Baza wiedzy

Globalne zarządzanie użytkownikami w Pipedrive umożliwia kontrolę nad prawami dostępu, które mają użytkownicy, w pięciu konkretnych kategoriach: aplikacja Oferty, aplikacja Projekty, aplikacja Kampanie, Globalne uprawnienia i Ustawienia konta.

Prawa dostępu

Aby przeglądać prawa dostępu użytkowników w Twoim koncie, przejdź do Ustawienia firmy > Zarządzaj użytkownikami a następnie, po prawej stronie nazwy każdego użytkownika, zobaczysz pięć podpól reprezentujących każdą kategorię.

Prawa dostępu dla każdej kategorii są następujące:

	Dostęp admina
	Dostęp zwykłego użytkownika
	Brak dostępu

Aby zmienić dostęp dla użytkownika, kliknij na "..." po prawej stronie użytkownika, a następnie wybierz Edytuj prawa dostępu.

To otworzy panel z prawami dostępu, gdzie zobaczysz dostępne opcje do przydzielenia dostępu lub edycji uprawnień.

Możesz kliknąć na niebieskie pola wyboru, aby nadać dostęp, lub skorzystać z dostępnego menu rozwijanego, aby edytować istniejące uprawnienia:

Po dokonaniu pożądanych zmian, kliknij zielony przycisk Edytuj na dole panelu i Potwierdź zmiany.

Aplikacja promocji

Dostęp do promocji pozwala na korzystanie z podstawowej funkcjonalności sprzedażowej Pipedrive. Mając dostęp do promocji, będziesz mieć dostęp do swojego pipeline, leadów, promocji, kontaktów oraz wszystkich powiązanych funkcji. W ramach promocji użytkownicy są przypisywani do grup widoczności i zestawów uprawnień, aby kontrolować to, co widzą i robią w koncie.

Dostęp do promocji wymaga płatnego miejsca w twoim koncie. Każdy użytkownik dodany z dostępem do promocji zostanie przypisany do zestawu uprawnień oraz grupy widoczności.

Użytkownicy z dostępem do promocji będą mieli dostęp do naszej sekcji promocji z pipeline, a także do naszej Skrzynki Leadów.

Aplikacja Projektów

Ta kategoria umożliwia dostęp do funkcji zarządzania projektami i ich danymi. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji Transakcje.

Aplikacja kampanii

Zezwól użytkownikom na wysyłanie zachwycających kampanii e-mailowych, umożliwiając dostęp do tej funkcji. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji promocyjnych.

Globalne uprawnienia

Ta kategoria przyznaje uprawnienia do reszty udostępnionych funkcji (takich jak kontakty, Wnioski, działania, automatyzacje procesów, importowanie, itp.), aby zwiększyć przeżywanie produktów.

Globalne uprawnienia są automatycznie stosowane, jeśli wybrany użytkownik ma dostęp do przynajmniej jednej aplikacji.

Ustawienia konta

Uprawnienia dostępu do ustawień konta umożliwiają przeglądanie i edytowanie danych rozliczeniowych firmy, ustawień zabezpieczeń, ustawień firmy, zarządzania użytkownikami oraz ustawień osobistych.

Jeśli dostęp do ofert nie jest włączony, użytkownik z ustawieniami konta będzie miał bezpłatne miejsce w koncie.

Jeśli chcesz przypisać dostęp do ofert użytkownikowi z uprawnieniami dostępu do ustawień konta, możesz to zrobić, włączając oba typy dostępu dla tego użytkownika. Prosimy pamiętać, że dodając dostęp do ofert, dodajesz miejsce do swojej subskrypcji.