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Gestione globale degli utenti
La gestione degli utenti di Pipedrive ti permette di controllare a cosa possono accedere gli utenti e cosa possono fare nel tuo account.
In Pipedrive, l'accesso è strutturato su tre livelli:
- Diritti di accesso – Decidi a quali parti di Pipedrive gli utenti possono accedere
- Set di autorizzazioni – Definisci cosa possono fare gli utenti in quelle aree
- Gruppi di visibilità – Controlla quali dati gli utenti possono vedere
Panoramica dei diritti di accesso
La tabella seguente mostra i principali diritti di accesso e ciò a cui ciascuno di essi consente agli utenti di accedere.
Tipo di accesso |
A cosa dà accesso |
Requisiti |
Impostazioni account |
Impostazioni azienda, fatturazione, sicurezza e gestione degli utenti |
Nessuno |
Deals app |
Funzionalità principali, tra cui pipeline, lead, affari e contatti |
Richiede una postazione a pagamento |
App Campaigns |
Richiede l'accesso all'app Affari |
|
App Projects |
Richiede l'accesso all'app Affari |
A differenza dei diritti di accesso, le autorizzazioni globali non controllano quali funzionalità gli utenti possono aprire.
Gestisci i diritti di accesso
Una volta compreso come funziona l'accesso, puoi gestirlo per ogni utente del tuo account.
Apri il menu account nell'angolo in alto a destra di Pipedrive e vai a Impostazioni azienda > Gestisci utenti > Utenti e accesso.
Per aggiornare l'accesso, seleziona uno o più utenti dall'elenco.
Si aprirà il pannello dei diritti di accesso, dove puoi:
- Attivare o disattivare l'accesso usando le caselle di controllo
- Modificare il set di autorizzazioni usando il menu a discesa
Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su “Modifica” e conferma.
Panoramica delle impostazioni di accesso
Di seguito trovi una panoramica più dettagliata delle impostazioni che puoi gestire nel pannello dei diritti di accesso.
Impostazioni account
Consente agli utenti di gestire le impostazioni a livello aziendale, tra cui fatturazione, sicurezza e gestione degli utenti.
Gli utenti con solo questo accesso non utilizzano una postazione a pagamento. Una postazione a pagamento viene aggiunta quando è attivato l'accesso all'app Affari.
App Affari
Dà accesso alle funzionalità principali come pipeline, lead, affari, contatti e organizzazioni.
Autorizzazioni globali
Definisci cosa possono fare gli utenti all'interno di funzionalità condivise come contatti, Insights, attività, automazioni e importazioni.
Le autorizzazioni globali sono disponibili solo quando è attivato l'accesso all'app Affari.
App Campaigns
Consente agli utenti di creare e inviare campagne email.
App Projects
Fornisce accesso alle funzionalità di gestione dei progetti e ai relativi dati.
Gruppi di visibilità
Controllano quali dati gli utenti possono vedere nell'account.
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