기술 자료

Pipedrive의 사용자 관리를 사용하면 계정에서 사용자가 액세스할 수 있는 항목과 수행할 수 있는 작업을 제어할 수 있습니다.

Pipedrive의 액세스는 세 가지 계층으로 구성됩니다:

• 액세스 권한 – 사용자가 Pipedrive의 어떤 부분에 액세스할 수 있는지 결정합니다
• 권한 세트 – 해당 영역에서 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다
• 가시성 그룹 – 사용자가 볼 수 있는 데이터를 제어합니다

액세스 권한 개요

아래 표에는 주요 액세스 권한과 각 권한으로 사용자가 액세스할 수 있는 항목이 나와 있습니다.

액세스 권한과 달리 글로벌 권한은 사용자가 어떤 기능을 열 수 있는지 제어하지 않습니다.

액세스 권한 관리

액세스가 어떻게 작동하는지 이해하면 계정의 각 사용자별로 이를 관리할 수 있습니다.

Pipedrive 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 회사 설정 > 사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동합니다.

액세스를 업데이트하려면 목록에서 한 명 이상의 사용자를 선택합니다.

그러면 액세스 권한 패널이 열리며, 여기에서 다음 작업을 할 수 있습니다:

• 체크박스를 사용해 액세스를 활성화하거나 비활성화합니다
• 드롭다운을 사용해 권한 세트를 변경합니다

변경한 후 “편집”을 클릭하고 확인합니다.

액세스 설정 개요

아래에서 액세스 권한 패널에서 관리할 수 있는 설정을 자세히 살펴보세요.

계정 설정

사용자가 청구, 보안, 사용자 관리를 포함한 회사 수준의 설정을 관리할 수 있도록 합니다.

이 액세스만 있는 사용자는 유료 시트를 사용하지 않습니다. 거래 앱 액세스를 활성화하면 유료 시트가 추가됩니다.

거래 앱

파이프라인, 리드, 거래, 연락처, 조직과 같은 핵심 기능에 액세스할 수 있습니다.

글로벌 권한

연락처, Insights, 활동, 자동화, 가져오기와 같은 공유 기능 내에서 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다.

글로벌 권한은 거래 앱 액세스가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

캠페인 앱

사용자가 이메일 캠페인을 만들고 보낼 수 있도록 합니다.

프로젝트 앱

프로젝트 관리 기능과 관련 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.

가시성 그룹

계정에서 사용자가 볼 수 있는 데이터를 제어합니다.