Kunnskapsbase

Sequences er utformet for å hjelpe deg med å bygge strukturerte, repeterbare arbeidsflyter for deals og leads ved hjelp av manuelle e-poster og oppfølgingsoppgaver.

Det gir teamet ditt mulighet til å engasjere potensielle kunder konsekvent, samtidig som dere beholder et personlig preg.

Hva kan jeg gjøre med Sekvenser, og når bør jeg bruke dem?

Sekvenser hjelper deg med å bygge personaliserte e-post- og oppgavearbeidsflyter for å pleie potensielle kunder over tid.

Du kan legge to typer elementer inn i en sekvens: avtaler (dine pågående forhandlinger med kunder) eller potensielle kunder (nye prospekter som du ønsker å gjøre til faste kunder). Når de når viktige stadier i arbeidsflyten din, kan du tildele oppfølgningsoppgaver (som samtaler, møter eller besøk) til riktig tid.

Med et enkelt byggeverktøy kan du lage lineære arbeidsflyter som inkluderer å sende e-poster (både manuelt og automatisk) og opprette aktiviteter, og sikre en konsekvent tilnærming og kommunikasjon i teamet ditt.

Bruk Sekvenser når du vil følge opp kalde eller varme potensielle kunder over tid, opprettholde en konsekvent oppsøkingsstrategi i salgsteamet ditt eller lage repeterbare maler som veileder teamet gjennom hvert trinn i engasjementsprosessen.

Hvor finner jeg Sequences?

Klikk på Pulse > Sequences i sidepanelet på venstre side av skjermen.

Hvordan kan jeg sette opp en sekvens?

Klikk først på “+ Sekvens.”

Du kan enten starte fra bunnen av eller bruke en mal.

Når du oppretter en sekvens fra bunnen av, blir du bedt om å velge om den er for avtaler eller leads. Denne innstillingen avgjør hvilken type poster du vil kunne legge inn i sekvensen.

Seksjonen sekvens gir en oversikt over gjeldende status og tilgjengelige handlinger.

Der kan du:

• Redigere sekvensens innstillinger og steg
• Slette sekvensen
• Legge til elementer (avtaler eller leads) i sekvensen
• Aktivere automatisk sending av e-post
• Forhåndsvise sekvensens flyt
• Bla gjennom maler

Hvis du klikker på fanen oversikt åpnes en seksjon hvor du kan:

• Se listen over avtaler eller leads som er lagt til i sekvensen

• Sjekke antallet Pågående, Fullførte eller Mislykkede avtaler eller leads

• Forhåndsvisning av sekvensens flyt

• Fjerne avtaler fra sekvensen

• Legge til elementer (avtaler eller leads) i sekvensen

For å starte sekvensen må du vurdere om målet ditt er å legge til en aktivitet eller skrive et e-postutkast.

Legge til en aktivitet

Når du velger å legge til en aktivitet, vil du se aktivitetsskjemaet, hvor du kan velge forfallsdato og fylle inn detaljer som aktivitetstype, ansvarlig, prioritet og eventuelle notater.

Når du lagrer endringene, får du muligheten til å legge til flere avtaler i sekvensen og legge til flere steg, for eksempel andre aktiviteter eller å utforme e-poster.

Utkast til e-post

Hvis du velger å skrive et e-postutkast, vil du se e-postkomponisten, hvor du kan sette en påminnelse om å sende e-posten. Du kan også se detaljer som avsender og mottaker, tekstredigereren og formatering.

Du kan også bruke eventuelle e-postmaler som allerede er satt opp i kontoen din.

Nederst i e-postkomponisten legger du til e-postsignaturen til sekvensens eier.

Når du lagrer endringene, kommer du tilbake til sekvensoversikten.

Automatiser sending av e-post

Du kan legge til automatiske e-poster i sekvensen i tillegg til å sende e-post manuelt. Dette er e-poster som Pipedrive sender på dine vegne uten manuell handling.

Du kan aktivere dette alternativet i hvilket som helst e-poststeg i sekvensen ved å slå på alternativet “Send automatisk” i Detaljer-seksjonen.

Når du velger å sende en e-post automatisk, kan du redigere meldingen i e-postkomponisten akkurat som for et e-postutkast, og:

• Angi avsender og mottaker

• Skrive meldingen din ved hjelp av tekstredigereren eller AI-e-postkomponisten

• Bruke eventuelle e-postmaler som allerede er satt opp i kontoen din

Som for e-postutkast vil dette steget vises i Pulse-feeden, men det blir automatisk utført på det planlagte tidspunktet.

Samtykkekrav for automatiske e-poster

For å oppfylle lovpålagte krav må hver bruker aktivere bryteren “Autoriser automatisk og delegert sending” før de bruker denne funksjonen. Samtykke for automatisk e-post sikrer at:

• Samtykke gis per bruker, ikke for hele selskapet

• Samtykket gjelder per sekvens, ikke globalt for alle sekvenser

Du finner denne bryteren i sekvensbyggeren når du oppretter eller redigerer en sekvens med et automatisk e-poststeg.

Legg avtaler eller leads til en sekvens

Fra sekvensbyggeren

Avhengig av hvilken enhet du valgte for sekvensen din, vil du legge til avtaler eller leads i den. For å gjøre det, klikk på “Legg elementer til sekvens”-knappen på høyre side av skjermen.

Begynn å skrive for å velge avtalen eller leadene du vil sette inn i sekvensen, og klikk “Legg til.”

Fra detaljvisningen for avtale eller lead

For å legge en avtale til en sekvens direkte fra detaljvisningen for avtaler, klikk på “Legg avtale til sekvens”-knappen.

For å legge en lead til en sekvens direkte fra lead-detaljvisningen, klikk på “Legg til i sekvens”-knappen.

Legg til flere i listevisningen

Fra avtale-listevisningen eller fra Leads-innboks, velg avtalene eller leadene du vil legge til i en sekvens. Når de er valgt, klikk på “Legg til i sekvenser”-knappen øverst på siden.

Du vil se avtalene eller leadene du nettopp valgte. For å legge dem til i en sekvens, velg ønsket sekvens fra nedtrekksmenyen. Hvis du ikke har en sekvens opprettet for den aktuelle enheten du prøver å legge til, må du opprette en først ved å klikke “Legg til sekvens,” som åpner et nytt vindu. Gå deretter tilbake og velg den nyopprettede sekvensen.

Når du har valgt sekvensen, vil du se en forhåndsvisning av sekvensen. Klikk deretter “Legg til” for å lagre endringene.

Se avtaler eller leads som er lagt til en sekvens

Du kan se alle elementene som er lagt til i en sekvens ved å klikke på “Oversikt”-fanen, hvor du også kan filtrere elementer etter status og eier.

Fullfør sekvenser manuelt

Noen ganger vil du kanskje stoppe eller hoppe over en enkelt sekvens for en bestemt kontakt. For eksempel hvis de svarer via en annen kanal, blir konvertert utenfor flyten eller ber om å melde seg av. Å enkelt kunne fullføre eller hoppe over automatiserte sekvenser hjelper deg med å bevare kontrollen samtidig som du opprettholder samsvar og troverdighet.

For å fullføre en enkeltssekvens manuelt, klikk “Marker som fullført”.

Du vil få opp en melding som ber deg bekrefte fullføringen av sekvensen.

Så snart du markerer sekvensen som fullført, vil tidsstempelet for denne handlingen være synlig i sekvensbyggeren.

Hvordan skiller Sequences seg fra Automations?

Mens Automations håndterer et bredt spekter av oppgaver automatisk (for eksempel å oppdatere felt eller tildele avtaler), Sequences fokuserer spesielt på strukturert kommunikasjon. Dette er ideelt for salgsprosesser med høy grad av personlig oppfølging, hvor timing og personalisering spiller en viktig rolle.

Du kan kombinere Sequences med Automations for å automatisk registrere avtaler eller leads i en sekvens, slik at du kan skalere pipelinen samtidig som du opprettholder personlig engasjement. Les mer om automatisk registrering ved hjelp av Automations i vår dedikerte artikkel.

Les mer om forskjellen mellom Automations og Sequences i denne artikkelen.