Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Globální správa uživatelů
Správa uživatelů v Pipedrive vám umožňuje řídit, k čemu mají uživatelé ve vašem účtu přístup a co v něm mohou dělat.
Přístup v Pipedrive je rozdělen do tří úrovní:
- Přístupová práva – určují, ke kterým částem Pipedrive mají uživatelé přístup
- Sady oprávnění – určují, co mohou uživatelé v těchto oblastech dělat
- Skupiny viditelnosti – určují, jaká data mohou uživatelé vidět
Přehled přístupových práv
Níže uvedená tabulka ukazuje hlavní přístupová práva a to, k čemu každé z nich uživatelům umožňuje přístup.
Typ přístupu |
K čemu poskytuje přístup |
Požadavky |
Nastavení účtu |
Nastavení společnosti, fakturace, zabezpečení a správa uživatelů |
Žádné |
Deals app |
Základní funkce včetně nástěnek, leadů, dealů a kontaktů |
Vyžaduje placené místo |
Aplikace Campaigns |
Vyžaduje přístup k aplikaci Deals |
|
Aplikace Projects |
Vyžaduje přístup k aplikaci Deals |
Na rozdíl od přístupových práv globální oprávnění neurčují, které funkce mohou uživatelé otevřít.
Správa přístupových práv
Jakmile pochopíte, jak přístup funguje, můžete ho spravovat pro každého uživatele ve svém účtu.
Otevřete v pravém horním rohu Pipedrive nabídku účtu a přejděte do Nastavení společnosti > Správa uživatelů > Uživatelé a přístup.
Chcete-li přístup upravit, vyberte v seznamu jednoho nebo více uživatelů.
Tím se otevře panel přístupových práv, kde můžete:
- Povolit nebo zakázat přístup pomocí zaškrtávacích políček
- Změnit sadu oprávnění pomocí rozbalovací nabídky
Po provedení změn klikněte na „Upravit“ a potvrďte je.
Přehled nastavení přístupu
Níže najdete podrobnější přehled nastavení, která můžete spravovat v panelu přístupových práv.
Nastavení účtu
Umožňuje uživatelům spravovat nastavení na úrovni společnosti včetně fakturace, zabezpečení a správy uživatelů.
Uživatelé pouze s tímto přístupem nevyužívají placené místo. Placené místo se přidá, když je povolen přístup k aplikaci Deals.
Aplikace Deals
Poskytuje přístup k základním funkcím, jako jsou nástěnky, leady, dealy, kontakty a organizace.
Globální oprávnění
Určují, co mohou uživatelé dělat ve sdílených funkcích, jako jsou kontakty, Insights, aktivity, automatizace a importy.
Globální oprávnění jsou k dispozici pouze tehdy, když je povolen přístup k aplikaci Deals.
Aplikace Campaigns
Umožňuje uživatelům vytvářet a odesílat e-mailové kampaně.
Aplikace Projects
Poskytuje přístup k funkcím pro správu projektů a souvisejícím datům.
Skupiny viditelnosti
Určují, jaká data mohou uživatelé v účtu vidět.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne