Base di conoscenza

La Gestione Globale degli Utenti di Pipedrive ti offre il controllo sui diritti di accesso che gli utenti hanno, in cinque categorie specifiche: l'applicazione Deals, l'applicazione Projects, l'applicazione Campaigns, le Permessi Globali e le Impostazioni dell'Account.

Diritti di accesso

Per visualizzare i diritti di accesso degli utenti nel tuo account, vai a Impostazioni aziendali > Gestisci Utenti e, a destra del nome di ogni utente, vedrai cinque sotto titoli che rappresentano ciascuna categoria.

I diritti di accesso per ciascuna categoria sono i seguenti:

	Accesso amministratore
	Accesso utente regolare
	Nessun accesso

Per modificare l'accesso di un utente, fai clic su "..." alla destra dell'utente, quindi seleziona Modifica diritti di accesso.

Si aprirà il pannello Diritti di accesso, dove vedrai le opzioni per assegnare l'accesso o modificare le autorizzazioni esistenti.

Puoi fare clic sulle caselle di controllo blu per concedere l'accesso, o utilizzare il menu a tendina disponibile per modificare le autorizzazioni esistenti:

Una volta apportate le modifiche desiderate, fai clic sul pulsante verde Modifica nella parte inferiore del pannello e Conferma le modifiche.

App Offerte

L'accesso alle offerte ti consente di utilizzare la funzionalità di base delle vendite di Pipedrive. Avendo accesso alle offerte, avrai accesso al tuo pipeline, lead, offerte, contatti e a tutte le funzionalità correlate. All'interno delle offerte, agli utenti vengono assegnati gruppi di visibilità e set di autorizzazioni per controllare ciò che possono vedere e fare nell'account.

L'accesso alle offerte richiede un posto a pagamento nel tuo account. Qualsiasi utente aggiunto con accesso alle offerte verrà assegnato a un set di autorizzazioni e a un gruppo di visibilità.

Gli utenti con accesso alle offerte avranno accesso alla nostra sezione offerte con il pipeline, così come alla nostra Inbox dei Lead.

App Progetti

Questa categoria garantisce l'accesso alle funzionalità di gestione progetti e ai relativi dati. Questa categoria richiede l'accesso all'app Deals abilitato.

App delle campagne

Permetti ai tuoi utenti di inviare delle incredibili campagne email abilitando l'accesso a questa funzionalità. Questa categoria richiede l'abilitazione dell'accesso all'app delle trattative.

Permessi globali

Questa categoria concede il permesso alle altre funzionalità condivise (come i contatti, Insights, attività, automazioni di flusso di lavoro, importazione, ecc.) per migliorare l'esperienza multiprodotto.

I permessi globali vengono applicati automaticamente se l'utente selezionato ha accesso ad almeno una app.

Impostazioni dell'account

I diritti di accesso alle impostazioni dell'account ti permettono di visualizzare e modificare i dettagli di fatturazione della tua azienda, le impostazioni di sicurezza, le impostazioni aziendali, la gestione degli utenti e le impostazioni personali.

Se l'accesso alle trattative non è abilitato, l'utente con le impostazioni dell'account avrà un posto gratuito nell'account.

Se desideri assegnare l'accesso alle trattative a un utente con accesso alle impostazioni dell'account, puoi farlo abilitando entrambi i tipi di accesso per quell'utente. Ti preghiamo di tener presente che, aggiungendo l'accesso alle trattative, aggiungerai un posto al tuo abbonamento.