知識庫

Pipedrive的全球用戶管理功能讓您能夠控制用戶在五個特定類別下擁有的訪問權限：交易應用、項目應用、活動應用、全球權限和帳戶設置。

訪問權限

要查看您帳戶中用戶的訪問權限，請前往公司設置 > 管理使用者 ，在每個使用者名稱的右側，您將看到代表每個類別的五個子標題。

每個類別的訪問權限如下：

• – 管理員訪問權限
• – 常規用戶訪問權限
• – 無訪問權限

要更改用戶的訪問權限，請點擊使用者名稱的最右側的“..."，然後選擇編輯訪問權限。

這將打開訪問權限面板，在那裡您將看到分配訪問權限或編輯權限的選項。

您可以點擊藍色勾選框以授予訪問權限，或使用可用的下拉菜單來編輯現有權限：

完成所需更改後，點擊面板底部的綠色編輯按鈕，並確認更改。

交易應用程式

交易存取功能可讓您使用Pipedrive的核心銷售功能。

通過訪問交易，您將可以訪問您的管道、潛在客戶、交易、聯絡人以及所有相關功能。在交易中，用戶被指定為可見群組和權限集，以控制他們在帳戶中所能看到和執行的操作。

交易存取需要您帳戶中的付費席位。添加了交易存取權限的任何用戶將被指定一個權限集和一個可見群組。

有交易存取權限的用戶將可以訪問我們的交易部分，包括管道，以及我們的Leads Inbox。

項目應用

此類別允許存取項目管理功能及其數據。此類別需要啟用交易應用存取權。

活動應用程式

通過啟用此功能，讓您的用戶可以發送令人驚嘆的電子郵件活動。此分類需要啟用交易應用程式訪問權限。

全球權限

此類別授予對共享功能（如聯絡人、見解、活動、工作流自動化、導入資料等）的權限，以增強產品間的體驗。

如果用戶選擇至少可以訪問一個應用程式，全球權限將自動應用。

帳戶設置

帳戶設置訪問權限使您能夠查看和編輯公司的計費詳細信息、安全設置、公司設置、用戶管理和個人設置。

如果未啟用交易訪問權限，帳戶設置用戶將在帳戶中擁有一個免費席位。

如果您希望為具有帳戶設置訪問權限的用戶分配交易訪問權限，您可以為該用戶啟用這兩種訪問類型。請注意，當您添加交易訪問權限時，您將為訂閱增加一個席位。