Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik mijn account opruimen en ruimte vrijmaken
Je database is een van de meest waardevolle middelen binnen je bedrijf. Echter, na verloop van tijd zal bepaalde informatie verouderd raken, en het niet onderhouden van de gezondheid en kwaliteit kan je bedrijf geld en klanten kosten.
Regelmatig onderhoud van de database verhoogt de efficiëntie en stelt je in staat om hogere conversiepercentages te bereiken, dus hier zijn enkele tips om ruimte vrij te maken en je account soepel te laten draaien.
``````html
Items verwijderen
De meest effectieve manier om ruimte in je account vrij te maken is door gegevens te verwijderen die niet langer nodig zijn. Je kunt individuele items verwijderen in hun detailweergave of in bulk met behulp van de lijstweergave.
Verwijderen in de detailweergave
Om een enkel item in Pipedrive (lead, deal, contact, product, project) te verwijderen, ga je naar de detailweergave en klik je op ”...“ > Verwijderen.
Verwijderen in de lijstweergave
Als je leads, deals, contacten, producten of activiteiten in bulk wilt verwijderen, ga je naar de specifieke lijstweergave van items, selecteer je de items die je wilt verwijderen en klik je vervolgens op het prullenbak pictogram.
Als je wilt specificeren welke items je wilt verwijderen in plaats van ze individueel te selecteren, kun je filters maken en toepassen in de lijstweergave.
Archiveren van deals en leads
Archiveren stelt je in staat om inactieve leads en deals uit je actieve weergave te verwijderen zonder historische gegevens te verliezen, wat je helpt gefocust te blijven en de systeemperformantie te verbeteren.
Je kunt elke deal of lead archiveren die niet langer actief wordt beheerd. Hier zijn veelvoorkomende scenario's:
- Inactief voor lange tijd
- Gesloten of verouderd
- Laag-prioriteit of laag-waarde
- Voor archiveringsdoeleinden
Leer hoe je deals en leads kunt archiveren in dit artikel.
Het verwijderen van aangepaste velden en rapporten
Gebruikslimieten hebben invloed op zowel aangepaste velden als rapporten, dus het is belangrijk om te weten hoe je ze moet verwijderen voor opslagbeheer.
Aangepaste velden
Open het accountmenu in de rechterbovenhoek, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden, zoek het gewenste veld en klik op ”...“ > Verwijderen.
Rapporten
Ga naar je Inzichten, selecteer het gewenste rapport en klik op ”...“ > Verwijderen.
```html
Deals beheren
Er zijn enkele acties beschikbaar voor deals die verband houden met databeheer, die andere items niet hebben. Dit kan belangrijk zijn, vooral omdat het aantal open deals of leads en deals dat je kunt hebben wordt beïnvloed door gebruikslimieten.
Deals converteren naar leads
Als je een overschot hebt aan open deals in je account die niet actief zijn maar nog steeds potentieel tonen, kun je die deals omzetten in leads en ze in je Leads Inbox houden.
Je kunt dit op twee manieren doen:
- Van de deal detailweergave:
- Van de deal lijstweergave:
Deals herstellen
Als je deals hebt verwijderd en ze weer aan je account wilt toevoegen, begin dan met het toepassen van de filter voor alle verwijderde deals.
Selecteer vervolgens de gewenste deal en klik in de detailweergave op ”Herstellen“.
Dealstatus
Het open houden van gewonnen en verloren deals open beïnvloedt je rapporten en statistieken omdat ze worden geteld als opslag voor je deals.
Als je deals al gewonnen of verloren waren, raden we aan om ze dienovereenkomstig te markeren. Je kunt dit op twee verschillende manieren doen:
- Detailweergave
- Lijstweergave
Wat betekenen ”open deals” en ”leads en deals”?
Een open deal verwijst naar een deal die nog niet is gewonnen, verloren, of verwijderd. Dit is van toepassing op bedrijfsaccounts die zijn aangemaakt voor 29 mei 2025.
Leads en deals verwijzen naar het totale aantal gecombineerde leads en deals die niet zijn archief of verwijderd. Dit geldt voor accounts die vanaf 29 mei 2025 zijn aangemaakt.
Leer meer over de limieten voor leads en deals in dit artikel.
``````html
Duplicaten beheren
Een andere geweldige manier om uw gegevens te stroomlijnen en ruimte vrij te maken, is door duplicaten te verwijderen of duplicaten samen te voegen.
Detailweergave samenvoegen
Deals en contacts kunnen in de detailweergave worden samengevoegd door te klikken op ”...“ > Samenvoegen.
Typ de naam van de deal of contact waarmee u wilt samenvoegen, of de eerste paar letters om de autofill-opties te zien.
Nadat u een item hebt geselecteerd om mee samen te voegen, kiest u welk item in uw account blijft bestaan door de deze gegevens behouden bubbel te gebruiken, en klik dan op ”Voorbeeld“.
U ziet een voorbeeld van uw nieuwe item, inclusief de gegevens die erin zijn samengevoegd.
Bijvoorbeeld, deze deal had voorheen geen gekoppelde activiteiten, maar nu heeft het er een van de andere deal.
Klik op ”Samenvoegen“ om de wijzigingen te bevestigen.
Duplicaten samenvoegen tool
U kunt ook contacts samenvoegen door het accountmenu in de rechterbovenhoek te openen en naar Tools en apps > Duplicaten samenvoegen te gaan.
Nadat u op ”Voorbeeld,“ heeft geklikt, wordt u naar hetzelfde voorbeeldvenster als de detailweergave samenvoegen tool geleid.
```Opmerkingen
Je kunt opmerkingen gebruiken in plaats van aangepaste velden om ook ruimte te besparen.
Bijvoorbeeld, in plaats van een tekst aangepast veld voor klantbeschrijving, kun je die informatie als een opmerking toevoegen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee