기술 자료

시퀀스는 수동 이메일과 후속 작업을 사용하여 구조화되고 반복 가능한 리드 양육 워크플로를 구축하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

이를 통해 팀은 개인적인 터치를 유지하면서 일관되게 잠재 고객과 소통할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.

시퀀스를 사용하여 무엇을 할 수 있으며, 언제 사용해야 합니까?

시퀀스는 시간이 지남에 따라 잠재 고객을 육성하기 위해 개인화된 이메일 및 작업 워크플로를 구축하는 데 도움을 줍니다.

핵심 단계에 도달했을 때 거래를 시퀀스에 추가하고 적절한 순간에 후속 작업(전화 또는 체크인과 같은)을 할당할 수 있습니다.

간단한 빌더를 사용하여 거래 소유자 또는 연락 지점이 보내는 수동 이메일(봇이 아님) 및 활동을 포함하는 선형 흐름을 생성할 수 있으며, 팀 전반에 걸쳐 일관된 인간 커뮤니케이션을 보장합니다.

추운 잠재 고객이나 따뜻한 잠재 고객과 시간이 지남에 따라 후속 조치를 취하고 싶거나, 영업 팀 전반에 걸쳐 일관된 접근 방식을 유지하거나, 팀이 참여 프로세스의 각 단계를 안내하는 반복 가능한 플레이북을 만들고 싶을 때 시퀀스를 사용하세요.

시퀀스는 어디에서 찾을 수 있나요?

화면 왼쪽 사이드바에서 Pulse > Sequences를 클릭하세요.

시퀀스를 어떻게 설정할 수 있나요?

먼저, ”+ 시퀀스”를 클릭하세요.

처음부터 시작하거나 템플릿을 사용할 수 있습니다.

처음부터 시퀀스를 시작하면, 개요 섹션에서 현재 상태와 사용 가능한 작업의 요약을 제공합니다.

이 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 시퀀스 편집
• 시퀀스 삭제
• 시퀀스에 추가된 거래 목록 보기
• 진행 중인 거래 수 확인
• 완료된 거래 수 확인
• 시퀀스에 새 거래 추가
• 시퀀스 흐름 미리보기

시퀀스를 시작하려면, 목표가 활동 추가인지 이메일 초안 작성인지 생각해야 합니다.

활동 추가

활동 작성기를 볼 수 있으며, 여기서 마감일을 선택하고 활동 유형, 담당자, 우선순위 및 관련 메모와 같은 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하면, 시퀀스에 더 많은 거래를 추가하고 활동이나 이메일 초안을 추가할 수 있는 더 많은 단계가 제공됩니다.

이메일 초안 작성

여기에서 이메일 작성기를 볼 수 있으며, 이메일을 보내기 위한 알림을 설정할 수 있고, 발신자 및 수신자와 같은 세부 정보와 텍스트 작성기 및 서식을 설정할 수 있습니다.

계정에 설정된 이메일 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

변경 사항을 저장하면, 시퀀스 개요로 돌아갑니다.

시퀀스에 거래 추가하기

시퀀스 빌더

시퀀스에 거래를 추가하려면, 화면 오른쪽에 있는 ”시퀀스에 거래 추가”를 클릭하세요.

추가할 거래를 입력하고 저장하세요.

거래 세부 정보 보기

거래 세부 정보 보기에서 직접 시퀀스에 거래를 추가하려면, 거래 세부 정보 보기에서 ”시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

목록 보기

거래 목록 보기에서 시퀀스에 추가할 거래를 선택하세요. 선택한 후, 페이지 상단의 ”시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

방금 선택한 거래를 볼 수 있습니다. 이를 시퀀스에 추가하려면 드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택하세요.

시퀀스를 선택하면, 시퀀스 미리보기가 표시됩니다. 그런 다음, 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

시퀀스에 추가된 거래 보기

시퀀스에 추가된 모든 거래를 보려면 “거래” 탭을 클릭하세요, ”개요” 옆에 있습니다.

여기에서 상태와 소유자별로 거래를 필터링할 수도 있습니다.

시퀀스는 자동화와 어떻게 다릅니까?

자동화가 필드 업데이트나 거래 할당과 같은 다양한 작업을 자동으로 처리하는 반면, 시퀀스는 구조화된 커뮤니케이션에 특히 집중합니다. 이는 타이밍과 개인화가 중요한 고급 판매 프로세스에 이상적입니다.

시퀀스와 자동화를 결합하여 개인적인 참여를 유지하면서 파이프라인을 확장할 수 있습니다.

자동화와 시퀀스의 차이에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.