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Gruppi di visibilità per i lead
I gruppi di visibilità ti permettono di categorizzare i tuoi utenti e di stabilire a quali elementi avranno accesso per la visualizzazione.
In Pipedrive è anche possibile scegliere quali gruppi di utenti possono visualizzare determinati lead nel loro account. Gli utenti di questi gruppi devono avere l'accesso alle offerte abilitato. Scopri come funzionano i gruppi di visibilità in Pipedrive in questo articolo.
Impostazioni aziendali
È possibile impostare la visibilità predefinita del lead andando su Azienda > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.
Modifica dei gruppi di visibilità nella Posta in arrivo dei lead
Quando gestisci i lead nella tua Posta in arrivo dei lead, puoi modificare la visibilità del lead quando lo aggiungi.
Se desideri cambiare la visibilità di un solo lead, puoi farlo dalla vista dettaglio del lead cliccando sul nome del lead e quindi sull'icona di visibilità.
Per modificare la visibilità dei tuoi lead in blocco, puoi andare alla tua Posta in arrivo dei lead, selezionare i lead che desideri aggiornare e cambiare la loro visibilità nella barra laterale.
Impostazione dei gruppi di visibilità da Chatbot e Moduli Web
Chatbot
Se il tuo team utilizza la funzione Chatbot di Pipedrive, puoi selezionare a quale visibilità desideri che il tuo nuovo lead venga aggiunto.
Nell'editor del playbook, quando aggiungi il risultato finale, puoi modificare la visibilità sotto Proprietario.
Moduli Web
Se utilizzi i Moduli Web di Pipedrive, puoi decidere a quale visibilità verrà assegnato il tuo lead una volta che è stato aggiunto.
Quando scegli le opzioni di invio per il tuo Modulo Web, dovresti selezionare la visibilità preferita per i lead aggiunti in Preferenze di salvataggio.
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