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Pipedrive 的使用者管理可讓您控管使用者在您的帳號中可存取的內容，以及他們可以執行的操作。

Pipedrive 中的存取權分為三個層級：

• 存取權限 – 決定使用者可存取 Pipedrive 的哪些部分
• 權限集 – 定義使用者可在這些區域中執行的操作
• 可見性群組 – 控制使用者可查看哪些資料

存取權限總覽

下表顯示主要的存取權限，以及各自允許使用者存取的內容。

與存取權限不同，全域權限並不會控制使用者可開啟哪些功能。

管理存取權限

當您了解存取權的運作方式後，就能為帳號中的每位使用者進行管理。

開啟 Pipedrive 右上角的帳號選單，然後前往公司設定 > 管理使用者 > 使用者與存取權。

若要更新存取權，請從清單中選取一位或多位使用者。

這會開啟存取權限面板，您可以在其中：

• 使用核取方塊啟用或停用存取權
• 使用下拉式選單變更權限集

完成變更後，按一下「編輯」並確認。

存取設定總覽

以下將更詳細介紹您可在存取權限面板中管理的各項設定。

帳號設定

允許使用者管理公司層級的設定，包括帳務、安全性和使用者管理。

只有此存取權的使用者不會使用付費席次。 啟用Deals app存取權後，系統就會新增一個付費席次。

Deals 應用程式

可存取銷售流程、潛在客戶、交易、聯絡人和組織等核心功能。

全域權限

定義使用者在共用功能中可執行的操作，例如聯絡人、洞察分析、活動、 自動化和匯入。

只有在啟用Deals app存取權時，才能使用全域權限。

Campaigns 應用程式

允許使用者建立並傳送電子郵件行銷活動。

Projects 應用程式

提供專案管理功能及相關資料的存取權。

可見性群組

控制使用者在帳號中可查看哪些資料。