Kunnskapsbase

I Pipedrive er det to måter å fjerne aktive brukere fra selskapets konto:

• Deaktivere en bruker frigjør plassen, slik at du kan invitere en ny bruker eller fjerne den fra abonnementet. Deaktivering beholder brukerens personlige data (som navn og e-post) i selskapets konto.

• Sletting, derimot, sletter helt brukerdetaljer (som navn og e-postadresse) fra selskapets konto. Denne handlingen kan bare utføres etter at en bruker er deaktivert.

Før du deaktiverer en bruker, vil du se en melding med dataene brukeren eier. Vi anbefaler å omfordele dataene hvis de fortsatt er relevante.

Lær hvordan du deaktiverer en bruker i denne artikkelen.

Deaktiverte brukere

Når en bruker er deaktivert, skjer følgende endringer med dataene deres:

Brukerinformasjon

• Den deaktiverte brukerens navn, e-post og profilbilde forblir i bedriftens konto, og du kan få tilgang til oversikten over deaktiverte brukere ved å navigere til Administrer brukere > Deaktiverte og (...) > Bruker oversikt på høyre side av skjermen.

Element eierskap

• Leads, avtaler, kontakter, produkter, aktiviteter, prosjekter og prosjektoppgaver forblir under den deaktiverte brukerens navn, med mindre eierskapet overføres

Notater og Filer

• Notater, kommentarer og filer forblir under den deaktiverte brukerens navn

Emails

• Email synkronisering stopper automatisk
• Delte e-post maler laget av den deaktiverte brukeren og e-poster knyttet til enheter forblir i den deaktiverte brukerens konto
• Private e-poster knyttet til enheter slettes etter 30 dager

Møteplanlegger

• Den offentlige lenken til møteplanleggeren utløper etter brukerdeaktivering

Konto synkroniseringer

• Email synk, kontakt synk, kalender synk og Google Drive synk stopper automatisk

Filtre

• Offentlige filtre opprettet av deaktiverte brukere forblir i den deaktiverte brukerens konto
• Eksisterende filtervilkår med deaktiverte brukere beholdes, men nye kan ikke opprettes

Innsikt

• Delte dashbord overføres automatisk til den første administratoren av bedriftskontoen
• Offentlige lenker til dashbord opprettet av den deaktiverte brukeren deaktiveres automatisk
• Delte rapporter med andre brukere i selskapet blir utilgjengelige
• Deaktiverte brukere er inkludert i rapporter og mål hvis de opprinnelig var en del av dem
• Du kan opprette nye filtre i Innsikt som inkluderer deaktiverte brukere som filterforhold

LeadBooster tillegg

• Live Chat: den deaktiverte brukeren fjernes fra chatter, noe som gjør at andre operatører kan ta over
• Chatbot: i playbook-editoren erstatter en annen bruker automatisk den deaktiverte brukeren. Vi anbefaler å lese e-postadressen i playbook-editoren, hovedsakelig hvis en tilpasset e-post tidligere ble brukt der.
• Webforms: i lagringspreferansene i Webform erstatter en annen bruker automatisk den deaktiverte brukeren. Vi anbefaler å lese e-postadressen i lagringspreferansene, hovedsakelig hvis en tilpasset e-post tidligere ble brukt der.

Smart Docs

• Dokumenter: for å vise og redigere et dokument laget av deaktiverte brukere, må du få tilgang til sky lagringsmappen der dokumentet er lagret (les mer)
• Maler: for å vise og bruke Smart Docs-maler laget av deaktiverte brukere, må mal-eieren gi tillatelse i Pipedrive før de deaktiveres. Du vil også trenge tilgang til sky lagringsmappen hvor malen er lagret.
• eSignatures: du kan få tilgang til dokumenter sendt for signering av deaktiverte brukere så lenge du har tillatelse til å vise avtalen der den ble opprettet

DocuSign integrasjon

• Du kan få tilgang til dokumentene som ble sendt for signering av deaktiverte brukere

Quickbooks integrasjon

• Fakturaer opprettet av deaktiverte brukere er tilgjengelige hvis en annen bruker kobler til Quickbooks

Kampanjer

• Planlagte kampanjer opprettet av en deaktivert bruker vil bli sendt i henhold til den opprinnelige tidsplanen

Automatiseringer

• Hvis skaperen av en automatisering er deaktivert, vil automatiseringen bli deaktivert. Vi anbefaler å overføre automatiseringseierskap.
• Hvis automatiseringen er satt til å utløse basert på utvalgte brukere og en av disse brukerne er deaktivert, vil automatiseringen fortsette å være aktiv. Men, den vil bli avsluttet under brukerstatus validering. Vi anbefaler å fjerne deaktiverte brukere fra automatiseringen.
• Hvis automatiseringen er satt til å utløse basert på en bruker og en av brukerne er deaktivert, vil automatiseringen fortsette å være aktiv og den deaktiverte brukeren vil automatisk bli ekskludert fra automatiseringen
• Deaktiverte brukere fjernes fra ”Automatiseringseiere” filteret i automatiseringslisten

• Hvis en deaktivert bruker er en del av en tildelingsregel, vil regelen fortsette å kjøre, men vil mislykkes når brukerstatusen sjekkes. Vi anbefaler å gjennomgå alle aktive automatiske tildelingsregler som inkluderer den deaktiverte brukeren (les mer).

Markedsplass-apper

• Apper installert av den deaktiverte brukeren blir automatisk avinstallert
• Hvis den deaktiverte brukeren hadde en admin rolle, blir alle delte markedsplass-apper avinstallert

Webhooks

• Webhooks opprettet av deaktiverte brukere blir automatisk deaktivert

Slettet brukere

I tillegg til det ovennevnte påvirkes følgende data når brukere slettes:

Brukerinformasjon

• Brukerens navn, e-post og profilbilde fjernes fra firmaets konto. Vises som slettet bruker eller slettet bruker, IDxxxxxxxx.

Innholdseierskap

• Leads, avtaler, kontakter, produkter, aktiviteter, prosjekter og oppgaver forblir tilordnet den slettede brukeren med mindre eierskapet overføres før brukersletting.

Filtrering

• Slettede brukere kan ikke filtreres. Overføring av eierskap anbefales før sletting.