Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Skupiny viditelnosti pro příležitosti
Skupiny viditelnosti vám umožňují kategorizovat vaše uživatele a určit, ke kterým položkám budou mít povolený přístup.
V Pipedrive je také možné vybrat, které skupiny uživatelů mohou ve svém účtu zobrazit určité leady. Uživatelé v těchto skupinách musí mít povolený přístup k dealům. Přečtěte si, jak fungují skupiny viditelnosti v Pipedrive, v tomto článku.
Nastavení společnosti
Výchozí viditelnost potenciálních zákazníků můžete nastavit přejítím do Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.
Úprava skupin viditelnosti ve schránce s příležitostmi
Při správě příležitostí ve vaší schránce s příležitostmi můžete upravit viditelnost svých příležitostí při jejich přidávání.
Pokud chcete změnit viditelnost pro jednu příležitost, můžete to udělat z detailu příležitosti kliknutím na název příležitosti a poté na ikonu viditelnosti.
Pro úpravu viditelnosti vaší příležitosti hromadně můžete jít do vaší schránky s příležitostmi, vybrat příležitosti, které chcete aktualizovat, a změnit jejich viditelnost v boční liště.
Nastavení viditelnosti skupin z Chatbotu a webových formulářů
Chatbot
Pokud váš tým používá funkci Chatbotu společnosti Pipedrive, můžete vybrat, do jaké viditelnosti chcete, aby byl váš nový zájemce přidán.
V editoru playbooku, při přidávání výsledku, je možné viditelnost upravit pod položkou Vlastník.
Webové formuláře
Pokud používáte webové formuláře společnosti Pipedrive, je možné rozhodnout, do jaké viditelnosti bude váš zájemce přiřazen poté, co bude přidán.
Při výběru možnosti Odeslat pro váš webový formulář, byste měli vybrat preferovanou viditelnost pro přidané zájemce v rámci Uložení preferencí.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne