Zināšanu bāze

Kur es varu atrast objektu, ko izveidojusi mana automatizācija?

Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes un nevarat to atrast:

• Pirmkārt, pārbaudiet savu saraksta skatu, filtrējiet pēc Visi, pēc tam kārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/personas izveides. Tas parādīs jums visjaunāko objektu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt attiecīgo objektu:

• Ja varat atrast objektu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēta Saistītā objekta kaste:

Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot puves laiku?

Pašlaik jūs nevarat izmantot darījuma puves laiku automatizācijām.

Risinājums tam būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, kas atbilst jūsu puves laikiem. Šādā veidā aktivitāte būs jāveic, kad darījums puvi.

Es tikko aktivizēju automātizāciju, bet tā netiek aktivizēta jau izveidotajiem vienumiem

Automātizācijas netiek aktivizētas retroaktīvi esošajiem vienumiem, tās tiek aktivizētas tieši pēc notikuma, ja ir izpildīti aktivizācijas nosacījumi.

Kas notiek, kad automatizācijas īpašnieks tiek deaktivēts?

Kad lietotājs, kurš pieder automatizācijai, tiek deaktivēts, šī automatizācija turpina darboties fona režīmā, ja tā joprojām ir iestatīta uz aktīva.

Globālais administrators var atspējot automatizācijas, kuras izveidojuši deaktivētie lietotāji.

Jūs varat arī pārsūtīt īpašumtiesības uz automatizāciju no deaktivēta lietotāja uz aktīvu, ja vēlaties turpināt to pārvaldīt.

Vai es varu izveidot aktivitāšu secību, izmantojot automatizācijas?

Jā, tu vari! Vispirms tev jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte tavā secībā. Piemērs būtu:

Darījums izveidots (triggers) > Darījuma izveidotājs esmu es (nekavējoties nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)

Aizpildi nepieciešamos laukus “Tēma” un “Tips,” un pirmā daļa ir pabeigta. Tas izveidos aktivitāti katru reizi, kad tu izveido jaunu darījumu. Kad tu esi pabeidzis pirmo automatizāciju savā secībā, tev būs jāpapildina sekojošās aktivitātes. Lai to izdarītu, izveido vēl vienu automatizāciju:

Aktivitāte atjaunota (triggers) > Aktivitātes statuss ir mainījies uz pabeigts (nekavējoties nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)

Atkal, aizpildi nepieciešamos laukus “Tēma” un “Tips,” un tagad, kad aktivitāte, kas izveidota pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā pabeigta, tā izsauks otrās aktivitātes izveidi secībā.

Vai priekšmeti, kas izveidoti, izmantojot API vai importus, var izsaukt automatizācijas?

Priekšmeti, kas izveidoti, izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievadiem mūsu automatizācijas rīka ietvaros, kamēr pastāv automatizācija, kas atbilst attiecīgajam izsaukumam un tā nosacījumiem.

• Ex. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno etiķeti jūsu darījumiem, kad tie tiek izveidoti, un pēc tam jūs izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete joprojām tiks pievienota šim darījumam.

Tomēr importi neizsauc automatizācijas.

Uzziniet vairāk par pārdošanas automatizācijām

Vai es varu pievienot produktus saviem darījumiem, izmantojot automatizācijas?

Jā, tu vari. Lai pievienotu produktus darījumam, dodies uz darījumu darbībām automatizācijas rīkā un izvēlies atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk.

Tas ļauj pievienot vienu produkta veidu vienlaikus (lai gan tu vari noteikt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā). Ja vēlies pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievieno papildu darbību soļus katram produktam, ko vēlies pievienot.

Vai automatizācija var tikt aktivizēta, nosūtot vai saņemot e-pastu?

Pašlaik mēs nepiedāvājam automatizācijas aktivizēšanas iespējas, kas ietekmē e-pastu nosūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar objektu.

Lai gan jūs varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, tas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums jāveic papildu darbība.

Kāpēc manas aktivitātes netiek izveidotas ar automatizācijām?

Kad jūs iestatāt automatizāciju, lai izveidotu aktivitāti, pārliecinieties, ka tā ir saistīta ar pēc iespējas vairāk vienībām, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.

Ja jūs neievietojat šos laukus darbībā (izveidot aktivitāti), tad aktivitātes neparādīsies darījuma vai kontaktu detalizētajā skatā.

Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?

Dažas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Šīs ietver:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Ņemiet vērā, ka jums ir jāseko instalācijas procesam, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs pelēka, un uzklikšķināt uz tās nebūs iespējams.

Tomēr, kad jūs instalēsiet integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.

Vai es varu izmantot projektu funkciju automatizācijas rīkā?

Jā, tu vari! Ja esi aktivizējis un iestatījis projektu funkciju, tev būs piekļuve divām dažādām automatizācijas darbībām projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.