Kennisdatabase

Het gebruikersbeheer van Pipedrive stelt je in staat te bepalen tot welke onderdelen gebruikers toegang hebben en wat ze in je account kunnen doen.

De toegang in Pipedrive is opgedeeld in drie lagen:

• Toegangsrechten – Bepaal tot welke onderdelen van Pipedrive gebruikers toegang hebben
• Permissiesets – Bepaal wat gebruikers in die gebieden kunnen doen
• Zichtbaarheidsgroepen – Beheer welke gegevens gebruikers kunnen zien

Overzicht van toegangsrechten

De onderstaande tabel toont de belangrijkste toegangsrechten en waar elk recht gebruikers toegang toe geeft.

In tegenstelling tot toegangsrechten bepalen globale machtigingen niet welke functies gebruikers kunnen openen.

Toegangsrechten beheren

Zodra je begrijpt hoe toegang werkt, kun je deze voor elke gebruiker in je account beheren.

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek van Pipedrive en ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang.

Om toegang bij te werken, selecteer één of meerdere gebruikers uit de lijst.

Dit opent het paneel voor toegangsrechten, waar je kunt:

• Toegang in- of uitschakelen met selectievakjes
• Wijzig de set machtigingen via het keuzemenu

Nadat je de wijzigingen hebt aangebracht, klik op “Bewerken” en bevestig.

Overzicht van toegangsinstellingen

Hieronder een nadere blik op de instellingen die u kunt beheren in het paneel voor toegangsrechten.

Accountinstellingen

Stelt gebruikers in staat bedrijfsbrede instellingen te beheren, waaronder facturering, beveiliging en gebruikersbeheer.

Gebruikers met alleen deze toegang gebruiken geen betaalde licentie. Een betaalde licentie wordt toegevoegd wanneer de deals-app toegang is ingeschakeld.

Deals-app

Geeft toegang tot kernfuncties zoals pipelines, leads, deals, contacten en organisaties.

Globale machtigingen

Definieer wat gebruikers kunnen doen binnen gedeelde functies zoals contacten, Insights, activiteiten, automatiseringen en importen.

Globale machtigingen zijn alleen beschikbaar wanneer de toegang tot de deals-app is ingeschakeld.

Campaigns-app

Stelt gebruikers in staat e-mailcampagnes te maken en te verzenden.

Projects-app

Biedt toegang tot projectmanagementfuncties en bijbehorende gegevens.

Zichtbaarheidsgroepen

Bepaal welke gegevens gebruikers in het account kunnen zien.