Zināšanu bāze

Funkcija Smart Docs nāk ar eParakstu funkciju, tāpēc Jūs varat pieprasīt dokumentu parakstus no klientiem, neizmantojot papildu rīkus.

Pipedrive eParakstu funkcija piedāvā Pamata Digitālo Parakstīšanos. Uzzini vairāk par šāda veida parakstu šajā rakstā.

Pieprasīt parakstu

Pieprasījuma nosūtīšana

Lai pieprasītu parakstu, jums ir jāizveido vai jāaugšupielādē dokuments, izmantojot Smart Docs funkciju darījuma vai kontaktinformācijas detalizētajā lapā. Jūs varat uzzināt, kā iestatīt dokumentu šajā rakstā.

Jūs varat pieprasīt parakstu divās vietās:

• Dokumenta rediģētājā

Detalizētā skatā

Pēc “Request signatures,” pogas nospiešanas jūs tiksiet aicināti pārskatīt savu dokumentu un pārvaldīt savus parakstītājus. Paraksta pieprasītājs (jūs) un saistītais kontaktpersonas paraksts tiks automātiski pievienots parakstītājiem, bet jūs varat šo sarakstu dzēst vai papildināt. Jūs varat pievienot līdz 10 parakstītājiem katrā dokumentā.

Jūs varat mainīt uzaicinājuma valodu “Invite Language.” apakšā.

Jūsu pieprasījuma autentifikācija

Paraksta pieprasījumiem ir vajadzīgs autentifikācijas kods.

Kad šī drošības funkcija tiek aktivizēta, parakstītāji saņem vienreizēju autentifikācijas kodu pa e-pastu, lai pārbaudītu (bet negarantētu) savu e-pasta derīgumu. Parakstītājam šis kods ir jāizmanto, lai parakstītu dokumentu.

Galējās pieprasījuma pielāgošanas

Personalizējiet e-paraksta pieprasījuma e-pastus, ko saņem jūsu klienti, pievienojot pielāgotu tēmu un ziņu.

Kad jūs noklikšķināji “Next,” jūs varat pievienot parakstītāja laukus dokumentā un tos ievilkt un nomest tur, kur vēlaties, lai tie parādās.

Pēc tam, kad esat ievietojuši lauku dokumentā, jūs varat virzīt peles kursoru, lai rediģētu un konfigurētu katru lauku.

Patlaban pieejami četri parakstītāja lauku tipi, ar dažādiem iespējamajiem konfigurācijas variantiem:

Ja jūs dokumentā ievietojat parakstītāja laukus, jums jāiekļauj paraksta lauks katram parakstītājam. Jūs varat pārslēgties starp parakstītājiem “Select Signer” izkrītošajā izvēlnē kreisajā panelī.

Jūs varat arī piešķirt lauku citam parakstītājam, rediģējot laukus.

Kad esat pabeidzis dokumenta iestatīšanu, noklikšķiniet “Send,” un dokuments tiks nosūtīts ar instrukcijām visiem parakstītājiem. Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu, kad kāds paraksta vai noraida parakstīšanu.

Ja jūs nevēlaties pievienot paraksta laukus dokumentā, jūs varat izlaist šo soli, noklikšķinot “Send anyway.”

Ja jūs nosūtīsiet dokumentu bez parakstītāja laukiem, paraksti tiks novietoti papildu lapā aizmugurē.

Neatbalstītie dokumentu tipi

Sekojoši dokumentu tipi netiek atbalstīti paraksta savākšanai:

• Šifrēti dokumenti (dokumenti, kas aizsargāti ar paroli.)
• Digitāli parakstīti dokumenti.
• Dokumenti ar tikai lasāmām atļaujām.

Ja tiek izmantots viens no šiem dokumentu tipiem, kļūda netiks parādīta, and paraksta process tiks izpildīts kā parasti. Tomēr Pipedrive to nesaņems, līdz ar to dokuments nekad neparādīsies kā “pabeigts”.

Dokumenta parakstīšana

Kad parakstītājs atver savā e-pastā parakstu pieprasījumu, viņš var pārskatīt dokumentu. Viņš var noklikšķināt uz “Paraksts” lauka, lai parakstītu dokumentu, ierakstot vai zīmējot vai izmantojot nolaižamo izvēlni augšējā labajā stūrī, lai “Noraidīt parakstīšanu” vai “Lejupielādēt kā PDF”.

Kad visi nepieciešamie parakstītāja lauki ir aizpildīti, parakstītājs var noklikšķināt uz “Pabeigt parakstīšanu”, lai turpinātu.

Parakstītājam tiks lūgts ievadīt autentifikācijas kodu un atzīmēt rūtiņu, apstiprinot, ka viņš ir izlasījis dokumentu. Pēc tam viņš var noklikšķināt uz “Parakstīt” lai pabeigtu dokumenta iesniegšanu.

Kad visi būs parakstījuši dokumentu, parakstītā dokumenta PDF un pārbaudes izsekojuma kopija automātiski tiks nosūtīta visiem parakstītājiem un lietotājam, kurš pieprasīja parakstus.

Pārbaudiet savas dokumenta parakstīšanās statusu

Dokuments darījuma vai kontakta detaļu lapā parādīs jūsu dokumenta parakstīšanās statusu.

Noklikšķiniet uz parakstīšanās statusa, lai redzētu informāciju par katru parakstītāju, dokumenta skatījumus un parakstīšanās statusu.

• Atsacījies – parakstītājs ir atteicies parakstīt dokumentu. Jūs varat atkārtoti nosūtīt paraksta pieprasījumu, noklikšķinot uz “Atsūtīt aicinājumu”.
• Nosūtīts – paraksta pieprasījums vēl joprojām ir gaidībā. Jūs varat noklikšķināt uz “Nosūtīt atgādinājumu”, lai nosūtītu e-pastu saņēmējam par pieprasījumu.
• Pabeigts – parakstītājs ir jau parakstījis.

No šī loga jūs arī varat “Atcelt parakstīšanos” un izmantot “Lejupielādēt” opciju, lai lejupielādētu dokumenta oriģinālo versiju. Ja visi ir parakstījuši dokumentu, jūs varat lejupielādēt arī parakstīto dokumenta versiju, kā arī revīzijas pēdu.

Cik daudz parakstu varu pieprasīt?

Atkarībā no jūsu plāna, parakstu skaits var atšķirties.

• Profesionāls, Spēks un Uzņēmuma: Šiem plāniem nav robežotas parakstu pieprasījumu (attiecas saprātīgas lietošanas politika).
• Būtisks un Progresīvs (papildinājums): Uzņēmumu konti šajos plānos ar iespējotu papildinājumu var iegādāties divus parakstu pieprasījumu līmeņus:
  • 30 parakstu pieprasījumi mēnesī.
  • 100 parakstu pieprasījumi mēnesī.

• Būtisks un Progresīvs (papildinājuma izmēģinājums): Uzņēmumu konti šajos plānos, izmantojot izmēģinājuma papildinājumu, var pieprasīt līdz 5 parakstiem.

Kas ir Sapratīgās Lietošanas Politika?

Pipedrive uzmanīgi uzrauga e-parakstu lietošanu. Ja pamanām, ka funkciju izmanto tālrevējumam, ļaunprātīgi vai citādi negodīgi, mēs paturam tiesības savā vienīgajā izvēlē ierobežot vai apturēt lietotāja piekļuvi funkcijai.