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Mit der Nutzerverwaltung von Pipedrive können Sie steuern, worauf Nutzer in Ihrem Konto zugreifen können und was sie dort tun dürfen.

Der Zugriff in Pipedrive ist in drei Ebenen gegliedert:

• Zugriffsrechte – Legen fest, auf welche Bereiche von Pipedrive Nutzer zugreifen können
• Berechtigungssätze – Legen fest, was Nutzer in diesen Bereichen tun können
• Sichtbarkeitsgruppen – Steuern, welche Daten Nutzer sehen können

Überblick über die Zugriffsrechte

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Zugriffsrechte und worauf Nutzer mit ihnen jeweils zugreifen können.

Im Gegensatz zu Zugriffsrechten steuern globale Berechtigungen nicht, welche Funktionen Nutzer öffnen können.

Verwalten von Zugriffsrechten

Sobald Sie verstanden haben, wie der Zugriff funktioniert, können Sie ihn für jeden Nutzer in Ihrem Konto verwalten.

Öffnen Sie das Kontomenü oben rechts in Pipedrive und gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen > Nutzer verwalten > Nutzer und Zugriff.

Um den Zugriff zu aktualisieren, wählen Sie einen oder mehrere Nutzer aus der Liste aus.

Dadurch wird das Zugriffsrechte-Panel geöffnet, in dem Sie Folgendes tun können:

• Zugriff per Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren
• Den Berechtigungssatz über das Dropdown-Menü ändern

Klicken Sie nach den Änderungen auf „Bearbeiten“ und bestätigen Sie.

Überblick über die Zugriffseinstellungen

Nachfolgend finden Sie einen genaueren Überblick über die Einstellungen, die Sie im Zugriffsrechte-Panel verwalten können.

Accounteinstellungen

Ermöglicht Nutzern die Verwaltung von Einstellungen auf Unternehmensebene, darunter Abrechnung, Sicherheit und Nutzerverwaltung.

Nutzer mit nur diesem Zugriff belegen keinen kostenpflichtigen Platz. Wenn der Zugriff auf die Deals-App aktiviert wird, wird ein kostenpflichtiger Platz hinzugefügt.

Deals-App

Gewährt Zugriff auf zentrale Funktionen wie Pipelines, Leads, Deals, Kontakte und Organisationen.

Globale Berechtigungen

Legen fest, was Nutzer innerhalb gemeinsamer Funktionen wie Kontakte, Insights, Aktivitäten, Automatisierungen und Importe tun können.

Globale Berechtigungen sind nur verfügbar, wenn der Zugriff auf die Deals-App aktiviert ist.

Campaigns App

Ermöglicht Nutzern das Erstellen und Versenden von E-Mail-Kampagnen.

Projects App

Gewährt Zugriff auf Projektmanagement-Funktionen und zugehörige Daten.

Sichtbarkeits-Gruppen

Steuern, welche Daten Nutzer im Konto sehen können.