Zināšanu bāze

Smart Docs funkcija nāk ar eParaksti funkcionalitāti, tāpēc jūs varat pieprasīt dokumentu parakstus no klientiem, neizmantojot papildu rīkus.

Pipedrive eParakstu funkcija piedāvā Pamata digitālo parakstīšanu. Uzziniet vairāk par šāda tipa parakstu šajā rakstā.

Pieprasīt parakstu

Pieprasījuma nosūtīšana

Lai pieprasītu parakstu, jums ir jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments, izmantojot Smart Docs funkciju darījuma vai kontakta sīkākās informācijas lapā. Jūs varat uzzināt, kā izveidot dokumentu šajā rakstā.

Parakstu var pieprasīt divās vietās:

• Dokumenta redaktorā

Detālā skatījumā

Pēc tam, kad jūs noklikšķināt “Request signatures,” jums tiks lūgts pārskatīt savu dokumentu un pārvaldīt parakstītājus. Paraksta pieprasītājs (jūs) un saistītā kontaktpersona automātiski tiks pievienoti kā parakstītāji, bet jūs varat šo sarakstu dzēst vai pievienot. Katrā dokumentā var pievienot līdz 10 parakstītājiem.

Jūs varat mainīt uzaicinājuma valodu sadaļā “Invite Language.”

Pieprasījuma autentifikācija

Parakstu pieprasījumiem nepieciešams autentifikācijas kods.

Kad šī drošības funkcija ir aktivizēta, parakstītāji saņem vienreizēju autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet ne garantētu) to e-pasta adresi. Parakstītājam ir jāizmanto šis kods, lai parakstītu dokumentu.

Pieprasījuma pielāgošana

Personalizējiet e-paraksta pieprasījuma e-pastus, ko jūsu klienti saņem, pievienojot pielāgotu temata rindu un ziņojumu.

Pēc tam, kad jūs noklikšķināt “Next,” jūs varat pievienot parakstītāja laukus dokumentam un tos pārvilkt tur, kur vēlaties, lai tie parādās.

Pēc lauka ievietošanas dokumentā, varat ar peles kursoru virzīties, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.

Pašlaik ir pieejami četri parakstītāja lauku tipi ar dažādām konfigurācijām:

Ja pievienojat parakstītāja laukus dokumentā, jums ir jāiekļauj paraksta lauks katram parakstītājam. Jūs varat pārslēgties starp parakstītājiem izkrītošajā izvēlnē “Select Signer” kreisajā panelī.

Jūs varat arī piešķirt lauku citam parakstītājam, rediģējot laukus.

Pēc tam, kad esat pabeidzis dokumenta iestatīšanu, noklikšķiniet uz “Send,” un dokuments tiks nosūtīts ar instrukcijām visiem parakstītājiem. Jūs saņemsit e-pasta paziņojumu, kad kāds paraksta vai atteikties parakstīties.

Ja nevēlaties pievienot paraksta laukus dokumentā, šo soli var izlaist, noklikšķinot uz “Send anyway.”

Ja nosūtīsit dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks novietoti papildu lapā aizmugurē.

Neatbalstītie dokumentu tipi

Sekojoši dokumentu tipi nav atbalstīti parakstu apkopošanā:

• Šifrēti dokumenti (dokumenti, kurus aizsargā parole.)
• Jau digitāli parakstīti dokumenti.
• Dokumenti ar tikai lasīšanas tiesībām.

Ja izmantojat kādu no šiem dokumenta veidiem, nekāda kļūda nerādīsies, un paraksta process notiks kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, tāpēc dokuments nekad neizskatīsies “pabeigts”.

Dokumenta parakstīšana

Kad parakstītājs atver paraksta pieprasījumu savā e-pastā, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņš var noklikšķināt uz “Paraksts” lauka, lai parakstītu dokumentu, ierakstot vai zīmējot, vai izmantot nolaišanos labajā augšējā stūrī, lai “Noraidīt parakstīšanu” vai “Lejupielādēt kā PDF.”

Kad visi obligātie parakstītāja lauki ir aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz “Pabeigt parakstīšanu” pogas, lai turpinātu.

Parakstītājam tiks lūgts ievadīt autentifikācijas kodu un atzīmēt lodziņu, apstiprinot, ka viņš ir izlasījis dokumentu. Pēc tam viņš var noklikšķināt uz “Parakstīt” , lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.

Kad visi ir parakstījuši dokumentu, parakstītā dokumenta PDF un pārskatīšanas izsekošanas informācija tiks automātiski nosūtīta uz visiem parakstītājiem un lietotājam, kurš pieprasīja parakstus.

Atceries paraksta statusu savam dokumentam

Dokuments jūsu darījuma vai kontakta detaļu lapā parādīs jūsu dokumenta parakstīšanas statusu.

Noklikšķiniet uz paraksta statusa, lai redzētu informāciju par katru parakstītāju, dokumenta skatus un parakstīšanas statusu.

• Atsacījies – parakstītājs ir atteicies parakstīt dokumentu. Jūs varat atkārtoti nosūtīt paraksta pieprasījumu, noklikšķinot uz “Atkārtoti nosūtīt ielūgumu.”
• Nosūtīts – paraksta pieprasījums vēl nav izskatīts. Jūs varat noklikšķināt uz “Nosūtīt atgādinājumu”, lai nosūtītu e-pastu saņēmējam attiecībā uz pieprasījumu.
• Pabeigts – parakstītājs jau ir parakstījis.

No šī loga jūs arī varat “Atcelt parakstīšanu” un izmantot “Lejupielādēt” opciju, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālversiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, jūs varat arī lejupielādēt parakstīto dokumenta versiju kā arī pārskatu par darbībām.

Cik parakstus varu pieprasīt?

Atkarībā no jūsu plāna, parakstu skaits var atšķirties.

• Profesionālais, Power un Enterprise: Šiem plāniem nav ierobežojumu parakstu pieprasījumiem (piemērojams saprātīgas lietošanas noteikums).
• Essential un Advanced (pielikums: Uzņēmumu konti šajos plānos ar iespējotu pielikumu var iegādāties divus līmeņus parakstu pieprasījumiem:
  • 30 parakstu pieprasījumi mēnesī.
  • 100 parakstu pieprasījumi mēnesī.

• Essential un Advanced (pielikuma izmēģinājums: Uzņēmumu konti šajos plānos, kas izmanto pielikuma izmēģinājumu, var pieprasīt līdz pat 5 parakstiem.

Kas ir Sapratīgs Lietošanas Politika?

Pipedrive uzmanīgi uzrauga eParakstu lietošanu. Ja mēs pamanām, ka funkciju izmanto pārdošanai, tā tiek ļaunprātīgi izmantota vai ir nepamatoti apgrūtinoša, mēs paturam tiesības saviem pašiem ieskatiem novērst vai apturēt lietotāja piekļuvi funkcijai.