및 수신자, 텍스트 작성기와 서식 등 세부 정보도 확인할 수 있습니다.

이미 계정에 설정된 이메일 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

변경 사항을 저장하면 시퀀스 개요로 돌아갑니다.

이메일 전송 자동화

수동으로 이메일을 보내는 것 외에도 시퀀스에 자동 이메일을 추가할 수 있습니다. 자동 이메일은 수동 작업 없이 Pipedrive가 사용자를 대신해 보내는 이메일입니다.

시퀀스에 추가된 이메일 단계의 세부정보 섹션에서 “Send automatically” 옵션을 전환하여 이 옵션을 켤 수 있습니다.

이메일을 자동으로 전송하도록 선택하면 이메일 작성기에서 초안 이메일처럼 메시지를 편집할 수 있으며:

• 발신자와 수신자 설정

• 텍스트 편집기 또는 AI 이메일 작성기를 사용하여 메시지 작성

• 이미 계정에 설정된 이메일 템플릿 사용

초안 이메일과 마찬가지로 이 단계는 Pulse 피드에 표시되지만 예약된 시간에 자동으로 실행됩니다.

자동 이메일에 대한 동의 요건

법적 요구사항을 충족하려면 각 사용자는 이 기능을 사용하기 전에 “Authorize automated and delegated sending” 토글을 활성화해야 합니다. 이 자동 이메일 동의는 다음을 보장합니다:

• 동의는 회사 전체가 아니라 사용자별로 제공됩니다

• 동의는 모든 시퀀스에 걸쳐 전역적으로 적용되는 것이 아니라 시퀀스별로 적용됩니다

자동 이메일 단계가 포함된 시퀀스를 설정하거나 편집할 때 이 토글은 시퀀스 빌더에서 찾을 수 있습니다.

시퀀스에 거래 또는 리드 추가하기

시퀀스 빌더에서

시퀀스에 대해 선택한 엔티티에 따라 거래 또는 리드를 추가해야 합니다. 화면 오른쪽에 있는 “시퀀스에 항목 추가” 버튼을 클릭하세요.

시퀀스에 추가하려는 거래 또는 리드를 선택하려면 입력을 시작한 후 “추가”를 클릭하세요.

거래 또는 리드 상세 보기에서

거래 상세 보기에서 바로 시퀀스에 거래를 추가하려면 “시퀀스에 거래 추가” 버튼을 클릭하세요.

리드 상세 보기에서 바로 시퀀스에 리드를 추가하려면 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

목록 보기에서 일괄 추가

거래 목록 보기 또는 리드 수신함에서 시퀀스에 추가하려는 거래 또는 리드를 선택하세요. 항목을 선택한 후 페이지 상단의 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

선택한 거래 또는 리드가 표시됩니다. 이를 시퀀스에 추가하려면 드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택하세요. 추가하려는 특정 엔티티에 대한 시퀀스가 없다면 먼저 “시퀀스 추가”를 클릭하여 새 창에서 시퀀스를 생성해야 합니다. 그런 다음 돌아가서 새로 생성한 시퀀스를 선택하세요.

시퀀스를 선택하면 시퀀스 미리보기가 표시됩니다. 그런 다음 변경 사항을 저장하려면 “추가”를 클릭하세요.

시퀀스에 추가된 거래 또는 리드 보기

시퀀스에 추가된 모든 항목은 “개요” 탭을 클릭하면 확인할 수 있으며, 해당 탭에서 상태와 소유자별로 항목을 필터링할 수 있습니다.

Sequences는 Automations와 어떻게 다른가요?

반면 Automations는 필드 업데이트나 거래(딜) 배정과 같은 다양한 작업을 자동으로 처리하는 데 반해, Sequences는 구조화된 커뮤니케이션에 특히 집중합니다. 이는 타이밍과 개인화가 중요한 고접촉 영업 프로세스에 이상적입니다.

Sequences를 Automations와 결합하면 거래나 리드를 자동으로 시퀀스에 등록할 수 있어 개인적인 관여를 유지하면서 파이프라인을 확장할 수 있습니다. Automations를 사용한 자동 등록에 대해 자세히 알아보려면 전용 문서를 확인하세요.

Automations와 Sequences의 차이에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참고하세요.