Kunnskapsbase

Du kan fjerne en aktiv bruker fra firmaets Pipedrive-konto på to måter:

• Deaktiver en bruker – fjerner brukerens tilgang til Pipedrive og frigjør lisensplassen for en annen bruker. Brukerens navn og e-postadresse forblir i kontoen.
• Slett en bruker – fjerner brukerens navn, e-postadresse og profilbilde permanent fra kontoen. En bruker må deaktiveres før vedkommende kan slettes.

Før du deaktiverer en bruker, viser Pipedrive hvilke elementer og data brukeren eier, slik at du kan gå gjennom dem og overføre eierskapet til det som fortsatt trengs.

Deaktiverte brukere

Dette skjer med brukerens data og kontooppsett når du deaktiverer brukeren:

Brukeropplysningene forblir synlige

Den deaktiverte brukerens navn, e-postadresse og profilbilde forblir i firmaets konto.

For å se en oversikt åpner du kontomenyen øverst til høyre, går til Håndter brukere > Deaktiverte og klikker på «…» > Brukeroversikt ved siden av brukerens navn.

Elementene forblir tilordnet brukeren

Potensielle kunder, salgsavtaler, kontakter, produkter, aktiviteter, prosjekter, oppgaver, deloppgaver og milepæler forblir tilordnet den deaktiverte brukeren med mindre du overfører eierskapet.

Merknader og filer forblir tilgjengelige

Merknader, kommentarer og filer forblir knyttet til den deaktiverte brukerens navn.

Kontosynkroniseringer stopper

E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalendersynkronisering og Google Drive-synkronisering stopper automatisk.

Delte e-postmaler og e-poster forblir tilgjengelige, mens private e-poster slettes

• Delte e-postmaler som brukeren har opprettet, forblir i kontoen
• Delte e-poster knyttet til elementer forblir i kontoen
• Private e-poster knyttet til elementer slettes etter 30 dager

Møteplanleggerlenker slutter å fungere

Brukerens offentlige møteplanleggerlenke slutter å fungere når brukeren deaktiveres.

Filtre kan fortsatt vise til deaktiverte brukere

Offentlige filtre opprettet av den deaktiverte brukeren forblir i brukerens konto. Eksisterende filterbetingelser som viser til en deaktivert bruker, fortsetter å fungere, men du kan ikke opprette nye filtre med en deaktivert bruker.

Endringer i Innblikk

Når en bruker deaktiveres:

• Delte dashbord overføres automatisk til kontoens første administrator
• Offentlige dashbordlenker som brukeren har opprettet, deaktiveres automatisk
• Rapporter som deles med andre brukere i firmaet, blir utilgjengelige
• Den deaktiverte brukeren er fortsatt inkludert i rapporter og mål vedkommende allerede var en del av
• Du kan fortsatt opprette nye filtre i Innblikk med deaktiverte brukere som betingelser

Tildeling på nytt i LeadBooster

• Live chat: chattene tildeles ikke lenger den deaktiverte brukeren, slik at andre brukere kan overta
• Chatbot: en annen bruker erstatter automatisk den deaktiverte brukeren i arbeidsbokredigereren. Kontroller e-postadressen hvis en egendefinert e-postadresse ble brukt tidligere.
• Nettskjemaer: en annen bruker erstatter automatisk den deaktiverte brukeren i lagringsinnstillingene. Kontroller e-postadressen hvis en egendefinert e-postadresse ble brukt tidligere.

Endringer i tilgang til Smart Docs

• Dokumenter: åpne skylagringsmappen der dokumentet ligger, for å se eller redigere et dokument brukeren har opprettet. Finn ut mer om hvor dokumenter lagres.
• Maler: for at du skal kunne bruke en mal brukeren har opprettet, må brukeren gi deg de nødvendige rettighetene før vedkommende deaktiveres. Du må også ha tilgang til skylagringsmappen der malen ligger.
• E-signaturer: du kan få tilgang til dokumenter den deaktiverte brukeren har sendt til signering, hvis du har rettighet til å se salgsavtalen de er knyttet til

Tilgang til DocuSign-dokumenter

Du har fortsatt tilgang til dokumenter en deaktivert bruker har sendt til signering via DocuSign-appen.

Tilgang til QuickBooks-fakturaer

Fakturaer en deaktivert bruker har opprettet, er fortsatt tilgjengelige hvis en annen bruker er koblet til QuickBooks.

Campaigns-kampanjer sendes fortsatt som planlagt

Planlagte kampanjer som en deaktivert bruker har opprettet, sendes fortsatt som planlagt.

Overfør automatiseringer

Før du deaktiverer en bruker, viser Pipedrive hvor mange automatiseringer brukeren eier, og lar deg overføre eierskapet til en annen aktiv global administrator direkte fra deaktiveringsvisningen.

Vi anbefaler på det sterkeste å overføre eierskapet til en annen global administrator før du deaktiverer brukeren. Da har hver automatisering en aktiv eier som kan gjennomgå oppsettet, sørge for at nødvendige apper og funksjoner fortsatt er tilkoblet, og forhindre kjøringsfeil som kan unngås.

Hvis du overfører eierskapet

• Automatiseringen deaktiveres for alle
• Brukerne som kan utløse automatiseringen, forblir de samme
• Automatiseringen vises i den nye eierens listevisning for automatiseringer

Den nye eieren får et varsel i Pipedrive og på e-post, med en direkte lenke til automatiseringen, slik at vedkommende kan gjennomgå den og aktivere den på nytt når alt er i orden.

Hvis du ikke overfører eierskapet før du deaktiverer brukeren

• Hvis automatiseringen var satt opp til å utløses for alle brukere, deaktiveres den for alle
• Hvis automatiseringen var satt opp til å utløses for utvalgte brukere, deaktiveres den bare for den deaktiverte brukeren. Listen over brukere som kan utløse automatiseringen, forblir uendret, og hver brukers aktiveringsstatus forblir den samme. Kjøringer kan likevel begynne å mislykkes hvis automatiseringen er avhengig av den tidligere eierens tilgang til apper eller andre funksjoner som ikke lenger er tilgjengelige etter deaktiveringen.
• Du kan finne automatiseringen senere ved hjelp av filteret «Eies av deaktiverte brukere» i automatiseringslisten, fra oversiktsdashbordet eller dataopprydding

Eieren av bedriftskontoen får en e-post med en lenke for å gjennomgå automatiseringene den deaktiverte brukeren eier, og oppdatere eierskapet.

Regler for automatisk tildeling mislykkes

Hvis en deaktivert bruker inngår i en tildelingsregel, fortsetter regelen å kjøre, men den mislykkes når den kontrollerer brukerens status. Gå gjennom alle aktive regler for automatisk tildeling som omfatter en deaktivert bruker.

Apper fra Markedsplass avinstalleres

Apper som den deaktiverte brukeren har installert, avinstalleres automatisk. Hvis brukeren hadde rettigheter som global administrator, avinstalleres også apper fra Markedsplass som vedkommende la til for andre brukere.

Webhooks deaktiveres

Webhooks som en deaktivert bruker har opprettet, deaktiveres automatisk.

Slettede brukere

Når du sletter en bruker, skjer alt som er beskrevet ovenfor, i tillegg til følgende.

Brukeropplysninger fjernes

Brukerens navn, e-postadresse og profilbilde fjernes fra firmakontoen. Brukeren vises som deleted user eller deleted user, IDxxxxxxxx.

Potensielle kunder, salgsavtaler, prosjekter, personer, organisasjoner, automatiseringer, produkter, aktiviteter, oppgaver, deloppgaver og milepæler forblir tildelt den slettede brukeren med mindre du overfører eierskapet før du sletter brukeren. Siden brukerens navn og e-postadresse er borte, kan du ikke lenger søke etter eller velge akkurat denne personen.

Overfør eierskapet før du sletter brukeren hvis du trenger å finne elementene vedkommende eier senere.