Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Skupiny viditelnosti pro potenciální zákazníky.
Skupiny viditelnosti vám umožňují kategorizovat vaše uživatele a určit, ke kterým položkám budou mít přístup.
V Pipedrive je také možné zvolit, které skupiny uživatelů budou moci vidět určité příležitosti ve svém účtu. Uživatelé v těchto skupinách musí mít povolen přístup k obchodům. Seznamte se, jak skupiny viditelnosti fungují v Pipedrive v tomto článku.
Nastavení společnosti
Výchozí viditelnost vašich potenciálních zákazníků můžete nastavit přejitím na Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.
Upravování viditelnosti skupin ve schránce s příležitostmi
Při správě příležitostí ve vaší Schránce s příležitostmi můžete upravit viditelnost příležitosti při jejím přidání.
Pokud chcete změnit viditelnost jedné příležitosti, můžete to udělat z náhledu na příležitost kliknutím na název příležitosti a pak na ikony viditelnosti.
Pro hromadnou úpravu viditelnosti příležitostí můžete jít do vaší Schránky s příležitostmi, vyberte příležitosti, které chcete aktualizovat, a změňte jejich viditelnost postranním panelu.
Nastavení skupin viditelnosti z Chatbota a webových formulářů
Chatbot
Pokud váš tým používá funkci Chatbotu v Pipedrive, můžete vybrat, do jaké skupiny viditelnosti chcete přidat nový kontakt.
V editoru Playbooku můžete při přidávání konečného výsledku upravit viditelnost v sekci Vlastník.
Webové formuláře
Pokud používáte webové formuláře v Pipedrive, můžete rozhodnout, do jaké skupiny viditelnosti bude kontakt přiřazen po přidání.
Při volbě Možnosti odeslání pro váš webový formulář byste měli vybrat preferovanou viditelnost pro přidávané kontakty v sekci Ukládání předvoleb.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne