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访问权限
交易应用
项目应用
营销活动应用
全局权限
账户设置

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全球用户管理

YS
Yssel Salas, 2023年10月30日

Pipedrive的全球用户管理使您对用户在五个特定类别下的访问权限拥有控制:交易应用项目应用广告活动应用全球权限账户设置


访问权限

要查看帐户中用户的访问权限,请转到公司设置 > 管理用户 并在每个用户名称右侧,您将看到代表每个类别的五个子标题。

每个类别的访问权限如下:

管理员访问权限
普通用户访问权限
无访问权限

要更改用户的访问权限,点击用户右侧的"...",然后选择编辑访问权限

这将打开访问权限面板,您将看到分配访问权限或编辑权限的选项。

您可以点击蓝色复选框以授予访问权限,或使用可用的下拉菜单来编辑现有权限:

完成所需更改后,点击面板底部的绿色编辑按钮并确认更改。


交易应用

通过交易访问,您可以使用Pipedrive的核心销售功能。通过访问交易,您将可以访问您的销售管道、潜在客户、交易、联系人和所有相关功能。在交易中,用户被分配可见性组和权限集,以控制他们在账户中的可见性和操作权限。

访问交易需要您账户中的付费席位。任何被授予交易访问权限的用户都将被分配一个权限集和一个可见性组

拥有交易访问权限的用户将可以访问我们的交易部分带有销售管道,以及我们的潜在客户收件箱


项目应用

该分类授予访问项目管理功能及其数据的权限。该分类需要启用交易应用访问权限。

注意: 目前项目管理在测试期间免费提供给一组闭门群体的用户,并将在稍后向更多用户发布。测试期结束后,将需要额外的订阅。

营销活动应用

通过启用此功能,允许您的用户发送令人惊叹的电子邮件营销活动。该类别需要启用“交易”应用的访问权限。

注意:Pipedrive 的营销活动是一个付费增值功能。

全局权限

此类别授予对其他共享功能的权限(例如联系人,洞察活动工作流自动化导入等),以增强跨产品体验。

如果用户至少拥有对一个应用程序的访问权限,则会自动应用全局权限。


账户设置

账户设置访问权限使您能够查看和编辑您公司的计费详细信息、安全设置、公司设置、用户管理和个人设置。

注意:仅拥有账户设置权限的用户将无法访问交易,因此他们将无法在 Web 应用程序中看到交易、线索、销售渠道和其他 Pipedrive 的核心功能,并且无法登录移动应用程序。

如果未启用交易访问权限,则账户设置用户将在账户中拥有一个免费席位。

如果您想为具有账户设置访问权限的用户分配交易访问权限,可以同时启用两种访问类型。请注意,当您添加交易访问权限时,您将为订阅增加一个席位

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