Kunnskapsbase

Sequences er utviklet for å hjelpe deg med å bygge strukturerte, gjentakbare arbeidsflyter for avtaler og potensielle kunder ved hjelp av manuelle e-poster og oppfølgingsoppgaver.

Den gir teamet ditt mulighet til å være konsekvente i kontakten med potensielle kunder, samtidig som dere beholder en personlig tone.

Hva kan jeg gjøre med Sequences, og når bør jeg bruke dem?

Sequences hjelper deg med å bygge personlige e-post- og oppgaveflyter for å pleie leads over tid.

Du kan legge to typer elementer inn i en sekvens: deals (dine pågående forhandlinger med kunder) eller leads (nye potensielle kunder som du ønsker å gjøre om til faste kunder). Når de når viktige stadier i arbeidsflyten din, kan du tildele oppfølgingsoppgaver (som samtaler, møter eller besøk) på riktig tidspunkt.

Med en enkel builder kan du lage lineære flyter som inkluderer å sende e-poster (både manuelt og automatisk) og opprette aktiviteter, noe som sikrer en konsekvent tilnærming og kommunikasjon i hele teamet.

Bruk Sequences når du vil følge opp kalde eller varme leads over tid, opprettholde en konsekvent tilnærming i salgsteamet ditt eller lage repeterbare playbooks som veileder teamet gjennom hvert trinn i engasjementsprosessen.

Hvor finner jeg Sekvenser?

I sidepanelet til venstre på skjermen, klikk på Pulse > Sekvenser.

Hvordan setter jeg opp en sekvens?

First, click on “+ Sequence.”

Du kan enten starte fra bunnen av eller bruke en mal.

Når du oppretter en sekvens fra bunnen av, blir du bedt om å velge om den er for deals eller leads. Denne innstillingen bestemmer hvilken type poster du vil kunne legge til i sekvensen.

Seksjonen sequence viser en oppsummering av gjeldende status og tilgjengelige handlinger.

Der kan du:

• Redigere sekvensinnstillinger og trinn
• Slette sekvensen
• Legge til elementer (deals eller leads) i sekvensen
• Aktivere automatisk e-postsending
• Forhåndsvise sekvensflyten
• Bla gjennom maler

Ved å klikke på fanen overview åpnes en seksjon hvor du kan:

• Se listen over deals eller leads som er lagt til i sekvensen

• Sjekke antallet In Progress, Completed eller Failed deals eller leads

• Forhåndsvisning av sekvensflyten

• Fjerne deals fra sekvensen

• Legge til elementer (deals eller leads) i sekvensen

For å starte sekvensen må du vurdere om målet ditt er å legge til en aktivitet eller skrive et e-postutkast.

Legge til en aktivitet

Når du velger å legge til en aktivitet, vil du se activity composer, hvor du kan velge forfallsdato og fylle inn detaljer som aktivitetstype, ansvarlig, prioritet og eventuelle relevante notater.

Når du lagrer endringene, får du muligheten til å legge til flere deals i sekvensen og legge til flere trinn, som andre aktiviteter eller skrive e-postutkast.

Skrive et e-postutkast

Hvis du velger å skrive et e-postutkast, vil du se email composer, hvor du kan sette en påminnelse om å sende e-posten. Du kan også se detaljer som avsender og mottaker, tekstredigereren og formatering.

Du kan også bruke eventuelle e-postmaler som allerede er satt opp i kontoen din.

Når du lagrer endringene, går du tilbake til sekvensoversikten.

Automatisk e-postsending

Du kan legge til automatiserte e-poster i sekvensen i tillegg til å sende en e-post manuelt. Dette er e-poster som Pipedrive sender på dine vegne uten å kreve manuell handling.

Du kan slå på dette alternativet i et hvilket som helst e-poststeg som er lagt til i sekvensen ved å veksle alternativet “Send automatically” i Details-seksjonen.

Når du velger å sende en e-post automatisk, kan du redigere meldingen i email composer slik du ville gjort for et e-postutkast, og:

• Angi avsender og mottaker

• Skrive meldingen ved hjelp av tekstredigereren eller AI email composer

• Bruke eventuelle e-postmaler som allerede er satt opp i kontoen din

Som med e-postutkast vil dette steget vises i Pulse-feedet, men det utføres automatisk på det planlagte tidspunktet.

Krav til samtykke for automatiserte e-poster

For å oppfylle juridiske krav må hver bruker aktivere bryteren “Authorize automated and delegated sending” før de bruker denne funksjonen. Auto email consent sikrer at:

• Samtykke gis per bruker, ikke for hele selskapet

• Samtykke gjelder per sekvens, ikke globalt for alle sekvenser

Du finner denne bryteren i sequence builder når du oppretter eller redigerer en sekvens med et automatisert e-poststeg.

Legge til avtaler eller leads i en sekvens

Fra sekvensbyggeren

Avhengig av hvilken enhet du valgte for sekvensen, må du legge til avtaler eller leads i den. For å gjøre det, klikk på knappen «Legg til elementer i sekvens» på høyre side av skjermen.

Begynn å skrive for å velge avtalen eller leadene du vil legge inn i sekvensen, og klikk «Legg til».

Fra detaljvisningen for avtale eller lead

For å legge til en avtale i en sekvens direkte fra avtaledetaljvisningen, klikk på knappen «Legg til avtale i sekvens».

For å legge til en lead i en sekvens direkte fra leaddetaljvisningen, klikk på knappen «Legg til i sekvens».

Masselegging i listevisningen

Fra listevisningen for avtaler eller fra Leads-innboksen, velg avtalene eller leadene du vil legge til i en sekvens. Når de er valgt, klikk på knappen «Legg til i sekvenser» øverst på siden.

Du vil se avtalene eller leadene du nettopp valgte. For å legge dem til i en sekvens, velg ønsket sekvens fra rullegardinmenyen. Hvis du ikke har en sekvens opprettet for den aktuelle enheten du prøver å legge til, må du først opprette en ved å klikke på «Legg til sekvens», som åpner et nytt vindu. Gå deretter tilbake og velg den nylig opprettede sekvensen.

Når du har valgt sekvensen, vil du se en forhåndsvisning av sekvensen. Klikk deretter «Legg til» for å lagre endringene.

Vis avtaler eller leads som er lagt til i en sekvens

Du kan se alle elementene som er lagt til i en sekvens ved å klikke på fanen «Oversikt», hvor du også kan filtrere elementer etter status og eier.

Hvordan skiller Sequences seg fra Automations?

Mens Automations håndterer et bredt spekter av oppgaver automatisk (for eksempel å oppdatere felt eller tildele avtaler), fokuserer Sequences spesielt på strukturert kommunikasjon. Dette er ideelt for salgsprosesser med tett oppfølging hvor timing og personalisering er viktig.

Du kan kombinere Sequences med Automations for å melde avtaler eller leads automatisk inn i en sekvens, slik at du kan skalere salgsarbeidet samtidig som du opprettholder personlig engasjement. Lær mer om automatisk påmelding ved hjelp av automations i vår egen artikkel.

Les mer om forskjellen mellom Automations og Sequences i denne artikkelen.