Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automātikas FAQ
Kur es varu atrast vienumu, ko ir izveidojusi mana automatizācija?
Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes un nevarat to atrast:
- Sākumā pārbaudiet saraksta skatu, izvēlieties filtru Visi, tad sakārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveidošanas/personas izveidošanas. Tas parādīs jums jaunāko vienumu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt interesējošo vienumu:
- Ja varat atrast vienumu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēta iespēja Saistītais vienums:
Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot novecošanas laiku?
Pašlaik jūs nevarat izmantot darījuma novecošanas laiku ar automatizācijām.
Viens risinājums šim būtu izveidot atgādinājumu ar termiņiem, kas sakrīt ar jūsu novecošanas laikiem. Tādējādi aktivitāte būs jāpaveic, kad darījums noveco.
Es tikko aktivēju automatizāciju, bet tā netiek izraisīta priekš jau izveidotajiem vienumiem
Automatizācijas nav izraisītas atpakaļēji no esošiem vienumiem, tās tiek izraisītas tieši pēc notikuma, ja izpildās izraisītāja nosacījumi.
Kas notiek, kad automatizācijas īpašnieks tiek deaktivēts?
Kad lietotājs, kas ir automatizācijas īpašnieks, tiek deaktivēts, šī automatizācija turpina darboties fonā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.
Globālais administrators var atspējot automatizācijas no deaktivētiem lietotājiem.
Vai es varu izveidot aktivitāšu secību, izmantojot automatizāciju?
Jā, jūs varat! Vispirms jums ir jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:
Deāls izveidots > Deāla veidotājs esmu es > Izveidot aktivitāti
Kad esat izveidojis pirmo automatizāciju savā secībā, jums būs jāizveido turpmākās darbības. To izdarīt jums būs nepieciešams šāda automācija:
Aktivitāte atjaunināta > Aktivitātes statuss izmainījies uz izdarīts > Izveidot aktivitāti
Kad aktivitāte, kuru izveidojāt pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā izdarīta, otrā aktivitāte secībā tiks izveidota.
Vai vienumi, kas izveidoti, izmantojot API vai importējot, var aktivizēt automatizācijas?
Vienumi, kas izveidoti, izmantojot trešās puses tīmekļa veidlapas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par automatizācijas rīka ievades parametriem, ja eksistē automatizācija, kas atbilst atbilstošajam izraisītājam un tās nosacījumiem.
- Piemērs: Ja jums ir automatizācija, kas pievieno jūsu darījumiem etiķeti, kad tie tiek izveidoti, un tad izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete joprojām tiks pievienota tam darījumam.
Tomēr importēšana nesatur automatizācijas.
Uzziniet vairāk par pardzīvota automatizācijas
Vai es varu pievienot produktus savām darījumiem, izmantojot automatizāciju?
Jā, varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizācijas rīkā un izvēlieties attiecīgo notikumu, kā redzams zemāk.
Tas ļauj jums pievienot vienu veida produktu vienlaikus (nepilnība jau varat izlemt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā.) Un ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu darbības soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.
Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pasta ziņojumu?
Pašlaik mēs nenodrošinām automatizācijas aktivizatorus, kas ietekmē e-pasta ziņojumu nosūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar kādu vienumu.
Lai gan jūs varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasaīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.
Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizācijām?
Vienmēr, kad iestatāt automatizāciju, lai izveidotu darbību, pārliecinieties, ka to saistāt ar pēc iespējas vairākām vienībām, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.
Ja jūs neatbildat šīs laukus uz darbību (izveidot darbību), tad darbības neparādīsies darījumu vai kontakta detalizētā skatā.
Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?
Daudzas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Šīs ietver:
Jāņem vērā, ka jums ir jāievēro instalācijas process, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs pelēkā krāsā, un uz to klikšķināt nebūs iespējams.
Tomēr, kad jūs instalējat integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.
Vai es varu izmantot projektu funkciju automatizācijas rīkā?
Jā, varat! Ja jums ir iespējota Projekti funkcija un to esat iestatījis, jums būs piekļuve diviem dažādiem automatizācijas darbībām Projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projektu laukus.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē