Kennisdatabase

Als je bent begonnen met het gebruik van Pipedrive en je collega's erbij wilt betrekken, kun je ze uitnodigen in je Pipedrive-bedrijfsaccount.

Nieuwe gebruikers uitnodigen

Ga naar Instellingen > Beheer gebruikers > Gebruikers. Van hieruit kun je andere mensen aan je account toevoegen door op de “+” knop te klikken, die aan de rechterkant van het scherm te vinden is.

Het “Gebruikers toevoegen” venster opent dan, waar je het e-mailadres van de persoon die je wilt toevoegen kunt invoeren en op “Voorbeeld” kunt klikken. Om meerdere gebruikers toe te voegen, dien je hun e-mailadressen gescheiden door komma's in te voeren.

Als je een gebruiker in de preview selecteert, zie je het Toegang bewerken paneel, waar je de machtigingen voor je toekomstige gebruiker kunt kiezen.

Nadat je nieuwe gebruikers hebt uitgenodigd

Als je uitgenodigde gebruiker je uitnodiging niet heeft geaccepteerd, kan deze worden geannuleerd of opnieuw verzonden.

Klik op het Uitgenodigd tabblad, selecteer eventuele openstaande uitnodigingen en kies vervolgens de opties voor annuleren of opnieuw verzenden. Je kunt ook rechten voor potentiële gebruikers vanaf dit scherm bewerken.

Als je uitgenodigde gebruikers:

• Geen Pipedrive hebben geregistreerd, ontvangen ze een uitnodigingse-mail van Pipedrive. Deze e-maillink stelt hen in staat hun wachtwoord in te stellen en in te loggen op het Pipedrive-account van het bedrijf waartoe je ze hebt uitgenodigd.
• Hebben zich eerder geregistreerd voor Pipedrive en zijn nog steeds leden van een ander Pipedrive-account, ontvangen ze een e-mailmelding dat ze aan je account zijn toegevoegd. Ze gebruiken dezelfde inloggegevens die ze al hebben ingesteld en kunnen tussen de bedrijven schakelen met de optie “Bedrijf schakelen” in de rechterbovenhoek van de app.