Kunnskapsbase

Hvor kan jeg finne gjenstanden som automatiseringen min har opprettet?

Hvis du bruker automatisering til å opprette avtaler, kontakter eller aktiviteter og ikke finner det:

• Først sjekk listen visning, filtrer etter Alle, og sorter etter tidspunkt for tillegg/avtale opprettet/person opprettet. Dette vil vise deg det nyeste elementet i den respektive listevisningen, der du kan lete etter det aktuelle elementet:

• Hvis du kan finne elementet i listevisningen, men ikke i avtalen/kontakten/aktiviteten, må du kontrollere om boksen for Koblet element er merket av:

Kan jeg opprette automatiseringer ved hjelp av forråtnelsestiden?

For øyeblikket kan du ikke bruke en avtales forråtningstid med automatiseringer.

En løsning på dette ville være å opprette en påminnelsesaktivitet med forfallsdatoer for å matche dine forråtningstider. På denne måten vil aktiviteten forfalle når avtalen blir dårlig.

Hva skjer når eieren av en automatisering blir deaktivert?

Når brukeren som eier en automatisering blir deaktivert, fortsetter automatiseringen å kjøre i bakgrunnen hvis den fortsatt er satt til aktiv.

En global administrator kan deaktivere automatiseringer fra deaktiverte brukere.

Kan jeg opprette en aktivitetsrekkefølge gjennom automatiseringer?

Ja, det kan du! Først må du opprette en automatisering som den første aktiviteten i sekvensen din. Et eksempel kunne være:

Deal opprettet > Opprettet av meg > Opprett aktivitet

Når du har opprettet den første automatiseringen i sekvensen din, må du opprette oppfølgingene. For å gjøre dette, trenger du følgende automatisering:

Aktivitet oppdatert > Aktivitetstatus endret til ferdig > Opprett aktivitet

Når aktiviteten opprettet i den første automatiseringen er merket som ferdig, vil den andre aktiviteten i sekvensen bli opprettet.

Kan elementer som er opprettet via API eller importering utløse automatiseringer?

Elementer opprettet via tredjeparts nettskjemaer eller API-forespørsler vil bli betraktet som inndata av automatiseringsverktøyet vårt, så lenge det finnes en automatisk handling som samsvarer med den tilhørende utløseren og betingelsene.

• For eksempel, hvis du har en automatisering som legger til et merke på avtalene dine når de blir opprettet, og deretter oppretter en avtale ved hjelp av en API-forespørsel, vil merket fortsatt bli lagt til den avtalen.

Importeringer utløser imidlertid ikke automatiseringer.

Kan jeg legge til produkter i avtalene mine ved hjelp av automatisering?

Ja, det kan du. For å legge til produkter i en avtale, gå til avtalehandlinger i automatiseringsverktøyet og velg riktig hendelse, som vist nedenfor.

Dette gjør det mulig for deg å legge til én type produkt om gangen (selv om du kan velge antall og pris på automatiseringsskjermen.) Og hvis du vil legge til flere produkter ved hjelp av en automatisering, legger du enkelt til ekstra Handlingssteg for hvert produkt du vil legge til.

Kan en automatisering bli utløst ved å sende eller motta en e-post?

For øyeblikket tilbyr vi ikke automatiseringsutløsere som påvirkes av e-poster som sendes, mottas eller er koblet til en enhet.

Selv om du kan bruke betingelser som antall e-postmeldinger, er en slik betingelse passiv, noe som betyr at den ikke kan utløse automatiseringen. I stedet må du utføre en ekstra handling.

Kan jeg bruke integrasjoner med automatiseringsverktøyet?

Flere av Pipedrive sine integrasjoner kan brukes med automatiseringsverktøyet. Disse inkluderer:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Merk at du må følge installasjonsprosessen for å bruke de automatiserte funksjonene. Hvis en integrasjon ikke er installert ennå, vil automatiseringshandlingen vises som utgrået, og det blir umulig å klikke på den.

Imidlertid, når du installerer integrasjonen, vil denne handlingen bli tilgjengelig.

Kan jeg bruke prosjektfunksjonen innen automatiseringsverktøyet?

Ja, det kan du! Hvis du har aktivert prosjektfunksjonen og satt den opp, vil du ha tilgang til to forskjellige automatiseringshandlinger for prosjekter: opprett prosjekt og oppdater prosjektfelt.