Base de conocimiento

La gestión global de usuarios de Pipedrive te da control sobre los derechos de acceso que tienen los usuarios, en cinco categorías específicas: aplicación Tratos, aplicación Projects, aplicación Campaigns, permisos globales y ajustes de la cuenta.

Derechos de acceso

Para ver los derechos de acceso de los usuarios en tu cuenta, ve a Ajustes de empresa > Administrar usuarios y, a la derecha del nombre de cada usuario, verás cinco subtítulos que representan cada categoría.

Los derechos de acceso para cada categoría son los siguientes:

	Acceso de administrador
	Acceso de usuario normal
	Sin acceso

Para cambiar el acceso de un usuario, haz clic en "..." en el extremo derecho del usuario, luego selecciona Editar derechos de acceso.

Esto abrirá el panel de Derechos de acceso, donde verás las opciones que tienes para asignar permisos de acceso o edición.

Puedes hacer clic en las casillas de verificación azules para dar acceso, o usar el menú desplegable disponible para editar los permisos existentes:

Una vez que hayas realizado los cambios deseados, haz clic en el botón verde Editar en la parte inferior del panel y confirma los cambios.

Aplicación Tratos

El acceso a Tratos te permite usar las funcionalidades principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos, puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y a todas las funciones relacionadas. Dentro de Tratos, a los usuarios se les asignan grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.

El acceso a Tratos requiere un puesto de pago en tu cuenta. A los usuarios añadidos con acceso a Tratos se les asigna un conjunto de permisos y un grupo de visibilidad.

Los usuarios con acceso a Tratos tienen acceso a nuestra sección Tratos con el embudo, así como a nuestro Buzón de prospectos.

Aplicación Projects

Esta categoría otorga acceso a las funciones de gestión de proyectos y sus datos. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado.

Aplicación Campaigns

Permite a tus usuarios que envíen impresionantes campañas por correo electrónico al habilitar el acceso a esta función. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado.

Permisos globales

Esta categoría otorga permisos al resto de funcionalidades compartidas (como contactos, Avances, acciones, automatizaciones de flujo de trabajo, importación, etc.) para mejorar la experiencia entre productos.

Los permisos globales se aplican automáticamente si el usuario seleccionado tiene acceso al menos a una aplicación.

Ajustes de la cuenta

Con los derechos de acceso a los ajustes de la cuenta puedes ver y editar los detalles de facturación de tu empresa, la configuración de seguridad, ajustes de la empresa, gestión de usuarios y ajustes personales.

Si el acceso a Tratos no está habilitado, el usuario con acceso a los ajustes de la cuenta tendrá un puesto gratis en la cuenta.

Si quieres asignar acceso a Tratos a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta, lo puedes hacer al activar ambos tipos de acceso para ese usuario. Ten en cuenta que al añadir el acceso a Tratos, añadirás un puesto a tu suscripción.