Kunnskapsbase

Hvor kan jeg finne elementet automatiseringen min har opprettet?

Hvis du bruker en automatisering for å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke kan finne det:

• Først, sjekk listevinduet ditt, filtrer etter Alle, deretter sorter etter legg til tid/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise deg det nyeste elementet i det respektive listevinduet, der du kan lete etter det aktuelle elementet:

• Hvis du kan finne elementet i listevinduet, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, sørg for at boksen for Lenket element er merket av:

Kan jeg lage automatiseringer ved å bruke råtnetid?

For øyeblikket kan du ikke bruke en deals råtnetid med automatiseringer.

En løsning for dette ville være å opprette en påminnelse-aktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine råtnetider. På denne måten vil aktiviteten forfaller når dealen råtner.

Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet

Automatiseringer blir ikke utløst retroaktivt for eksisterende elementer, de blir utløst rett etter en hendelse hvis utløsningsbetingelsene er oppfylt.

Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?

Når brukeren som eier en automatisering blir deaktivert, fortsetter den automatiseringen å kjøre i bakgrunnen hvis den fremdeles er satt til aktiv.

En global administrator kan deaktivere automatiseringer fra deaktiverende brukere.

Kan jeg opprette en aktivitetssekvens gjennom automatiseringer?

Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel ville være:

Avtale opprettet > Avtaleoppretter er meg > Opprett aktivitet

Når du har opprettet den første automatiseringen i sekvensen din, må du opprette oppfølgingene. For å gjøre dette trenger du følgende automatisering:

Aktivitet oppdatert > Aktivitetsstatus har endret seg til ferdig > Opprett aktivitet

Når aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er markert som ferdig, vil den andre aktiviteten i sekvensen opprettes.

Kan elementer opprettet via API eller importere utløse automatiseringer?

Elementer opprettet via tredjeparts web-skjemaer eller API-forespørsler vil bli ansett som inndata av automatiseringsverktøyet vårt, så lenge det er en automatisering som samsvarer med den tilhørende utløseren og dens betingelser.

• F.eks. Hvis du har en automatisering som legger til en etikett på avtalene dine når de opprettes, og deretter oppretter du en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt legges til i den avtalen.

Importer utløser imidlertid ikke automatiseringer.

Lær mer om salgsautomatiseringer

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatiseringer?

Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til avtalehandlinger i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor.

Dette lar deg legge til én type produkt om gangen (selv om du kan bestemme mengde og pris i automatiseringsskjermen). Og hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av automatisering, legger du enkelt til ekstra handlingssteg for hvert produkt du vil legge til.

Kan en automatisering bli utløst ved å sende eller motta en e-post?

For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringsutløsere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er koblet til en gjenstand.

Selv om du kan bruke betingelser som antall e-postmeldinger, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en tilleggs handling.

Hvorfor opprettes ikke mine aktiviteter med automatiseringer?

Når du oppretter en automatisering for å opprette en aktivitet, må du sørge for å koble den til så mange elementer som mulig, for eksempel person, organisasjon og avtale.

Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i avtalen eller kontaktdetaljvisningen.

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

Flere av Pipedrive's integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiske funksjonene. Hvis en integrasjon ikke er installert ennå, vil automatiseringsaksjonen vises grå og det vil være umulig å klikke på den.

Imidlertid, når du har installert integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.

Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen innen automatiseringsverktøyet?

Ja, det kan du! Hvis du har Prosjekter-funksjonen aktivert og har konfigurert den, vil du ha tilgang til to ulike automatiseringshandlinger for Prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelt.