Zināšanu bāze

Kur varu atrast manas automatizācijas izveidotu vienumu?

Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes, bet nevarat tos atrast:

• Pirmkārt, pārbaudiet saraksta skatu, filtrējiet pēc Ikvienam, pēc tam sakārtot pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/izveidotās personas. Tas jums parādīs jaunāko vienumu šajā saraksta skatā, kur varat meklēt nepieciešamo vienumu:

• Ja varat atrast vienumu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēta Saistītā vienuma rūtiņa:

Vai es varu veidot automatizācijas, izmantojot saplūdušo laiku?

Pašlaik jūs nevarat izmantot darījuma saplūdošo laiku ar automatizāciju.

Iespējais risinājums būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, kas atbilst jūsu saplūdušo laiku. Tādā veidā aktivitāte būs jāveic, kad darījums saplūst.

Kas notiek, ja deaktivizē automatizācijas īpašnieku?

Ja tiek deaktivizēts lietotājs, kuram pieder automatizācija, šī automatizācija turpina darboties fonā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.

Globālam administratoram ir iespēja atspējot automatizācijas no deaktivizētiem lietotājiem.

Vai es varu izveidot aktivitāšu secību caur automatizācijām?

Jā, tas ir iespējams! Vispirms jums jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs varētu būt:

Darbība izveidota > Darbības izveidotājs ir es > Izveidot aktivitāti

Kad jūs izveidosiet pirmo automatizāciju savā secībā, jums būs jāizveido sekojošās darbības. Lai to izdarītu, jums būs jāizmanto šāda automatizācija:

Darbība atjaunināta > Darbības statuss ir mainījies uz pabeigts > Izveidot aktivitāti

Kad aktivitāte, kas izveidota pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā pabeigta, tiks izveidota otrā aktivitāte secībā.

Vai ar API vai importu veidotie vienumi var izraisīt automatizācijas?

Vienumi, kas tiek izveidoti, izmantojot trešo personu veidotas tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ieejām mūsu automatizācijas rīkā, ja ir automatizācija, kas atbilst atbilstošajam izraisītājam un tam jaunurkst uzdevumiem.

• Piemērs. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno apzīmējumu jūsu darījumiem, kad tos izveido, un tad izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, šim darījumam joprojām tiks pievienots apzīmējums.

Taču importi neatvieglo automatizācijas.

Vai es varu pievienot produktus savām darījumiem, izmantojot automatizācijas?

Jā, jūs varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizāciju rīkā un izvēlieties atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk.

Tas ļauj jums pievienot vienu veida produktu vienlaicīgi (lai gan automatizācijas ekrānā varat izlemt par daudzumu un cenu). Un ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot Automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu Darbības soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.

Vai automatizāciju var sākt ar e-pasta sūtīšanu vai saņemšanu?

Pašlaik mēs nenodrošinām automatizācijas startēšanu, kas būtu ietekmēta ar e-pastu sūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar vienumu.

Lai gan varat izmantot nosacījumus kā e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar startēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.

Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?

Vairākas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Šīs ietver:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Ņemiet vērā, ka, lai izmantotu automatizētās funkcijas, jums ir jāievēro instalācijas process. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs iepriekšēji nobloķēta, un uz to nevarēs noklikšķināt.

Tomēr, kad jūs instalējat integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.

Vai es varu izmantot projekta funkciju automatizācijas rīkā?

Jā, jūs varat! Ja jums ir iespējota Projekta funkcija un to ir iestatījis, jums būs pieeja diviem dažādiem automatizācijas darbību veidiem projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.