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Gruppi di visibilità per potenziali clienti
I gruppi di visibilità ti consentono di categorizzare i tuoi utenti e di stabilire a quali elementi avranno accesso per la visualizzazione.
In Pipedrive è anche possibile scegliere quali gruppi di utenti possono visualizzare determinati lead nel loro account. Gli utenti di questi gruppi devono avere l'accesso alle offerte abilitato. Scopri come funzionano i gruppi di visibilità in Pipedrive in questo articolo.
Impostazioni aziendali
Puoi impostare la visibilità predefinita dei lead andando su Gestione utenti > Gruppi di visibilità.
Modifica dei gruppi di visibilità nella Posta in arrivo dei lead
Quando gestisci i lead nella tua Posta in arrivo dei lead, puoi modificare la visibilità del tuo lead quando lo aggiungi.
Se desideri modificare la visibilità per un lead, puoi farlo dalla visualizzazione dettagli del lead facendo clic sul nome del lead e poi sull'icona della visibilità.
Per modificare la visibilità dei tuoi lead in blocco, puoi andare alla tua Posta in arrivo dei lead, selezionare i lead che desideri aggiornare e cambiare la loro visibilità nella barra laterale.
Impostazione dei gruppi di visibilità da Chatbot e Moduli Web
Chatbot
Se il tuo team utilizza la funzionalità Chatbot di Pipedrive, puoi selezionare a quale visibilità desideri che il nuovo lead venga aggiunto.
Nell'editor Playbook, quando aggiungi il tuo risultato finale, la visibilità può essere modificata sotto Proprietario.
Moduli Web
Se utilizzi i Moduli Web di Pipedrive, puoi decidere a quale visibilità verrà assegnato il lead una volta che è stato aggiunto.
Quando scegli le Opzioni di Invio per il tuo Modulo Web, dovresti selezionare la visibilità preferita per i lead aggiunti dentro Preferenze di Salvataggio.
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