Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Funkcijas/Viedie Dokumenti/Viedie dokumenti: ePa...

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Viedie dokumenti: eParaksti

Jenny Takahara

Pēdējās izmaiņas: 2026. gada 4. septembris

Piezīme: Smart Docs funkcija ir iekļauta plānos Premium un Ultimate un ir pieejama kā papildinājums plāniem Lite un Growth. Papildinājumu uzņēmuma kontam var iegādāties tikai lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem. Papildinājums ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu, kurā būs pieci paraksti (nepieciešami norēķinu dati). Papildinformācijai skatiet papildinājuma noteikumus un nosacījumus šajā lapā.

Smart Docs funkcija ietver e-parakstus, ļaujot pieprasīt klientu parakstus bez papildu rīkiem.

Pipedrive e-parakstu funkcija piedāvā pamata digitālo parakstīšanu. Uzziniet vairāk par šo parakstu veidu šajā rakstā.

Pieprasīt parakstu

Pieprasījuma nosūtīšana

Piezīme: Pēc 60 dienām nepabeigti e-paraksta pieprasījumi beigsies, tas nozīmē, ka saites vairs nebūs derīgas un dokumenta statuss būs “beidzies”.

Lai pieprasītu parakstu, jums jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments, izmantojot Smart Docs funkciju darījuma vai kontakta sīktapas lapā. Jūs varat uzzināt, kā iestatīt dokumentu šajā rakstā.

Paraksta pieprasījumu var nosūtīt divās vietās:

Dokumentu redaktorā

Detalizētajā skatā

Piezīme: Paraksta pieprasīšana izveidos jaunu dokumenta versiju.

Pēc noklikšķināšanas uz “Pieprasīt parakstus”, jums tiks piedāvāts pārskatīt dokumentu un pārvaldīt parakstītājus. Paraksta pieprasītājs (jūs) un saistītais kontakts tiks automātiski pievienoti kā parakstītāji, taču jūs varat dzēst vai pievienot vārdus šai sarakstam. Varat pievienot līdz 10 parakstītājiem dokumentā.

Jūs varat mainīt uzaicinājuma valodu sadaļā “Ielūguma valoda”.

Pieprasījuma autentifikācija

Paraksta pieprasījumiem nepieciešams autentifikācijas kods.

Kad šī drošības funkcija ir aktivizēta, parakstītāji saņem vienreizēju autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet negarantējot) viņu e-pasta adreses derīgumu. Parakstītājam jāizmanto šis kods, lai parakstītu dokumentu.

Pieprasījuma pielāgošana

Personalizējiet e-paraksta pieprasījuma e-pastus, ko saņem jūsu klienti, pievienojot pielāgotu tematu un ziņojumu.

Piezīme: Kontu iestatījumu administratori Smart Docs iestatījumos var noteikt autentifikācijas kodu noklusējuma stāvokli un paraksta pieprasījumu e-pastu noklusējuma ziņojumus. Tomēr jebkurš lietotājs var ieslēgt vai izslēgt autentifikācijas kodus katram parakstītājam.

Kad noklikšķināsiet uz “Tālāk”, varat pievienot parakstītāja laukus dokumentam un vilkt tos uz vietām, kur vēlaties, lai tie parādās.

Kad esat ievietojis lauku dokumentā, uzvediet kursoru virs tā, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.

Piezīme: Dokumentam var pievienot līdz 1000 parakstītāja laukiem.

Pašlaik pieejami četri parakstītāja lauku tipi ar dažādām konfigurācijām:

Paraksti	Šis ir obligāts lauks un tam nav konfigurācijas
Iniciāļi	Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku
Teksta lauks	Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku Var pievienot padomu tekstu, lai norādītu parakstītājam, ko ierakstīt Var mainīt pamata formatējumu Piezīme: Parakstītāja teksta laukos atbalstītas tikai latīņu alfabēta rakstzīmes.
Atzīmēšanas rūtiņa	Var iestatīt kā obligātu vai izvēles lauku

Ja pievienojat parakstītāja laukus dokumentam, katram parakstītājam ir jāiekļauj paraksta lauks. Kreisajā panelī nolaižamajā izvēlnē “Atlasīt parakstītāju” varat pārslēgties starp parakstītājiem.

Laukumu var piešķirt citam parakstītājam, rediģējot laukus.

Kad dokumenta iestatīšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz “Sūtīt”, un tas tiks nosūtīts visiem parakstītājiem ar norādēm. Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu katru reizi, kad kāds paraksta vai atsakās parakstīt.

Ja nevēlaties pievienot paraksta laukus dokumentā, šo darbību varat izlaist, noklikšķinot uz “Tomēr sūtīt”.

Ja sūtāt dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks novietoti papildu lapā beigās.

Dokumentu tipi, kas netiek atbalstīti

Nākamie dokumentu tipi nav atbalstīti parakstu vākšanai:

Šifrēti dokumenti (dokumentiem, kas aizsargāti ar paroli)
Dokumenti, kuriem jau ir veikts digitālais paraksts.
Dokumenti ar tikai lasīšanas atļaujām.

Izmantojot vienu no šiem dokumentu tipiem, kļūda netiks parādīta, un parakstīšanas process tiks veikts kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, tāpēc dokuments nekad neparādīsies kā “pabeigts”.

Dokumenta parakstīšana

Kad parakstītājs atver parakstīšanas pieprasījumu savā e-pastā, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņš var noklikšķināt uz lauka “Paraksts”, lai parakstītu dokumentu, rakstot vai zīmējot, vai izmantot nolaižamo izvēlni labajā augšējā stūrī, lai “Noraidīt parakstīšanu” vai “Lejupielādēt kā PDF”.

Piezīme: Ja parakstītājs piekrīt saglabāt sīkfailus, jūs varat redzēt, kad un cik reižu dokuments tika atvērts.

Kad visi obligātie parakstītāja lauki ir aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz pogas “Pabeigt parakstīšanu”, lai turpinātu.

Piezīme: Digitālie paraksti tiks pievienoti dokumentam tikai pēc tam, kad visi parakstītāji būs izpildījuši parakstīšanas pieprasījumu.

Parakstītājam tiks lūgts ievadīt autentifikācijas kodu un atzīmēt rūtiņu, apliecinot, ka viņš/viņa ir izlasījis dokumentu. Pēc tam viņš/viņa var noklikšķināt uz “Parakstīt”, lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.

Kad visi ir parakstījuši dokumentu, parakstītā dokumenta PDF fails un audita žurnāls tiks automātiski nosūtīts pa e-pastu visiem parakstītājiem un lietotājam, kurš pieprasīja parakstus.

Piezīme: Ja Smart Docs ir savienots ar jūsu mākoņkrātuvi, parakstītais dokuments un audita žurnāls tiks automātiski saglabāti jūsu izvēlētajā mākoņkrātuves vietā. Uzziniet vairāk par pieslēgšanos mākoņkrātuvei šajā rakstā.

Pārbaudiet dokumenta parakstīšanas statusu

Jūsu kontakta vai darījuma detaļlapā tiks rādīts dokumenta parakstīšanas statuss.

Noklikšķiniet uz parakstīšanas statusa, lai skatītu informāciju par katru parakstītāju, dokumenta skatījumiem un parakstīšanas statusu.

Noraidīts – parakstītājs atteicās parakstīt dokumentu. Varat atkārtoti nosūtīt parakstīšanas pieprasījumu, noklikšķinot uz “Atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu”.
Nosūtīts – parakstīšanas pieprasījums joprojām ir gaidstā. Varat noklikšķināt uz “Nosūtīt atgādinājumu”, lai nosūtītu saņēmējam e‑pastu par pieprasījumu.
Pabeigts – parakstītājs jau ir parakstījis.

No šī loga varat arī “Atcelt parakstīšanu” un izmantot opciju “Lejupielādēt”, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālo versiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, varat arī lejupielādēt parakstīto versiju kopā ar audita žurnālu.

Piezīme: Vienlaikus var būt parakstīšanā tikai viena dokumenta versija. Ja vēlaties parakstīt papildu dokumenta versiju, jums jāatceļ notiekošā versija. Ja jums jau ir parakstīta dokumenta versija, nevarat pieprasīt parakstus citai versijai; būs jāizveido jauna.

Cik parakstus es varu pieprasīt?

Piezīme: Tikai lietotājiem ar norēķinu piekļuvi var iegādāties papildinājumu un parakstu komplektus. Parakstu pieprasījumi attiecas uz uzņēmuma kontu un tiek skaitīti katru mēnesi.

Atkarībā no jūsu plāna, parakstu skaits var atšķirties:

Premium and Ultimate – Šie plāni ietver neierobežotus parakstu pieprasījumus (saskaņā ar saprātīgas lietošanas politiku).
Lite and Growth (add-on) – Uzņēmuma konti ar aktivizētu papildinājumu var iegādāties divus parakstu pieprasījumu līmeņus:
- 30 parakstu pieprasījumu mēnesī
- 100 parakstu pieprasījumu mēnesī
Lite and Growth (add-on trial) – Uzņēmuma konti, kas izmanto papildinājuma izmēģinājumu, var pieprasīt līdz pieciem parakstiem.

Piezīme: Ja jums ir Lite vai Growth gada plāns, jūsu uzņēmuma kontam katru mēnesi piešķirts 30 vai 100 parakstu limits, atkarībā no izvēlētā līmeņa. Neizmantotie paraksti netiks pārnesti uz nākamo mēnesi.

Kas ir saprātīgas lietošanas politika?

Pipedrive rūpīgi uzrauga eSignature lietošanu. Ja mēs pamanām, ka funkcija tiek izmantota tālākpārdošanai, ļaunprātīgi izmantota citādi vai ir nepamatoti apgrūtinoša, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem liegt vai apturēt lietotāja piekļuvi šai funkcijai.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums