Gerenciamento global de usuários
O gerenciamento de usuários do Pipedrive permite controlar o que os usuários podem acessar e o que podem fazer na sua conta.
No Pipedrive, o acesso é estruturado em três camadas:
- Direitos de acesso – Decidem quais partes do Pipedrive os usuários podem acessar
- Conjuntos de permissões – Definem o que os usuários podem fazer nessas áreas
- Grupos de visibilidade – Controlam quais dados os usuários podem ver
Visão geral dos direitos de acesso
A tabela abaixo mostra os principais direitos de acesso e o que cada um permite que os usuários acessem.
Tipo de acesso |
A que dá acesso |
Requisitos |
Configurações da conta |
Configurações da empresa, cobrança, segurança e gerenciamento de usuários |
Nenhum |
Aplicativo de Negócios |
Recursos principais, incluindo funis, leads, negócios e contatos |
Licença paga obrigatória |
Aplicativo Campaigns |
Requer acesso ao app de negócios |
|
Aplicativo Projects |
Requer acesso ao app de negócios |
Diferentemente dos direitos de acesso, as permissões globais não controlam quais recursos os usuários podem abrir.
Gerenciar direitos de acesso
Depois de entender como o acesso funciona, você pode gerenciá-lo para cada usuário da sua conta.
Abra o menu da conta no canto superior direito do Pipedrive e acesse Configurações da empresa > Gerenciar usuários > Usuários e acesso.
Para atualizar o acesso, selecione um ou vários usuários na lista.
Isso abre o painel de direitos de acesso, onde você pode:
- Ativar ou desativar o acesso usando as caixas de seleção
- Alterar o conjunto de permissões usando o menu suspenso
Depois de fazer as alterações, clique em “Editar” e confirme.
Visão geral das configurações de acesso
Abaixo, você confere mais detalhes sobre as configurações que pode gerenciar no painel de direitos de acesso.
Configurações da conta
Permite que os usuários gerenciem configurações no nível da empresa, incluindo cobrança, segurança e gerenciamento de usuários.
Usuários com apenas esse acesso não usam uma licença paga. Uma licença paga é adicionada quando o acesso ao app de negócios é ativado.
Aplicativo de Negócios
Dá acesso a recursos principais, como funis, leads, negócios, contatos e organizações.
Permissões globais
Define o que os usuários podem fazer em recursos compartilhados, como contatos, Insights, atividades, automações e importações.
As permissões globais estão disponíveis apenas quando o acesso ao app de negócios está ativado.
Aplicativo Campaigns
Permite que os usuários criem e enviem campanhas de email.
Aplicativo Projects
Dá acesso a recursos de gerenciamento de projetos e aos dados relacionados.
Grupos de visibilidade
Controlam quais dados os usuários podem ver na conta.
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