Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Групи видимості для лідів
Групи видимості дозволяють категоризувати ваших користувачів та задавати, до яких елементів вони матимуть доступ для перегляду.
У Pipedrive також можливо вибрати, які групи користувачів можуть переглядати певні ліди у своєму обліковому записі. Користувачі цих груп повинні мати увімкнений доступ до угод. Дізнайтеся, як працюють групи видимості в Pipedrive в цій статті.
Налаштування компанії
Ви можете встановити типову видимість свого потенційного контрагента, перейшовши до Керування користувачами > Групи видимості.
Редагування груп видимості відвідувань відвідувань у вхідній скринці потенційних клієнтів
При керуванні потенційними клієнтами у вашій вхідній скринці потенційних клієнтів, ви можете редагувати видимість вашого потенційного клієнта під час його додавання.
Якщо ви бажаєте змінити видимість для одного потенційного клієнта, це можна зробити з детального перегляду потенційного клієнта, натиснувши на назву потенційного клієнта, а потім на піктограму видимості.
Щоб відредагувати видимість вашого потенційного клієнта масово, ви можете перейти до вашої вхідної скринки потенційних клієнтів, вибрати будь-які потенційні клієнти, яких ви бажаєте оновити, і змінити їх видимість у бічній панелі.
Налаштування груп видимості з Chatbot та Веб-форм
Chatbot
Якщо ваша команда використовує функцію Chatbot у Pipedrive, ви можете вибрати, до якої групи видимості буде додано ваш новий потенційний клієнт.
У редакторі Посібника, при додаванні кінцевого результату, можна змінити видимість в розділі Власник.
Веб-форми
Якщо ви використовуєте Веб-форми Pipedrive, ви можете вибрати, до якої групи видимості буде призначено вашого потенційного клієнта після його додавання.
При виборі опцій Відправити для вашої Веб-форми, ви повинні вибрати бажану видимість для доданих потенційних клієнтів у розділі Налаштування збереження.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні