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Tópico
Configuração da empresa
Como editar Grupos de Visibilidade na Caixa de Entrada de Leads.
Como configurar Grupos de Visibilidade no Chatbot e Formulários Web

Grupos de Visibilidade para leads

BF
Breandan Flood, 27 de outubro de 2021
Observação: apenas administradores ou usuários comuns com as devidas configurações de permissão podem editar Grupos de Visibilidade.


Os grupos de visibilidade permitem categorizar seus usuários e determinar quais itens eles terão permissão para ver. No Pipedrive, também é possível escolher quais grupos de usuários podem ver certos leads em suas contas. Para mais informações sobre como os grupos de visibilidade funcionam no Pipedrive, confira este artigo.


Configuração da empresa

Note: Only admin users can edit Visibility Groups from the Manage users page. The number of visibility groups you have will depend on the plan you are on.


Admin users can set their lead's default visibility groups by going to Company Settings > Manage Users > Visibility groups.

Manage Users - Leads Visibility

Como editar Grupos de Visibilidade na Caixa de Entrada de Leads.

When managing leads in your Leads Inbox, you can edit your lead's visibility group when adding it.

Add lead - Visibility

If you would like to change the visibility group for one lead, this can be done from the lead detail view, by clicking on the lead name, and then on the visibility group icon.

Visibility group Icon

In order to edit your lead's visibility groups in bulk, you can go to your Leads inbox, select any leads you would like to update, and change their visibility group in the sidebar.

Bulk edit Leads visibility

Como configurar Grupos de Visibilidade no Chatbot e Formulários Web

Chatbot

If your team uses Pipedrive's Chatbot feature, you can select what visibility group you would like your new lead to be added to.

Under the Playbook editor, when adding your end result, the visibility group can be edited under Owner.

Chatbot Visibility Group


Web Forms

If you use Pipedrive's Web Forms, it is possible for you to decide on what visibility group your lead will be assigned to once it has been added.

When you are choosing the Submit options for your Web Form, you should then select your preferred visibility group for leads added Saving preferences.

Web Form - Visibility group
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