База знань

Групи видимості дозволяють категоризувати ваших користувачів та задавати, до яких елементів вони матимуть доступ для перегляду.

У Pipedrive також можливо вибрати, які групи користувачів можуть переглядати певні ліди у своєму обліковому записі. Користувачі цих груп повинні мати увімкнений доступ до угод. Дізнайтеся, як працюють групи видимості в Pipedrive в цій статті.

Налаштування компанії

Ви можете встановити типову видимість свого потенційного контрагента, перейшовши до Керування користувачами > Групи видимості.

Редагування груп видимості відвідувань відвідувань у вхідній скринці потенційних клієнтів

При керуванні потенційними клієнтами у вашій вхідній скринці потенційних клієнтів, ви можете редагувати видимість вашого потенційного клієнта під час його додавання.

Якщо ви бажаєте змінити видимість для одного потенційного клієнта, це можна зробити з детального перегляду потенційного клієнта, натиснувши на назву потенційного клієнта, а потім на піктограму видимості.

Щоб відредагувати видимість вашого потенційного клієнта масово, ви можете перейти до вашої вхідної скринки потенційних клієнтів, вибрати будь-які потенційні клієнти, яких ви бажаєте оновити, і змінити їх видимість у бічній панелі.

Налаштування груп видимості з Chatbot та Веб-форм

Chatbot

Якщо ваша команда використовує функцію Chatbot у Pipedrive, ви можете вибрати, до якої групи видимості буде додано ваш новий потенційний клієнт.

У редакторі Посібника, при додаванні кінцевого результату, можна змінити видимість в розділі Власник.

Веб-форми

Якщо ви використовуєте Веб-форми Pipedrive, ви можете вибрати, до якої групи видимості буде призначено вашого потенційного клієнта після його додавання.

При виборі опцій Відправити для вашої Веб-форми, ви повинні вибрати бажану видимість для доданих потенційних клієнтів у розділі Налаштування збереження.