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Gruppi di visibilità per potenziali clienti
I gruppi di visibilità ti consentono di categorizzare i tuoi utenti e di stabilire a quali elementi avranno accesso per la visualizzazione.
In Pipedrive è anche possibile scegliere quali gruppi di utenti possono visualizzare determinati lead nel loro account. Gli utenti di questi gruppi devono avere l'accesso alle offerte abilitato. Scopri come funzionano i gruppi di visibilità in Pipedrive in questo articolo.
Impostazioni aziendali
Puoi impostare la visibilità predefinita dei lead andando su Gestione utenti > Gruppi di visibilità.
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Modifica dei gruppi di visibilità nella Posta in arrivo dei lead
Quando gestisci i lead nella tua Posta in arrivo dei lead, puoi modificare la visibilità del tuo lead quando lo aggiungi.
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Se desideri modificare la visibilità per un lead, puoi farlo dalla visualizzazione dettagli del lead facendo clic sul nome del lead e poi sull'icona della visibilità.
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Per modificare la visibilità dei tuoi lead in blocco, puoi andare alla tua Posta in arrivo dei lead, selezionare i lead che desideri aggiornare e cambiare la loro visibilità nella barra laterale.
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Impostazione dei gruppi di visibilità da Chatbot e Moduli Web
Chatbot
Se il tuo team utilizza la funzionalità Chatbot di Pipedrive, puoi selezionare a quale visibilità desideri che il nuovo lead venga aggiunto.
Nell'editor Playbook, quando aggiungi il tuo risultato finale, la visibilità può essere modificata sotto Proprietario.
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Moduli Web
Se utilizzi i Moduli Web di Pipedrive, puoi decidere a quale visibilità verrà assegnato il lead una volta che è stato aggiunto.
Quando scegli le Opzioni di Invio per il tuo Modulo Web, dovresti selezionare la visibilità preferita per i lead aggiunti dentro Preferenze di Salvataggio.
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