Znalostní báze

Témata
Přístupová práva
Aplikace Slevy
Projekty aplikace
Aplikace kampaní
Globální oprávnění
Nastavení účtu

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Global User Management

YS
Yssel Salas, 23. srpna 2024

Globální správa uživatelů Pipedrive vám umožňuje kontrolovat přístupová práva, která mají uživatelé pod pěti konkrétními kategoriemi: Aplikace obchodů, Aplikace projektů, Aplikace kampaní, Globální oprávnění a Nastavení účtu.


Přístupová práva

Chcete-li zobrazit přístupová práva uživatelů ve svém účtu, přejděte na Nastavení společnosti > Spravovat uživatele a napravo od jména každého uživatele uvidíte pět podřízených nadpisů reprezentujících každou kategorii.

Přístupová práva pro každou kategorii jsou následující:

Přístup správce
Přístup běžného uživatele
Bez přístupu

Chcete-li změnit přístup pro uživatele, klikněte na "..." napravo od uživatele, a poté vyberte Upravit přístupová práva.

Tím se otevře Panel přístupových práv, kde uvidíte možnosti, které máte k dispozici pro přidělení přístupu nebo úpravu oprávnění.

Můžete kliknout na modré zaškrtávací políčka, abyste udělili přístup, nebo použijte dostupné rozbalovací menu k úpravě existujících oprávnění:

Jakmile provedete požadované změny, klikněte na zelené tlačítko Upravit dole v panelu a potvrďte změny.


Aplikace Slevy

Přístup ke slevám vám umožňuje využívat základní prodejní funkce aplikace Pipedrive. Díky přístupu ke slevám budete mít přístup ke svému potrubí, zájemcům, slevám, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. V rámci slev jsou uživatelé přiřazeni do skupin pro viditelnost a sad oprávnění k ovládání toho, co mohou vidět a dělat v účtu.

Přístup ke slevám vyžaduje placené místo ve vašem účtu. Jakýkoli uživatel přidaný s přístupem ke slevám bude přiřazen sadu oprávnění a skupinu viditelnosti.

Uživatelé s přístupem ke slevám budou mít přístup k naší sekci slevy s potrubím, stejně jako k naší Leads Inbox.


Projekty aplikace

Tato kategorie umožňuje přístup k funkcím správy projektů a jejich dat. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Deals.

Poznámka: Správa projektů je momentálně k dispozici k bezplatnému testování v beta verzi uzavřené skupině uživatelů a bude později uvolněna pro více uživatelů. Po skončení beta období bude vyžadovat další předplatné.

Aplikace kampaní

Umožněte svým uživatelům posílat úžasné emailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolení přístupu k aplikaci Deals.

Poznámka: Kampaně od Pipedrive jsou k dispozici jako placený doplněk.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje povolení zbylým sdíleným funkcím (jako jsou kontakty, Pohledy, aktivity, automatizace pracovních postupů, import, atd.) k vylepšení zkušenosti s výrobkem.

Globální oprávnění jsou automaticky aplikována, pokud má uživatel přístup alespoň k jedné aplikaci.


Nastavení účtu

Práva přístupu k nastavení účtu vám umožňují zobrazit a upravovat fakturační údaje vaší společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Poznámka: Uživatelé s právy k nastavení účtu budou mít pouze přístup k nastavení účtu, nebudou mít přístup k obchodům, takže nebudou vidět obchody, příležitosti, kanály a další klíčové funkce Pipedrive ve webové aplikaci a nebudou moci přihlásit se do mobilní aplikace.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s právy k nastavení účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete přidělit přístup k obchodům uživateli s právy k nastavení účtu, můžete tak učinit povolením obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si však vědomi, že přidáním přístupu k obchodům přidáte místo k odebírání ze svého předplatného.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás