Tietokanta

Näkyvyysryhmät mahdollistavat käyttäjien luokittelun ja määrittävät, mihin kohteisiin heillä on pääsy.

Pipedrivessa on myös mahdollista valita, mitkä käyttäjäryhmät voivat tarkastella tietyntyyppisiä liidejä tilillään. Näiden ryhmien käyttäjillä on oltava diilitoiminto käytössä. Lue lisää näkyvyysryhmistä Pipedrivessa tästä artikkelista.

Yrityksen asetukset

Voit asettaa johtosi oletusnäkyvyyden siirtymällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät.

Johtoryhmien muokkaaminen Liidien sisäänkirjautumisessa

Kun hallitset liidejä Liidien sisääkirjautumiseen, voit muokata liidin näkyvyyttä lisätessäsi sitä.

Jos haluat muuttaa yhden liidin näkyvyyttä, tämä voidaan tehdä liidin yksityiskohtien näkymässä napsauttamalla liidin nimeä ja sitten näkyvyyskuvaketta.

Voit muokata johtoryhmän näkyvyyttä erissä menemällä Liidien sisäänkirjautumiseen, valitse ne liidit, joita haluat päivittää, ja muuta niiden näkyvyyttä sivupalkissa.

Näkyvyysryhmien asettaminen chatbotista ja verkkolomakkeista

Chatbot

Jos tiimisi käyttää Pipedrive'n chatbot-toimintoa, voit valita mihin näkyvyysryhmään uudet liidit lisätään.

Lopputuloksen lisäämisen yhteydessä Ohjekirjojen muokkausohjelman avulla näkyvyyttä voi muokata Omistajan osion kautta.

Verkkolomakkeet

Jos käytät Pipedrive'n verkkolomakkeita, voit päättää mihin näkyvyysryhmään liidi liitetään sen lisäämisen jälkeen.

Valitessasi Lähetä-vaihtoehdot verkkolomakkeellesi, sinun tulee valita haluamasi näkyvyys liideille, jotka lisätään Tallennusasetukset-osion kautta.