Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Глобальне керування користувачами
Керування користувачами в Pipedrive дає змогу контролювати, до чого користувачі мають доступ і що вони можуть робити у вашому обліковому записі.
Доступ у Pipedrive організовано на трьох рівнях:
- Права доступу – визначають, до яких частин Pipedrive користувачі можуть мати доступ
- Набори дозволів – визначають, що користувачі можуть робити в цих розділах
- Групи видимості – визначають, які дані користувачі можуть бачити
Огляд прав доступу
У таблиці нижче показано основні права доступу та те, до чого кожне з них надає користувачам доступ.
Тип доступу |
До чого надає доступ |
Вимоги |
Налаштування облікового запису |
Налаштування компанії, білінг, безпека та керування користувачами |
Немає |
Deals app |
Основні функції, зокрема воронки продажів, ліди, угоди і контакти |
Потрібна платна ліцензія |
Додаток «Кампанії» |
Потрібен доступ до застосунку «Угоди» |
|
Додаток «Проєкти» |
Потрібен доступ до застосунку «Угоди» |
На відміну від прав доступу, глобальні дозволи не визначають, які функції користувачі можуть відкривати.
Керування правами доступу
Коли ви зрозумієте, як працює доступ, ви зможете керувати ним для кожного користувача у своєму обліковому записі.
Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті Pipedrive та перейдіть у Налаштування компанії > Керування користувачами > Користувачі та доступ.
Щоб оновити доступ, виберіть зі списку одного або кількох користувачів.
Це відкриє панель прав доступу, де ви можете:
- Увімкнути або вимкнути доступ за допомогою прапорців
- Змінити набір дозволів у випадному списку
Після внесення змін натисніть «Редагувати» і підтвердьте дію.
Огляд налаштувань доступу
Нижче наведено детальніший огляд налаштувань, якими можна керувати на панелі прав доступу.
Налаштування облікового запису
Дає змогу користувачам керувати налаштуваннями на рівні компанії, зокрема білінгом, безпекою та керуванням користувачами.
Користувачі лише з таким доступом не використовують платну ліцензію. Платна ліцензія додається, коли ввімкнено доступ до застосунку «Угоди».
Додаток «Угоди»
Надає доступ до основних функцій, як-от воронки продажів, ліди, угоди, контакти та організації.
Глобальні дозволи
Визначають, що користувачі можуть робити в межах спільних функцій, як-от контакти, Insights, активності, автоматизації та імпорт.
Глобальні дозволи доступні лише тоді, коли ввімкнено доступ до застосунку «Угоди».
Додаток «Кампанії»
Дає змогу користувачам створювати та надсилати email-кампанії.
Додаток «Проєкти»
Надає доступ до функцій керування проєктами та пов’язаних даних.
Групи видимості
Визначають, які дані користувачі можуть бачити в обліковому записі.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні