Tudástár

A láthatósági csoportok lehetővé teszik számodra, hogy kategorizáld a felhasználóidat, és meghatározd, mely elemekhez férhetnek hozzá.

A Pipedrive-ban arra is van lehetőség, hogy kiválassza, mely felhasználócsoportok tekinthetnek meg bizonyos leadeket a saját ügyfélszámlájukban. Ezeknek a csoportoknak a felhasználóinál engedélyezve kell legyen az üzlet-hozzáférés. Ismerje meg, hogyan működnek a láthatósági csoportok a Pipedrive-ban ebben a cikkben.

Vállalati beállítások

Az érdekeltségei alapértelmezett láthatóságát beállíthatja a Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok.

Láthatósági csoportok szerkesztése a vezetékek beérkező üzeneteiben

Amikor vezetékeket kezel a Vezetékek Beérkező Üzenetekben, szerkesztheti a vezeték láthatóságát az hozzáadás közben.

Ha meg szeretné változtatni az egy vezeték láthatóságát, ezt megteheti a vezeték részletek nézetből az vezeték nevének kattintásával, majd a láthatóság ikonjának kiválasztásával.

Ahhoz, hogy egyszerre szerkeszthesse a vezeték láthatóságát, menj a Vezetékek Beérkező Üzenetei-be, válaszd ki azokat a vezetékeket, amelyeket szeretnél frissíteni, és változtasd meg azok láthatóságát az oldalsávon.

Láthatósági csoportok beállítása Chatbotból és Web űrlapokból

Chatbot

Ha csapatod használja a Pipedrive Chatbot funkcióját, akkor kiválaszthatod, hogy milyen láthatósági csoportba szeretnéd az új érdeklődődet hozzáadni.

A Playbook szerkesztő alatt, amikor hozzáadod a végeredményt, a láthatóságot módosíthatod az Tulajdonos alatt.

Web űrlapok

Ha használod a Pipedrive Web űrlapokat, akkor lehetőséged van arra, hogy eldöntsd, melyik láthatósági csoportba lesz hozzárendelve az érdeklődőd, miután hozzá lett adva.

Amikor kiválasztod a Beküldés opciót a Web űrlapjaidhoz, add meg a preferált láthatóságot az érdeklődők hozzáadásához a Mentési preferenciák részben.