Groupes de visibilité pour les prospects
Les groupes de visibilité vous permettent de catégoriser vos utilisateurs et de spécifier les éléments qu'ils peuvent voir. Dans Pipedrive, il est également possible de choisir les groupes d'utilisateurs qui pourront voir certains prospects dans leur compte. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des groupes de visibilité dans Pipedrive, veuillez consulter cet article.
Sections
2 : Modifier les groupes de visibilité dans la boîte des prospects
3 : Définir les groupes de visibilité depuis le chatbot et les formulaires web
Paramètres d'entreprise
Les utilisateurs administrateurs peuvent définir les groupes de visibilité de leurs prospects par défaut en se rendant dans Paramètres d'entreprise > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité.
Modifier les groupes de visibilité dans la boîte des prospects
Lorsque vous gérez les prospects dans votre boîte des prospects, vous pouvez modifier le groupe de visibilité de votre prospect au moment de l'ajouter.
Si vous souhaitez changer le groupe de visibilité pour un prospect, vous pouvez le faire depuis la vue détaillée du prospect, en cliquant sur le nom du prospect, puis sur l'icône du groupe de visibilité.
Pour modifier plusieurs groupes de visibilité à la fois, vous pouvez vous rendre dans votre boîte des prospects, sélectionner les prospects que vous souhaitez mettre à jour, et changer le groupe de visibilité dans la barre latérale.
Définir les groupes de visibilité depuis le chatbot et les formulaires web
Chatbot
Si votre équipe utilise la fonctionnalité Chatbot de Pipedrive, vous pouvez sélectionner le groupe de visibilité dans lequel vous souhaitez ajouter votre nouveau prospect.
Dans l'éditeur de playbook, lorsque vous ajoutez le résultat final, le groupe de visibilité peut être modifié dans Propriétaire.
Formulaires web
Si vous utilisez la fonctionnalité Formulaires web de Pipedrive, vous pouvez décider du groupe de visibilité dans lequel inclure votre prospect après qu'il a été ajouté.
Lorsque vous choisissez les options d'envoi de votre formulaire web, vous pouvez ensuite choisir votre groupe de visibilité préféré pour les prospects ajoutés dans Enregistrement des préférences.
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