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项目应用
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全局权限
账户设置

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全球用户管理

YS
Yssel Salas, 2024年4月17日

Pipedrive的全球用户管理让您控制用户在五个特定类别下的访问权限:成交应用项目应用推广活动应用全局权限账户设置


访问权限

要查看您帐户中用户的访问权限,请转到公司设置 > 管理用户 ,然后在每个用户姓名右侧,您将看到代表每个类别的五个子标题。

每个类别的访问权限如下:

管理员权限
普通用户访问权限
无访问权限

要更改用户的访问权限,请单击用户最右边的“...”,然后选择编辑访问权限

这将打开访问权限面板,您将看到为分配访问或编辑权限提供的选项。

您可以单击蓝色复选框以授予访问权限,或使用下拉菜单编辑现有权限:

完成所需更改后,单击面板底部的绿色编辑按钮并确认更改。


优惠应用

交易访问允许您使用Pipedrive的核心销售功能。通过访问交易,您将可以访问您的管道、线索、交易、联系人以及所有相关功能。在交易中,用户被分配可见性组和权限集,以控制他们在帐户中可以看到和做什么。

交易访问需要您帐户中的有偿席位。任何具有交易访问权限的添加的用户将被分配一个权限集可见性组

具有交易访问权限的用户将可以访问我们的交易部分,包括管道,以及我们的潜在客户收件箱


项目应用

此类别可访问项目管理功能及其数据。此类别需要启用“交易”应用程序访问权限。

注意:目前项目管理免费供封闭用户群体测试,将在以后释放给更多用户。测试期结束后,将需要额外订阅。

活动应用程序

允许用户通过启用此功能来发送令人惊叹的电子邮件活动。此类别需要启用交易应用程序访问权限。

注意: Pipedrive提供的活动可作为付费附加功能使用。

全局权限

此类别授予对其他共享功能(例如联系人,Insights活动工作流自动化导入等)的权限,以增强跨产品体验。

如果用户选择的用户至少有对一个应用程序的访问权限,则将自动应用全局权限。


账户设置

账户设置访问权限使您能够查看和编辑公司的帐单详细信息、安全设置、公司设置、用户管理和个人设置。

注意: 只有具有账户设置权限的用户不会可以访问交易,因此他们将无法看到交易、潜在客户、管道和Pipedrive网页应用程序中的其他核心功能,并且无法登录到移动应用程序。

如果未启用交易访问权限,则账户设置用户将在该账户中有一个免费席位。

如果您希望为具有账户设置访问权限的用户分配交易访问权限,您可以为该用户启用两种访问类型。请注意,随着添加交易访问权限,您将向订阅中添加一个席位

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