Kunnskapsbase

Hvor kan jeg finne elementet som automatiseringen min har opprettet?

Hvis du bruker en automatisering for å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke kan finne det:

• Først, sjekk listevisningen din, filtrer etter Alle, og sorter etter tid lagt til/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise deg det nyeste elementet i den respektive listevisningen, hvor du kan se etter det aktuelle elementet:

• Hvis du kan finne elementet i listevisningen, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, må du sørge for at boksen for Koblet element er merket av:

Kan jeg lage automatiseringer ved hjelp av råtningstid?

For øyeblikket kan du ikke bruke en avtales råtningstid med automatiseringer.

En løsning på dette ville være å opprette en påminnelsesaktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine råtningstider. På denne måten vil aktiviteten forfalle når avtalen råtner.

Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet

Automatiseringer blir ikke utløst bakover i tid for eksisterende elementer, de blir utløst rett etter en hendelse hvis utløserbetingelsene er oppfylt.

Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?

Når brukeren som eier en automatisering blir deaktivert, fortsetter den automatiseringen å kjøre i bakgrunnen hvis den fortsatt er satt til aktiv.

En global administrator kan deaktivere automatiseringer opprettet av deaktiverte brukere.

Du kan også overføre eierskap av en automatisering fra en deaktivert bruker til en aktiv hvis du ønsker å fortsette å administrere den.

Kan jeg opprette en aktivitetssekvens gjennom automasjoner?

Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel kan være:

Avtale opprettet (utløser) > Avtaleskaper er meg (øyeblikkelig betingelse) > Opprett aktivitet (handling)

Fyll ut de nødvendige feltene “Emne” og “Type,” og den første delen er gjort. Dette vil opprette en aktivitet hver gang du oppretter en ny avtale. Når du har fullført den første automatiseringen i sekvensen din, må du legge til oppfølgingsaktivitetene. For å gjøre dette, opprett en annen automatisering:

Aktivitet oppdatert (utløser) > Aktivitetstatus har endret seg til gjort (øyeblikkelig betingelse) > Opprett aktivitet (handling)

Igjen, fyll ut de nødvendige feltene “Emne” og “Type,” og nå, etter at aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er merket som gjort, vil det utløse opprettelsen av den andre aktiviteten i sekvensen.

Kan elementer opprettet via API eller importer utløse automasjoner?

Elementer opprettet via tredjeparts webskjemaer eller API-forespørsel vil bli ansett som innganger av vårt automatiseringsverktøy så lenge det finnes en automatisering som samsvarer med den tilsvarende utløseren og dens betingelser.

• Eks. Hvis du har en automatisering som legger til en etikett på avtalene dine når de opprettes, og deretter oppretter du en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt bli lagt til den avtalen.

Imidlertid utløser ikke importer automasjoner.

Lær mer om salgsautomasjoner

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automasjoner?

Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til handlingsalternativer i automasjonsverktøyet og velg den passende hendelsen, som vist nedenfor.

Dette lar deg legge til én type produkt om gangen (selv om du kan bestemme mengden og prisen på automasjons-skjermen). Hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av en automasjon, legger du ganske enkelt til flere handlingssteg for hvert produkt du vil legge til.

Kan en automatisering utløses ved å sende eller motta en e-post?

For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringstriggere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er knyttet til et element.

Selv om du kan bruke betingelser som antall e-postmeldinger, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en ekstra handling.

Hvorfor blir ikke aktivitetene mine opprettet med automatiseringer?

Når du setter opp en automatisering for å opprette en aktivitet, må du sørge for å koble den til så mange elementer som mulig, som person, organisasjon og avtale.

Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i avtalen eller kontaktens detaljvisning.

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

Flere av Pipedrives integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiserte funksjonene. Hvis en integrasjon ikke er installert ennå, vil automatiseringshandlingen vises grået ut, og det vil være umulig å klikke på den.

Når du imidlertid installerer integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.

Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen i automatiseringsverktøyet?

Ja, det kan du! Hvis du har aktivert og satt opp Prosjekter-funksjonen, vil du ha tilgang til to forskjellige automatiseringshandlinger for Prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelt.