Kennisdatabase

Onderwerpen
Toegangsrechten
Deals app
Projectenapp
Campagnes app
Globale machtigingen
Accountinstellingen

Dit artikel is automatisch vertaald

Globaal gebruikersbeheer

YS
Yssel Salas, 2 november 2023

Het Globaal Gebruikersbeheer van Pipedrive geeft u controle over de toegangsrechten die gebruikers hebben, onder vijf specifieke categorieën: Deals app, Projects app, Campagnes app, Globale permissies, en Accountinstellingen.


Toegangsrechten

Om de toegangsrechten van gebruikers in uw account te bekijken, ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers beheren en aan de rechterkant van elke gebruikersnaam ziet u vijf subkoppen die elke categorie vertegenwoordigen.

De toegangsrechten voor elke categorie zijn als volgt:

Toegang voor beheerders
Toegang voor reguliere gebruikers
Geen toegang

Om de toegang voor een gebruiker te wijzigen, klik op "..." helemaal rechts van de gebruiker en selecteer vervolgens Toegangsrechten bewerken.

Hiermee wordt het Toegangsrechtenpaneel geopend, waar u de opties ziet om toegang toe te wijzen of machtigingen te bewerken.

U kunt op de blauwe selectievakjes klikken om toegang te verlenen, of de beschikbare dropdown-menu gebruiken om de bestaande machtigingen te bewerken:

Nadat u de gewenste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op de groene Bewerken knop onderaan het paneel en Bevestig de wijzigingen.


Deals app

Met Deals-toegang kunt u gebruik maken van de kernverkoopfunctionaliteit van Pipedrive. Door toegang te hebben tot deals heeft u toegang tot uw pijplijn, leads, deals, contacten en alle gerelateerde functies. Binnen deals worden gebruikers toegewezen aan zichtbaarheidsgroepen en machtigingssets om te bepalen wat ze kunnen zien en doen in het account.

Deals-toegang vereist een betaalde gebruikersplek in uw account. Elke gebruiker met deals-toegang krijgt een machtigingsset en een zichtbaarheidsgroep toegewezen.

Gebruikers met deals-toegang hebben toegang tot onze deals-sectie met de pijplijn, evenals onze Leads Inbox.


Projectenapp

Deze categorie geeft toegang tot projectbeheer functies en de bijbehorende gegevens. Deze categorie vereist toegang tot de Deals-app.

Opmerking: Projectbeheer is momenteel gratis te testen in bèta voor een gesloten groep gebruikers en zal op een latere datum voor meer gebruikers worden uitgebracht. Na afloop van de bèta-periode is een extra abonnement vereist.

Campagnes app

Geef uw gebruikers de mogelijkheid om verbluffende e-mailcampagnes te verzenden door toegang tot deze functie in te schakelen. Deze categorie vereist toegang tot de Deals app.

Let op: Campagnes van Pipedrive is beschikbaar als een betaalde add-on.

Globale machtigingen

Deze categorie verleent toestemming voor de rest van de gedeelde functionaliteiten (zoals contacten, Inzichten, activiteiten, workflow automatisering, importeren, enz.) om de cross-product ervaring te verbeteren.

Globale machtigingen worden automatisch toegepast als de geselecteerde gebruiker toegang heeft tot minstens één app.


Accountinstellingen

Met de toegangsrechten voor accountinstellingen kunt u uw factuurgegevens, beveiligingsinstellingen, bedrijfsinstellingen, gebruikersbeheer en persoonlijke instellingen bekijken en bewerken.

Let op: Gebruikers die alleen toegang hebben tot accountinstellingen hebben geen toegang tot deals. Ze zien dus geen deals, leads, pipelines en andere kernfuncties van Pipedrive in de web-app en kunnen niet inloggen op de mobiele app.

Als de toegang tot deals niet is ingeschakeld, heeft de gebruiker met toegang tot accountinstellingen een gratis stoel in het account.

Als u deals-toegang wilt toewijzen aan een gebruiker met toegang tot accountinstellingen, kunt u beide toegangstypen inschakelen voor die gebruiker. Houd er rekening mee dat, omdat u deals-toegang toevoegt, u een stoel aan uw abonnement toevoegt.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact