Kennisdatabase

Zichtbaarheidsgroepen stellen u in staat om uw gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen bekijken.

In Pipedrive is het ook mogelijk om te kiezen welke groepen gebruikers bepaalde leads in hun account kunnen bekijken. Gebruikers in deze groepen moeten toegang tot deals ingeschakeld hebben. Leer hoe zichtbaarheidsgroepen werken in Pipedrive in dit artikel.

Bedrijfsinstellingen

U kunt de standaard zichtbaarheid van uw lead instellen door naar Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen te gaan.

Wijzigen van zichtbaarheidsgroepen in het Leads-inbox

Bij het beheren van leads in uw Leads-inbox kunt u de zichtbaarheid van uw lead bewerken bij het toevoegen ervan.

Als u de zichtbaarheid voor één lead wilt wijzigen, kan dit worden gedaan vanuit de weergavelead detail door te klikken op de leadnaam en vervolgens op het zichtbaarheidsicoon.

Om de zichtbaarheid van uw lead in bulk te bewerken, kunt u naar uw Leads-inbox gaan, alle leads selecteren die u wilt bijwerken en hun zichtbaarheid wijzigen in de zijbalk.

Instellen zichtbaarheidsgroepen vanuit Chatbot en Webformulieren

Chatbot

Als uw team gebruikmaakt van de functie Chatbot van Pipedrive, kunt u selecteren aan welke zichtbaarheidsgroep u wilt dat uw nieuwe lead wordt toegevoegd.

Bij de Playbook-editor, bij het toevoegen van uw eindresultaat, kan de zichtbaarheid worden bewerkt onder Eigenaar.

Webformulieren

Als u gebruikmaakt van de Webformulieren van Pipedrive, kunt u beslissen aan welke zichtbaarheid uw lead wordt toegewezen nadat deze is toegevoegd.

Bij het kiezen van de Verzenden-optie(s) voor uw webformulier, moet u uw voorkeurszichtbaarheid selecteren voor toegevoegde leads onder Voorkeuren opslaan.