Tietokanta

Aiheet
Pääsyoikeudet
Tarjoukset-sovellus
Projektisovellus
Kampanjasovellus
Globaalit käyttöoikeudet
Tilin asetukset

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Globaali käyttäjähallinta

YS
Yssel Salas, 23. elokuuta 2024

Pipedriven Global user management antaa sinulle hallinnan käyttäjillä on pääsy, viiden tietyn kategorian alle: Deals-sovellus, Projektit-sovellus, Kampanjat-sovellus, Globaalit oikeudet ja Tilin asetukset.


Pääsyoikeudet

Käyttäjien pääsyoikeuksien tarkastelemiseksi tililläsi siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Hallitse käyttäjiä ja näet jokaisen käyttäjän nimen oikealla puolella viisi alaotsikkoa, jotka edustavat kutakin luokkaa.

Kullekin luokalle seuraavat pääsyoikeudet:

Pääkäyttäjän pääsy
Säännöllisen käyttäjän pääsy
Ei pääsyä

Käyttäjän pääsyoikeuksien muuttamiseksi napsauta käyttäjän nimen oikealla puolella olevaa “..." ja valitse sitten Muokkaa pääsyoikeuksia.

Tämä avaa Pääsyoikeudet-paneelin, jossa näet vaihtoehdot oikeuksien myöntämiseksi tai muokkaamiseksi.

Voit napsauttaa sinisiä valintaruutuja antaaksesi oikeuksia, tai käyttää käytettävissä olevaa pudotusvalikkoa muokatakseksi olemassa olevia käyttöoikeuksia:

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta vihreää Muokkaa -painiketta paneelin alareunassa ja vahvista muutokset Vahvista-painikkeella.


Tarjoukset-sovellus

Tarjouksiin pääsy mahdollistaa Pipedriven ydintoimintojen käytön. Saatavanasi ovat putkisto, liidit, tarjoukset, yhteydet ja kaikki niihin liittyvät ominaisuudet. Tarjouksissa käyttäjille määritetään näkyvyysryhmiä ja oikeusjoukkoja, jotta voidaan hallita mitä he voivat nähdä ja tehdä tilillä.

Tarjouksiin pääsy vaatii maksullisen paikan tililläsi. Kaikki tarjouksiin päässeenä lisätyt käyttäjät määritetään oikeusjoukkoon ja näkyvyysryhmään.

Käyttäjillä, joilla on pääsy tarjouksiin, on pääsy tarjoukset-osioon ja putkistoon, sekä Liidit-saapuneet.


Projektisovellus

Tämä kategoria myöntää pääsyn projektinhallintaan liittyviin ominaisuuksiin ja niiden tietoihin. Tämä kategoria edellyttää Deals-sovelluksen käyttöoikeuden aktivointia.

Huomio: Projektinhallinta on tällä hetkellä maksuton beta-testattavissa suljetulle käyttäjäryhmälle ja se julkaistaan ​​myöhemmin laajemmalle käyttäjäjoukolle. Beetajakson päätyttyä siihen tarvitaan lisätilaus.

Kampanjasovellus

Mahdollista käyttäjillesi lähettää upeita sähköpostikampanjoita aktivoimalla tämä ominaisuus. Tämä luokka edellyttää Deals-sovelluskäyttöoikeuden käyttöönottoa.

Huomaa: Kampanjat Pipedrivella on saatavilla maksullisena lisäosana.

Globaalit käyttöoikeudet

Tämä luokka myöntää luvan muihin jaettuihin toiminnallisuuksiin (kuten yhteystiedot, Insights, aktiviteetit, työnkulkuautomaatiot, tietojen tuonti, jne.) parantamaan tuotekokemusta.

Globaalit käyttöoikeudet otetaan automaattisesti käyttöön, jos käyttäjällä on pääsy vähintään yhteen sovellukseen.


Tilin asetukset

Tilin asetukset antavat sinulle oikeuden tarkastella ja muokata yrityksesi laskutustietoja, turvallisuusasetuksia, yrityksen asetuksia, käyttäjähallintaa ja henkilökohtaisia asetuksia.

Huomio: Käyttäjillä, joilla on ainoastaan tilin asetukset, ei ole pääsyä diileihin, joten he eivät näe diilejä, liidejä, putkistoja eivätkä muita Pipedriven web-sovelluksen ydintoimintoja eivätkä pysty kirjautumaan mobiilisovellukseen.

Jos diilien käyttöoikeutta ei ole otettu käyttöön, tilin asetukset -käyttäjällä on ilmainen paikka tilillä.

Jos haluat antaa diilien käyttöoikeuden käyttäjälle, jolla on tilin asetukset, voit tehdä sen ottamalla käyttöön molemmat käyttöoikeustyypit kyseiselle käyttäjälle. Ole tietoinen siitä, että lisätessäsi diilien käyttöoikeuden, lisäät tilaukseesi paikan.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä