Base di conoscenza

I gruppi di visibilità ti consentono di categorizzare i tuoi utenti e di stabilire a quali elementi possono accedere.

In Pipedrive è anche possibile scegliere quale gruppo di utenti può visualizzare determinati lead nel proprio account. Gli utenti di questi gruppi devono avere l'accesso alle offerte abilitato. Scopri come funzionano i gruppi di visibilità in Pipedrive in questo articolo.

Impostazioni aziendali

Puoi impostare la visibilità predefinita del tuo lead andando su Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Modifica dei gruppi di visibilità nella casella di posta dei lead

Quando si gestiscono i lead nella propria casella di posta dei lead, è possibile modificare la visibilità del lead durante l'aggiunta.

Se si desidera modificare la visibilità di un singolo lead, è possibile farlo dalla visualizzazione dei dettagli del lead cliccando sul nome del lead e poi sull'icona di visibilità.

Per modificare la visibilità dei lead in blocco, è possibile accedere alla propria casella di posta dei lead, selezionare i lead da aggiornare e modificare la loro visibilità nella barra laterale.

Impostazione dei gruppi di visibilità da Chatbot e Moduli Web

Chatbot

Se il tuo team utilizza la funzione Chatbot di Pipedrive, puoi selezionare a quale visibilità desideri che venga aggiunto il tuo nuovo potenziale cliente.

Nell'editor del playbook, quando aggiungi il risultato finale, la visibilità può essere modificata sotto Proprietario.

Moduli Web

Se utilizzi i Moduli Web di Pipedrive, è possibile decidere a quale visibilità viene assegnato il tuo potenziale cliente una volta che è stato aggiunto.

Quando scegli l'opzione di invio per il tuo Modulo Web, dovresti selezionare la tua visibilità preferita per i potenziali clienti aggiunti all'interno di Preferenze di salvataggio.