ฐานความรู้

การจัดการผู้ใช้ของ Pipedrive ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าผู้ใช้จะเข้าถึงอะไรได้บ้าง และทำอะไรได้บ้างในบัญชีของคุณ

การเข้าถึงใน Pipedrive แบ่งออกเป็นสามระดับดังนี้:

• สิทธิ์การเข้าถึง – กำหนดว่าผู้ใช้จะเข้าถึงส่วนใดของ Pipedrive ได้บ้าง
• ชุดสิทธิ์อนุญาต – กำหนดว่าผู้ใช้สามารถทำอะไรได้บ้างในส่วนเหล่านั้น
• กลุ่มการมองเห็น – ควบคุมว่าผู้ใช้จะเห็นข้อมูลใดได้บ้าง

ภาพรวมสิทธิ์การเข้าถึง

ตารางด้านล่างแสดงสิทธิ์การเข้าถึงหลัก และสิ่งที่แต่ละสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

สิทธิ์อนุญาตระดับโลก ไม่ได้ควบคุมว่าผู้ใช้จะเปิดฟีเจอร์ใดได้บ้าง ต่างจากสิทธิ์การเข้าถึง

จัดการสิทธิ์การเข้าถึง

เมื่อคุณเข้าใจการทำงานของการเข้าถึงแล้ว คุณก็จะสามารถจัดการให้ผู้ใช้แต่ละคนในบัญชีของคุณได้

เปิดเมนูบัญชีที่มุมขวาบนของ Pipedrive แล้วไปที่ Company Settings > Manage Users > Users and Access

หากต้องการอัปเดตการเข้าถึง ให้เลือกผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายคนจากรายการ

การดำเนินการนี้จะเปิดแผงสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งคุณสามารถ:

• เปิดหรือปิดการเข้าถึงโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย
• เปลี่ยนชุดสิทธิ์อนุญาตโดยใช้เมนูดรอปดาวน์

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก “Edit” และยืนยัน

ภาพรวมการตั้งค่าการเข้าถึง

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมของการตั้งค่าที่คุณจัดการได้ในแผงสิทธิ์การเข้าถึง

การตั้งค่าบัญชี

อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการการตั้งค่าระดับบริษัท รวมถึงการเรียกเก็บเงิน ความปลอดภัย และการจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้ที่มีเฉพาะสิทธิ์การเข้าถึงนี้จะไม่ใช้สิทธิ์ใช้งานแบบชำระเงิน ระบบจะเพิ่มสิทธิ์ใช้งานแบบชำระเงินเมื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงแอปดีล

แอปดีล

ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์หลัก เช่น ไปป์ไลน์ ลีด ดีล รายชื่อติดต่อ และ องค์กร

สิทธิ์อนุญาตระดับโลก

กำหนดว่าผู้ใช้สามารถทำอะไรได้บ้างภายในฟีเจอร์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น รายชื่อติดต่อ Insights กิจกรรม ระบบอัตโนมัติ และ การนำเข้า

สิทธิ์อนุญาตระดับโลก จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงแอปดีลแล้วเท่านั้น

แอปแคมเปญ

อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและส่งแคมเปญอีเมลได้

แอปโปรเจกต์

ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการโปรเจกต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มการมองเห็น

ควบคุมว่าผู้ใช้จะเห็นข้อมูลใดได้บ้างภายในบัญชี