База знань

Теми
Права доступу
Податки App
Додаток проєктів
Додаток кампаній
Глобальні дозволи
Налаштування облікового запису

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Глобальне управління користувачами

YS
Yssel Salas, 23 серпня 2024 р.

Глобальне керування користувачами Pipedrive дозволяє вам керувати правами доступу, які користувачі мають, в п'яти конкретних категоріях: Додаток Угоди, Додаток Проекти, Додаток Кампанії, Глобальні Дозволи, та Налаштування облікового запису.


Права доступу

Щоб переглянути права доступу користувачів у вашому обліковому записі, перейдіть до Налаштування компанії > Керування користувачами і, праворуч від імені кожного користувача, ви побачите п'ять підзаголовків, що представляють кожну категорію.

Права доступу до кожної категорії такі:

Права адміністратора
Права звичайного користувача
Без доступу

Щоб змінити доступ для користувача, клікніть “..." праворуч від користувача, потім виберіть Редагувати права доступу.

Це відкриє панель Прав доступу, де ви побачите опції для надання доступу або редагування дозволів.

Ви можете клікнути на сині прапорці для надання доступу або скористатися доступним розкривним меню для редагування існуючих дозволів:

Після внесення потрібних змін натисніть зелену кнопку Редагувати унизу панелі та Підтвердіть зміни.


Податки App

Доступ до угод дозволяє використовувати основні функції продажів Pipedrive. Маючи доступ до угод, ви матимете доступ до вашого конвеєра, потенційних клієнтів, угод, контактів та всіх пов'язаних функцій. У межах угод користувачам призначаються групи видимості та набори дозволів для контролю того, що вони можуть бачити та робити в обліковому записі.

Доступ до угод потребує оплаченого місця у вашому обліковому записі. Будь-якому користувачеві, доданому з доступом до угод, буде призначено набір дозволів та групу видимості.

Користувачі з доступом до угод матимуть доступ до нашого розділу угод з конвеєром, а також до нашої Почтової скриньки Потенційних клієнтів.


Додаток проєктів

Ця категорія надає доступ до функцій управління проєктами та їх даних. Ця категорія потребує ввімкненого доступу до додатку Угоди.

Примітка: Управління проєктами наразі безкоштовне для тестування в бета-версії для обмеженої групи користувачів і буде доступне для більшої кількості користувачів пізніше. Після закінчення бета-періоду воно буде потребувати додаткову підписку.

Додаток кампаній

Дозвольте своїм користувачам відправляти захопливі розсилки електронною поштою, увімкнувши цю функцію. Ця категорія вимагає доступ до додатку угод.

Примітка: Кампанії від Pipedrive доступні як платний додаток.

Глобальні дозволи

Ця категорія надає дозвіл на решту спільних функцій (таких як контакти, Insights, заходи, автоматизація робочих процесів, імпортування тощо) для підвищення загального досвіду користувача.

Глобальні дозволи автоматично застосовуються, якщо у користувача, котрий обраний, є доступ хоча б до одного застосунку.


Налаштування облікового запису

Права доступу до налаштувань облікового запису дають вам можливість переглядати та редагувати деталі оплати компанії, налаштування безпеки, налаштування компанії, управління користувачами та особисті налаштування.

Примітка: Користувачі з правами доступу до налаштувань облікового запису тільки не матимуть доступу до угод, тому вони не побачать угоди, потенційні угоди, воронки та інші ключові функції Pipedrive у веб-додатку та не зможуть увійти в мобільний додаток.

Якщо доступ до угод не активовано, користувач з правами доступу до налаштувань облікового запису матиме безкоштовне місце в обліковому запису.

Якщо ви хочете надати доступ до угод користувачеві з правами доступу до налаштувань облікового запису, ви можете зробити це, активувавши обидва типи доступу для цього користувача. Будьте уважні, що, додаючи доступ до угод, ви додаєте місце до вашої підписки.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами