Kunskapsbas

Ämnen
Var hittar du det
Admin, vanliga och anpassade behörigheter
Hur många behörighetsuppsättningar kan jag skapa?
Redigeringsbehörigheter
Rättigheter
Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Tillståndssatser

YS
Yssel Salas, 10 september 2024
Observera: Denna sida är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

När du hanterar ett team finns det tillfällen när du vill att vissa användare inte utför vissa uppgifter, vare sig det beror på prestanda, överflödighet eller helt enkelt för att hålla teammedlemmarna fokuserade på specifika mål.

Du kan välja vilka användare som kan utföra vilka uppgifter med hjälp av behörighetsuppsättningar.

Medan synlighetsgrupper i Pipedrive styr vad användarna i ditt konto kan se, styr behörighetsuppsättningar vad användarna i ditt konto kan göra.


Var hittar du det

För att hantera dina behörighetsuppsättningar, gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar. Du kan se behörighetsuppsättningarna och antalet användare under varje uppsättning i denna vy.

Klicka på “+ Behörighetsuppsättning” för att skapa en anpassad uppsättning globala, affärs- eller kampanjbehörigheter.


Admin, vanliga och anpassade behörigheter

Observera: Projekt har inte en "vanlig" uppsättning, så användare kan antingen ha fullständig eller ingen åtkomst till dessa behörigheter.

Som standard kan adminnivåbehörigheter inte ändras, eftersom de inkluderar varje tillgänglig behörighet i den kategorin (dvs. Affärsadministratörer har varje affärsbehörighet.)

Vanliga nivåbehörigheter kan redigeras genom att klicka på “...” > Redigera bredvid en vanlig behörighetsuppsättning.


Hur många behörighetsuppsättningar kan jag skapa?

Antalet anpassade behörighetsuppsättningar du kan ha beror på din Pipedrive-plan.

Prenumeration
Anpassade behörighetsuppsättningar
Essential och Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Obegränsat
Observera: Du kan köpa ytterligare anpassade behörighetsuppsättningar utanför din plan genom att gå till Inställningar > Användningsgränser och välja ”Köp tillägget för ökade gränser”. För mer information om användningsgränser, kolla in den här artikeln.

Redigeringsbehörigheter

Välj ett vanligt behörighetsset och klicka på “...”> “Redigera” för att öppna tillgängliga behörigheter.

Klicka sedan på “Redigera behörighetsset” för att välja eller avmarkera behörigheter, och bekräfta ändringarna med “Spara.”

Ett popup-fönster öppnas efter att du har sparat, och du kan klicka på “Hantera användare” för att direkt komma till din användare och åtkomst-meny.

Observera: Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera behörigheter för andra användare.

Rättigheter

Det finns fem kategorier för rättigheter i Pipedrive, och var och en kommer med deras egna rättigheter och tillgång de representerar.

Affärer
  • Ändra en affärs ägare
  • Radera affärer
  • Konvertera affärer till leads
  • Sammanfoga duplicerade affärer
  • Ändra affärsdatum för vunna/förlorade

Leads

  • Ändra en leads ägare
  • Sammanfoga duplicerade leads

Synlighet

  • Se antalet affärer och summa värde i pipelines och affärslistvyer
  • Lägg till, redigera och radera projekt
  • Lägg till, redigera och radera mallar
  • Lägg till, redigera och radera projekttavlor och steg
  • Koppla projekt till affär
  • Lägg till, redigera och radera projektaktiviteter
  • Administrera avsändare och domäninformation
  • Visa kampanjrapporter
  • Skicka kampanjer
  • Redigera kampanjer och e-postmallar
  • Radera kampanjer och e-postmallar

Datahantering

  • Ställ in nya anpassade fält
  • Redigera inställningar för anpassade fält
  • Radera anpassade fält från inställningar
  • Importera data från kalkylblad
  • Ställ in etiketter
  • Redigera artiklar i bulk
  • Exportera data från listviews

Delning inom företaget

  • Dela filter med andra användare
  • Redigera andras delade filter

Extern delning

  • Dela Insiktskontrollpaneler som offentliga länkar

E-post

  • Använda e-postspårning

Synlighet

  • Se andras användarstatistik i Insikter
  • Se företagets statistik i Insikter
  • Se data från andra användare
  • Följa andra användare för att se deras objekt
  • Se namnen på objekt och användare de inte kan komma åt
  • Ändra synlighet för objekt

Aktiviteter

  • Radera aktiviteter

Personer

  • Lägg till personer
  • Redigera personer som ägs av andra användare
  • Ändra en persons ägare
  • Radera personer
  • Sammanfoga duplicerade personer

Organisationer

  • Lägg till organisationer
  • Redigera organisationer som ägs av andra användare
  • Ändra en organisations ägare
  • Radera organisationer
  • Sammanfoga duplicerade organisationer

Produkter

  • Ändra ägare på en produkt
  • Lägg till produkter
  • Redigera produkter
  • Radera produkter
  • Radera prisvariationer på produkter

Verktyg och inställningar

  • Lägg till automationer
  • Få tillgång till sin egen API-token
  • Lägga till och importera Smart Docs mallar

Notera: Rättigheter för synlighet i Insikter kan hittas i dina globala användarrättigheter under synlighet.


Behörigheter för att lägga till/redigera nya objekt

Observera: Behörigheter som diskuteras nedan är tillgängliga på Professionella planer och uppåt.

Det finns specifika behörigheter i Pipedrive som kan blockera andra användare från att skapa eller redigera kontodata.

Behörighetsnamn
Funktion
Behörighetsplats
Lägga till affärer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya affärer eller inte
Affärsappen
Redigera affärer som ägs av annan användare
Avgör om en användare kan redigera alla affärer eller bara de som de äger
Affärsappen
Lägga till leads
Kontrollerar om en användare kan skapa nya leads eller inte
Affärsappen
Redigera leads som ägs av annan användare
Avgör om en användare kan redigera alla leads eller bara de som de äger
Affärsappen
Lägga till organisationer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya organisationer eller inte
Globala behörigheter
Redigera organisationer som ägs av andra användare
Avgör om en användare kan redigera alla organisationer eller bara de som de äger
Globala behörigheter
Lägga till personer
Kontrollerar om en användare kan skapa nya personer eller inte
Globala behörigheter
Redigera personer som ägs av andra användare
Avgör om en användare kan redigera alla personer eller bara de som de äger
Globala behörigheter
Observera: Användare med inaktiverad behörighet att "lägga till leads" kan fortfarande skapa nya leads med LeadBooster verktyg.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss