Kennisdatabase

Het Global User Management van Pipedrive geeft je controle over de toegangsrechten die gebruikers hebben, onder vijf specifieke categorieën: Deals-app, Projects-app, Campaigns-app, Global Permissions, en Accountinstellingen.

Toegangsrechten

Om de toegangsrechten van gebruikers in uw account te bekijken, ga naar Bedrijfsinstellingen > Gebruikers beheren en, aan de rechterkant van de naam van elke gebruiker, ziet u vijf subkopjes die elke categorie vertegenwoordigen.

De toegangsrechten voor elke categorie zijn als volgt:

	Administrator toegang
	Toegang voor reguliere gebruikers
	Geen toegang

Om de toegang voor een gebruiker te wijzigen, klik op “..." helemaal rechts van de gebruiker, selecteer vervolgens Toegangsrechten bewerken.

Dit opent het Toegangsrechten paneel, waar u de opties ziet om toegang toe te wijzen of machtigingen te bewerken.

U kunt op de blauwe selectievakjes klikken om toegang te geven, of de beschikbare keuzelijst gebruiken om de bestaande machtigingen te bewerken:

Nadat u de gewenste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op de groene Bewerken knop onderaan het paneel en Bevestigt u de wijzigingen.

Deals app

Deals-toegang stelt u in staat om de kernverkoopfunctionaliteit van Pipedrive te gebruiken. Door toegang te hebben tot deals, krijgt u toegang tot uw pijplijn, leads, deals, contacten en alle gerelateerde functies. Binnen deals worden gebruikers toegewezen aan zichtbaarheidsgroepen en toestemmingensets om te controleren wat ze kunnen zien en doen in het account.

Deals-toegang vereist een betaalde stoel in uw account. Elke gebruiker toegevoegd met deals-toegang zal worden toegewezen aan een toestemmingenset en zichtbaarheidsgroep.

Gebruikers met deals-toegang zullen toegang hebben tot onze deals sectie met de pijplijn, evenals onze Leads Inbox.

Projecten app

Deze categorie verleent toegang tot projectmanagement functies en hun gegevens. Deze categorie vereist toegang tot de Deals app.

Campagnes app

Sta uw gebruikers toe om verbluffende e-mailcampagnes te versturen door toegang tot deze functie in te schakelen. Deze categorie vereist Deals app toegang die ingeschakeld is.

Wereldwijde toestemmingen

Deze categorie verleent toestemming voor de rest van de gedeelde functionaliteiten (zoals contacten, Inzichten, activiteiten, workflow automatiseringen, importeren, enz.) om de cross-product ervaring te verbeteren.

Wereldwijde toestemmingen worden automatisch toegepast als de geselecteerde gebruiker toegang heeft tot ten minste één app.

Accountinstellingen

Toegangsrechten voor accountinstellingen geven u de mogelijkheid om uw bedrijfsfacturatiegegevens, beveiligingsinstellingen, bedrijfsinstellingen, gebruikersbeheer en persoonlijke instellingen te bekijken en bewerken.

Als de toegang tot deals niet is ingeschakeld, zal de gebruiker met accountinstellingen een gratis stoel in het account hebben.

Als u deals-toegang wilt toewijzen aan een gebruiker met toegang tot accountinstellingen, kunt u dit doen door beide toegangstypen voor die gebruiker in te schakelen. Wees u ervan bewust dat, omdat u dealstoegang toevoegt, u een stoel aan uw abonnement toevoegt.