Kunnskapsbase

Hvor kan jeg finne elementet automatiseringen min har opprettet?

Hvis du bruker en automatisering for å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke finner det:

• Først, sjekk din listevisning, filtrer etter Alle, deretter sorter etter tillegg tid/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise deg det nyeste elementet i den respektive listevisningen, der du kan lete etter elementet i spørsmålet:

• Hvis du kan finne elementet i listevisningen, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, sørg for at boksen Lenket element er aktivert:

Kan jeg lage automatiseringer ved å bruke råtnetid?

For øyeblikket kan du ikke bruke en avtale sin råtnetid med automatiseringer.

En løsning for dette ville være å opprette påminnelsesaktivitet med forfallsdatoer som samsvarer med dine råtningstider. På denne måten vil aktiviteten forfall når avtalen råtner.

Jeg har nettopp aktivert en automatisering, men den blir ikke utløst for elementene jeg allerede har opprettet

Automatiseringer blir ikke utløst retroaktivt for eksisterende elementer, de utløses rett etter en hendelse hvis utløsningsbetingelsene er oppfylt.

Hva skjer når en automasjons eier blir deaktivert?

Når brukeren som eier en automasjon blir deaktivert, fortsetter automasjonen å kjøre i bakgrunnen hvis den fortsatt er satt til aktiv.

En global admin kan deaktivere automasjoner fra deaktiverte brukere.

Kan jeg opprette en aktivitetssekvens via automatiseringer?

Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel vil være:

Deal opprettet > Deal-oppretter er meg > Opprett aktivitet

Når du har opprettet den første automatiseringen i sekvensen din, må du opprette oppfølgingene. For å gjøre dette, trenger du følgende automatisering:

Aktivitet oppdatert > Aktivitetsstatus har endret seg til ferdig > Opprett aktivitet

Når aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er markert som ferdig, vil den andre aktiviteten i sekvensen opprettes.

Kan elementer opprettet via API eller importer utløse automatiseringer?

Elementer opprettet via tredjeparts nettskjemaer eller API-forespørsler vil bli betraktet som innganger av automatiseringsverktøyet vårt, så lenge det er en automatisering som samsvarer med den tilsvarende utløseren og dens betingelser.

• F.eks. Hvis du har en automatisering som legger til en etikett på avtalene dine når de opprettes, og deretter oppretter en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil etiketten fortsatt bli lagt til den avtalen.

Importer utløser imidlertid ikke automatiseringer.

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatisering?

Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til avtalehandlinger i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor.

Dette lar deg legge til én type produkt om gangen (skjønt du kan bestemme mengde og pris i automatiseringsskjermen). Og hvis du ønsker å legge til flere produkter ved hjelp av automatisering, legg enkelt til ekstra handlingssteg for hvert produkt du ønsker å legge til.

Kan en automatisering utløses ved å sende eller motta en e-post?

For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringstriggere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er koblet til et element.

Mens du kan bruke vilkår som antall e-postmeldinger, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en tilleggs handling.

Hvorfor blir ikke aktivitetene mine opprettet med automatiseringer?

Når du setter opp en automatisering for å opprette en aktivitet, må du sørge for å knytte den til så mange elementer som mulig, for eksempel person, organisasjon og avtale.

Hvis du ikke legger til disse feltene i handlingen (opprett aktivitet), vil ikke aktivitetene vises i avtale- eller kontaktoversikten.

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

Flere av Pipedrive-integrasjonene kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiserte funksjonene. Hvis en integrasjon ennå ikke er installert, vil automatiseringshandlingene vises grået ut, og det vil være umulig å klikke på dem.

Imidlertid, når du har installert integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.

Kan jeg bruke Prosjekter-funksjonen innen automatiseringsverktøyet?

Ja, det kan du! Hvis du har Prosjekter-funksjonen aktivert og har satt den opp, vil du ha tilgang til to forskjellige automasjons handlinger for Prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelter.