Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Visibility groups for leads - Группы видимости для потенциальных клиентов
Группы видимости позволяют вам классифицировать ваших пользователей и определять, к каким элементам они будут иметь доступ для просмотра.
В Pipedrive также можно выбирать, какие группы пользователей могут видеть определенные сделки на своем аккаунте. Пользователи этих групп должны иметь включенный доступ к сделкам. Узнайте, как работают группы видимости в Pipedrive в этой статье.
Настройки компании
Вы можете установить группу видимости по умолчанию для своих лидов, перейдя в раздел Управление пользователями > Группы видимости.
Редактирование групп видимости во Входящих заявках
При управлении заявками в вашей Входящей заявке вы можете редактировать видимость вашей заявки при добавлении ее.
Если вы хотите изменить видимость для одной заявки, это можно сделать из представления детальной информации о заявке, щелкнув по имени заявки, а затем по иконке видимости.
Чтобы отредактировать видимость вашей заявки оптовым образом, вы можете перейти в свою Входящую заявку, выбрать любые заявки, которые вы хотите обновить, и изменить их видимость в боковой панели.
Настройка видимости групп из Чатбота и Веб-форм
Чатбот
Если ваша команда использует функцию Чатбота в Pipedrive, вы можете выбрать, в какую группу видимости вы хотите добавить новый потенциальный клиент.
В редакторе Плейбука при добавлении конечного результата видимость можно отредактировать в разделе Владелец.
Веб-формы
Если вы используете Веб-формы в Pipedrive, вы сможете выбрать группу видимости, к которой будет добавлен потенциальный клиент.
При выборе параметров Отправитьы для вашей Веб-формы, необходимо выбрать предпочтительную видимость для добавленных потенциальных клиентов в разделе Настройки сохранения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет