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全球用户管理
Pipedrive的全球用户管理让您控制用户在五个特定类别下的访问权限:成交应用,项目应用,推广活动应用,全局权限和账户设置。
访问权限
要查看您帐户中用户的访问权限,请转到公司设置 > 管理用户 ,然后在每个用户姓名右侧,您将看到代表每个类别的五个子标题。
每个类别的访问权限如下:
管理员权限 | |
普通用户访问权限 | |
无访问权限 |
要更改用户的访问权限,请单击用户最右边的“...”,然后选择编辑访问权限。
这将打开访问权限面板,您将看到为分配访问或编辑权限提供的选项。
您可以单击蓝色复选框以授予访问权限,或使用下拉菜单编辑现有权限:
完成所需更改后,单击面板底部的绿色编辑按钮并确认更改。
优惠应用
交易访问允许您使用Pipedrive的核心销售功能。通过访问交易,您将可以访问您的管道、线索、交易、联系人以及所有相关功能。在交易中,用户被分配可见性组和权限集,以控制他们在帐户中可以看到和做什么。
交易访问需要您帐户中的有偿席位。任何具有交易访问权限的添加的用户将被分配一个权限集和可见性组。
具有交易访问权限的用户将可以访问我们的交易部分,包括管道,以及我们的潜在客户收件箱。
项目应用
此类别可访问项目管理功能及其数据。此类别需要启用“交易”应用程序访问权限。
活动应用程序
允许用户通过启用此功能来发送令人惊叹的电子邮件活动。此类别需要启用交易应用程序访问权限。
全局权限
此类别授予对其他共享功能(例如联系人,Insights,活动,工作流自动化,导入等)的权限,以增强跨产品体验。
如果用户选择的用户至少有对一个应用程序的访问权限,则将自动应用全局权限。
账户设置
账户设置访问权限使您能够查看和编辑公司的帐单详细信息、安全设置、公司设置、用户管理和个人设置。
如果未启用交易访问权限,则账户设置用户将在该账户中有一个免费席位。
如果您希望为具有账户设置访问权限的用户分配交易访问权限,您可以为该用户启用两种访问类型。请注意,随着添加交易访问权限,您将向订阅中添加一个席位。
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