기술 자료

Sequences는 수동 이메일과 후속 작업을 사용하여 deals 및 leads에 대한 구조화되고 반복 가능한 워크플로우를 구축할 수 있도록 설계되었습니다.

팀이 잠재 고객과 개인적인 접촉을 유지하면서 일관되게 소통할 수 있도록 도와줍니다.

Sequences로 무엇을 할 수 있으며 언제 사용해야 하나요?

Sequences는 잠재 고객을 장기적으로 육성하기 위한 개인화된 이메일 및 작업 워크플로를 구축하는 데 도움이 됩니다.

시퀀스에는 두 가지 유형의 항목을 추가할 수 있습니다: deals (고객과의 진행 중인 협상) 또는 leads (정규 고객으로 전환하려는 신규 잠재 고객). 워크플로의 핵심 단계에 도달하면 적절한 시점에 통화, 회의 또는 방문과 같은 후속 작업을 할당할 수 있습니다.

간단한 빌더를 사용하여 이메일 발송(수동 및 자동 모두)과 활동 생성을 포함하는 선형 흐름을 만들 수 있으며, 이를 통해 팀 전반에 걸쳐 일관된 접근 방식과 커뮤니케이션을 보장할 수 있습니다.

시간을 두고 콜드 또는 웜 리드를 후속 관리하려는 경우, 영업팀 전반에 걸쳐 일관된 접근 방식을 유지하려는 경우 또는 참여 프로세스의 각 단계를 안내하는 반복 가능한 플레이북을 만들고자 할 때 Sequences를 사용하세요.

Sequences를 어디에서 찾을 수 있나요?

화면 왼쪽에 있는 사이드바에서 Pulse > Sequences를 클릭하세요.

시퀀스를 어떻게 설정하나요?

먼저 “+ 시퀀스.”를 클릭하세요.

처음부터 시작하거나 템플릿을 사용할 수 있습니다.

처음부터 시퀀스를 생성할 때, 해당 시퀀스가 거래(deals)용인지 리드(leads)용인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 설정은 시퀀스에 등록할 수 있는 레코드 종류를 결정합니다.

시퀀스 섹션은 현재 상태와 사용 가능한 작업에 대한 요약을 제공합니다.

해당 섹션에서는 다음을 할 수 있습니다:

• 시퀀스 설정 및 단계 편집
• 시퀀스 삭제
• 시퀀스에 항목(거래 또는 리드) 추가
• 이메일 자동 전송 활성화
• 시퀀스 흐름 미리보기
• 템플릿 찾아보기

개요(overview) 탭을 클릭하면 다음을 할 수 있는 섹션이 열립니다:

• 시퀀스에 추가된 거래 또는 리드 목록 보기

• 진행 중(In Progress), 완료(Completed) 또는 실패(Failed)한 거래 또는 리드 수 확인

• 시퀀스 흐름 미리보기

• 시퀀스에서 거래 제거

• 시퀀스에 항목(거래 또는 리드) 추가

시퀀스를 시작하려면 목표가 활동 추가인지 아니면 이메일 초안 작성인지 먼저 결정해야 합니다.

활동 추가

활동 추가를 선택하면 활동 작성기(activity composer)가 표시되며, 기한을 선택하고 활동 유형, 담당자, 우선순위 및 관련 메모와 같은 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

변경 내용을 저장하면 시퀀스에 더 많은 거래와 다른 활동이나 이메일 초안 작성과 같은 추가 단계를 추가할 수 있습니다.

이메일 초안 작성

이메일 초안 작성을 선택하면 이메일 작성기(email composer)가 표시되며, 이메일을 보낼 알림을 설정할 수 있습니다. 발신자 및 수신자, 텍스트 작성기 및 서식과 같은 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

계정에 이미 설정된 이메일 템플릿을 사용할 수도 있습니다.

변경 내용을 저장하면 시퀀스 개요로 돌아갑니다.

이메일 자동 전송

수동으로 이메일을 보내는 것 외에도 시퀀스에 자동 이메일을 추가할 수 있습니다. 자동 이메일은 사용자의 수동 작업 없이 Pipedrive가 대신 전송하는 이메일입니다.

시퀀스에 추가된 모든 이메일 단계에서 세부정보 섹션의 “자동으로 전송” 옵션을 토글하여 이 옵션을 켤 수 있습니다.

이메일을 자동으로 전송하도록 선택하면 이메일 작성기에서 초안 이메일과 동일하게 메시지를 편집할 수 있으며 다음을 수행할 수 있습니다:

• 발신자 및 수신자 설정

• 텍스트 편집기 또는 AI 이메일 작성기를 사용해 메시지 작성

• 계정에 이미 설정된 이메일 템플릿 사용

초안 이메일과 마찬가지로 이 단계는 Pulse 피드에 표시되지만, 예약된 시간에 자동으로 실행됩니다.

자동 이메일에 대한 동의 요건

법적 요건을 충족하려면 각 사용자가 이 기능을 사용하기 전에 “자동 및 대리 전송 승인(Authorize automated and delegated sending)” 토글을 활성화해야 합니다. 자동 이메일 동의(auto email consent)는 다음을 보장합니다:

• 동의는 회사 전체가 아닌 사용자별로 부여됩니다

• 동의는 모든 시퀀스에 걸쳐 전역적으로 적용되는 것이 아니라 시퀀스별로 적용됩니다

이 토글은 자동 이메일 단계가 포함된 시퀀스를 설정하거나 편집할 때 시퀀스 빌더(sequence builder)에서 찾을 수 있습니다.

거래 또는 리드를 시퀀스에 추가하기

시퀀스 빌더에서

시퀀스에 대해 선택한 엔터티에 따라 거래 또는 리드를 추가해야 합니다. 이를 위해 화면 오른쪽에 있는 “시퀀스에 항목 추가” 버튼을 클릭하세요.

입력하려는 거래나 리드를 선택하려면 입력을 시작한 다음 “추가”를 클릭하세요.

거래 또는 리드 상세 보기에서

거래 상세 보기에서 직접 거래를 시퀀스에 추가하려면 거래 상세 보기에서 “시퀀스에 거래 추가” 버튼을 클릭하세요.

리드 상세 보기에서 직접 리드를 시퀀스에 추가하려면 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭하세요.

목록 보기에서 대량 추가

거래 목록 보기나 리드 수신함에서 시퀀스에 추가하려는 거래 또는 리드를 선택하세요. 선택이 완료되면 페이지 상단의 “시퀀스에 추가” 버튼을 클릭합니다.

선택한 거래 또는 리드가 표시됩니다. 이들을 시퀀스에 추가하려면 드롭다운에서 원하는 시퀀스를 선택하세요. 추가하려는 특정 엔터티용 시퀀스가 설정되어 있지 않다면 먼저 “시퀀스 추가”를 클릭하여 시퀀스를 생성해야 하며, 새 창이 열립니다. 그런 다음 돌아와서 새로 생성한 시퀀스를 선택하세요.

시퀀스를 선택하면 시퀀스 미리보기가 표시됩니다. 그런 다음 변경 사항을 저장하려면 “추가”를 클릭하세요.

시퀀스에 추가된 거래 또는 리드 보기

시퀀스에 추가된 모든 항목은 “개요” 탭에서 확인할 수 있으며, 해당 탭에서 상태 및 담당자별로 항목을 필터링할 수도 있습니다.

Sequences는 Automations과 어떻게 다른가요?

반면 Automations는 다양한 작업을 자동으로 처리합니다(예: 필드 업데이트 또는 거래 배정). Sequences는 구조화된 커뮤니케이션에 특히 중점을 둡니다. 이는 타이밍과 개인화가 중요한 고관여 영업 프로세스에 이상적입니다.

Sequences와 Automations를 결합하여 거래나 리드를 시퀀스에 자동 등록할 수 있으므로 개인화된 접점을 유지하면서 파이프라인을 확장할 수 있습니다. Automations를 사용한 자동 등록에 대해서는 전용 문서에서 자세히 알아보세요.

자세한 차이점은 이 문서에서 확인하세요.