Kennisdatabase

Zichtbaarheidsgroepen stellen u in staat om uw gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen bekijken.

In Pipedrive is het ook mogelijk om te kiezen welke groepen gebruikers bepaalde leads in hun account kunnen bekijken. Gebruikers in deze groepen moeten wel toegang hebben tot deals. Leer hoe zichtbaarheidsgroepen werken in Pipedrive in dit artikel.

Bedrijfsinstellingen

U kunt de standaard zichtbaarheid van uw leads instellen door naar Gebruikers beheren >Zichtbaarheidsgroepen te gaan.

Het bewerken van zichtbaarheidsgroepen in de Leads-inbox

Bij het beheren van leads in uw Leads-inbox, kunt u de zichtbaarheid van uw lead bewerken bij het toevoegen ervan.

Als u de zichtbaarheid voor één lead wilt wijzigen, kan dit worden gedaan vanuit de lead-detailweergave door te klikken op de leadnaam en vervolgens op het zichtbaarheidsicoon.

Om de zichtbaarheid van uw lead massaal te bewerken, kunt u naar uw Leads-inbox gaan, alle leads selecteren die u wilt bijwerken en hun zichtbaarheid aanpassen in de zijbalk.

Instellen van zichtbaarheidsgroepen vanuit Chatbot en Webformulieren

Chatbot

Als uw team gebruikmaakt van de Chatbot-functie van Pipedrive, kunt u selecteren naar welke zichtbaarheid u wilt dat uw nieuwe lead wordt toegevoegd.

Onder de Playbook-editor, bij het toevoegen van uw eindresultaat, kan de zichtbaarheid worden aangepast onder Eigenaar.

Webformulieren

Als u Pipedrive's Webformulieren gebruikt, is het mogelijk om te beslissen aan welke zichtbaarheid uw lead wordt toegewezen zodra deze is toegevoegd.

Bij het kiezen van de Verzendoptie voor uw Webformulier, moet u uw voorkeurszichtbaarheid selecteren voor leads die zijn toegevoegd onder Voorkeuren opslaan.