База знань

Глобальне керування користувачами Pipedrive дає вам контроль над правами доступу, які користувачі мають, в рамках п'яти конкретних категорій: Додаток угод, Додаток проєкти, Додаток кампанії, Глобальні дозволи і Налаштування облікового запису.

Права доступу

Щоб переглянути права доступу користувачів у вашому обліковому записі, перейдіть до Налаштування компанії > Керування користувачами і, справа від імені кожного користувача, ви побачите п'ять підзаголовків, що відображають кожну категорію.

Права доступу для кожної категорії є наступними:

• – Права адміністратора
• – Права звичайного користувача
• – Відсутність доступу

Щоб змінити доступ для користувача, натисніть на "..." праворуч від користувача, потім виберіть Редагувати права доступу.

Це відкриє панель Прав доступу, де ви побачите опції для призначення доступу або редагування дозволів.

Ви можете натиснути на сині прапорці, щоб надати доступ, або використовувати доступне меню зі списком, щоб редагувати існуючі дозволи:

Після того, як ви здійснили необхідні зміни, натисніть зелену кнопку Редагувати внизу панелі та Підтвердіть зміни.

Додаток угод

Доступ до угод дозволяє використовувати основні функції продажів Pipedrive.

Маючи доступ до угод, ви отримаєте доступ до вашого конвеєра, лідів, угод, контактів і всіх пов'язаних функцій. У межах угод користувачам призначаються групи видимості та набори дозволів для контролю того, що вони можуть бачити та робити в обліковому записі.

Доступ до угод потребує платного місця в обліковому записі. Будь-який користувач, який додається з доступом до угод, отримає набір дозволів та групу видимості.

Користувачі з доступом до угод отримають доступ до нашого розділу угод з конвеєром, а також нашої Пошти лідів.

Додаток Проекти

Ця категорія надає доступ до функцій управління проектами та їх даних. Для цієї категорії потрібен доступ до додатку Угоди.

Додаток Кампанії

Дозвольте своїм користувачам відправляти захоплюючі рекламні електронні листи, активувавши доступ до цієї функції. Ця категорія потребує активованого доступу до додатку Угоди.

Глобальні дозволи

Ця категорія надає дозвіл на решту спільних функцій (таких як контакти, висновки, діяльність, автоматизація робочих процесів, імпорт, тощо) для покращення загального досвіду користування продуктами.

Глобальні дозволи автоматично застосовуються, якщо обраний користувач має доступ принаймні до одного додатку.

Налаштування облікового запису

Права доступу до налаштувань облікового запису дозволяють вам переглядати та редагувати інформацію про розрахунки вашої компанії, налаштування безпеки, налаштування компанії, управління користувачами та особисті налаштування.

Якщо доступ до угод не активований, користувач з налаштуваннями облікового запису буде мати безкоштовне місце в обліковому записі.

Якщо ви хочете надати доступ до угод користувачеві з доступом до налаштувань облікового запису, ви можете це зробити, активуючи обидва типи доступу для цього користувача. Будьте уважні, оскільки додаючи доступ до угод, ви додатково додаєте місце до вашої підписки.