Base di conoscenza

La Gestione degli utenti globali di Pipedrive ti dà il controllo sui diritti di accesso che gli utenti hanno, suddivisi in cinque categorie specifiche: App Affari, App Progetti, App Campagne, Permessi Globali, e Impostazioni Account.

Diritti di accesso

Per visualizzare i diritti di accesso degli utenti nel tuo account, vai a Impostazioni azienda > Gestisci utenti e, alla destra del nome di ciascun utente, vedrai cinque sottotitoli che rappresentano ciascuna categoria.

I diritti di accesso per ciascuna categoria sono i seguenti:

• – Accesso Amministratore
• – Accesso utente regolare
• – Nessun accesso

Per modificare l'accesso per un utente, fai clic su “..." alla destra dell'utente, quindi seleziona Modifica diritti di accesso.

Si aprirà il pannello Diritti di accesso, dove vedrai le opzioni che hai per assegnare accesso o modificare le autorizzazioni esistenti.

Puoi fare clic sulle caselle di controllo blu per dare accesso, o utilizzare il menu a discesa disponibile per modificare le autorizzazioni esistenti:

Una volta apportate le modifiche desiderate, fai clic sul pulsante verde Modifica nella parte inferiore del pannello e Conferma le modifiche.

App delle offerte

L'accesso alle offerte ti consente di utilizzare la funzionalità principale delle vendite di Pipedrive.

Avendo accesso alle offerte, avrai accesso al tuo pipeline, ai lead, alle offerte, ai contatti e a tutte le funzionalità correlate. All'interno delle offerte, agli utenti vengono assegnati gruppi di visibilità e set di autorizzazioni per controllare ciò che possono vedere e fare nell'account.

L'accesso alle offerte richiede un posto a pagamento nel tuo account. Qualsiasi utente aggiunto con accesso alle offerte verrà assegnato a un set di autorizzazioni e a un gruppo di visibilità.

Gli utenti con accesso alle offerte avranno accesso alla nostra sezione offerte con il pipeline, nonché alla nostra Posta in arrivo dei lead.

Applicazione Progetti

Questa categoria concede l'accesso alle funzionalità di gestione progetti e ai relativi dati. Questa categoria richiede l'abilitazione dell'accesso all'app Deals.

App Campagne

Consenti ai tuoi utenti di inviare campagne di email straordinarie abilitando l'accesso a questa funzione. Questa categoria richiede l'accesso all'app Deals.

Permessi globali

Questa categoria concede il permesso al resto delle funzionalità condivise (come contatti, Insights, attività, automazioni del workflow, importazione, ecc.) per migliorare l'esperienza cross-prodotto.

I permessi globali vengono applicati automaticamente se l'utente selezionato ha accesso ad almeno un'applicazione.

Impostazioni account

I diritti di accesso alle impostazioni dell'account ti consentono di visualizzare e modificare i dettagli di fatturazione della tua azienda, le impostazioni di sicurezza, le impostazioni dell'azienda, la gestione degli utenti e le impostazioni personali.

Se l'accesso alle trattative non è abilitato, l'utente delle impostazioni dell'account avrà un posto gratuito nell'account.

Se desideri assegnare l'accesso alle trattative a un utente con accesso alle impostazioni dell'account, puoi farlo abilitando entrambi i tipi di accesso per quell'utente. Si tenga presente che, aggiungendo l'accesso alle trattative, aggiungerai un posto al tuo abbonamento.