Zināšanu bāze

Kur es varu atrast vienumu, ko mans automatizācija ir izveidojusi?

Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes, bet nevarat to atrast:

• Pirmkārt, pārbaudiet saraksta skatu, filtrējot pēc Katrs, pēc tam kārtot pēc pievienošanas laiks/darījuma izveide/iestādes izveide. Tas jums parādīs jaunāko vienumu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt interesējošo vienumu:

• Ja jūs varat atrast vienumu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka atzīmēta izvēles rūtiņa Saistītais vienums:

Vai es varu veidot automatizācijas, izmantojot sapuvuma laiku?

Pašreiz jūs nevarat izmantot darījuma sapuvuma laiku ar automatizācijām.

Vienā no risinājumiem būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, lai atbilstu jūsu sapuvuma laikiem. Šādā veidā aktivitāte būs jāpabeidz, kad darījums sapūst.

Es tikko esmu aktivizējis automatizāciju, bet tā netiek izraisīta jau izveidotajiem vienumiem

Automatizāciju neizraisa atpakaļēji esošiem vienumiem, tās tiek izraisītas tieši pēc notikuma, ja izpildās izraisītāja nosacījumi.

Kas notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?

Ja lietotājs, kuram pieder automatizācija, tiek deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fona režīmā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.

Globālais administrators var atspējot automatizācijas no deaktivizētiem lietotājiem.

Vai es varu izveidot aktivitāšu secību ar automatizāciju?

Jā, var! Vispirms jums ir jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:

Piedāvājums izveidots > Piedāvājuma izveidotājs es esmu > Izveidot aktivitāti

Kad esat izveidojis pirmo automatizāciju jūsu secībā, jums būs jāizveido segu aktivitātes. To darot, jums būs nepieciešama šāda automatizācija:

Aktivitāte atjaunināta > Aktivitātes statuss ir mainījies uz pabeigts > Izveidot aktivitāti

Kad pirmajā automatizācijā izveidotā aktivitāte ir atzīmēta kā pabeigta, tiks izveidota otra aktivitāte secībā.

Vai vienumus, kas izveidoti izmantojot API vai importēšanu, var izraisīt automatizācijas?

Vienumi, kas izveidoti izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievades datiem mūsu automatizācijas rīkā, ja pastāv automatizācija, kas atbilst attiecīgajam trigerim un tās nosacījumiem.

• Piemērs. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno jūsu darījumiem etiķeti, kad tie tiek izveidoti, un pēc tam, izmantojot API pieprasījumu, izveidojat darījumu, etiķete joprojām tiks pievienota tam darījumam.

Importēšana, tomēr, neatrauj automatizācijas.

Uzziniet vairāk par pārdošanas automatizācijām

Vai es varu pievienot produktus savai darījumam, izmantojot automatizāciju?

Jā, varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizācijas rīkā un izvēlieties attiecīgo notikumu, kā redzams zemāk.

Tas ļauj pievienot vienu veidu produkts vienlaicīgi (laikā varat noteikt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā.) Un ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu darbības soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.

Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?

Pašlaik mēs neatrodiem automatizācijas aktivizācijas, kas tiek ietekmētas, nosūtot, saņemot vai saistot ar vienumu.

Lai arī jūs varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.

Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizāciju?

Vienmēr, kad iestatāt automatizāciju, lai izveidotu darbību, pārliecinieties, ka to saistāt ar visām iespējamām vienībām, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.

Ja neatļaujat šīs laukus darbībai (izveidot darbību), tad darbības neparādīsies darījuma vai kontakta detalizētajā skatījumā.

Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?

Ar dažādām Pipedrive integrācijām var izmantot automatizācijas rīku. Tās ietver:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Jāievēro instalācijas process, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs pelēka un uz to klikšķināt nebūs iespējams.

Tomēr, kad integrāciju ir uzstādīta, šī darbība būs pieejama.

Vai es varu izmantot Projektu funkciju automatizācijas rīkā?

Jā, jūs varat! Ja jums ir iespējota Projekta funkcija un to esat iestatījis, jums būs piekļuve diviem dažādiem automatizācijas veikšanas soļiem Projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projektu laukus.