Kennisdatabase

Met gebruikersbeheer in Pipedrive bepaal je waar gebruikers toegang toe hebben en wat ze in je account kunnen doen.

Toegang in Pipedrive is opgebouwd uit drie lagen:

• Toegangsrechten – Bepaal tot welke onderdelen van Pipedrive gebruikers toegang hebben
• Machtigingssets – Bepaal wat gebruikers in die onderdelen kunnen doen
• Zichtbaarheidsgroepen – Bepaal welke gegevens gebruikers kunnen zien

Overzicht van toegangsrechten

De tabel hieronder toont de belangrijkste toegangsrechten en waar gebruikers met elk recht toegang toe hebben.

In tegenstelling tot toegangsrechten bepalen globale machtigingen niet welke functies gebruikers kunnen openen.

Toegangsrechten beheren

Zodra je begrijpt hoe toegang werkt, kun je die voor elke gebruiker in je account beheren.

Open het accountmenu rechtsboven in Pipedrive en ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang.

Om toegang bij te werken, selecteer je één of meerdere gebruikers in de lijst.

Hierdoor wordt het paneel met toegangsrechten geopend, waarin je het volgende kunt doen:

• Toegang inschakelen of uitschakelen met selectievakjes
• De machtigingsset wijzigen via het dropdownmenu

Klik na het aanbrengen van wijzigingen op “Bewerken” en bevestig.

Overzicht van toegangsinstellingen

Hieronder zie je in meer detail welke instellingen je kunt beheren in het paneel met toegangsrechten.

Accountinstellingen

Hiermee kunnen gebruikers instellingen op bedrijfsniveau beheren, waaronder facturering, beveiliging en gebruikersbeheer.

Gebruikers met alleen deze toegang gebruiken geen betaalde licentie. Er wordt een betaalde licentie toegevoegd wanneer toegang tot de Deals-app wordt ingeschakeld.

Deals-app

Geeft toegang tot kernfuncties zoals pijplijnen, leads, deals, contactpersonen en organisaties.

Globale machtigingen

Bepaal wat gebruikers kunnen doen binnen gedeelde functies zoals contactpersonen, Insights, activiteiten, automatiseringen en importen.

Globale machtigingen zijn alleen beschikbaar als toegang tot de Deals-app is ingeschakeld.

Campaigns-app

Hiermee kunnen gebruikers e-mailcampagnes maken en verzenden.

Projects-app

Geeft toegang tot functies voor projectbeheer en bijbehorende gegevens.

Zichtbaarheidsgroepen

Bepaal welke gegevens gebruikers in het account kunnen zien.