Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automatizāciju traucējumu novēršanas BUJ
Kur es varu atrast vienumu, ko izveidojusi mana automatizācija?
Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes, un tos nevarat atrast:
- Vispirms pārbaudiet savu saraksta skatu, filtrējiet pēc Visi, pēc tam kārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/personas izveides. Tas parādīs jaunāko vienumu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt attiecīgo vienumu:
- Ja varat atrast vienumu saraksta skatā, bet to neredzat darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēta rūtiņa Saistīts:
Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot rotēšanas laiku?
Pašlaik jūs nevarat izmantot darījuma rotēšanas laiku automatizācijās.
Kā risinājumu var izmantot atgādinājuma aktivitātes izveidi ar izpildes datumiem, kas atbilst jūsu rotēšanas laikiem. Tādējādi aktivitāte būs jāizpilda tad, kad darījums rotē.
Es tikko aktivizēju automatizāciju, taču tā netiek palaista jau izveidotajiem vienumiem
Automatizācijas nav retroaktīvi palaistas attiecībā uz esošajiem vienumiem; tās tiek palaistas tūlīt pēc notikuma, ja aktivācijas nosacījumi ir izpildīti.
Kas notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?
Kad lietotājs, kuram pieder automatizācija, tiek deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fonā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.
Globālais administrators var atspējot automatizācijas, kuras izveidojuši deaktivizēti lietotāji.
Jūs varat arī nodot automatizācijas īpašumtiesības no deaktivizēta lietotāja uz aktīvu lietotāju, ja vēlaties turpināt to pārvaldīt.
Vai es varu izveidot aktivitāšu secību, izmantojot automatizācijas?
Jā — varat! Vispirms jums jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:
Darījums izveidots (izraisītājs) > Darījuma izveidotājs — es (nekavējošs nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)
Aizpildiet obligātos laukus “Tēma” un “Tips”, un pirmais solis ir paveikts. Tas izveidos aktivitāti katru reizi, kad izveidojat jaunu darījumu. Kad būsiet pabeidzis pirmo automatizāciju jūsu secībā, jums būs jāpievieno turpmākās aktivitātes. Lai to izdarītu, izveidojiet vēl vienu automatizāciju:
Aktivitāte atjaunināta (izraisītājs) > Aktivitātes statuss ir mainījies uz pabeigta (nekavējošs nosacījums) > Izveidot aktivitāti (darbība)
Atkal aizpildiet obligātos laukus “Tēma” un “Tips”. Kad pirmās automatizācijas izveidotā aktivitāte būs atzīmēta kā pabeigta, tiks izveidota otrā aktivitāte secībā.
Vai ar API vai importiem izveidoti vienumi var aktivizēt automatizācijas?
Ar trešo pušu tīmekļa formām vai API pieprasījumiem izveidoti vienumi mūsu automatizācijas rīks tos uzskatīs par ievadēm, ja vien pastāv automatizācija, kas atbilst attiecīgajam aktivizēšanas notikumam un tā nosacījumiem.
- Piemēram, ja jums ir automatizācija, kas pievieno etiķeti darījumiem, kad tie tiek izveidoti, un jūs izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete tam joprojām tiks pievienota.
Tomēr importi neaktivizē automatizācijas.
Uzziniet vairāk par pārdošanas automatizācijām
Vai es varu pievienot produktus saviem darījumiem, izmantojot automatizācijas?
Jā, varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizācijas rīkā un izvēlieties atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk.
Tas ļauj pievienot vienu produktu veidu vienlaikus (lai gan automatizācijas ekrānā varat norādīt daudzumu un cenu). Ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu darbības soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.
Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?
Pašlaik mēs nepiedāvājam automatizācijas aktivatorus, ko ietekmē e-pastu nosūtīšana, saņemšana vai saistīšana ar vienumu.
Lai gan varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums jāveic papildu darbība.
Kāpēc manas aktivitātes netiek izveidotas ar automatizācijām?
Kad izveidojat automatizāciju, lai izveidotu aktivitāti, pārliecinieties, ka to saistāt ar pēc iespējas vairāk vienībām, piemēram, personu, organizāciju un darījumu.
Ja jūs šos laukus nepievienojat darbībai (izveidot aktivitāti), aktivitātes neparādīsies darījuma vai kontakta detaļu skatā.
Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku?
Dažas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Tās ietver:
Ņemiet vērā, ka, lai izmantotu automatizētās funkcijas, ir jāveic instalēšanas process. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība būs pelēkota un uz tās nebūs iespējams noklikšķināt.
Tomēr, tiklīdz instalēsiet integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.
Vai es varu izmantot funkciju "Projekti" automatizācijas rīkā?
Jā, varat! Ja esat iespējojis un iestatījis funkciju Projekti, jums būs pieejamas divas dažādas automatizācijas darbības projektos: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.
Vai es varu izveidot atsevišķu automatizācijas versiju, neietekmējot oriģinālu?
Jā, jūs varat izmantot ”Saglabāt kā jaunu” opciju, lai izveidotu automatizācijas kopiju ar jūsu veiktajām izmaiņām.
Jaunā automatizācija būs pieejama tikai jums, ja vien jūs to manuāli nekoplietosiet ar citiem.
Kas notiks, ja mēģināšu pamest lapu, nesaglabājot izmaiņas?
Ja mēģināsiet atstāt automatizācijas redaktoru bez saglabāšanas, jums tiks parādīts brīdinājuma uznirstošais logs ar lūgumu apstiprināt. Tas palīdz novērst nejaušu nesaglabāto izmaiņu zaudēšanu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē