Kennisdatabase

Onderwerpen
Bedrijfsinstellingen
Wijzigen van zichtbaarheidsgroepen in het Leads-inbox
Instellen zichtbaarheidsgroepen vanuit Chatbot en Webformulieren

Dit artikel is automatisch vertaald

Zichtbaarheidsgroepen voor leads

BF
Breandan Flood, 2 november 2023
Noot: Het bewerken van zichtbaarheidsgroepen kan alleen worden gedaan door gebruikers met accountinstellingen ingeschakeld.

Zichtbaarheidsgroepen stellen u in staat om uw gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen bekijken.

In Pipedrive is het ook mogelijk om te kiezen welke groepen gebruikers bepaalde leads in hun account kunnen bekijken. Gebruikers in deze groepen moeten toegang tot deals ingeschakeld hebben. Leer hoe zichtbaarheidsgroepen werken in Pipedrive in dit artikel.


Bedrijfsinstellingen

Let op: Alleen gebruikers met ingeschakelde accountinstellingen kunnen zichtbaarheidsgroepen bewerken op de pagina Gebruikers beheren. Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat u heeft, is afhankelijk van het plan waarop u zich bevindt.

U kunt de standaard zichtbaarheid van uw lead instellen door naar Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen te gaan.


Wijzigen van zichtbaarheidsgroepen in het Leads-inbox

Bij het beheren van leads in uw Leads-inbox kunt u de zichtbaarheid van uw lead bewerken bij het toevoegen ervan.

Als u de zichtbaarheid voor één lead wilt wijzigen, kan dit worden gedaan vanuit de weergavelead detail door te klikken op de leadnaam en vervolgens op het zichtbaarheidsicoon.

Om de zichtbaarheid van uw lead in bulk te bewerken, kunt u naar uw Leads-inbox gaan, alle leads selecteren die u wilt bijwerken en hun zichtbaarheid wijzigen in de zijbalk.


Instellen zichtbaarheidsgroepen vanuit Chatbot en Webformulieren

Chatbot

Als uw team gebruikmaakt van de functie Chatbot van Pipedrive, kunt u selecteren aan welke zichtbaarheidsgroep u wilt dat uw nieuwe lead wordt toegevoegd.

Bij de Playbook-editor, bij het toevoegen van uw eindresultaat, kan de zichtbaarheid worden bewerkt onder Eigenaar.

Webformulieren

Als u gebruikmaakt van de Webformulieren van Pipedrive, kunt u beslissen aan welke zichtbaarheid uw lead wordt toegewezen nadat deze is toegevoegd.

Bij het kiezen van de Verzenden-optie(s) voor uw webformulier, moet u uw voorkeurszichtbaarheid selecteren voor toegevoegde leads onder Voorkeuren opslaan.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact