Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automations troubleshooting FAQ
Kur es varu atrast objektu, ko izveidojusi mana automatizācija?
Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes un nevarat to atrast:
- Pirmkārt, pārbaudiet savu saraksta skatījumu, filtrējiet pēc Visi, tad kārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/izveidotā cilvēka. Tas parādīs jums jaunāko objektu attiecīgajā saraksta skatījumā, kur jūs varat meklēt attiecīgo objektu:
- Ja jūs varat atrast objektu saraksta skatījumā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka Saistītais objekts ir atzīmēts:
Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot novecošanas laiku?
Pašlaik jūs nevarat izmantot darījuma novecošanas laiku automatizācijām.
Risinājums tam būtu izveidot atgādinājumu aktivitāti ar termiņiem, kas atbilst jūsu novecošanas laikiem. Šādā veidā aktivitāte beigsies, kad darījums novecojīs.
Es tikko aktivizēju automātizāciju, bet tā netiek aktivizēta jau izveidotajiem elementiem
Automātizācijas netiek aktivizētas retroaktīvi esošajiem elementiem, tās tiek aktivizētas tūlīt pēc notikuma, ja tiek izpildīti aktivizēšanas nosacījumi.
Kas notiek, kad automatizācijas īpašnieks ir deaktivizēts?
Kad lietotājs, kuram pieder automatizācija, ir deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fona režīmā, ja tā joprojām ir iestatīta uz aktīva.
Globālais administrators var atspējot automatizācijas, kuras izveidojuši deaktivizētie lietotāji.
Jūs varat arī pārvietot īpašumtiesības uz automatizāciju no deaktivizēta lietotāja uz aktīvu, ja vēlaties turpināt to pārvaldīt.
Vai es varu izveidot aktivitāšu secību caur automatizācijām?
Jā, tu vari! Vispirms tev jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte tavā secībā. Piemēram:
Vienošanās izveidota (trigeris) > Vienošanās izveidotājs esmu es (instanta nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)
Aizpildi nepieciešamos laukus “Priekšmets” un “Tips,” un pirmā daļa ir izdarīta. Tas izveidos aktivitāti katru reizi, kad tu izveido jaunu darījumu. Kad esi pabeidzis pirmo automatizāciju savā secībā, tev būs jāpapildina ar sekotājdarbībām. Lai to izdarītu, izveido vēl vienu automatizāciju:
Aktivitāte atjaunināta (trigeris) > Aktivitātes statuss ir mainījies uz paveikts (instanta nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)
Atkal, aizpildi nepieciešamos laukus “Priekšmets” un “Tips,” un tagad, kad aktivitāte, kas izveidota pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā paveikta, tā izsauks otrās aktivitātes izveidi secībā.
Vai priekšmeti, kas izveidoti, izmantojot API vai importus, var izsaukt automatizācijas?
Priekšmeti, kas izveidoti, izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievade mūsu automatizācijas rīkam, kamēr pastāv automatizācija, kas atbilst attiecīgajam izsaukumam un tā nosacījumiem.
- Piem. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno etiķeti jūsu darījumiem, kad tie tiek izveidoti, un tad jūs izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete joprojām tiks pievienota šim darījumam.
Tomēr importi neizsauc automatizācijas.
Uzziniet vairāk par pārdošanas automatizācijām
Vai es varu pievienot produktus saviem darījumiem, izmantojot automātiskos procesus?
Jā, vari. Lai pievienotu produktus darījumam, dodies uz darījumu darbībām automātiskā procesa rīkā un izvēlies atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk.
Tas ļauj tev pievienot vienu produkta veidu vienlaikus (lai gan tu vari noteikt daudzumu un cenu automātiskā procesa ekrānā). Ja vēlies pievienot vairākus produktus, izmantojot automātisko procesu, viegli pievieno papildu darbību soļus katram produktam, ko vēlies pievienot.
Vai automatizāciju var iedarbināt, sūtot vai saņemot e-pastu?
Pašlaik mēs nepiedāvājam automatizācijas trigerus, kas ietekmē e-pastu sūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar vienību.
Kamēr jūs varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, tas nozīmē, ka tas nevar iedarbināt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.
Kāpēc mani pasākumi netiek izveidoti ar automatizāciju?
Kad jūs iestatāt automatizāciju, lai izveidotu pasākumu, pārliecinieties, ka tā ir saistīta ar pēc iespējas vairāk vienumiem, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.
Ja jūs nepievienojat šos laukus darbībai (izveidot pasākumu), tad pasākumi neparādīsies darījuma vai kontaktpersonas detalizētajā skatā.
Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?
Vairākas Pipedrive integrācijas var izmantot ar automatizācijas rīku. Šīs ietver:
Ņemiet vērā, ka jums jāseko instalācijas procesam, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība tiks parādīta pelēkā krāsā, un noklikšķināt uz tās nebūs iespējams.
Tomēr, kad jūs instalēsiet integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.
Vai es varu izmantot Projektu funkciju automatizācijas rīkā?
Jā, jūs varat! Ja esat aktivizējis un iestatījis Projektu funkciju, jums būs pieejamas divas dažādas automatizācijas darbības Projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē