Kennisdatabase

Het wereldwijde gebruikersbeheer van Pipedrive geeft u controle over de toegangsrechten die gebruikers hebben, onder vijf specifieke categorieën: Deals app, Projects app, Campaigns app, Global Permissions, en Account Instellingen.

Toegangsrechten

Om de toegangsrechten van gebruikers in uw account te bekijken, gaat u naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers Beheren en, rechts van de naam van elke gebruiker, ziet u vijf subheaders die elke categorie vertegenwoordigen.

De toegangsrechten voor elke categorie zijn als volgt:

• – Beheerdersrechten
• – Reguliere gebruikersrechten
• – Geen toegang

Om de toegang voor een gebruiker te wijzigen, klikt u op “..." helemaal rechts van de gebruiker, en selecteer vervolgens Toegangsrechten bewerken.

Hiermee opent u het Paneel voor Toegangsrechten, waar u de opties zult zien om toegang toe te wijzen of rechten te bewerken.

U kunt op de blauwe selectievakjes klikken om toegang te verlenen, of de beschikbare vervolgkeuzemenu gebruiken om bestaande rechten te bewerken:

Nadat u de gewenste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op de groene Bewerken knop onderaan het paneel en bevestigt u de wijzigingen met Bevestigen.

Deals app

Deals-toegang stelt u in staat om de kernverkoopfunctionaliteit van Pipedrive te gebruiken.

Met toegang tot deals heeft u toegang tot uw pijplijn, leads, deals, contacten en alle bijbehorende functies. Binnen deals worden gebruikers toegewezen aan zichtbaarheidsgroepen en toestelgroepen om te controleren wat ze kunnen zien en doen in het account.

Deals-toegang vereist een betaalde zitplaats in uw account. Elke gebruiker toegevoegd met deals-toegang krijgt een toestelset en een zichtbaarheidsgroep.

Gebruikers met deals-toegang hebben toegang tot onze deals-sectie met de pijplijn, evenals onze Leads-inbox.

Projecten-app

Deze categorie geeft toegang tot projectmanagement functies en hun gegevens. Deze categorie vereist toegang tot de Deals-app.

Campagnes app

Sta uw gebruikers toe om verbluffende e-mailcampagnes te versturen door toegang tot deze functie mogelijk te maken. Deze categorie vereist toegang tot Deals app.

Globale permissies

Deze categorie verleent toestemming voor de rest van de gedeelde functionaliteiten (zoals contacten, Inzichten, activiteiten, workflow automatiseringen, importeren, enz.) om de cross-product ervaring te verbeteren.

Globale permissies worden automatisch toegepast als de geselecteerde gebruiker toegang heeft tot minstens één app.

Accountinstellingen

Toegangsrechten voor accountinstellingen geven u de mogelijkheid om uw bedrijfsfacturatiegegevens, beveiligingsinstellingen, bedrijfsinstellingen, gebruikersbeheer en persoonlijke instellingen te bekijken en te bewerken.

Als de toegang tot deals niet is ingeschakeld, heeft de gebruiker met accountinstellingen een gratis licentie in de account.

Als u deals-toegang wilt toewijzen aan een gebruiker met toegang tot accountinstellingen, kunt u dat doen door beide toegangstypen voor die gebruiker in te schakelen. Wees ervan bewust dat, bij het toevoegen van deals-toegang, u een licentie toevoegt aan uw abonnement.