기술 자료

Pipedrive의 글로벌 사용자 관리는 사용자가 다섯 가지 특정 범주로 액세스 권한을 가지는 것을 통제할 수 있습니다: Deals 앱, Projects 앱, Campaigns 앱, Global Permissions, 그리고 계정 설정.

액세스 권한

귀하의 계정에서 사용자의 액세스 권한을 보려면 회사 설정 > 사용자 관리 로 이동하고, 각 사용자 이름 오른쪽에는 각 카테고리를 나타내는 다섯 가지 섹션이 표시됩니다.

각 카테고리의 액세스 권한은 다음과 같습니다:

• – 관리자 액세스
• – 일반 사용자 액세스
• – 액세스 거부

사용자의 액세스를 변경하려면 사용자 오른쪽의 “..."을 클릭한 다음 액세스 권한 편집을 선택하십시오.

액세스 권한 패널이 열리면 액세스 할 수있는 옵션이 표시됩니다.

액세스를 부여하려면 파란색 확인란을 클릭하거나 기존 권한을 편집하려면 사용 가능한 드롭다운 메뉴를 사용할 수 있습니다:

원하는 변경 사항을 완료한 후에는 패널 하단의 녹색 편집 버튼을 클릭하고 변경을 확인하십시오.

딜 앱

딜 액세스를 통해 Pipedrive의 핵심 영업 기능을 사용할 수 있습니다.

딜 액세스를 통해 파이프 라인, 리드, 딜, 연락처 및 모든 관련 기능에 액세스할 수 있습니다. 딜에서 사용자에게는 보이기 그룹과 권한 세트가 할당되어 계정에서 볼 수있는 것과 할 수있는 작업을 제어합니다.

딜 액세스에는 귀하의 계정에 유료 좌석이 필요합니다. 딜 액세스로 추가된 모든 사용자에게 권한 집합 및 가시성 그룹이 할당됩니다.

딜 액세스 권한이있는 사용자는 딜 섹션뿐만 아니라 파이프 라인과 리드 인박스에도 액세스 할 수 있습니다.

프로젝트 앱

이 카테고리는 파이프드라이브에 의한 프로젝트 관리 기능과 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 이 카테고리는 거래 앱 액세스가 활성화되어 있어야 합니다.

캠페인 앱

이 기능에 액세스를 허용하여 사용자가 멋진 이메일 캠페인을 보낼 수 있도록합니다. 이 부문은 딜 앱 액세스가 활성화되어 있어야합니다.

글로벌 권한

이 카테고리는 다른 공유 기능 (예: 연락처, Insights, activities, workflow automations, importing 등)에 대한 권한을 부여하여 제품 간 경험을 향상시킵니다.

최소한 하나의 앱에 대한 액세스 권한이있는 사용자가 선택된 경우 글로벌 권한이 자동으로 적용됩니다.

계정 설정

계정 설정 액세스 권한을 통해 귀하는 회사 요금 청구 세부 정보, 보안 설정, 회사 설정, 사용자 관리 및 개인 설정을 보고 편집할 수 있습니다.

거래 액세스가 활성화되지 않은 경우 계정 설정 사용자는 계정에서 무료 자리를 가질 것입니다.

계정 설정 액세스 권한이 있는 사용자에게 거래 액세스를 할당하려면 해당 사용자에 대해 두 가지 액세스 유형을 모두 활성화함으로써 수행할 수 있습니다. 거래 액세스를 추가하는 동안 신청서에 자리가 추가된다는 사실을 알려드립니다.