Base de conocimiento

La administración global de usuarios de Pipedrive te da control sobre los derechos de acceso que tienen los usuarios, en cinco categorías específicas: aplicación Tratos, aplicación Projects, aplicación Campaigns, permisos globales y ajustes de la cuenta.

Derechos de acceso

Para ver los derechos de acceso de los usuarios en tu cuenta, ve a Ajustes de la empresa > Administrar usuarios y, a la derecha del nombre de cada usuario, verás cinco subtítulos que representan cada categoría.

Los derechos de acceso para cada categoría son los siguientes:

	Acceso de administrador
	Acceso de usuario normal
	Sin acceso

Para cambiar el acceso de un usuario, haz clic en "..." en el extremo derecho del usuario y luego selecciona Editar derechos de acceso.

Esto abrirá el panel de derechos de acceso, en donde verás las opciones que tienes para asignar permisos de acceso o edición.

Puedes hacer clic en las casillas de verificación azules para otorgar acceso o usar el menú desplegable disponible para editar los permisos existentes:

Una vez que hayas realizado los cambios deseados, haz clic en el botón verde Editar en la parte inferior del panel y Confirmar los cambios.

Aplicación Tratos

El acceso a los tratos te permite utilizar la funcionalidad de ventas principal de Pipedrive. Al tener acceso a los tratos, tendrás acceso al embudo, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. Dentro de los tratos, a los usuarios se les asignan grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.

El acceso a los tratos requiere un puesto pagado en tu cuenta. A cualquier usuario agregado con acceso a los tratos se le asignará un conjunto de permisos y un grupo de visibilidad.

Los usuarios con acceso a los tratos tendrán acceso a nuestra sección tratos con el embudo, así como a nuestro buzón de prospectos.

Aplicación Projects

Esta categoría otorga acceso a las funciones de administración de proyectos y sus datos. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado.

Aplicación Campaigns

Permite que tus usuarios envíen impresionantes campañas de correo electrónico al habilitar el acceso a esta función. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado.

Permisos globales

Esta categoría otorga permiso al resto de las funcionalidades compartidas (como contactos, Avances, actividades, automatizaciones de flujo de trabajo, importación, etc.) para mejorar la experiencia entre productos.

Los permisos globales se aplican automáticamente si el usuario seleccionado tiene acceso a, al menos, una aplicación.

Ajustes de la cuenta

Los derechos de acceso a los ajustes de la cuenta te brindan la posibilidad de ver y editar los datos de facturación de tu empresa, la configuración de seguridad, la configuración de la empresa, la administración de los usuarios y la configuración personal.

Si el acceso a los tratos no está habilitado, el usuario con acceso a la configuración de la cuenta tendrá un puesto gratuito en la cuenta.

Si deseas asignar acceso a los tratos a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta, puedes hacerlo al habilitar ambos tipos de acceso para ese usuario. Por favor, ten en cuenta que, a medida que agregas accesos a los tratos, agregarás puestos a tu suscripción.