Zināšanu bāze

Funkcijā Smart Docs ir eParakstu funkcionalitāte, tāpēc jūs varat pieprasīt dokumentu parakstus no savām klientēm, neizmantojot papildu rīkus.

Pipedrive eParakstu funkcija piedāvā Pamata digitālo parakstu. Uzziniet vairāk par šāda veida parakstu šajā rakstā.

Pieprasīt parakstu

Pieprasījuma nosūtīšana

Lai pieprasītu parakstu, jums ir jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments, izmantojot Smart Docs funkciju darījumu vai kontaktpersonas informācijas lapā. Jūs varat uzzināt, kā izveidot dokumentu šajā rakstā.

Jūs varat pieprasīt parakstu divās vietās:

• Dokumenta redaktorā

Detaļu skatījumā

Pēc “Paraksta pieprasīšanas” pogas nospiešanas būs jāpārskata jūsu dokuments un jāpārvalda jūsu parakstītāji. Lietotājs, kas pieprasa parakstu (jūs), un saistītā kontaktpersona automātiski tiks pievienoti kā parakstītāji, bet jūs varat izdzēst šo sarakstu vai pievienot tai vairāk parakstītāju. Katrā dokumentā var pievienot līdz 10 parakstītājiem.

Ielūguma valodu var nomainīt sadaļā “Ielūguma valoda.”

Pieprasījuma autentifikācija

Paraksta pieprasījumiem ir nepieciešams autentifikācijas kods.

Kad šī drošības funkcija ir aktivizēta, parakstītāji saņem vienreizēju autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet ne garantētu) to e-pasta derīgumu. Parakstītājam ir jāizmanto šis kods, lai parakstītu dokumentu.

Jūsu pieprasījuma pielāgošana

Personalizējiet e-pasta paraksta pieprasījumus, ko jūsu klienti saņems, pievienojot pielāgotu tematu un ziņojumu.

Spiežot “Nākamais,” jūs varat pievienot parakstītāja laukus dokumentam un tos pārvilkt uz vietu, kur jūs tos vēlaties redzēt.

Pēc lauka pievienošanas dokumentam, jūs varat virzīt peli, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.

Pašlaik ir pieejami četri parakstītāja lauku veidi ar dažādām konfigurācijām:

Ja dokumentā pievienojat parakstītāja laukus, jums katram parakstītājam ir jāiekļauj paraksta lauks. Parakstītājus var mainīt, izmantojot izkrītošo sarakstu “Izvēlēties parakstītāju” kreisajā panelī.

Jūs varat arī piešķirt lauku citam parakstītājam, rediģējot laukus.

Pēc tam, kad jūs esat pabeidzis dokumenta iestatīšanu, spiediet “Sūtīt,” un dokuments ar instrukcijām tiks nosūtīts visiem parakstītājiem. Jūs saņemsit e-pasta paziņojumu, kad kāds parakstīsies vai atteiksies parakstīties.

Ja jūs nevēlaties pievienot paraksta laukus dokumentā, varat izvairīties no šī soli, nospiežot “Sūtīt tāpat.”

Ja jūs nosūtīsiet dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks novietoti papildu lapā aizmugurē.

Neatbalstītie dokumentu veidi

Šādi dokumentu veidi nav atbalstīti paraksta aizņemšanai:

• Kriptēti dokumenti (dokumenti, kas aizsargāti ar paroli.)
• Dokumenti, kuriem jau ir digitāls paraksts.
• Dokumenti, kuriem ir tikai lasīšanas tiesības.

Izmantojot kādu no šiem dokumentu veidiem, kļūda netiks parādīta, un Paraksta process notiks kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, tāpēc dokuments nekad netiks parādīts kā “pabeigts.”

Dokumenta parakstīšana

Kad parakstītājs atver savā e-pastā rakstu parakstīšanas pieprasījumu, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņš var noklikšķināt uz "Paraksts" lauka, lai parakstītu dokumentu, rakstot, zīmējot vai izmantojot izvēlnes pogu labajā augšējā stūrī un izvēloties "Noraidīt parakstīšanu" vai "Lejupielādēt kā PDF".

Kad visi obligātie parakstītāja lauki ir aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz pogas "Beigt parakstīšanu", lai turpinātu.

Parakstītājam tiks lūgts iesniegt autentifikācijas kodu un atzīmēt rūtiņu, apstiprinot, ka viņš ir izlasījis dokumentu. Pēc tam viņš var noklikšķināt uz "Parakstīt", lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.

Kad visi ir parakstījuši dokumentu, visiem parakstītājiem un lietotājam, kas pieprasīja parakstus, automātiski tiks nosūtīta parakstīta dokumenta un revīzijas ceļa PDF kopija uz e-pastu.

Pārbaudiet savas dokumenta parakstīšanas statusu

Detalizētā lappusē par jūsu darījumu vai kontaktu tiks parādīts jūsu dokumenta parakstīšanas statuss.

Noklikšķiniet uz parakstīšanas statusa, lai redzētu informāciju par katru parakstītāju, dokumentu skatījumiem un parakstīšanas statusu.

• Noraidīts – parakstītājs ir noraidījis dokumenta parakstīšanu. Jūs varat atkārtoti nosūtīt paraksta pieprasījumu, noklikšķinot uz "Atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu."
• Nosūtīts – paraksta pieprasījums vēl ir apstrādes stadijā. Jūs varat noklikšķināt uz "Nosūtīt atgādinājumu", lai nosūtītu saņēmējam e-pastu par pieprasījumu.
• Pabeigts – parakstītājs jau ir parakstījis dokumentu.

No šī loga jūs arī varat “Atcelt parakstīšanu” un izmantot “Lejupielādēt” iespēju, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālo versiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, jūs arī varat lejupielādēt parakstīto dokumenta versiju, kā arī revīzijas izsekošanas informāciju.

Cik parakstu es varu pieprasīt?

Atkarībā no jūsu plāna, parakstu skaits var atšķirties.

• Profesionāls un uzņēmējdarbība: Šiem plāniem ir neierobežoti parakstu pieprasījumi (piemēro iemesla izmantošanas politiku).
• Būtiskie un uzlabotie (papildinājums): Uzņēmuma kontiem šajos plānos ar aktivizētu papildinājumu ir iespējams iegādāties divus parakstu pieprasījumu līmeņus:
  • 30 parakstu pieprasījumi mēnesī.
  • 100 parakstu pieprasījumi mēnesī.

• Būtiskie un uzlabotie (papildinājuma izmēģinājums): Uzņēmuma kontiem šajos plānos, izmantojot papildinājuma izmēģinājumu, ir iespējams pieprasīt līdz 5 parakstiem.

Kas ir Iemeslīgi izmantošanas politika?

Pipedrive cieši uzrauga eParakstu lietošanu. Ja mēs pamanām, ka funkcija tiek izmantota pārdošanai, tiek ļaunprātīgi izmantota vai rada neattaisnojamu slogu, mēs paturam tiesības paši izlemt vai aizliegt lietotājam piekļuvi šai funkcijai vai suspendēt piekļuvi.