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標題
訪問權限
優惠應用程式
專案應用程式
活動應用
全球權限
帳戶設置

本文章以機器翻譯產生。

全球用戶管理

YS
Yssel Salas, 2024年8月23日

Pipedrive的全球用戶管理讓您控制用戶在五個特定類別下的訪問權限:交易應用專案應用活動應用全球權限帳戶設置


訪問權限

要查看您帳戶中使用者的訪問權限,請轉到公司設置>管理使用者 ,然後在每個使用者姓名右側,您將看到代表每個類別的五個小標題。

每個類別的訪問權限如下:

管理員訪問
普通使用者訪問
無訪問權限

要更改使用者的訪問權限,請點擊使用者名稱右側的“…”,然後選擇編輯訪問權限

這將打開訪問權限面板,您將看到可分配訪問權限或編輯權限的選項。

您可以點擊藍色的勾選框以授予訪問權限,或使用可用的下拉選單來編輯現有權限:

完成所需更改後,點擊面板底部的綠色編輯按鈕,並確認更改。


優惠應用程式

優惠存取權允許您使用Pipedrive的核心銷售功能。通過存取優惠,您將可以存取您的管道、潛在客戶、優惠、聯絡人以及所有相關功能。在優惠中,用戶被分配能見度群組和權限集,以控制他們在帳戶中可以看到和做什麼。

優惠存取需要您帳戶中的 付費席位。任何添加有優惠存取權的用戶將被分配一個 權限集能見度群組

具有優惠存取權的用戶將可以存取我們的 優惠 部分,其中包括 管道,以及我們的 潛在客戶收件匣


專案應用程式

此類別授予對Pipedrive專案管理功能及其數據的訪問權限。此類別需要啟用交易應用程式訪問權限。

注意: 目前專案管理免費供封閉用戶群體測試beta版,將在稍後釋出更多用戶。測試期結束後將需要額外訂閱。

活動應用

通過啟用此功能,讓您的用戶可以發送令人驚嘆的電子郵件活動。該類別需要啟用Deals應用程序訪問權限。

提示:Pipedrive提供的活動 可以作為付費附加功能使用。

全球權限

此分類授予對其他共享功能的許可權(例如聯繫人,洞察活動工作流自動化匯入等),以增強跨產品體驗。

如果用戶所選擁有至少一個應用程式的訪問權限,全局權限將自動應用。


帳戶設置

帳戶設置訪問權利使您有能力查看和編輯您公司的帳單詳細信息、安全設置、公司設置、用戶管理和個人設置。

注意: 只具有帳戶設置權限的用戶將無法訪問交易,因此他們將無法看到交易、線索、管道和Pipedrive網頁應用程序中的其他核心功能,也無法登錄到移動應用程序。

如果未啟用交易訪問權限,帳戶設置用戶將在帳戶中佔據一個免費席位。

如果您希望給具有帳戶訪問權限的用戶分配交易訪問權限,您可以為該用戶啟用這兩種訪問類型。請注意,隨著您添加交易訪問權限,您將在您的訂閱中添加一個席位

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