Zināšanu bāze

Smart Docs funkcijā ir iekļauti e-paraksti, lai jūs varētu pieprasīt klientu parakstus bez papildu rīkiem.

Pipedrive eSignatures funkcija piedāvā Pamata digitālo parakstīšanu. Uzziniet vairāk par šo paraksta veidu šajā rakstā.

Pieprasīt parakstu

Pieprasījuma nosūtīšana

Lai pieprasītu parakstu, jums ir jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments ar Smart Docs funkciju darījuma vai kontaktpersonas detaļu lapā. Jūs varat uzzināt, kā iestatīt dokumentu, šajā rakstā.

Parakstu var pieprasīt divās vietās:

Dokumentu redaktorā

Detaļu skatā

Pēc noklikšķināšanas uz “Pieprasīt parakstus” jums tiks piedāvāts pārskatīt dokumentu un pārvaldīt parakstītājus. Lietotājs, kurš pieprasa parakstu (jūs), un piesaistītā kontaktpersona automātiski tiks pievienoti kā parakstītāji, bet šo sarakstu var dzēst vai papildināt. Vienam dokumentam varat pievienot līdz 10 parakstītājiem.

Uzaicinājuma valodu varat mainīt sadaļā “Invite Language”.

Jūsu pieprasījuma autentificēšana

Paraksta pieprasījumiem ir nepieciešams autentifikācijas kods.

Kad šī drošības funkcija ir aktivizēta, parakstītāji saņem vienreiz lietojamu autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet negarantētu) sava e-pasta derīgumu. Parakstītājam šis kods jāizmanto, lai parakstītu dokumentu.

Pieprasījuma pielāgošana

Personalizējiet e-paraksta pieprasījuma e-pastus, ko saņem jūsu klienti, pievienojot pielāgotu tēmas rindu un ziņojumu.

Kad noklikšķināsiet uz “Next”, varēsiet dokumentam pievienot parakstītāja laukus un ar vilkšanu novietot tos tur, kur vēlaties.

Kad būsiet ievietojis lauku dokumentā, varēsiet virzīt kursoru virs tā, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.

Pašlaik ir pieejami četri parakstītāja lauku veidi ar dažādām konfigurācijas iespējām:

Ja dokumentam pievienojat parakstītāja laukus, katram parakstītājam ir jāiekļauj paraksta lauks. Starp parakstītājiem varat pārslēgties kreisajā panelī esošajā nolaižamajā sarakstā “Select Signer”.

Rediģējot laukus, varat arī piešķirt lauku citam parakstītājam.

Kad būsiet pabeidzis dokumenta iestatīšanu, noklikšķiniet uz “Send”, un tas tiks nosūtīts visiem parakstītājiem kopā ar norādījumiem. Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu ikreiz, kad kāds parakstīs vai atteiksies parakstīt.

Ja nevēlaties dokumentam pievienot paraksta laukus, šo soli varat izlaist, noklikšķinot uz “Send anyway”.

Ja nosūtīsiet dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks ievietoti papildu lapā dokumenta beigās.

Neatbalstītie dokumentu veidi

Parakstu vākšanai netiek atbalstīti šādi dokumentu veidi:

• Šifrēti dokumenti (dokumenti, kas aizsargāti ar paroli)
• Dokumenti, kas jau ir digitāli parakstīti.
• Dokumenti ar tikai lasīšanas atļaujām.

Izmantojot kādu no šiem dokumentu veidiem, netiks parādīta kļūda, un parakstīšanas process notiks kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, tāpēc dokumenta statuss nekad netiks parādīts kā “complete”.

Dokumenta parakstīšana

Kad parakstītājs atver paraksta pieprasījumu savā e-pastā, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņi var noklikšķināt uz lauka “Signature”, lai parakstītu dokumentu, ierakstot vai uzzīmējot parakstu, vai izmantot nolaižamo izvēlni augšējā labajā stūrī, lai izvēlētos “Decline to sign” vai “Download as PDF”.

Kad visi obligātie parakstītāja lauki būs aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz pogas “Finish signing”, lai turpinātu.

No parakstītāja tiks prasīts ievadīt autentifikācijas kodu un atzīmēt izvēles rūtiņu, kas apliecina, ka dokuments ir izlasīts. Pēc tam viņi var noklikšķināt uz “Sign”, lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.

Kad visi ir parakstījuši dokumentu, parakstīta dokumenta PDF un revīzijas pēdas līkne tiks automātiski nosūtīta visiem parakstītājiem un lietotājam, kurš pieprasīja parakstus.

Pārbaudiet savas dokumenta parakstīšanās statusu

Dokuments jūsu kontaktpersonas vai darījuma detalizētajā skatā parādīs dokumenta parakstīšanas statusu.

Noklikšķiniet uz parakstīšanas statusa, lai skatītu informāciju par katru parakstītāju, dokumenta skatījumiem un parakstīšanas statusu.

• Noraidīts – parakstītājs ir atteicies parakstīt dokumentu. Paraksta pieprasījumu varat nosūtīt atkārtoti, noklikšķinot uz “Re-send invite”.
• Nosūtīts – paraksta pieprasījums vēl ir izskatīšanā. Jūs varat noklikšķināt uz "Nosūtīt atgādinājumu", lai nosūtītu pieprasījuma atgādinājuma e-pastu saņēmējam.
• Pabeigts – parakstītājs jau ir parakstījis.

Šajā logā varat arī “Cancel the signing” un izmantot opciju “Download”, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālo versiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, varat lejupielādēt arī parakstīto versiju kopā ar audita pierakstu.

Cik daudz paraksti es varu pieprasīt?

Atkarībā no jūsu plāna parakstu skaits var atšķirties:

• Premium and Ultimate – šajos plānos ir iekļauti neierobežoti paraksta pieprasījumi (saskaņā ar saprātīgas lietošanas politiku).
• Lite and Growth (add-on) – Uzņēmuma konti ar aktivizētu papildinājumu var iegādāties divus paraksta pieprasījumu līmeņus:
  • 30 paraksta pieprasījumi mēnesī
  • 100 paraksta pieprasījumi mēnesī
• Lite and Growth (add-on trial) – Uzņēmuma konti, kas izmanto papildinājuma izmēģinājumu, var pieprasīt līdz pieciem parakstiem.

Kas ir saprātīgas lietošanas politika?

Pipedrive rūpīgi uzrauga e-parakstu izmantošanu. Ja konstatēsim, ka šī funkcija tiek izmantota tālākpārdošanai, ļaunprātīgi izmantota citā veidā vai rada nesamērīgu slogu, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem liegt vai apturēt lietotāja piekļuvi šai funkcijai.