Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Synlighetsgrupper för leads
Synlighetsgrupper gör det möjligt för dig att kategorisera dina användare och bestämma vilka objekt de kommer ha tillgång att se.
I Pipedrive är det också möjligt att välja vilka grupper av användare som kan se vissa leads i deras konto. Användare i dessa grupper måste ha aktiverad åtkomst till affärsmöjligheter. Läs mer om hur synlighetsgrupper fungerar i Pipedrive i den här artikeln.
Företagsinställningar
Du kan ställa in standardvisningen för dina leads genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper.
Redigera synlighetsgrupper i Leads Inbox
När du hanterar leads i din Leads Inbox kan du redigera ditt leads synlighet vid tillägg.
Om du vill ändra synligheten för ett lead kan detta göras från leadinfo genom att klicka på leadnamnet och sedan på synlighetsikonen.
För att redigera ditt leads synlighet i bulk, kan du gå till din Leads Inbox, välja vilka leads du vill uppdatera och ändra deras synlighet i sidofältet.
Att ställa in synlighetsgrupper från Chatbot och Web Forms
Chatbot
Om ditt team använder Pipedrive's Chatbot-funktion kan du välja vilken synlighet du vill att din nya lead ska läggas till.
Under Playbook redigeraren kan synligheten ändras under Ägare när du lägger till ditt slutresultat.
Web Forms
Om du använder Pipedrive's Web Forms är det möjligt för dig att bestämma synligheten för din lead när den har lagts till.
När du väljer Skicka för ditt Web Form bör du välja önskad synlighet för leads som läggs till inom Sparandeinställningar.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej