Administración global de usuarios
La gestión de usuarios de Pipedrive te permite controlar a qué pueden acceder los usuarios y qué pueden hacer en tu cuenta.
El acceso en Pipedrive está estructurado en tres niveles:
- Derechos de acceso – Decida qué partes de Pipedrive pueden acceder los usuarios
- Conjuntos de permisos – Defina qué pueden hacer los usuarios en esas áreas
- Grupos de visibilidad – Controle qué datos pueden ver los usuarios
Resumen de derechos de acceso
La siguiente tabla muestra los principales derechos de acceso y lo que cada uno permite a los usuarios acceder.
Tipo de acceso |
A qué da acceso |
Requisitos |
Ajustes de la cuenta |
Configuraciones de la empresa, facturación, seguridad y gestión de usuarios |
Ninguno |
Aplicación Tratos |
Funciones principales, incluyendo embudos, prospectos, tratos y contactos |
Asiento pagado requerido |
Aplicación Campaigns |
Requiere acceso a la aplicación de negocios |
|
Aplicación Projects |
Requiere acceso a la aplicación de negocios |
A diferencia de los derechos de acceso, los permisos globales no controlan qué funciones los usuarios pueden abrir.
Gestionar derechos de acceso
Una vez que entiendas cómo funciona el acceso, podrás gestionarlo para cada usuario en tu cuenta.
Abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha de Pipedrive y ve a Configuración de la empresa > Gestionar usuarios > Usuarios y acceso.
Para actualizar el acceso, selecciona uno o varios usuarios de la lista.
Esto abre el panel de derechos de acceso, donde puedes:
- Activar o desactivar el acceso utilizando las casillas de verificación
- Cambiar el conjunto de permisos usando el menú desplegable
Después de hacer cambios, haz clic en "Editar" y confirma.
Visión general de las configuraciones de acceso
A continuación, se ofrece una visión detallada de las configuraciones que puede gestionar en el panel de derechos de acceso.
Configuraciones de la cuenta
Permite a los usuarios gestionar configuraciones a nivel de empresa, incluido facturación, seguridad y gestión de usuarios.
Los usuarios con solo este acceso no utilizan un asiento pagado. Se añade un asiento pagado cuando se habilita el acceso a la aplicación de negocios.
Aplicación de negocios
Proporciona acceso a funciones principales como embudos, prospectos, tratos, contactos y organizaciones.
Permisos globales
Defina qué pueden hacer los usuarios dentro de las funciones compartidas como contactos, Avances, actividades, automatizaciones y importaciones.
Los permisos globales están disponibles solo cuando se habilita el acceso a la aplicación de negocios.
Aplicación Campaigns
Permite a los usuarios crear y enviar campañas de correo electrónico.
Aplicación Projects
Proporciona acceso a funciones de gestión de proyectos y datos relacionados.
Grupos de visibilidad
Controlar qué datos pueden ver los usuarios en la cuenta.
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