База знань

Теми
Права доступу
Додаток з угодами
Додаток Проекти
Додаток Кампанії
Глобальні дозволи
Налаштування облікового запису

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Global User Management

YS
Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.

Глобальне управління користувачами Pipedrive дає вам контроль над правами доступу, які користувачі мають, в рамках п'яти конкретних категорій: Додаток угод, Додаток проєктів, Додаток кампаній, Глобальні дозволи, та Налаштування облікового запису.


Права доступу

Щоб переглянути права доступу користувачів у вашому обліковому записі, перейдіть до Налаштування компанії > Керування користувачами і праворуч від кожного імені користувача ви побачите п'ять підзаголовків, що представляють кожну категорію.

Права доступу для кожної категорії наступні:

Права адміністратора
Права звичайного користувача
Немає доступу

Щоб змінити доступ для користувача, натисніть на "..." праворуч від користувача, а потім виберіть Змінити права доступу.

Це відкриє панель Права доступу, де ви побачите доступні вам варіанти для призначення доступу або редагування дозволів.

Ви можете клацнути на сині прапорці, щоб надати доступ, або використовувати доступне списку для редагування існуючих дозволів:

Після того, як ви зробили необхідні зміни, натисніть зелену кнопку Редагувати внизу панелі і Підтвердити зміни.


Додаток з угодами

Доступ до угод дозволяє використовувати основні функціональні можливості Pipedrive щодо продажу. Маючи доступ до угод, ви матимете доступ до свого пайплайну, лідів, угод, контактів та всіх пов'язаних функцій. У межах угод користувачам призначаються групи видимості та набори дозволів для контролю того, що вони можуть бачити та робити в обліковому записі.

Доступ до угод потребує платного місця в обліковому записі. Будь-якому користувачеві, якому надано доступ до угод, призначаються набір дозволів та група видимості.

Користувачі з доступом до угод матимуть доступ до нашого розділу угоди з пайплайном, а також до нашої поштової скриньки для лідів.


Додаток Проекти

Ця категорія надає доступ до функцій та даних управління проектами. Для цієї категорії потрібно мати доступ до додатку Угоди.

Примітка: Управління проектами наразі безкоштовно доступне для тестування в бета-версії для обмеженої групи користувачів і буде випущено для більшої кількості користувачів в подальшому. Після завершення бета-періоду воно вимагатиме додаткову передплату.

Додаток Кампанії

Дозвольте своїм користувачам надсилати захопливі розсилки електронних листів, активуючи доступ до цієї функції. Для цієї категорії потрібен доступ до додатку Угоди.

Примітка: Кампанії від Pipedrive доступні як платний додаток.

Глобальні дозволи

Ця категорія надає дозвіл на всі інші спільні функціональності (такі як контакти, Insights, діяльності, автоматизація робочих процесів, імпортування тощо), щоб покращити загальний досвід користування продуктом.

Глобальні дозволи автоматично надаються, якщо вибраний користувач має доступ хоча б до одного додатку.


Налаштування облікового запису

Права доступу до налаштувань облікового запису дають вам можливість перегляду і редагування деталей вашого компанійного рахунку, налаштувань безпеки, налаштувань компанії, керування користувачами та персональних налаштувань.

Примітка: Користувачі з правами доступу до налаштувань облікового запису тільки не матимуть доступу до угод, тому вони не будуть бачити угоди, ліди, потоки діяльності та інші основні функції Pipedrive в веб-додатку і не зможуть увійти до мобільного додатку.

Якщо доступ до угод не активовано, користувач зі спеціальними налаштуваннями облікового запису матиме безкоштовне місце на обліковому записі.

Якщо ви хочете надати доступ до угод користувачу зі спеціальними налаштуваннями облікового запису, ви можете зробити це, активувавши обидва типи доступу для цього користувача. Будьте уважні, оскільки ви додаєте доступ до угод, ви таким чином додаєте місце до своєї підписки.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами