Kennisdatabase

In dit artikel leer je hoe je de zichtbaarheid van deals, mensen en organisaties kunt wijzigen. Als je wilt leren hoe je de zichtbaarheid van leads kunt wijzigen, bekijk dan dit artikel.

Zichtbaarheidsgroepen

Bij het beheren van een team, wilt u mogelijk de toegang tot specifieke informatie in uw account beperken. Pipedrive biedt zichtbaarheidsgroepen om u in staat te stellen uw gebruikers te categoriseren en te definiëren welke items ze kunnen zien.

Om uw standaard zichtbaarheid te configureren, gaat u naar Instellingen > Gebruikersbeheer > Zichtbaarheidsgroepen.

U krijgt de mogelijkheid om de standaard zichtbaarheid voor toegevoegde items aan het systeem te selecteren. Dit kunt u op elk moment wijzigen.

Weergave van details

De detailweergave is de weergave van een enkele deal, persoon of organisatie en bevat alle informatie die aan dat item is gerelateerd. U kunt ook de zichtbaarheid van een item op individueel niveau instellen in de detailweergave.

Klik op het zichtbaarheidsicoon bovenaan de pagina en selecteer de zichtbaarheid voor dat specifieke item.

Vergelijkbaar met de informatie hierboven, zijn de zichtbaar-voor opties dezelfde zichtbaarheidsopties die specifiek zijn voor uw Pipedrive-abonnement.

Overzicht

Afhankelijk van het aantal items dat u moet bewerken, zijn er twee manieren om de zichtbaarheid van items in de lijstweergave te wijzigen.

Als u de zichtbaarheid van een enkel item in de lijstweergave wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de kolom "Zichtbaar voor" zichtbaar is. Beweeg vervolgens over het item om een potloodpictogram voor bewerken te zien en klik erop om de zichtbaarheidsinstelling te bewerken.

Als u de zichtbaarheid van meerdere items wilt wijzigen, kunt u de optie voor bulkbewerking gebruiken. U kunt specifieke items selecteren of alle items die op uw lijst worden weergegeven. Vervolgens kunt u hun zichtbaarheid wijzigen door een andere optie te selecteren.

Lees meer over de bulkbewerkingsfunctie in dit artikel.

Zichtbaarheidsproblemen

Als u een reguliere gebruiker bent, kunt u problemen ondervinden bij het openen van bepaalde personen, organisaties of deals.

Wanneer dit gebeurt, verschijnt de volgende banner:

Zodra de banner verschijnt, raden we u aan contact op te nemen met uw beheerder zodat ze u zichtbaarheid kunnen verlenen of uw status kunnen wijzigen naar een volger. Lees er meer over in dit artikel.