本文章以機器翻譯產生。
Visibility groups for leads 線索的可見性群組
BF
提示:僅開通帳戶設置的用戶才能編輯可見性群組。
可見性群組允許您對用戶進行分類,並指定他們可以訪問的項目。
在 Pipedrive 中,還可以選擇哪些用戶組可以查看其帳戶中的某些潛在客戶。這些用戶組的用戶必須開通交易訪問。了解 Pipedrive 中可見性群組的工作原理,請查看此文章。
公司設置
注意: 只有啟用帳戶設置的使用者才能從管理使用者頁面編輯可見群組。您擁有的可見群組數量將取決於您所在的計劃。
您可以前往管理使用者 > 可見群組 來設置您的主要客戶(lead)的默認可見度。

在線索收件匣中編輯可見性群組
在管理您的線索的時候,在您的線索收件匣中,您可以在添加時編輯您的線索的可見性。

如果您想為某個線索更改可見性,可以從線索詳細資訊視圖中點擊線索名稱,然後再點擊可見性圖示進行操作。

為了批量編輯您的線索的可見性,您可以前往您的線索收件匣,選擇您想要更新的任何線索並在側邊欄中更改它們的可見性。

從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組
聊天機器人
如果您的團隊使用 Pipedrive 的聊天機器人功能,您可以選擇新線索添加到哪個可見性。
在Playbook 編輯器下,在添加最終結果時,可在擁有者下編輯可見性。

網頁表單
如果您使用 Pipedrive 的網頁表單,您可以決定添加後將線索分配到哪個可見性。
在為您的網頁表單選擇提交選項時,您應該在儲存偏好設定中選擇您喜歡的線索可見性。

這篇文章有幫助嗎?
是
否