Kunnskapsbase

Pipedrive's Global User Management gir deg kontroll over tilgangsrettighetene som brukere har, innen fem spesifikke kategorier: Deals-appen, Prosjekter-appen, Kampanjer-appen, Globale Tillatelser, og Kontoinnstillinger.

Tilgangsrettigheter

For å se tilgangsrettighetene til brukere i kontoen din, gå til Bedriftsinnstillinger > Administrer brukere og, til høyre for hver brukers navn, vil du se fem underoverskrifter som representerer hver kategori.

Tilgangsrettighetene for hver kategori er som følger:

	Admin-tilgang
	Vanlig brukertilgang
	Ingen tilgang

For å endre tilgang for en bruker, klikk på “..." helt til høyre for brukeren, velg deretter Rediger tilgangsrettigheter.

Dette vil åpne Tilgangsrettighetspanelet, der du vil se alternativene du har for å tildele tilgang eller redigere tillatelser.

Du kan klikke på de blå avmerkingsboksene for å gi tilgang, eller bruke den tilgjengelige rullegardinmenyen for å redigere de eksisterende tillatelsene:

Når du har gjort ønskede endringer, klikker du på den grønne Rediger-knappen nederst i panelet og Bekreft endringene.

Tilbud app

Tilgang til tilbud lar deg bruke Pipedrive's kjerne salgsfunksjonalitet. Ved å ha tilgang til tilbud, vil du ha tilgang til din salgstrakt, leads, tilbud, kontakter og alle relaterte funksjoner. Innenfor tilbud blir brukere tildelt synlighetsgrupper og tillatelsessett for å kontrollere hva de kan se og gjøre i kontoen.

Tilgang til tilbud krever en betalt plass i kontoen din. Alle brukere lagt til med tilgang til tilbud vil bli tildelt et tillatelsessett og synlighetsgruppe.

Brukere med tilgang til tilbud vil ha tilgang til vår tilbud-del med salgstrakten, samt vår Leads Inbox.

Prosjekter-app

Denne kategorien gir tilgang til prosjektstyring funksjoner og deres data. Denne kategorien krever at Tilbud-app-tilgang er aktivert.

Kampanjeapp

La brukerne dine sende imponerende e-postkampanjer ved å aktivere tilgang til denne funksjonen. Denne kategorien krever tilgang til Deals-app.

Globale tillatelser

Denne kategorien gir tillatelse til resten av de delte funksjonalitetene (slik som kontakter, Innsikter, aktiviteter, automatisering av arbeidsflyt, importering, osv.) for å forbedre den tverrfunksjonelle opplevelsen.

Globale tillatelser blir automatiskt brukt hvis brukeren har tilgang til minst én app.

Kontoinnstillinger

Tilgangsrettigheter for kontoinnstillinger gir deg muligheten til å se og redigere selskapets faktureringsdetaljer, sikkerhetsinnstillinger, selskapsinnstillinger, brukeradministrasjon og personlige innstillinger.

Hvis tilgang til avtaler ikke er aktivert, vil brukeren med kontoinnstillinger ha en gratis plass i kontoen.

Hvis du vil gi tilgang til avtaler til en bruker med tilgang til kontoinnstillinger, kan du gjøre dette ved å aktivere begge tilgangstypene for den brukeren. Vær oppmerksom på at når du legger til tilgang til avtaler, vil du legge til en plass på abonnementet ditt.