Znalostní báze

Globální správa uživatelů Pipedrive vám dává kontrolu nad přístupovými právy, které mají uživatelé, ve všech pěti specifických kategoriích: Aplikace Deals, Aplikace Projekty,, Aplikace Kampaně, Globální oprávnění a Nastavení účtu.

Přístupová práva

Pro zobrazení přístupových práv uživatelů ve vašem účtu přejděte do Nastavení společnosti > Správa uživatelů a vedle každého jména uživatele uvidíte pět podhlaviček představujících jednotlivé kategorie.

Přístupová práva pro každou kategorii jsou následující:

	Administrátorský přístup
	Přístup běžného uživatele
	Žádný přístup

Pro změnu přístupu uživatele klikněte na "..." napravo od uživatele a poté vyberte Editovat přístupová práva.

Tím se otevře Panel přístupových práv, kde uvidíte možnosti, které máte k dispozici pro přiřazování přístupu nebo úpravu oprávnění.

Kliknutím na modré zaškrtávací políčka můžete přidělit přístup nebo použít dostupné rozbalovací nabídky pro úpravu stávajících povolení:

Po provedení požadovaných změn klikněte na zelené tlačítko Editovat dole na panelu a potvrďte změny.

Applikace nabídek

Přístup k nabídkám vám umožňuje využít hlavní prodejní funkce Pipedrive. Díky přístupu k nabídkám budete mít přístup k vaší pipeline, potenciálním obchodům, kontaktům a všem souvisejícím funkcím. Uživatelé mají ve spolupráci s nabídkami přiřazeny skupiny viditelnosti a sady oprávnění, které kontrolují to, co mohou vidět a dělat v účtu.

Pro přístup k nabídkám je vyžadováno placené místo na vašem účtu. Kdykoli bude uživatel přidán s přístupem k nabídkám, bude mu přiřazena sada oprávnění a skupina viditelnosti.

Uživatelé s přístupem k nabídkám budou mít přístup k naší sekci nabídky s pipeline a také k naší schránce pro potenciální zákazníky.

Aplikace Projekty

Tato kategorie poskytuje přístup k funkcím řízení projektu a jejich datům. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Obchody.

Aplikace kampaně

Povolte svým uživatelům odesílat ohromné emailové kampaně tím, že povolíte přístup k této funkci. Tato kategorie vyžaduje povolený přístup k aplikaci Nabídky.

Globální oprávnění

Tato kategorie uděluje oprávnění ke zbytku sdílených funkcionalit (jako jsou kontakty, Insights, aktivity, workflow automatizace, importování, atd.) pro zlepšení celkového uživatelského zážitku s produktem.

Globální oprávnění se automaticky použijí, pokud uživatel má přístup alespoň k jedné aplikaci.

Nastavení účtu

Přístupová práva k nastavení účtu vám umožňují zobrazovat a upravovat údaje o účtování vaší společnosti, bezpečnostní nastavení, nastavení společnosti, správu uživatelů a osobní nastavení.

Pokud není povolen přístup k obchodům, uživatel s přístupem k nastavení účtu bude mít volné místo v účtu.

Pokud chcete uživateli s přístupem k nastavení účtu přidělit přístup k obchodům, můžete tak učinit povolením obou typů přístupu pro tohoto uživatele. Buďte si však vědomi, že když přidáváte přístup k obchodům, přidáváte místo do svého předplatného.