Bilgi Bankası

Konular
Erişim hakları
Anlaşmalar uygulaması
Proje uygulaması
Kampanya uygulaması
Küresel izinler
Hesap ayarları

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Küresel Kullanıcı Yönetimi

YS
Yssel Salas, 31 Ekim 2023

Pipedrive'nin Küresel Kullanıcı Yönetimi, kullanıcıların beş belirli kategoride sahip oldukları erişim haklarını kontrol etmenizi sağlar: Deals uygulaması, Projects uygulaması, Campaigns uygulaması, Küresel İzinler, ve Hesap Ayarları.


Erişim hakları

Hesabınızdaki kullanıcıların erişim haklarını görüntülemek için, Şirket Ayarları > Kullanıcıları Yönet adresine gidin ve her kullanıcının adının sağında, her bir kategoriyi temsil eden beş alt başlık göreceksiniz.

Her kategori için erişim hakları aşağıdaki gibidir:

Yönetici erişimi
Normal kullanıcı erişimi
Erişim yok

Kullanıcı için erişimi değiştirmek için, kullanıcının sağ tarafındaki "..." üzerine tıklayın, ardından Erişim haklarını düzenle seçeneğini seçin.

Erişim hakları panelini açacaktır, burada erişim atama veya izinleri düzenleme seçeneklerini göreceksiniz.

Erişim vermek için mavi onay kutularına tıklayabilir veya mevcut izinleri düzenlemek için kullanılabilir açılır menüyü kullanabilirsiniz:

İstenilen değişiklikleri yaptıktan sonra, panelin altında bulunan yeşil Düzenle düğmesine tıklayarak ve değişiklikleri Onayla butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz.


Anlaşmalar uygulaması

Anlaşmalar erişimi, Pipedrive'ın temel satış işlevselliğini kullanmanıza olanak tanır. Anlaşmalara erişim sayesinde boru hattınızı, potansiyel müşterileri, anlaşmaları, kişileri ve tüm ilişkili özellikleri görebilirsiniz. Anlaşmalar içinde, kullanıcılara görünürlük grupları ve izin setleri atanır ve hesapta ne görebileceklerini ve ne yapabileceklerini kontrol eder.

Anlaşmalar erişimi, hesabınızdaki ücretli koltuk gerektirir. Anlaşmalara erişimi olan herhangi bir kullanıcı bir izin seti ve bir görünürlük grubu atanır.

Anlaşmalara erişimi olan kullanıcılar, anlaşmalar bölümümüze, boru hattına ve Potansiyel Müşteriler Gelen Kutusuna erişim sahip olacaklardır.


Proje uygulaması

Bu kategori, proje yönetimi özelliklerine ve verilerine erişim sağlar. Bu kategori, Etkinleştirilmiş Fırsatlar uygulaması erişimi gerektirir.

Not: Proje yönetimi şu anda kapalı bir kullanıcı grubuna beta testi için ücretsizdir ve daha sonra daha fazla kullanıcıya sunulacaktır. Beta süresi sona erdikten sonra ek bir abonelik gerekecektir.

Kampanya uygulaması

Bu özelliğe erişimi etkinleştirerek kullanıcılarınızın etkileyici e-posta kampanyaları göndermesine izin verin. Bu kategori, işlemler uygulaması erişiminin etkin olmasını gerektirir.

Not: Pipedrive tarafından sunulan Kampanyalar ücretli bir eklenti olarak mevcuttur.

Küresel izinler

Bu kategori, diğer paylaşılan işlevlerin (örneğin, kişiler, Insights, etkinlikler, iş akışı otomasyonları, ithalat, vb.) kapsamında izin sağlar ve ürünler arası deneyimi geliştirir.

Küresel izinler, kullanıcı seçilen bir uygulamaya en az bir erişime sahip olduğunda otomatik olarak uygulanır.


Hesap ayarları

Hesap ayarları erişim izinleri, şirket fatura detaylarını görüntüleme ve düzenleme, güvenlik ayarları, şirket ayarları, kullanıcı yönetimi ve kişisel ayarları görüntüleme ve düzenleme yeteneği sağlar.

Not: Hesap ayarlarına sahip olan kullanıcılar, sadece hesap ayarlarına erişime sahip olacaklar ve web uygulamasında fırsatları, potansiyelleri, pipeline'ları ve diğer temel özellikleri göremeyecekler ve mobil uygulamaya giriş yapamayacaklar.

Eğer fırsat erişimi etkinleştirilmemişse, hesap ayarları kullanıcısı hesapta bir ücretsiz koltuğa sahip olacak.

Hesap ayarlarına sahip bir kullanıcıya fırsat erişimi atamak isterseniz, bu kullanıcı için her iki erişim türünü de etkinleştirerek yapabilirsiniz. Fırsat erişimini eklediğinizde, aboneliğinize bir koltuk ekliyor olacaksınız.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın