Zināšanu bāze

Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir visvērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive automatizācijas veidne palīdz saglabāt šo resursu, padarot vēl vieglāku noteiktu uzdevumu automatizēšanu jūsu pārdošanas procesā.

Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kuras var ātri ieviest ar minimālām pūlēm, ļaujot jums pavadīt laiku svarīgajam.

Veidnes ir arī lielisks veids, kā jums kļūt ērti un prasmīgi ar mūsu automatizācijas funkcionālām, ja esat jauns Pipedrive lietotājs.

Lai piekļūtu veidnēm, dodieties uz “...” (vairāk) > Automatizācija > Veidnes savā Pipedrive kontā.

Veidņu izmantošana

No automātikas lapas noklikšķiniet uz “Veidnes“ , lai atklātu pieejamās gatavās automātikas, kuras ir sakārtotas pēc veida un kolekcijām. Atrodiet procesu, kuru vēlaties automatizēt no šī izlases un noklikšķiniet uz veidnes, lai sāktu konfigurēt izvēlētās automātikas.

Dialogs Veidnes iestatījums lūgs visus datus, kādi ir nepieciešami automātikai. Vienkārši veiciet savus izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visas laukus ir obligāti aizpildāmi, ja vien nav atzīmēti kā “(Pēc izvēles)”.

Kad ir saglabāts, jūsu automātika ir aktīva, un jūs varat atgriezties pie tā, ko darāt vislabāk, ko atvieglo jūsu jaunā laiku taupošā automātika.

Visas veidņu izveidotās automātikas var jebkurā laikā rediģēt no automātikas lapas.

Ja jūs izveidojat automātiku, tā parādīsies “Pieder man” filtrā. Automātikas, ko izveidojuši kolēģi, parādīsies “Pieder citiem”. Automātikas, kas izveidotas no veidnēm, uzvedīsies tieši tāpat kā automātikas, kuras izveidojat no nulles.

Pieejamie veidnes

Pipedrive piedāvā 36 iepriekš sagatavotas automatizācijas veidnes, kas ir kategorizētas pa kolekcijām. Katru no šīm jaudīgajām veidnēm var pielāgot, kā arī piedāvā papildu pielāgošanas iespējas pēc pabeigšanas.

Uzmanība uz darījumiem

• Pievienot produktus esošiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu, pievienojiet tam produktu.
• Pievienot produktus jaunajiem darījumiem:
  Ikreiz, kad tiek pievienots darījums, pievienojiet tam produktu.
• Atjaunot saikni ar neaktīviem darījumiem:
  Sekojiet neaktīviem darījumiem.
• Interaktēt ar jauniem darījumiem:
  Sekojiet katru reizi, kad tiek pievienots jauns darījums.
• Saistīties ar darījumiem, kas progresē:
  Sekojiet, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu.
• Izvairīties no bojājošiem darījumiem:
  Sekojiet katru reizi, kad darījums noteiktu laiku nav mainījis posmus.
  
• Iesaistīties ar jaunajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns darījums, nosūtiet kampaņu.
• Sazināties ar uzvarētajiem darījumiem:
  Ikreiz, kad darījums tiek uzvarēts, nosūtiet kampaņu.
• Fokusa kampaņa zaudētiem darījumiem:
  Ikreiz, kad darījums tiek zaudēts, nosūtiet kampaņu.
• Nosūtīt kampaņu, kad darījums tiek pārvietots:
  Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu cauruļvada posmu, nosūtiet kampaņu.
• Sekot pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekot un pārvietot darījumu uz jaunu cauruļvada posmu.
• Pievienot jaunus darījumus:
  Ikreiz, kad tiek pievienots jauns cilvēks, izveidojiet darījumu.

Iesaistīties ar potenciālajiem klientiem

• E-pasts jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Ikreiz, kad tiek pievienots potenciālais klients, nosūtiet e-pastu.
• E-pasts esošajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, nosūtiet e-pastus.
• Attīstīt jaunus potenciālos klientus:
  Sekojiet katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.
• Iesaistīties ar jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients un tā etiķete nav mainījusies.
• Atjaunot saikni ar neaktīviem potenciālajiem klientiem:
  Sekojiet katru reizi, kad potenciālais klients tiek atjaunināts un tā etiķete nav mainījusies.
• Fokuss uz atjauninātajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, nosūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, nosūtiet kampaņu.

Optimizējiet savu darbu

• Kvalificēt potenciālos klientus:
  Ikreiz, kad potenciālā klienta etiķete tiek atjaunināta, pārvērtiet potenciālo klientu par darījumu.
• Uzturēt pārskatu par pabeigtajām aktivitātēm:
  Sekojiet katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Nosūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm:
  Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, nosūtiet kampaņu.
• Laipni lūdzam jaunos cilvēkus:
  Sekojiet katru reizi, kad tiek pievienots jauns cilvēks.
• Nosūtīt laipnu kampaņu jaunajiem cilvēkiem:
  Ikreiz, kad tiek izveidots cilvēks un mārketinga statuss ir abonēts, nosūtiet kampaņu.
  
• Nosūtīt laipnu kampaņu jaunajiem abonentiem:
  Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonētu, nosūtiet viņiem e-pasta kampaņu.
• Nosūtīt mērķtiecīgu kampaņu, pamatojoties uz filtrētajiem cilvēkiem:
  Kad persona iekļaujas konkrētā filtrā, nosūtiet viņiem kampaņu.

Ārējās lietotnes

• Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus:
  Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Izbeigt zaudētos darījumus:
  Kad darījums tiek zaudēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Pārsūtīt uzvarētos darījumus:
  Kad darījums tiek uzvarēts, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
  
• Informēt savu komandu par jaunajiem darījumiem:
  Kad darījums tiek pievienots, nosūtiet ziņojumu.
• Atjaunināt savu komandu par darījumu pārvietošanu:
  Kad darījums pārvietojas uz jaunu posmu, nosūtiet ziņojumu.
  
• Svētīt, kad darījumi tiek uzvarēti:
  Komunicējiet ikreiz, kad darījums tiek uzvarēts.
• Informēt savu komandu par zaudētajiem darījumiem:
  Komunicējiet ikreiz, kad darījums tiek zaudēts.
• Informēt savu komandu par arhivētajiem darījumiem:
  Kad potenciālais klients tiek arhivēts, nosūtiet ziņojumu.
• Sagatavoties jaunajiem potenciālajiem klientiem:
  Kad potenciālais klients tiek pievienots, pievienojiet vienumu ārējā lietotnē.
• Komunicēt par jauniem cilvēkiem:
  Kad cilvēks tiek pievienots, nosūtiet ziņojumu.