Kunnskapsbase

Når du oppretter en automatisering, begynner du alltid med å velge en utløser-hendelse og en handling. Steget “vent på betingelse” lar deg få en handling utført innen en spesifikk tidsperiode, så lenge det oppfyller betingelsene du har definert.

La oss se på noen eksempler for å bedre forstå dette konseptet:

• Send en e-post når en avtale opprettes og, så snart e-posten blir besvart, sendes en annen e-post. Hvis e-posten ikke blir besvart innen tre dager, vil automatiseringen stoppe.

• Opprett en aktivitet og, så snart aktiviteten er merket som “Ferdig”, opprett en annen oppfølgingsaktivitet. Hvis aktiviteten ikke er merket som “Ferdig” innen en uke, vil automatiseringen stoppe.

Hvordan konfigurere trinnet “Vent på betingelse”

Start med å opprette arbeidsflyten din som du vanligvis gjør. Hvis du trenger hjelp, kan du sjekke veiledningen vår for automatisering her.

I arbeidsflyten din må du ha følgende:

• Utløser > Utløserbetingelse > Handling

Når du har lagt til trinnene ovenfor, vil du kunne legge til trinnet vent på betingelse.

Når du har klikket, må du definere betingelsene for dette trinnet som må oppfylles før automatiseringen går videre til neste trinn.

Hendelser

Hendelsen vil tillate deg å velge en utløser eller handling – med tilhørende betingelser – tilgjengelig i tidligere trinn.

Du kan legge til et ventetrinn for følgende handlinger:

• Person
• Organisasjon
• Avtale
• Lead
• E-post
• Aktivitet
• Prosjekt

Tidsgrenser

Tidsgrensen vil tillate deg å legge inn et spesifikt tidsrom til hendelsen og betingelsene er sjekket. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tidsrammene fra rullegardinlisten eller sette en egen varighet for detaljstyring.

Når du lagrer trinnet vent på betingelse, kan du fortsette med å legge til andre trinn.

I skjermbildet ovenfor illustrerer vi at, når e-posten har blitt besvart for første gang, vil automatiseringen fortsette til neste trinn i arbeidsflyten. Dette vil bare skje hvis betingelsene er oppfylt på maksimalt tre dager.

Automatiseringens utførelse vil vises som ventende så lenge betingelsene ikke er oppfylt eller tid ikke er utløpt.

Ventende utførelser

I denne skiftende verden kan du aktivere en arbeidsflyt med et vent på tilstand trinn med en tidsbegrensning på 7 dager så kan konteksten endres, eller opprette en arbeidsflyt med feil e-postmal. Da må du oppdatere automatiseringskonfigurasjonen for å møte den nye virkeligheten.

I dette tilfellet, hvis du redigerer en aktiv arbeidsflyt og deretter lagrer den på nytt, må du bestemme om de ventende utførelsene i dette trinnet skal beholdes eller avbrytes.

Hvis du trenger å deaktivere en automatisering, må du også bestemme om du vil beholde de nåværende utførelsene eller avbryte dem helt.

Utførelsesshistorikk

Funksjonen automatiseringshistorikk lar deg se en oversikt over handlingene utført av automatiseringen din. For trinnet vent på betingelse er det tre tilgjengelige utførelsesstatus.

Venter

Denne statusen vises når trinnet er innenfor den angitte tidsbegrensningen, men betingelsene ikke er oppfylt.

Suksess

Denne statusen vises når trinnet vent på betingelse er utført, da betingelsene er oppfylt innenfor den angitte tidsbegrensningen.

Utløpt

Denne statusen vises når automatiseringen stoppes, da tidsbegrensningen er utløpt og betingelsene ikke ble oppfylt innenfor den angitte tidsbegrensningen.

Lær mer om funksjonen automatiseringshistorikk i denne artikkelen.