Kunnskapsbase

For å få tilgang til brukeradministrasjon, gå til din Kontomeny > Selskapsinnstillinger > Administrer brukere.

For å redigere en brukers tilgangsrettigheter, velg avkrysningsboksen deres i brukerlisten for å åpne panelet Rediger tilgang, hvor du kan redigere brukerens tillatelser.

I panelet Rediger tilgang kan du justere hva brukere kan se og gjøre i Pipedrive.

Gi tillatelse til kontoinnstillinger (administratornivå)

Å gi en bruker tilgang til kontoinnstillinger gir dem administratortilgang til Pipedrive-kontoen din, med kontroll over alt: Fakturering, sikkerhet, selskapsinnstillinger og brukeradministrasjon.

For å aktivere det for en bruker, merk av i den respektive boksen i Rediger tilgang-panelet.

Tillatelse for avtaler

Tilgangen til avtaler lar brukere få tilgang til Pipedrives kjernefunksjonalitet for salg og er nødvendig for å aktivere tilgang til Globale funksjoner, som kontakter og aktiviteter, og tillegg, som Kampanjer og Prosjekter.

Globale funksjoner

Globale tillatelser blir automatisk brukt hvis brukeren har tilgang til minst én app.

Denne kategorien gir tillatelse til resten av de delte funksjonene (som kontakter, Innsikt, aktiviteter, Automatiseringer, import, osv.) for å forbedre opplevelsen på tvers av produktene.

Sammenligne tilgangsnivå

Klikk på lenken «Sammenlign» ved siden av hver seksjon for å sammenligne tillatelsesnivåer mellom administrator og vanlige brukere.

Tillatelsene for «administrator» gir synlighet til alle elementer i appen, mens tillatelsene for «vanlig bruker» er brukerdefinerte.

For å lære mer om å definere synlighet for elementene dine i Pipedrive, se vår artikkel om synlighetsgrupper.

Tillatelse for Kampanjer og Prosjekter

Du kan få en feilmelding i seksjonene Kampanjer og Prosjekter etter å ha deaktivert tilgang til avtaler:

For å aktivere dem, aktiver tilgang til avtaler for brukeren, og slå deretter på Kampanjer eller Prosjekter ved å klikke avkrysningsboksene.

For Kampanjer er valgene dine mellom administrator og begrenset.

Klikk på «Sammenlign» for å se forskjellene mellom administrator og begrenset tilgang. Denne delen er også brukerdefinert. I vår konfigurasjon kan begrensede kampanjebrukere kun sende og redigere kampanjer og e-postmaler.

For å lære mer om å definere synlighet for elementene dine i Pipedrive, se vår artikkel om synlighetsgrupper.

For Prosjekter kan du bare aktivere eller deaktivere brukernes tilgang til tillegget ved å bruke avkrysningsboksen.

Lagre endringer

Når du er ferdig med å gjøre endringer, lagre dem ved å klikke «Rediger 1 bruker.»

Til slutt, gjennomgå endringene du vil gjøre i brukertilgangen, og klikk deretter på «Bekreft»-knappen på bekreftelsesskjermen.

Deaktivere brukere

For å deaktivere brukere i kontoen din i stedet, klikk «Deaktiver 1 bruker.»

I bekreftelsesdialogen blir du bedt om å velge en ny eier for elementene som eies av brukeren som skal deaktiveres.

Etter å ha omfordelt elementene, klikk «Deaktiver bruker.»

Les mer om hvordan du håndterer elementer som er tildelt deaktiverte brukere i denne artikkelen.