Kunnskapsbase

Pipedrive's Globale brukeradministrasjon gir deg kontroll over tilgangsrettighetene som brukere har, under fem spesifikke kategorier: Deals app, Projects app, Campaigns app, Global tillatelser, og Kontoinnstillinger.

Tilgangsrettigheter

For å se brukernes tilgangsrettigheter i kontoen din, gå til Bedriftsinnstillinger > Administrer brukere og til høyre for hvert brukernavn vil du se fem underoverskrifter som representerer hver kategori.

Tilgangsrettighetene for hver kategori er som følger:

• – Admin-tilgang
• – Vanlig brukertilgang
• – Ingen tilgang

For å endre tilgang for en bruker, klikk på “..." helt til høyre for brukeren, velg deretter Rediger tilgangsrettigheter.

Dette vil åpne Tilgangsrettighetspanelet, der du vil se hvilke alternativer du har for å tildele tilgang eller redigere tillatelser.

Du kan klikke på de blå avmerkingsboksene for å gi tilgang, eller bruke den tilgjengelige rullegardinmenyen for å redigere de eksisterende tillatelsene:

Når du har gjort de ønskede endringene, klikk på den grønne Rediger-knappen nederst på panelet og Bekreft endringene.

Tilbud app

Tilgang til tilbud lar deg bruke Pipedrives kjernefunksjonalitet for salg.

Ved å ha tilgang til tilbud vil du ha tilgang til din pipeline, leads, tilbud, kontakter og alle relaterte funksjoner. Innenfor tilbud blir brukere tildelt synlighetsgrupper og tillatelsessett for å kontrollere hva de kan se og gjøre i kontoen.

Tilgang til tilbud krever en betalingsplass i din konto. Enhver bruker lagt til med tilgang til tilbud vil bli tildelt et tillatelsessett og synlighetsgruppe.

Brukere med tilgang til tilbud vil ha tilgang til vår tilbud-seksjon med pipeline, samt vår Leads Innboks.

Prosjekter-appen

Denne kategorien gir tilgang til prosjektstyring funksjoner og dataene deres. Denne kategorien krever at Deals-app-tilgangen er aktivert.

Kampanjeapp

La brukerne dine sende imponerende e-postkampanjer ved å aktivere tilgang til denne funksjonen. Denne kategorien krever at Deals-app-tilgang er aktivert.

Globale tillatelser

Denne kategorien gir tillatelse til resten av de delte funksjonalitetene (som kontakter, Innsikt, aktiviteter, automatisering av arbeidsflyt, importering, etc.) for å forbedre tverrproduktopplevelsen.

Globale tillatelser blir automatiskt brukt hvis brukeren som er valgt har tilgang til minst én app.

Kontoinnstillinger

Tilgangsrettigheter for kontoinnstillinger gir deg muligheten til å vise og redigere faktureringsdetaljer for selskapet ditt, sikkerhetsinnstillinger, selskapsinnstillinger, brukeradministrasjon og personlige innstillinger.

Hvis tilgang til avtaler ikke er aktivert, vil brukeren med tilgang til kontoinnstillinger ha en gratis plass i kontoen.

Hvis du ønsker å tildele tilgang til avtaler til en bruker med tilgang til kontoinnstillinger, kan du gjøre dette ved å aktivere begge tilgangstypene for den brukeren. Vær oppmerksom på at når du legger til tilgang til avtaler, legger du til en lisens i abonnementet ditt.