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Direitos de acesso
Aplicativo de Negócios
Aplicativo Projects
Aplicativo Campaigns
Permissões globais
Configurações da conta

Gerenciamento global de usuários

YS
Yssel Salas, 23 de agosto de 2024

O Gerenciamento global de usuários do Pipedrive permite que você tenha controle sobre os direitos de acesso deles. Há cinco categorias específicas: aplicativo Negócios, aplicativo Projects, aplicativo Campaigns e Configurações da conta.


Direitos de acesso

Para ver os direitos de acesso dos usuários da sua conta, vá para Configurações da empresa > Gerenciar usuários e, à direita do nome de cada usuário, há cinco subtítulos representando cada categoria.

Os direitos de acesso para cada categoria são os seguintes:

Acesso de administrador
Acesso de usuário comum
Sem acesso

Para alterar os direitos de acesso de um usuário, clique em “..." à direita do nome e depois selecione Editar direitos de acesso.

O Painel de direitos de acesso abre e exibe as opções disponíveis para conceder acesso ou editar permissões.

Clique nas caixas de marcação azuis para conceder acesso ou use o menu suspenso disponível para editar as permissões existentes:

Após fazer as alterações desejadas, clique no botão verde Editar na parte inferior do painel e confirme as alterações.


Aplicativo de Negócios

O acesso aos negócios permite usar a funcionalidade principal de vendas do Pipedrive. Com acesso aos negócios, é possível interagir com o funil, leads, negócios, contatos e todos os recursos relacionados. Nos negócios, grupos de visibilidade e configurações de permissão são atribuídos aos usuários, determinando o que eles podem ver e fazer na conta.

O acesso aos negócios requer uma licença paga na sua conta. Um conjunto de permissões e grupo de visibilidade é atribuído a qualquer usuário adicionado com acesso aos negócios.

Usuários com acesso aos negócios têm acesso à nossa seção de negócios com o funil, assim como à nossa Caixa de entrada de leads.


Aplicativo Projects

Esta categoria concede acesso aos recursos de gestão de projetos e seus dados. Requer que o acesso ao aplicativo de Negócios esteja ativado.

Observação: atualmente, o gerenciamento de projetos está em fase beta e é gratuito para teste para um grupo de usuários. Ele será lançado para os demais em breve. Após o período beta, será necessário adquirir uma assinatura para usá-lo.

Aplicativo Campaigns

Permita que seus usuários enviem campanhas de e-mail incríveis concedendo o acesso a este recurso. Esta categoria requer que o acesso ao aplicativo Negócios esteja ativado.

Observação: o Campaigns do Pipedrive está disponível como uma extensão paga.

Permissões globais

Esta categoria concede permissão ao resto das funcionalidades compartilhadas, (como contatos, Insights, atividades, automações do fluxo de trabalho, importações, etc.), para aprimorar a experiência entre produtos.

As permissões globais são aplicadas automaticamente se o usuário selecionado tiver acesso a pelo menos um aplicativo.


Configurações da conta

Os direitos de acesso às configurações da conta possibilitam visualizar e editar as informações de cobrança, configurações de segurança e da empresa, gerenciamento de usuários e configurações pessoais.

Observação: os usuários que tiverem acesso apenas às configurações da conta não terão acesso aos negócios e, portanto, não verão os negócios, leads, funis e outras funcionalidades básicas do Pipedrive. Além disso, eles também não poderão iniciar uma sessão no aplicativo móvel.

Se o acesso aos negócios não estiver ativado, o usuário com acesso às configurações da conta ocupa uma licença gratuita.

Para atribuir o acesso de negócios a um usuário com acesso às configurações de conta, basta ativar ambos os tipos para o usuário. Tenha em mente que, ao conceder acesso aos negócios, você estará adicionando uma licença à sua assinatura.

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