Tudástár

A Pipedrive felhasználókezelés funkciójával szabályozhatja, hogy a felhasználók mihez férhetnek hozzá, és mit tehetnek a fiókjában.

A hozzáférés a Pipedrive-ban három szintre tagolódik:

• Hozzáférési jogok – Meghatározhatja, hogy a felhasználók a Pipedrive mely részeihez férhetnek hozzá
• Engedélykészletek – Meghatározhatja, hogy a felhasználók mit tehetnek ezeken a területeken
• Láthatósági csoportok – Szabályozhatja, hogy a felhasználók mely adatokat láthatják

A hozzáférési jogok áttekintése

Az alábbi táblázat a fő hozzáférési jogokat mutatja be, valamint azt, hogy ezek milyen hozzáférést biztosítanak a felhasználóknak.

A hozzáférési jogokkal ellentétben a globális engedélyek nem szabályozzák, hogy a felhasználók mely funkciókat nyithatják meg.

Hozzáférési jogok kezelése

Ha már érti, hogyan működik a hozzáférés, a fiókjában minden felhasználónál külön kezelheti azt.

Nyissa meg a Pipedrive jobb felső sarkában található fiókmenüt, majd lépjen a Cégbeállítások > Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontra.

A hozzáférés frissítéséhez válasszon ki egy vagy több felhasználót a listából.

Ezzel megnyílik a hozzáférési jogok panel, ahol a következőket teheti:

• A hozzáférés engedélyezése vagy letiltása jelölőnégyzetekkel
• Az engedélykészlet módosítása a legördülő menü segítségével

A módosítások elvégzése után kattintson a „Szerkesztés” gombra, majd erősítse meg a műveletet.

A hozzáférési beállítások áttekintése

Az alábbiakban közelebbről is megnézzük, milyen beállításokat kezelhet a hozzáférési jogok panelen.

Fiókbeállítások

Lehetővé teszi a felhasználók számára a cégszintű beállítások kezelését, beleértve a számlázást, a biztonságot és a felhasználókezelést.

Azok a felhasználók, akik csak ezzel a hozzáféréssel rendelkeznek, nem használnak fizetős licencet. Fizetős licenc kerül hozzáadásra, amikor engedélyezik a Deals app hozzáférést.

Üzletek alkalmazás

Hozzáférést ad az olyan alapvető funkciókhoz, mint a értékesítési folyamatok, leadek, üzletek, kapcsolatok és szervezetek.

Globális engedélyek

Meghatározza, hogy a felhasználók mit tehetnek a közös funkciókon belül, például a kapcsolatok, az Kimutatások, a tevékenységek, az automatizálások és az importálások esetében.

A globális engedélyek csak akkor érhetők el, ha a deals app hozzáférés engedélyezve van.

Kampányok alkalmazás

Lehetővé teszi a felhasználók számára e-mail-kampányok létrehozását és küldését.

Projektek alkalmazás

Hozzáférést biztosít a projektmenedzsment-funkciókhoz és a kapcsolódó adatokhoz.

Láthatósági csoportok

Szabályozza, hogy a felhasználók mely adatokat láthatják a fiókban.