Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Global Kullanıcı Yönetimi, kullanıcıların beş belirli kategoride sahip oldukları erişim hakları üzerinde kontrol sağlar: Anlaşmalar uygulaması, Projeler uygulaması, Kampanyalar uygulaması, Global İzinler ve Hesap Ayarları.

Erişim hakları

Kullanıcıların hesabınızdaki erişim haklarını görmek için, Şirket Ayarları > Kullanıcıları Yönet gitmeniz gerekmektedir ve her kullanıcının adının sağındaki beş alt başlık görünecektir.

Her kategori için erişim hakları aşağıdaki gibidir:

• – Yönetici erişimi
• – Normal kullanıcı erişimi
• – Erişim yok

Bir kullanıcının erişimini değiştirmek için, kullanıcının çok sağında bulunan “..."e tıklayarak, Erişim haklarını düzenle seçeneğini seçmelisiniz.

Erişim hakları paneli açılacaktır, burada erişim atama veya izinleri düzenleme seçeneklerini göreceksiniz.

Erişim vermek için mavi onay kutularına tıklayabilir veya var olan izinleri düzenlemek için kullanılabilir açılır menüyü kullanabilirsiniz:

Dilediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, panelin altındaki yeşil Düzenle düğmesine tıklayın ve değişiklikleri Onayla.

Fırsatlar uygulaması

Fırsatlar erişimi, Pipedrive'ın temel satış işlevselliğini kullanmanızı sağlar.

Fırsatlara erişim sayesinde pipeline'ınıza, potansiyel müşterilere, fırsatlara, kişilere ve tüm ilgili özelliklere erişebilirsiniz. Fırsatlarda, kullanıcılara hesapta ne görebilecekleri ve ne yapabilecekleri kontrol etmek için görünürlük grupları ve izin setleri atanır.

Fırsatlara erişim, hesabınızda ücretli bir koltuk gerektirir. Fırsatlara erişimi olan her kullanıcı, bir izin seti ve görünürlük grubu atanacaktır.

Kullanıcılar, fırsatlara erişime sahip olacak ve fırsatlar bölümüne, pipeline'a, ayrıca Potansiyel Müşteriler Gelen Kutusu'na erişebilecekler.

Projeler uygulaması

Bu kategori, proje yönetimi özelliklerine ve verilerine erişim sağlar. Bu kategori, Eğlence uygulamasına erişimi etkinleştirilmiş olarak gerektirir.

Kampanyalar uygulaması

Bu özelliğe erişimi sağlayarak kullanıcılarınızın etkileyici e-posta kampanyaları göndermesine izin verin. Bu kategori Deals uygulaması erişimi etkin olmasını gerektirir.

Küresel izinler

Bu kategori, paylaşılan diğer işlevselliklere (örneğin kişiler, Analizler, etkinlikler, iş akışı otomasyonları, ithalat vb.) izin verir ve ürünler arası deneyimi geliştirmektedir.

Eğer kullanıcının en az bir uygulamaya erişimi varsa, küresel izinler otomatik olarak uygulanır.

Hesap ayarları

Hesap ayarları erişim hakları size şirket fatura detaylarını görüntüleme ve düzenleme, güvenlik ayarları, şirket ayarları, kullanıcı yönetimi ve kişisel ayarları görüntüleme yeteneği sağlar.

Antlaşma erişimi etkinleştirilmediğinde, hesap ayarları kullanıcısı hesapta ücretsiz bir koltuğa sahip olacak.

Hesap ayarları erişimine sahip bir kullanıcıya antlaşma erişimi atamak isterseniz, bu kullanıcı için her iki erişim türünü de etkinleştirerek yapabilirsiniz. Lütfen unutmayın, antlaşma erişimi eklediğinizde, aboneliğinize bir koltuk ekleyeceksiniz.