Kunnskapsbase

Når du oppretter en automatisering, starter du alltid med å velge en utløser-hendelse og en handling. Trinnene "vent på betingelse" gir deg muligheten til å utføre en handling innenfor en bestemt tidsperiode, så lenge det oppfyller de definerte betingelsene.

La oss se på noen eksempler for å forstå denne konseptet bedre:

• Send en e-post når en avtale opprettes, og så snart e-posten blir besvart, sendes en annen e-post ut. Hvis e-posten ikke besvares innen tre dager, vil automatiseringen stoppe.

• Opprett en aktivitet, og så snart aktiviteten merkes som “Ferdig”, opprett en annen oppfølgingsaktivitet. Hvis aktiviteten ikke blir merket som “Ferdig” innen en uke, vil automatiseringen stoppe.

Hvordan konfigurere trinnet "Vent på betingelse"

Begynn å lage arbeidsflyten din som du vanligvis gjør. Hvis du trenger hjelp, kan du sjekke veiledningen vår for automatisering her.

I din arbeidsflyt, må du ha følgende:

• Utløser > Utløserbetingelse > Aksjon

Når du har lagt til trinnene ovenfor, vil du kunne legge til trinnet vent på betingelse.

Når du har klikket, må du definere betingelsene for dette trinnet som må være oppfylt før automatiseringen går til neste trinn.

Hendelser

En hendelse vil tillate deg å velge en utløser eller handling – med de respektive betingelsene tilgjengelig i de tidligere trinnene.

Du kan legge til et ventetrinn for følgende handlinger:

• Person
• Organisasjon
• Avtale
• Lead
• E-post
• Aktivitet
• Prosjekt

Tidsgrenser

Tidsgrensen vil tillate deg å angi et bestemt tidsrom fram til hendelsen og betingelsene sjekkes. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tidsrammene fra listen eller angi en tilpasset varighet for høyere detaljnivå.

Når du lagrer trinnet vent på betingelse, kan du fortsette å legge til andre trinn.

I skjermbildet ovenfor illustrerer vi at, når e-posten er besvart for første gang, vil automatiseringen fortsette til neste trinn i arbeidsflyten. Dette vil bare skje hvis betingelsene er oppfylt på maksimalt tre dager.

Automatiseringsutførelsen vil vises som venter mens betingelsene ikke er oppfylt eller tiden ikke har utløpt.

Ventende utførelser

I denne skiftende verden, kan du aktivere en arbeidsflyt med et vent på betingelse steg med en 7-dagers tidsbegrensning, og så kan konteksten endre seg, eller du kan opprette en arbeidsflyt med feil e-postmal. Da må du oppdatere automatiseringskonfigurasjonen for å møte den nye virkeligheten.

I dette tilfellet, hvis du endrer en aktiv arbeidsflyt og deretter lagrer den på nytt, må du bestemme om de ventende utførelsene på dette steget skal beholdes eller avbrytes.

Hvis du trenger å deaktivere en automatisering, må du også avgjøre om du vil beholde de nåværende utførelsene eller avbryte dem helt.

Utførelseshistorikk

Funksjonen for autohistorikk lar deg se en oversikt over handlingene utført av automatiseringen din. For vent på betingelse-trinnet er det tre utføringsstatus tilgjengelig.

Venter

Denne statusen vises når trinnet er innenfor den angitte tidsbegrensningen, men betingelsene er ikke oppfylt.

Suksess

Denne statusen vises når vent på betingelse-trinnet blir utført, da betingelsene er oppfylt innenfor den angitte tidsbegrensningen.

Utløpt

Denne statusen vises når automatiseringen er stoppet, da tidsbegrensningen har utløpt og betingelsene ikke ble oppfylt innenfor den angitte tidsbegrensningen.

Lær mer om funksjonen for autohistorikk i denne artikkelen.