Tietokanta

Näkyvyysryhmät mahdollistavat käyttäjien luokittelun ja määrittävät, mihin kohteisiin heillä on pääsy tarkastella.

Pipedrivessa on myös mahdollista valita, mitkä käyttäjäryhmät voivat tarkastella tiettyjä liidejä tilissään. Näiden ryhmien käyttäjillä on oltava käytössä sopimusten pääsy. Lue lisää näkyvyysryhmien toiminnasta Pipedrivessa tästä artikkelista.

Yrityksen asetukset

Voit asettaa liidien oletusnäkyvyyden siirtymällä kohtaan Käyttäjien hallinta >Näkyvyysryhmät.

Viesiryhmien muokkaaminen Liidit-kansiossa

Kun hallitset liidejä Liidit-kansiossa, voit muokata liidin näkyvyyttä lisääessäsi sitä.

Jos haluat muuttaa näkyvyyttä yhdelle liidille, tämä voidaan tehdä liidin yksityiskohdat -näkymässä napsauttamalla liidin nimeä ja sitten näkyvyyskuvaketta.

Muokataksesi liidin näkyvyyttä erissä, voit siirtyä Liidit-kansioon, valita ne liidit, joita haluat päivittää, ja muuttaa niiden näkyvyyttä sivupalkissa.

Asetusten näkyvyyden ryhmät Chatbotista ja verkkolomakkeista

Chatbot

Jos tiimisi käyttää Pipedriven Chatbot-ominaisuutta, voit valita, mihin näkyvyysryhmään uusi liidi lisätään.

Playbookin muokkauksen aikana, kun lisäät lopputuloksen, näkyvyyttä voidaan muokata kohdassa Omistaja.

Verkkolomakkeet

Jos käytät Pipedriven Verkkolomakkeita, voit päättää, mihin näkyvyysryhmään liidi kuuluu sen lisäämisen jälkeen.

Valitessasi Lähetä-vaihtoehtoa Verkkolomakkeellesi, sinun tulisi valita haluamasi näkyvyys liidille lisättäessä Tallennusasetuksista.