Znalostní báze

Globální správa uživatelů Pipedrive vám umožňuje kontrolovat přístupová práva, která mají uživatelé, v pěti konkrétních kategoriích: Aplikace Nabídky, Aplikace Projekty, Aplikace Kampaně, Globální oprávnění a Nastavení účtu.

Přístupová práva

Chcete-li zobrazit přístupová práva uživatelů ve vašem účtu, přejděte na Nastavení společnosti > Spravovat uživatele a vedle jména každého uživatele uvidíte pět podhlaviček představujících každou kategorii.

Přístupová práva k jednotlivým kategoriím jsou následující:

	Přístup správce
	Přístup běžného uživatele
	Žádný přístup

Chcete-li změnit přístup uživatele, klikněte na "..." napravo od uživatele a poté vyberte Upravit přístupová práva.

Tím se otevře Panel přístupových práv, kde uvidíte možnosti, které máte k dispozici pro přidělení přístupu nebo úpravu oprávnění.

Kliknutím na modré zaškrtávací políčka můžete udělit přístup nebo použít dostupné rozbalovací menu pro úpravu existujících oprávnění:

Jakmile provedete požadované změny, klikněte na zelené tlačítko Upravit dole v panelu a Potvrďte změny.

Aplikace nabídek

Přístup k nabídkám vám umožní využívat základní prodejní funkce aplikace Pipedrive. Díky přístupu k nabídkám budete mít přístup ke svému potenciálnímu obchodu, vedení, nabídkám, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. Uvnitř nabídek jsou uživatelům přiřazeny skupiny viditelnosti a sady oprávnění k řízení toho, co mohou vidět a dělat v účtu.

Přístup k nabídkám vyžaduje placené místo ve vašem účtu. Každý uživatel přidaný s přístupem k nabídkám bude přiřazen k sadě oprávnění a skupině viditelnosti.

Uživatelé s přístupem k nabídkám budou mít přístup k naší sekci nabídky s potenciálními obchody a také k naší Leads Inbox.

Aplikace projekty

Tato kategorie poskytuje přístup k funkcím řízení projektů a k jejich datům. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Nabídky.

Aplikace kampaně

Umožněte svým uživatelům odesílat úžasné e-mailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Nabídky.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje oprávnění ke zbytku sdílených funkcionalit (jako jsou kontakty, Insights, aktivity, automatické pracovní postupy, importování, atd.) k vylepšení zkušenosti s přeshraničním produktem.

Globální oprávnění jsou automaticky aplikována, pokud má uživatel vybraný přístup k alespoň jedné aplikaci.

Nastavení účtu

Práva k nastavení účtu vám umožní zobrazovat a upravovat detaily fakturace vaší společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s nastaveními účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete přidělit přístup k obchodům uživateli s přístupem k nastavení účtu, můžete tak učinit aktivováním obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si vědomi, že s přidáním přístupu k obchodům přidáte místo k odběru.