Baza wiedzy

Globalne zarządzanie użytkownikami Pipedrive umożliwia kontrolę nad prawami dostępu, jakie mają użytkownicy, w pięciu konkretnych kategoriach: Aplikacja Oferty, Aplikacja Projekty, Aplikacja Kampanie, Globalne Uprawnienia, i Ustawienia Konta.

Prawa dostępu

Aby zobaczyć prawa dostępu użytkowników w Twoim koncie, przejdź do Ustawienia firmy > Zarządzaj użytkownikami , a po prawej stronie nazwy każdego użytkownika zobaczysz pięć podtytułów, reprezentujących każdą kategorię.

Prawa dostępu dla każdej kategorii są następujące:

• – Dostęp administratora
• – Dostęp dla zwykłego użytkownika
• – Brak dostępu

Aby zmienić dostęp dla użytkownika, kliknij "..." po prawej stronie użytkownika, a następnie wybierz Edytuj prawa dostępu.

Spowoduje to otwarcie Panelu praw dostępu, gdzie zobaczysz opcje przypisywania dostępu lub edytowania uprawnień.

Możesz kliknąć na niebieskie pola wyboru, aby nadać dostęp, lub skorzystać z dostępnego menu rozwijanego, aby edytować istniejące uprawnienia:

Po dokonaniu pożądanych zmian, kliknij zielony przycisk Edytuj na dole panelu i Potwierdź zmiany.

Aplikacja Oferty

Dostęp do ofert pozwala korzystać z podstawowej funkcjonalności sprzedażowej Pipedrive.

Dzięki dostępowi do ofert będziesz mieć dostęp do swojego lejka sprzedażowego, potencjalnych klientów, ofert, kontaktów i wszystkich powiązanych funkcji. W ramach ofert, użytkownicy zostają przypisani do grup widoczności i zestawów uprawnień, aby kontrolować to, co mogą zobaczyć i zrobić w koncie.

Dostęp do ofert wymaga płatnego miejsca w Twoim koncie. Każdy użytkownik dodany z dostępem do ofert zostanie przypisany do zestawu uprawnień oraz grupy widoczności.

Użytkownicy z dostępem do ofert będą mieli dostęp do naszej sekcji ofert z lejkiem, a także do Skrzynki Odbioru Potencjalnych Klientów.

Aplikacja Projekty

Ta kategoria umożliwia dostęp do funkcji zarządzania projektami i ich danych. Ta kategoria wymaga włączonego dostępu do aplikacji Oferty.

Aplikacja kampanii

Zezwól użytkownikom na wysyłanie oszałamiających kampanii e-mailowych, umożliwiając dostęp do tej funkcji. Ta kategoria wymaga włączenia dostępu do aplikacji Deals.

Globalne uprawnienia

Ta kategoria przyznaje uprawnienia do reszty współdzielonych funkcji (takich jak kontakty, Wgląd, aktywności, automatyzacja workflow, importowanie, itp.) w celu poprawienia ogólnego doświadczenia z produktu.

Globalne uprawnienia są automatycznie stosowane, jeśli wybrany użytkownik ma dostęp do co najmniej jednej aplikacji.

Ustawienia konta

Prawa dostępu do ustawień konta dają Ci możliwość przeglądania i edytowania danych dotyczących rozliczeń firmy, ustawień bezpieczeństwa, ustawień firmy, zarządzania użytkownikami oraz ustawień osobistych.

Jeśli dostęp do ofert nie jest włączony, użytkownik ustawień konta będzie miał bezpłatne miejsce w koncie.

Jeśli chcesz przypisać dostęp do ofert użytkownikowi z dostępem do ustawień konta, możesz to zrobić, włączając oba rodzaje dostępu dla tego użytkownika. Prosimy pamiętać, że dodając dostęp do ofert, dodajesz miejsce do swojej subskrypcji.