Baza wiedzy

Główne zarządzanie użytkownikami Pipedrive pozwala Ci kontrolować prawa dostępu, które mają użytkownicy, w pięciu konkretnych kategoriach: Aplikacja Oferty, Aplikacja Projekty, Aplikacja Kampanie, Globalne Uprawnienia oraz Ustawienia Konta.

Prawa dostępu

Aby wyświetlić prawa dostępu użytkowników w Twoim koncie, przejdź do Ustawienia firmy > Zarządzanie użytkownikami i po prawej stronie nazwy każdego użytkownika zobaczysz pięć podtytułów reprezentujących każdą kategorię.

Prawa dostępu dla każdej kategorii są następujące:

	Dostęp administratora
	Dostęp użytkownika zwykłego
	Brak dostępu

Aby zmienić dostęp dla użytkownika, kliknij "..." po prawej stronie użytkownika, a następnie wybierz Edytuj prawa dostępu.

To otworzy Panel praw dostępu, gdzie zobaczysz opcje przypisywania dostępu lub edycji uprawnień.

Możesz kliknąć na niebieskie pola wyboru, aby udzielić dostępu lub skorzystać z dostępnego menu rozwijanego, aby edytować istniejące uprawnienia:

Po dokonaniu pożądanych zmian, kliknij zielony przycisk Edytuj na dole panelu i Potwierdź zmiany.

Aplikacja ofertowa

Dostęp do ofert pozwala na korzystanie z podstawowej funkcjonalności sprzedażowej w Pipedrive. Dzięki dostępowi do ofert będziesz mieć dostęp do swojego procesu sprzedażowego, prowadzących, ofert, kontaktów i wszystkich powiązanych funkcji. W ramach ofert użytkownicy są przypisywani do grup widoczności i zestawów uprawnień, aby kontrolować to, co mogą zobaczyć i zrobić w ramach konta.

Dostęp do ofert wymaga płatnego miejsca w Twoim koncie. Każdy użytkownik dodany z dostępem do ofert otrzyma zestaw uprawnień oraz grupę widoczności.

Użytkownicy posiadający dostęp do ofert będą mieli dostęp do naszego modułu ofert z pipeline, a także do naszego Pułapki dotyczącej pozyskiwania klientów.

Aplikacja Projekty

Ta kategoria grantuje dostęp do funkcji zarządzania projektami i ich danych. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji Oferty.

Aplikacja Kampanii

Umożliwiaj swoim użytkownikom wysyłanie wspaniałych kampanii mailowych, udostępniając dostęp do tej funkcji. Ta kategoria wymaga włączenia dostępu do aplikacji Oferty.

Poziomy uprawnień globalnych

Ta kategoria przyznaje uprawnienia do pozostałych współdzielonych funkcji (takich jak kontakty, Insights, aktywności, automatyzacje workflow, importowanie, itd.) w celu poprawy wspólnego doświadczenia produktowego.

Uprawnienia globalne są automatycznie stosowane, jeśli wybrany użytkownik ma dostęp do co najmniej jednej aplikacji.

Ustawienia konta

Prawa dostępu do ustawień konta pozwolą Ci na przeglądanie i edytowanie szczegółów dotyczących płatności, ustawień zabezpieczeń, ustawień firmy, zarządzania użytkownikami oraz ustawień osobistych.

Jeśli dostęp do ofert nie jest włączony, użytkownik posiadający prawa do ustawień konta otrzyma darmowe miejsce w koncie.

Jeśli chcesz przypisać użytkownikowi o dostępie do ustawień konta również dostęp do ofert, możesz to zrobić, włączając oba rodzaje dostępu dla tego użytkownika. Pamiętaj, że dodając dostęp do ofert, dodajesz również miejsce w swojej subskrypcji.