Znalostní báze

Témata
Přístupová práva
Applikace nabídek
Aplikace Projekty
Aplikace kampaně
Globální oprávnění
Nastavení účtu

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Globální správa uživatelů

YS
Yssel Salas, 31. října 2023

Globální správa uživatelů Pipedrive vám dává kontrolu nad přístupovými právy, které mají uživatelé, ve všech pěti specifických kategoriích: Aplikace Deals, Aplikace Projekty,, Aplikace Kampaně, Globální oprávnění a Nastavení účtu.


Přístupová práva

Pro zobrazení přístupových práv uživatelů ve vašem účtu přejděte do Nastavení společnosti > Správa uživatelů a vedle každého jména uživatele uvidíte pět podhlaviček představujících jednotlivé kategorie.

Přístupová práva pro každou kategorii jsou následující:

Administrátorský přístup
Přístup běžného uživatele
Žádný přístup

Pro změnu přístupu uživatele klikněte na "..." napravo od uživatele a poté vyberte Editovat přístupová práva.

Tím se otevře Panel přístupových práv, kde uvidíte možnosti, které máte k dispozici pro přiřazování přístupu nebo úpravu oprávnění.

Kliknutím na modré zaškrtávací políčka můžete přidělit přístup nebo použít dostupné rozbalovací nabídky pro úpravu stávajících povolení:

Po provedení požadovaných změn klikněte na zelené tlačítko Editovat dole na panelu a potvrďte změny.


Applikace nabídek

Přístup k nabídkám vám umožňuje využít hlavní prodejní funkce Pipedrive. Díky přístupu k nabídkám budete mít přístup k vaší pipeline, potenciálním obchodům, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. Uživatelé mají ve spolupráci s nabídkami přiřazeny skupiny viditelnosti a sady oprávnění, které kontrolují to, co mohou vidět a dělat v účtu.

Pro přístup k nabídkám je vyžadováno placené místo na vašem účtu. Kdykoli bude uživatel přidán s přístupem k nabídkám, bude mu přiřazena sada oprávnění a skupina viditelnosti.

Uživatelé s přístupem k nabídkám budou mít přístup k naší sekci nabídky s pipeline a také k naší schránce pro potenciální zákazníky.


Aplikace Projekty

Tato kategorie poskytuje přístup k funkcím řízení projektu a jejich datům. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Obchody.

Poznámka: Rozhodování projektů je momentálně ve stádiu beta testování zdarma pro uzavřenou skupinu uživatelů a bude později zpřístupněno více uživatelům. Po skončení beta testování bude vyžadovat další předplatné.

Aplikace kampaně

Povolte svým uživatelům odesílat ohromné emailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Nabídky.

Poznámka: Kampaně od společnosti Pipedrive jsou k dispozici jako placené doplňky.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje oprávnění ke zbytku sdílených funkcionalit (jako jsou kontakty, Insights, aktivity, workflow automatizace, importování, atd.) pro zlepšení celkového uživatelského zážitku s produktem.

Globální oprávnění se automaticky použijí, pokud uživatel má přístup alespoň k jedné aplikaci.


Nastavení účtu

Přístupová práva k nastavení účtu vám umožňují zobrazovat a upravovat údaje o účtování vaší společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Poznámka: Uživatelé s pouze přístupem k nastavení účtu nemají přístup k obchodům, takže nebudou vidět obchody, zájemce, potrubí a další hlavní funkce Pipedrive ve webové aplikaci a nebudou moci se přihlásit do mobilní aplikace.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s přístupem k nastavení účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete uživateli s přístupem k nastavení účtu přidělit přístup k obchodům, můžete tak učinit povolením obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si však vědomi, že když přidáváte přístup k obchodům, přidáváte místo do svého předplatného.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás