Kunnskapsbase

I Pipedrive er det to måter å fjerne aktive brukere fra bedriftskontoen din:

• Deaktivering av en bruker frigjør plassen, slik at du kan invitere en ny bruker eller fjerne den fra abonnementet. Deaktivering beholder brukerens personlige data (som navn og e-post) i bedriftskontoen.

• Sletting, derimot, sletter helt brukerens detaljer (som navn og e-postadresse) fra bedriftskontoen. Denne handlingen kan kun utføres etter at en bruker er deaktivert.

Før du deaktiverer en bruker, vil du se en melding med dataene som den aktuelle brukeren eier. Vi anbefaler å tildele dataene på nytt hvis de fortsatt er relevante.

Lær hvordan du deaktiverer en bruker i denne artikkelen.

Deaktiverte brukere

Når en bruker blir deaktivert, skjer følgende endringer med dataene deres:

Brukerinformasjon

• Navnet, e-posten og profilbildet til den deaktiverte brukeren forblir i din bedriftskonto, og du kan få tilgang til oversikten over deaktiverte brukere ved å navigere til Administrer brukere > Deaktiverte og (...) > Brukeroverview til høyre på skjermen.

Eiendomsrett til elementer

• Leads, avtaler, kontakter, produkter, aktiviteter, prosjekter og prosjektoppgaver forblir under navnet til den deaktiverte brukeren med mindre eierskapet overføres

Notater og filer

• Notater, kommentarer og filer forblir under navnet til den deaktiverte brukeren

E-poster

• E-postsynkronisering blir automatisk avsluttet
• Delte e-postmaler opprettet av den deaktiverte brukeren og e-poster knyttet til enheter forblir i den deaktiverte brukerens konto
• Private e-poster knyttet til enheter blir slettet etter 30 dager

Møtescheduler

• Den offentlige møtescheduler-lenken utløper etter brukerens deaktivering

Konto-synkroniseringer

• E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalender-synkronisering og Google Drive-synkronisering blir automatisk avsluttet

Filtre

• Offentlige filtre opprettet av deaktiverte brukere forblir i den deaktiverte brukerens konto
• Eksisterende filterbetingelser med deaktiverte brukere beholdes, men nye kan ikke opprettes

Innsikt

• Delte dashbord overføres automatisk til den første administratoren av bedriftskontoen
• Offentlige lenker til dashbord opprettet av den deaktiverte brukeren blir automatisk deaktivert
• Delte rapporter med andre brukere i selskapet blir utilgjengelige
• Deaktiverte brukere inkluderes i rapporter og mål hvis de opprinnelig var en del av dem
• Du kan opprette nye filtre i Innsikt som inkluderer deaktiverte brukere som filterbetingelser

LeadBooster-tillegg

• Live Chat: den deaktiverte brukeren blir fjernet fra chattene, slik at andre operatører kan ta over
• Chatbot: i playbook-redigereren, erstatter en annen bruker automatisk den deaktiverte brukeren. Vi anbefaler å gjennomgå e-postadressen i playbook-redigereren, spesielt hvis en tilpasset e-post tidligere ble brukt der.
• Webskjemaer: i innstillingene for lagring av webskjemaer, erstatter en annen bruker automatisk den deaktiverte brukeren. Vi anbefaler å gjennomgå e-postadressen i lagringsinnstillingene, spesielt hvis en tilpasset e-post tidligere ble brukt der.

Smart Docs

• Dokumenter: for å se og redigere et dokument opprettet av deaktiverte brukere, må du få tilgang til mappen for skylagring der dokumentet er lagret (les mer)
• Maler: for å se og bruke Smart Docs-maler opprettet av deaktiverte brukere, må malens eier gi tillatelse i Pipedrive før de blir deaktivert. Du må også ha tilgang til mappen for skylagring der malen er lagret.
• eSignaturer: du kan få tilgang til dokumenter sendt for signering av deaktiverte brukere så lenge du har tillatelse til å se avtalen der det ble opprettet

DocuSign-integrasjon

• Du kan få tilgang til dokumentene som ble sendt for signering av deaktiverte brukere

Quickbooks-integrasjon

• Fakturaer opprettet av deaktiverte brukere er tilgjengelige hvis en annen bruker kobler seg til Quickbooks

Kampanjer

• Planlagte kampanjer opprettet av en deaktivert bruker vil bli sendt i henhold til den opprinnelige planen

Automatiseringer

• Hvis eieren av en automatisering blir deaktivert, vil automatiseringen bli deaktivert. Vi anbefaler å overføre eierskapet til enhver automatisering med utløserinnstillingen Utløst av alle.
• Hvis en automatisering har utløserinnstillingen Utløst av utvalgte brukere og en bruker som utløser automatiseringen blir deaktivert, vil automatiseringen fortsette å være aktiv og ikke påvirke resten av brukerne.
• Hvis automatiseringen er satt til å utløse basert på hvilken som helst bruker og en av brukerne blir deaktivert, vil automatiseringen fortsette å være aktiv og den deaktiverte brukeren vil automatisk bli ekskludert fra automatiseringen

• Hvis en deaktivert bruker er en del av en tildelingsregel, vil regelen fortsette å kjøre, men vil feile når den sjekker brukerens status. Vi anbefaler å gjennomgå alle aktive automatiske tildelingsregler som inkluderer den deaktiverte brukeren (les mer).

Markedplassapper

• Installerte apper av den deaktiverte brukeren blir automatisk avinstallert
• Hvis den deaktiverte brukeren hadde en administratorrolle, blir alle delte markedplassapper avinstallert

Webhooks

• Webhooks opprettet av deaktiverte brukere blir automatisk deaktivert

Slettede brukere

I tillegg til det ovennevnte, når brukere blir slettet, påvirkes følgende data:

Brukerinformasjon

• Brukerens navn, e-post og profilbilde fjernes fra bedriftskontoen. Vist som slettet bruker eller slettet bruker, IDxxxxxxxx.

Innholds eierskap

• Leads, avtaler, kontakter, produkter, aktiviteter, prosjekter og prosjektoppgaver forblir, fortsatt tildelt den slettede brukeren med mindre eierskapet overføres før brukeren slettes.

Filtrering

• Slettede brukere kan ikke filtreres. Overføring av eierskap anbefales før sletting.