Znalostní báze

Globální správa uživatelů Pipedrive vám umožní ovládat přístupová práva, která mají uživatelé, pod pěti specifickými kategoriemi: Aplikace Obchody, Aplikace Projekty, Aplikace Kampaně, Globální oprávnění, a Nastavení účtu.

Přístupová práva

Chcete-li zobrazit přístupová práva uživatelů ve vašem účtu, přejděte na Nastavení společnosti > Spravovat uživatele a u každého uživatele uvidíte pět podhlaviček představujících každou kategorii.

Přístupová práva pro každou kategorii jsou následující:

• – Přístup správce
• – Přístup běžného uživatele
• – Žádný přístup

Chcete-li změnit přístup pro uživatele, klepněte na "..." napravo od uživatele a poté vyberte Upravit přístupová práva.

Tím se otevře Panel s přístupovými právy, kde uvidíte možnosti pro přidělení přístupu nebo úpravu oprávnění.

Můžete kliknout na modré zaškrtávací políčka, abyste umožnili přístup, nebo použijte dostupné rozbalovací menu k úpravě existujících oprávnění:

Jakmile provedete požadované změny, klepněte na zelené tlačítko Upravit dole v panelu a potvrďte změny.

Aplikace Slevy

Přístup k nabídkám vám umožňuje používat základní prodejní funkce Pipedrive.

Mít přístup k nabídkám znamená mít přístup k vašemu potenciálu, zájemcům, obchodům, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. V rámci nabídek jsou uživatelé přiřazeni k viditelným skupinám a sadám oprávnění, aby mohli řídit to, co mohou vidět a dělat v účtu.

Přístup k nabídkám vyžaduje placené místo ve vašem účtu. Každý uživatel přidaný s přístupem k nabídkám bude přiřazen k sadě oprávnění a viditelnostní skupině.

Uživatelé s přístupem k nabídkám budou mít přístup do naší sekce nabídek s potrubím, stejně jako do naší Leads Inbox.

Projekty aplikace

Tato kategorie umožňuje přístup k funkcím řízení projektů a jejich datům. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Deals.

App kampaní

Umožněte svým uživatelům posílat ohromné e-mailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolení přístupu k aplikaci Deals.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje oprávnění ke všem sdíleným funkcím (jako jsou kontakty, Insights, aktivity, automatické pracovní postupy, importování, atd.) pro zlepšení zkušenosti s přesahujícími produkty.

Globální oprávnění se automaticky udělují, pokud vybraný uživatel má přístup minimálně k jedné aplikaci.

Nastavení účtu

Práva na přístup k nastavení účtu vám umožní zobrazovat a upravovat detaily fakturace společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s nastavením účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete přidělit přístup k obchodům uživateli s přístupem k nastavením účtu, můžete tak učinit povolením obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si však vědomi, že přidáním přístupu k obchodům přidáte místo k odběru.