Kunnskapsbase

Synlighetsgrupper lar deg kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de har tilgang til å se.

I Pipedrive er det også mulig å velge hvilke brukergrupper som kan se visse leads i kontoen deres. Brukere i disse gruppene må ha tilgang til deals aktivert. Lær hvordan synlighetsgrupper fungerer i Pipedrive i denne artikkelen.

Firmainnstillinger

Du kan angi standard synlighet for dine leads ved å gå til Håndter brukere > Synlighetsgrupper.

Redigering av synlighetsgrupper i leadinnboksen

Når du administrerer leads i din Leadinnboks, kan du redigere synligheten til leaden når du legger den til.

Hvis du vil endre synligheten for én lead, kan dette gjøres fra lead-detalj-visningen ved å klikke på lead-navnet og deretter på synlighetsikonet.

For å redigere synligheten til dine leads massevis, kan du gå til din Leadinnboks, velge de leadsene du ønsker å oppdatere og endre synligheten deres i sidepanelet.

Sette synlighetsgrupper fra chatbot og webskjemaer

Chatbot

Hvis teamet ditt bruker Pipedrive sin chatbot-funksjon, kan du velge hvilken synlighet du ønsker at den nye kunden skal legges til.

Under Playbook-redigeringsverktøyet, når du legger til resultatet ditt, kan synligheten endres under Eier.

Webskjemaer

Hvis du bruker Pipedrive sine webskjemaer, kan du bestemme synligheten til kunden din etter den har blitt lagt til.

Når du velger Innsendingsalternativer for webskjemaet ditt, bør du velge ønsket synlighet for kunder som blir lagt til under Lagre innstillinger.