Groupes de visibilité pour les prospects
Les groupes de visibilité vous permettent de catégoriser vos utilisateurs et de spécifier les éléments qu'ils peuvent voir.
Dans Pipedrive, il est également possible de choisir les groupes d'utilisateurs qui pourront voir certains prospects dans leur compte. Les utilisateurs de ces groupes doivent avoir un accès aux affaires activé. Pour savoir comment fonctionnent les groupes de visibilité dans Pipedrive, lisez cet article.
Paramètres de l'entreprise
Vous pouvez configurer la visibilité par défaut de votre prospect dans Entreprise > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité.
Modification des groupes de visibilité dans la boîte des prospects
Lorsque vous gérez vos prospects dans votre boîte des prospects, vous pouvez modifier la visibilité de votre prospect lorsque vous l'ajoutez.
Si vous souhaitez changer la visibilité pour un prospect, cela peut se faire dans la vue détaillée du prospect en cliquant sur le nom du prospect puis sur l'icône de visibilité.
Pour modifier la visibilité de vos prospects en bloc, il vous suffit d'accéder à votre boîte des prospects, de sélectionner les prospects pour lesquels vous souhaitez faire la modification et changer la visibilité dans la barre latérale.
Configuration des groupes de visibilité depuis le chatbot et les formulaires web
Chatbot
Si votre équipe utilise la fonctionnalité Chatbot de Pipedrive, vous pouvez sélectionner la visibilité que vous souhaitez attribuer à votre nouveau prospect.
Dans l'éditeur de playbook, lorsque vous ajoutez le résultat final, la visibilité peut être modifiée dans Propriétaire.
Formulaires web
Si vous utilisez la fonctionnalité Formulaires web de Pipedrive, vous pouvez décider de la visibilité à attribuer à votre prospect après qu'il a été ajouté.
Lorsque vous choisissez le mode de soumission de votre formulaire web, vous pouvez ensuite choisir votre visibilité préférée pour les prospects ajoutés dans Enregistrement des préférences.
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