Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
FAQ om feilsøking av automatiseringer
Hvor finner jeg elementet som automasjonen min har opprettet?
Hvis du bruker en automasjon til å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke finner dem:
- Sjekk først listevisningen din, filtrer etter Alle, og sorter deretter etter legg til tidspunkt/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise deg det nyeste elementet i den respektive listevisningen, hvor du kan lete etter det aktuelle elementet:
- Hvis du finner elementet i listevisningen, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, sørg for at boksen Koblet er huket av:
Kan jeg opprette automasjoner basert på råtningstid?
Foreløpig kan du ikke bruke en avtales råtningstid i automasjoner.
En løsning på dette er å opprette en påminnelsesaktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine råtningstider. På denne måten vil aktiviteten forfalle når avtalen råtner.
Jeg aktiverte nettopp en automatisering, men den utløses ikke for elementene jeg allerede har opprettet
Automatiseringer blir ikke utløst retroaktivt for eksisterende elementer; de blir utløst umiddelbart etter en hendelse hvis utløserbetingelsene er oppfylt.
Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?
Når brukeren som eier en automatisering blir deaktivert, fortsetter den automatiseringen å kjøre i bakgrunnen hvis den fortsatt er satt til aktiv.
En global administrator kan deaktivere automatiseringer opprettet av deaktiverte brukere.
Du kan også overføre eierskapet til en automatisering fra en deaktivert bruker til en aktiv bruker hvis du vil fortsette å administrere den.
Kan jeg opprette en aktivitetssekvens via automatiseringer?
Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel kan være:
Avtale opprettet (utløser) > Avtaleoppretter er meg (umiddelbar betingelse) > Opprett aktivitet (handling)
Fyll ut de påkrevde feltene “Emne” og “Type,” så er første del ferdig. Dette vil opprette en aktivitet hver gang du oppretter en ny avtale. Når du har fullført den første automatiseringen i sekvensen, må du legge til oppfølgingsaktivitetene. For å gjøre dette, opprett en ny automatisering:
Aktivitet oppdatert (utløser) > Aktivitetens status har endret seg til fullført (umiddelbar betingelse) > Opprett aktivitet (handling)
Fyll igjen ut de påkrevde feltene “Emne” og “Type,” og nå, etter at aktiviteten som ble opprettet i den første automatiseringen er merket som fullført, vil det utløse opprettelsen av den andre aktiviteten i sekvensen.
Kan elementer opprettet via API eller import utløse automatiseringer?
Elementer opprettet via tredjeparts webskjemaer eller API-forespørsler vil bli betraktet som inndata av vårt automatiseringsverktøy så lenge det finnes en automatisering som samsvarer med den tilsvarende utløseren og dens betingelser.
- F.eks. hvis du har en automatisering som legger til en etikett på avtalene dine når de opprettes, og du deretter oppretter en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt bli lagt til den avtalen.
Importer utløser derimot ikke automatiseringer.
Les mer om salgsautomatiseringer
Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatiseringer?
Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til avtalehandlinger i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor.
Dette lar deg legge til én produkttype om gangen (selv om du kan bestemme antall og pris i automatiseringsskjermen). Hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av en automatisering, legg enkelt til flere handlingstrinn for hvert produkt du vil legge til.
Kan en automatisering utløses ved å sende eller motta en e-post?
Foreløpig tilbyr vi ikke utløsere for automatisering som påvirkes av at e-poster sendes, mottas eller kobles til et element.
Selv om du kan bruke betingelser som antall e-postmeldinger, er en slik betingelse passiv, det vil si at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en ekstra handling.
Hvorfor blir aktivitetene mine ikke opprettet med automatiseringer?
Når du setter opp en automatisering for å opprette en aktivitet, sørg for å knytte den til så mange elementer som mulig, for eksempel person, organisasjon og avtale.
Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i detaljvisningen for avtalen eller kontakten.
Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?
Flere av Pipedrives integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:
Merk at du må følge installasjonsprosessen for å kunne bruke de automatiserte funksjonene. Hvis en integrasjon ikke er installert ennå, vil automatiseringshandlingen vises som nedtonet, og det vil være umulig å klikke på den.
Når du derimot installerer integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.
Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen i automatiseringsverktøyet?
Ja, det kan du! Hvis du har aktivert og satt opp Prosjekter-funksjonen, vil du få tilgang til to forskjellige automatiseringshandlinger for Prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelt.
Kan jeg opprette en egen versjon av en automatisering uten å påvirke originalen?
Ja, du kan bruke ”Lagre som ny” alternativet for å opprette en kopi av automatiseringen med endringene dine.
Den nye automatiseringen vil kun være for deg med mindre du manuelt deler den med andre.
Hva skjer hvis jeg prøver å forlate siden uten å lagre endringene mine?
Hvis du forsøker å navigere bort fra automatiseringsredigereren uten å lagre, vil du få en advarsel som ber deg om å bekrefte. Dette bidrar til å forhindre utilsiktet tap av ikke-lagrede endringer.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei