Znalostní báze

Globální správa uživatelů Pipedrive vám umožňuje kontrolovat přístupová práva, která mají uživatelé pod pěti konkrétními kategoriemi: Aplikace obchodů, Aplikace projektů, Aplikace kampaní, Globální oprávnění a Nastavení účtu.

Přístupová práva

Chcete-li zobrazit přístupová práva uživatelů ve svém účtu, přejděte na Nastavení společnosti > Spravovat uživatele a napravo od jména každého uživatele uvidíte pět podřízených nadpisů reprezentujících každou kategorii.

Přístupová práva pro každou kategorii jsou následující:

	Přístup správce
	Přístup běžného uživatele
	Bez přístupu

Chcete-li změnit přístup pro uživatele, klikněte na "..." napravo od uživatele, a poté vyberte Upravit přístupová práva.

Tím se otevře Panel přístupových práv, kde uvidíte možnosti, které máte k dispozici pro přidělení přístupu nebo úpravu oprávnění.

Můžete kliknout na modré zaškrtávací políčka, abyste udělili přístup, nebo použijte dostupné rozbalovací menu k úpravě existujících oprávnění:

Jakmile provedete požadované změny, klikněte na zelené tlačítko Upravit dole v panelu a potvrďte změny.

Aplikace Slevy

Přístup ke slevám vám umožňuje využívat základní prodejní funkce aplikace Pipedrive. Díky přístupu ke slevám budete mít přístup ke svému potrubí, zájemcům, slevám, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. V rámci slev jsou uživatelé přiřazeni do skupin pro viditelnost a sad oprávnění k ovládání toho, co mohou vidět a dělat v účtu.

Přístup ke slevám vyžaduje placené místo ve vašem účtu. Jakýkoli uživatel přidaný s přístupem ke slevám bude přiřazen sadu oprávnění a skupinu viditelnosti.

Uživatelé s přístupem ke slevám budou mít přístup k naší sekci slevy s potrubím, stejně jako k naší Leads Inbox.

Projekty aplikace

Tato kategorie umožňuje přístup k funkcím správy projektů a jejich dat. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Deals.

Aplikace kampaní

Umožněte svým uživatelům posílat úžasné emailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolení přístupu k aplikaci Deals.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje povolení zbylým sdíleným funkcím (jako jsou kontakty, Pohledy, aktivity, automatizace pracovních postupů, import, atd.) k vylepšení zkušenosti s výrobkem.

Globální oprávnění jsou automaticky aplikována, pokud má uživatel přístup alespoň k jedné aplikaci.

Nastavení účtu

Práva přístupu k nastavení účtu vám umožňují zobrazit a upravovat fakturační údaje vaší společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s právy k nastavení účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete přidělit přístup k obchodům uživateli s právy k nastavení účtu, můžete tak učinit povolením obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si však vědomi, že přidáním přístupu k obchodům přidáte místo k odebírání ze svého předplatného.