Kunskapsbas

Pipedrives globala användarhantering ger dig kontroll över åtkomsträttigheterna som användare har, under fem specifika kategorier: Affärer app, Projekt app, Kampanjer app, Globala Behörigheter, och Kontoinställningar.

Åtkomsträttigheter

För att se användarnas åtkomsträttigheter i ditt konto, gå till Företagsinställningar > Hantera användare och till höger om varje användarnamn ser du fem undertitlar som representerar varje kategori.

Åtkomsträttigheterna för varje kategori är följande:

• – Admin-åtkomst
• – Regulär användaråtkomst
• – Ingen åtkomst

För att ändra åtkomsten för en användare, klicka på "...” längst till höger om användaren, välj sedan Redigera åtkomsträttigheter.

Detta öppnar Åtkomsträttsmenyn, där du ser de alternativ du har för att tilldela åtkomst eller redigera behörigheter.

Du kan klicka på de blåa kryssrutorna för att ge åtkomst, eller använda den tillgängliga rullgardinsmenyn för att redigera befintliga behörigheter:

När du har gjort dina önskade ändringar, klicka på den gröna Redigera-knappen längst ner i menyn och Bekräfta ändringarna.

Deals app

Tillgång till erbjudanden gör att du kan använda Pipedrives kärnfunktion för försäljning.

Genom att ha tillgång till erbjudanden får du tillgång till din pipeline, leads, erbjudanden, kontakter och alla relaterade funktioner. Inom erbjudanden tilldelas användare synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar för att kontrollera vad de kan se och göra i kontot.

Tillgång till erbjudanden kräver en betalad plats i ditt konto. Varje användare som läggs till med tillgång till erbjudanden tilldelas en behörighetsuppsättning och en synlighetsgrupp.

Användare med tillgång till erbjudanden kommer att ha tillgång till vår erbjudanden-sektion med pipeline, samt vår Leads Inkorg.

Projekt app

Denna kategori ger åtkomst till projektledning funktioner och deras data. Denna kategori kräver att Deals app-åtkomst är aktiverad.

Kampanjer app

Tillåt dina användare att skicka imponerande e-postkampanjer genom att aktivera åtkomst till den här funktionen. Denna kategori kräver att Deals app-åtkomst är aktiverad.

Globala behörigheter

Denna kategori ger behörighet till resten av de delade funktionaliteterna (såsom kontakter, Insights, aktiviteter, arbetsflödesautomationer, importering, osv.) för att förbättra den tvärvetenskapliga upplevelsen.

Globala behörigheter tillämpas automatiskt om användaren som valts har åtkomst till minst en app.

Kontoinställningar

Åtkomsträttigheter för kontoinställningar ger dig möjlighet att visa och redigera ditt företags faktureringsinformation, säkerhetsinställningar, företagsinställningar, användarhantering och personliga inställningar.

Om åtkomsten till affärer inte är aktiverad kommer användaren med kontoinställningar att ha en gratis plats i kontot.

Om du vill tilldela åtkomst till affärer till en användare med åtkomst till kontoinställningar kan du göra det genom att aktivera båda åtkomsttyperna för den användaren. Var medveten om att när du lägger till åtkomst till affärer, lägger du till en plats i din prenumeration.