Baza wiedzy

Globalne zarządzanie użytkownikami Pipedrive daje Ci kontrolę nad prawami dostępu, które mają użytkownicy, w pięciu specyficznych kategoriach: Aplikacja Oferty, Aplikacja Projekty, Aplikacja Kampanie, Globalne uprawnienia, i Ustawienia konta.

Prawa dostępu

Aby zobaczyć prawa dostępu użytkowników w Twoim koncie, przejdź do Ustawienia firmy > Zarządzaj Użytkownikami a następnie, po prawej stronie imienia każdego użytkownika, zobaczysz pięć podkategorii reprezentujących każdą kategorię.

Prawa dostępu dla każdej kategorii to:

	Dostęp administratora
	Dostęp zwykłego użytkownika
	Brak dostępu

Aby zmienić dostęp dla użytkownika, kliknij "..." po prawej stronie użytkownika, a następnie wybierz Edytuj prawa dostępu.

To otworzy panel Praw dostępu, gdzie zobaczysz opcje przydzielania dostępu lub edytowania uprawnień.

Możesz kliknąć na niebieskie pola wyboru, aby nadać dostęp, lub skorzystać z dostępnego menu rozwijanego, aby edytować istniejące uprawnienia:

Po dokonaniu pożądanych zmian, kliknij zielony przycisk Edytuj na dole panelu i Potwierdź zmiany.

Aplikacja Ofert

Dostęp do ofert pozwala korzystać z podstawowej funkcjonalności sprzedażowej Pipedrive. Dzięki dostępowi do ofert, będziesz mieć dostęp do swojego lejka sprzedażowego, potencjalnych klientów, ofert, kontaktów i wszystkich powiązanych funkcji. W ramach ofert, użytkownicy są przypisywani do grup widoczności i zestawów uprawnień, aby kontrolować to, co widzą i mogą robić w koncie.

Dostęp do ofert wymaga płatnego miejsca w Twoim koncie. Każdy użytkownik dodany z dostępem do ofert zostanie przypisany do zestawu uprawnień oraz grupy widoczności.

Użytkownicy z dostępem do ofert będą mieć dostęp do naszej sekcji oferty z lejkiem sprzedażowym, a także do Skrzynki Leadów.

Aplikacja Projektów

Ta kategoria umożliwia dostęp do funkcji zarządzania projektami i ich danymi. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji Umówienia.

Aplikacja kampanii

Pozwól użytkownikom wysyłać oszałamiające kampanie mailowe, umożliwiając dostęp do tej funkcji. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji Deals.

Globalne uprawnienia

Ta kategoria nadaje uprawnienia do reszty udostępnionych funkcji (takich jak kontakty, Analizy, zadania, automatyzacje pracowe, importowanie, itp.) w celu zwiększenia wszechstronnego doświadczenia produktowego.

Globalne uprawnienia są automatycznie stosowane, jeśli wybrany użytkownik ma dostęp do przynajmniej jednej aplikacji.

Ustawienia konta

Uprawnienia dostępu do ustawień konta umożliwiają przeglądanie i edytowanie szczegółów fakturowania firmy, ustawień zabezpieczeń, ustawień firmy, zarządzania użytkownikami oraz ustawień osobistych.

Jeśli nie ma włączonego dostępu do ofert, użytkownik z ustawieniami konta będzie miał bezpłatne miejsce na koncie.

Jeśli chcesz przypisać użytkownikowi z uprawnieniami dostępu do ustawień konta dostęp do ofert, możesz to zrobić, włączając oba typy dostępu dla tego użytkownika. Proszę pamiętać, że, dodając dostęp do ofert, dodajesz miejsce do swojej subskrypcji.