Kennisdatabase

Het wereldwijde gebruikersbeheer van Pipedrive geeft u controle over de toegangsrechten die gebruikers hebben, onder vijf specifieke categorieën: Deals-app, Projecten-app, Campagnes-app, Globale machtigingen, en Account instellingen.

Toegangsrechten

Om de toegangsrechten van gebruikers in uw account te bekijken, ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers beheren en, aan de rechterkant van de naam van elke gebruiker, ziet u vijf subsecties die elke categorie vertegenwoordigen.

De toegangsrechten voor elke categorie zijn als volgt:

	Beheerderstoegang
	Toegang voor reguliere gebruiker
	Geen toegang

Om toegang voor een gebruiker te wijzigen, klik op "..." helemaal rechts van de gebruiker, selecteer vervolgens Toegangsrechten bewerken.

Dit opent het Toegangsrechtenpaneel, waar u de opties ziet om toegang toe te wijzen of machtigingen te bewerken.

U kunt op de blauwe selectievakjes klikken om toegang te geven, of de beschikbare vervolgkeuzemenu gebruiken om de bestaande machtigingen te bewerken:

Nadat u de gewenste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op de groene Bewerken knop onderaan het paneel en Bevestigt u de wijzigingen.

Deals-app

Toegang tot deals stelt u in staat om de kernverkoopfunctionaliteit van Pipedrive te gebruiken. Door toegang te hebben tot deals, heeft u toegang tot uw pijplijn, leads, deals, contacten en alle gerelateerde functies. Binnen deals worden gebruikers toegewezen aan zichtbaarheidsgroepen en permissiesets om te beheren wat ze kunnen zien en doen in het account.

Toegang tot deals vereist een betaalde zitplaats in uw account. Elke gebruiker toegevoegd met toegang tot deals krijgt een permissieset en zichtbaarheidsgroep.

Gebruikers met toegang tot deals hebben toegang tot onze deals-sectie met de pijplijn, evenals onze Leads-inbox.

Projecten app

Deze categorie geeft toegang tot projectbeheer functies en hun gegevens. Deze categorie vereist toegang tot de Deals app.

Campagnes app

Sta toe dat uw gebruikers verbluffende e-mailcampagnes versturen door toegang tot deze functie mogelijk te maken. Deze categorie vereist toegang tot de Deals app.

Globale rechten

Deze categorie verleent toestemming voor de rest van de gedeelde functionaliteiten (zoals contacten, Inzichten, activiteiten, workflow automatiseringen, importeren, etc.) om de cross-product ervaring te verbeteren.

Globale rechten worden automatisch toegepast als de geselecteerde gebruiker toegang heeft tot ten minste één app.

Accountinstellingen

Toegangsrechten tot accountinstellingen geven u de mogelijkheid om uw bedrijfsfacturatiegegevens, beveiligingsinstellingen, bedrijfsinstellingen, gebruikersbeheer en persoonlijke instellingen te bekijken en te bewerken.

Als de toegang tot deals niet is ingeschakeld, heeft de gebruiker van accountinstellingen een gratis plaats in het account.

Als u deals-toegang wilt toewijzen aan een gebruiker met toegang tot accountinstellingen, kunt u beide toegangstypen voor die gebruiker inschakelen. Wees u ervan bewust dat, terwijl u deals-toegang toevoegt, u een plaats toevoegt aan uw abonnement.