Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automācijas jautājumi un atbildes
Kur es varu atrast priekšmetu, ko ir izveidojusi mana automatizācija?
Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes un nevarat to atrast:
- Sākumā pārbaudiet saraksta skatu, filtrējot pēc Visi, pēc tam sakārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/personas izveides. Tas parādīs jums pašreizējo priekšmetu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt attiecīgo priekšmetu:
- Ja varat atrast priekšmetu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēts Saistītais priekšmetu lodziņš:
Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot saplūšanas laiku?
Šobrīd jūs nevarat izmantot darījuma saplūšanas laiku ar automatizācijām.
Vienkāršs risinājums šai problēmai būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, lai sakristu ar jūsu saplūšanas laikiem. Šajā veidā aktivitāte būs jāpabeidz, kad darījums saplūst.
Es tikko aktivizēju automatizāciju, bet tā netiek izpildīta priekš jau izveidotajiem vienumiem
Automatizācijas ne tiek aktivizētas atpakaļēji eksistējošiem vienumiem, tās tiek aktivizētas tieši pēc notikuma, ja izpildās aktivizēšanas nosacījumi.
Notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?
Ja lietotājs, kurš ir automatizācijas īpašnieks, tiek deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fonā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.
Globālais admins var deaktivizēt automatizācijas no deaktivizētiem lietotājiem.
Vai es varu izveidot aktivitāšu secību caur automatizāciju?
Jā, to var! Vispirms jums ir jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:
Darījums izveidots > Darījuma radītājs ir es > Izveidot aktivitāti
Kad esat izveidojis pirmo automatizāciju secībā, jums būs jāizveido turpmākās darbības. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama šāda automatizācija:
Aktivitāte atjaunināta > Aktivitātes statuss ir mainījies uz darīts > Izveidot aktivitāti
Kad aktivitāte, kas izveidota pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā darīta, otrā aktivitāte secībā tiks izveidota.
Vai vienumi, kas izveidoti izmantojot API vai importējot, var izraisīt automatizācijas?
Vienumi, kas izveidoti izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievades datiem mūsu automatizācijas rīkam, ja pastāv kāda automatizācija, kas atbilst attiecīgajam trigeram un tā nosacījumiem.
- Piem. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno etiķeti jūsu darījumiem, kad tiek izveidoti, un pēc tam izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete joprojām tiks pievienota tam darījumam.
Importi tomēr neatrod automatizācijas.
Vai es varu pievienot produktus savām darījumiem, izmantojot automatizāciju?
Jā, jūs varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizācijas rīkā un izvēlieties atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk.
Šī ļauj pievienot vienu veidu produktu vienlaicīgi (lai gan jūs varat izlemt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā.) Un, ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu darbību soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.
Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?
Šobrīd mēs nenodrošinām automatizācijas aktivizēšanas, kas ietekmē e-pastu nosūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar vienumu.
Lai gan varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.
Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizāciju palīdzību?
Vienmēr, kad iestatāt automatizāciju, lai izveidotu darbību, pārliecinieties, ka to saistāt ar pēc iespējas vairākām vienībām, piemēram, ar personu, organizāciju un darījumu.
Ja jūs neiekļaujat šīs laukus darbībā (izveidot darbību), tad darbības ne parādīsies darījumu vai kontaktpersonas detalizētajā skatā.
Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?
Vairākas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Šīs ietver:
Ņemiet vērā, ka jums ir jāievēro instalācijas process, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība parādīsies pelēka un uz to būs neiespējami noklikšķināt.
Tomēr, kad jūs instalējat integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.
Vai es varu izmantot projektu funkciju automatizēšanas rīkā?
Jā, jūs varat! Ja jums ir aktivizēta Projekti funkcija un to esat iestatījis, jums būs piekļuve divām dažādām automatizācijas darbībām Projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē