Kunnskapsbase

Pipedrives brukeradministrasjon lar deg kontrollere hva brukere har tilgang til og hva de kan gjøre i kontoen din.

Tilgang i Pipedrive er strukturert i tre lag:

• Tilgangsrettigheter – Bestem hvilke deler av Pipedrive brukere har tilgang til
• Rettighetssett – Definer hva brukere kan gjøre i disse områdene
• Synlighetsgrupper – Kontroller hvilke data brukere kan se

Oversikt over tilgangsrettigheter

Tabellen nedenfor viser de viktigste tilgangsrettighetene og hva hver av dem gir brukere tilgang til.

I motsetning til tilgangsrettigheter styrer ikke globale rettigheter hvilke funksjoner brukere kan åpne.

Administrer tilgangsrettigheter

Når du forstår hvordan tilgang fungerer, kan du administrere den for hver bruker i kontoen din.

Åpne kontomenyen øverst til høyre i Pipedrive, og gå til Selskapsinnstillinger > Administrer brukere > Brukere og tilgang.

For å oppdatere tilgang velger du én eller flere brukere fra listen.

Dette åpner panelet for tilgangsrettigheter, der du kan:

• Aktivere eller deaktivere tilgang ved hjelp av avmerkingsbokser
• Endre rettighetssettet ved hjelp av rullegardinmenyen

Når du har gjort endringer, klikker du på «Rediger» og bekrefter.

Oversikt over tilgangsinnstillinger

Nedenfor ser du nærmere på innstillingene du kan administrere i panelet for tilgangsrettigheter.

Kontoinnstillinger

Gir brukere mulighet til å administrere innstillinger på selskapsnivå, inkludert fakturering, sikkerhet og brukeradministrasjon.

Brukere med bare denne tilgangen bruker ikke en betalt lisensplass. En betalt lisensplass legges til når tilgangen til Deals-appen aktiveres.

Deals-appen

Gir tilgang til kjernefunksjoner som pipeliner, leads, salgsavtaler, kontakter og organisasjoner.

Globale rettigheter

Definer hva brukere kan gjøre i delte funksjoner som kontakter, Insights, aktiviteter, automatiseringer og importer.

Globale rettigheter er bare tilgjengelige når tilgang til Deals-appen er aktivert.

Kampanjeappen

Gir brukere mulighet til å opprette og sende e-postkampanjer.

Projects-appen

Gir tilgang til prosjektstyringsfunksjoner og tilknyttede data.

Synlighetsgrupper

Kontroller hvilke data brukere kan se i kontoen.