Tudásbázis

A Pipedrive globális felhasználókezelése lehetővé teszi számára, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a felhasználókhoz hozzáférési jogait öt konkrét kategóriában: Ügyletetkezelés alkalmazás, Projektek alkalmazás, Kampányok alkalmazás, Globális Engedélyek, és Fiókbeállítások.

Hozzáférési jogok

A felhasználók hozzáférési jogainak megtekintéséhez látogasson el a Céges beállítások>Felhasználók kezelése menüpontra, majd a felhasználó neve mellett, jobb oldalon öt alfejezetet láthat, amelyek képviselik az egyes kategóriákat.

Minden kategória hozzáférési joga a következő:

• – Admin hozzáférés
• – Rendszeres felhasználói hozzáférés
• – Nincs hozzáférés

A felhasználó hozzáférésének megváltoztatásához kattintson a felhasználó neve melletti "..." opcióra, majd válassza ki a Hozzáférési jogok szerkesztése lehetőséget.

Ez megnyitja a Hozzáférési jogok panelt, ahol láthatja a hozzáférési lehetőségeket vagy szerkesztheti az engedélyeket.

A kék jelölőnégyzetekre kattintva adhat hozzáférést, vagy használhatja a rendelkezésre álló legördülő menüt a meglévő engedélyek szerkesztéséhez:

Miután végrehajtotta a kívánt változtatásokat, kattintson a zöld Szerkesztés gombra a panel alján, majd erősítse meg a változtatásokat.

Ajánlatok alkalmazás

Az ajánlatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a Pipedrive alapvető értékesítési funkcionalitásának használatát.

Az ajánlatokhoz való hozzáférés révén elérhető lesz a csővezetéked, az érdeklődők, az ajánlatok, a kapcsolatok és az összes kapcsolódó funkció. Az ajánlatoknál a felhasználóknak látási csoportokat és engedélykészleteket rendelnek hozzá, hogy kontrollálhassák, mit láthatnak és mit tehetnek a fiókban.

Az ajánlatokhoz való hozzáférés egy fizetett helyet igényel a fiókodban. Az ajánlatokhoz való hozzáadott bármely felhasználóhoz hozzárendelnek egy engedélykészletet és egy láthatósági csoportot.

Az ajánlatokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók hozzáférést fognak kapni az ajánlatok szakaszunkhoz a csővezetékkel, valamint a Érdeklődők beérkező szakaszunkhoz is.

Projektek alkalmazás

Ez a kategória hozzáférést biztosít a projektkezeléshez szükséges funkciókhoz és azok adataihoz. Ehhez a kategóriához a Deals alkalmazás hozzáférésének engedélyezve kell lennie.

Kampányok alkalmazás

Lehetővé teszi felhasználói számára, hogy lenyűgöző e-mail kampányokat küldjenek a funkció engedélyezésével. Ehhez a kategóriához szükséges a Deals alkalmazáshoz való hozzáférés engedélyezése.

Globális engedélyek

Ez a kategória engedélyt ad a megosztott funkcionalitások többi részéhez (például kapcsolatok, Áttekintések, tevékenységek, munkafolyamat automatizálások, importálás, stb.) a termékek közötti élmény fokozása érdekében.

A globális engedélyek automatikusan alkalmazódnak, ha a kiválasztott felhasználónak legalább egy alkalmazás hozzáférése van.

Fiókbeállítások

A fiókbeállításokhoz való hozzáférés jogai lehetővé teszik számodra, hogy megtekinthesd és szerkeszthesd a cég számlázási adatait, biztonsági beállításait, cégbeállításait, felhasználói kezelést és személyes beállításait.

Ha az üzletek hozzáférése nincs engedélyezve, a fiókbeállítások felhasználónak ingyenes helye lesz a fiókban.

Ha üzleti hozzáférést szeretnél biztosítani egy felhasználónak a fiókbeállítások hozzáférésekor, megteheted ezt, ha mindkét hozzáférési típust engedélyezed az adott felhasználó számára. Kérlek, vedd figyelembe, hogy amikor hozzáadod az üzleti hozzáférést, egy helyet adhatsz a előfizetéshez.