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公司设置
編輯Leads Inbox中的可見群組
從Chatbot和Web表單設置可見性群組

本文章以機器翻譯產生。

可视化潜在客户群组

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意:只有启用了帐户设置的用户才能编辑可见性组。

可见性组允许您对用户进行分类,并指定他们可以访问查看的项目。

在Pipedrive中,您还可以选择哪些用户组可以在其帐户中查看特定线索。这些组中的用户必须启用交易访问。了解有关Pipedrive中可见性组的工作方式,请参阅本文


公司设置

注意:只有启用帐户设置的用户才能从管理用户页面编辑可见性组。您拥有的可见性组数量取决于您所使用的计划。

您可以通过访问管理用户>可见性组来设置您的线索的默认可见性。


編輯Leads Inbox中的可見群組

在管理您的Leads Inbox中的潛在客戶時,您可以在添加時編輯他們的可見性。

如果您想更改一個潛在客戶的可見性,可以在潛在客戶詳細資料頁面上點擊潛在客戶名稱,然後點擊可見性圖標

若要批量編輯潛在客戶的可見性,可以進入Leads Inbox,選擇要更新的潛在客戶,然後在側邊欄中更改其可見性。


從Chatbot和Web表單設置可見性群組

Chatbot

如果您的團隊使用Pipedrive的Chatbot功能,您可以選擇將新線索添加到的可見度。

Playbook編輯器中,當添加您的最終結果時,可在負責人下編輯可見度。

Web表單

如果您使用Pipedrive的Web表單,您可以決定添加後希望將潛在客戶分配到的可見度。

在選擇Web表單的提交選項時,您應該選擇您希望在保存首選項中添加的潛在客戶的可見度。

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