Kennisdatabase

In dit artikel leer je hoe je de zichtbaarheid van deals, mensen en organisaties kunt veranderen. Als je wilt leren hoe je de zichtbaarheid van leads kunt veranderen, bekijk dan dit artikel.

Zichtbaarheidsgroepen

Bij het beheren van een team wilt u mogelijk de toegang tot specifieke informatie in uw account beperken. Pipedrive biedt zichtbaarheidsgroepen om u in staat te stellen uw gebruikers in categorieën in te delen en te bepalen welke items ze kunnen zien.

Om uw standaard zichtbaarheid te configureren, ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen.

U krijgt de mogelijkheid om de standaard zichtbaarheid te selecteren voor items die aan het systeem worden toegevoegd. U kunt dit op elk gewenst moment wijzigen.

Detailoverzicht

Het detailoverzicht is de weergave van een enkele deal, persoon of organisatie en bevat alle informatie met betrekking tot dat item. U kunt ook de zichtbaarheid van een item op individueel niveau instellen in het detailoverzicht.

Klik op het zichtbaarheidspictogram bovenaan de pagina en selecteer de zichtbaarheid voor dat specifieke item.

Net als de informatie hierboven, zijn de zichtbaarheidsopties hetzelfde voor uw Pipedrive-abonnement.

Lijstweergave

Afhankelijk van het aantal items dat u wilt bewerken, zijn er twee manieren om de zichtbaarheid van items in de lijstweergave te wijzigen.

Als u de zichtbaarheid van een enkel item in de lijstweergave wilt wijzigen, zorg er dan voor dat uw kolom "Zichtbaar voor" zichtbaar is. Ga vervolgens met uw muis over het item om een potloodpictogram voor bewerken te zien en klik erop om de zichtbaarheidsinstelling te bewerken.

Als u de zichtbaarheid van meerdere items wilt wijzigen, kunt u de optie voor massabewerking gebruiken. U kunt specifieke items selecteren of alle items die op uw lijst worden weergegeven. Vervolgens kunt u hun zichtbaarheid wijzigen door een andere optie te selecteren.

Lees meer over de functie voor massabewerking in dit artikel.

Zichtbaarheidsproblemen

Als u een regelmatige gebruiker bent, kunt u problemen tegenkomen bij het openen van bepaalde personen, organisaties of deals.

Wanneer dit gebeurt, verschijnt de volgende banner:

Zodra de banner verschijnt, raden we u aan contact op te nemen met uw beheerder zodat hij/zij u zichtbaarheid kan verlenen of uw status kan wijzigen naar een volger. Lees er meer over in dit artikel.