Kunnskapsbase

Hvor kan jeg finne gjenstanden automatiseringen min har opprettet?

Hvis du bruker automatisering for å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke finner det:

• Først, sjekk din listvisning, filtrer etter Alle, deretter sortert etter legg til tid/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise den nyeste gjenstanden i den respektive listvisningen, hvor du kan lete etter gjenstanden det er snakk om:

• Hvis du finner gjenstanden i listvisningen, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, må du kontrollere at boksen for Koblet gjenstand er merket av:

Kan jeg opprette automatiseringer ved hjelp av råtnetid?

For øyeblikket kan du ikke bruke en avtale sin råtnetid med automatiseringer.

En omvei for dette ville være å opprette en påminnelseaktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine råtnetider. På denne måten vil aktiviteten forfalles når avtalen går ut på dato.

Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet

Automatiseringer blir ikke utløst retrospektivt for eksisterende elementer, de utløses rett etter en hendelse hvis utløsningsbetingelsene er oppfylt.

Hva skjer når eieren av en automatisk enhet deaktiveres?

Når brukeren som eier en automatisk enhet blir deaktivert, fortsetter den automatiske enheten å kjøre i bakgrunnen hvis den fortsatt er satt til aktiv.

En global administrator kan deaktivere automatiseringer fra deaktiverte brukere.

Kan jeg lage en aktivitetsrekkefølge gjennom automatisering?

Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i rekkefølgen din. Et eksempel ville være:

Deal opprettet > Dealoppretter er meg > Opprett aktivitet

Når du har opprettet den første automatiseringen i rekkefølgen din, må du opprette oppfølgingene. For å gjøre dette trenger du følgende automatisering:

Aktivitet oppdatert > Aktivitetsstatus har endret seg til ferdig > Opprett aktivitet

Når aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er merket som ferdig, vil den andre aktiviteten i sekvensen opprettes.

Kan elementer opprettet via API eller import utløse automatiseringer?

Elementer opprettet via tredjeparts webskjemaer eller API-forespørsler vil bli betraktet som inndata av automatiseringsverktøyet vårt, så lenge det finnes en automatisering som samsvarer med den tilsvarende utløseren og dens betingelser.

• F.eks. Hvis du har en automatisering som legger til etikett på avtalene dine når de opprettes, og deretter oppretter du en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt bli lagt til den avtalen.

Import utløser imidlertid ikke automatiseringer.

Lær mer om salgsautomatiseringer

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatiseringer?

Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til avtalehandlinger i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor.

Dette lar deg legge til én type produkt om gangen (selv om du kan bestemme mengden og prisen i automatiseringsskjermen). Og hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av en automatisering, legg enkelt til ekstra handlingssteg for hvert produkt du vil legge til.

Kan en automatisering bli utløst ved å sende eller motta en e-post?

For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringsutløsere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er koblet til et element.

Selv om du kan bruke betingelser som e-postmeldinger telling, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en tilleggs handling.

Hvorfor blir ikke aktivitetene mine opprettet med automatiseringer?

Når du setter opp en automatisering for å opprette en aktivitet, sørg for å koble den til så mange elementer som mulig, som person, organisasjon og avtale.

Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i avtalen eller kontaktdetaljvisningen.

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

Flere av Pipedrives integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiserte funksjonene. Hvis en integrasjon ennå ikke er installert, vil automatiseringshandlingen vises grået ut, og det vil være umulig å klikke på den.

Imidlertid, når du har installert integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.

Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen i automatiseringsverktøyet?

Ja, det kan du! Hvis du har Prosjekter-funksjonen aktivert og har konfigurert den, vil du ha tilgang til to ulike automatiseringshandlinger for Prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelter.