Base de conocimientos

Los grupos de visibilidad te permiten categorizar a tus usuarios y dictar qué elementos podrán acceder y ver. En Pipedrive es también posible elegir qué grupos de usuarios pueden ver ciertos Prospectos en su cuenta. Para obtener más información sobre cómo funcionan los Grupos de visibilidad, lee este artículo.

Ajustes de la empresa

Los usuarios administradores puede establecer sus grupos de visibilidad predeterminados yendo a Ajustes de la empresa > Gestión de usuarios > Grupos de visibilidad.

Edición de los Grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos

Al gestionar los prospectos en tu Buzón de prospectos puedes editar el grupo de visibilidad de tu prospecto al añadirlo.

Si quieres cambiar el grupo de visibilidad de un prospecto, hazlo desde la vista de detalles de prospectos haciendo clic en nombre del prospecto y después en el ícono del grupo de visibilidad.

Para editar grupos de visibilidad de tu prospecto en grupo, ve al Buzón de prospectos, selecciona un prospecto que quieres actualizar y cambia el grupo de visibilidad en la barra lateral.

Cómo establecer Grupos de visibilidad desde el Chatbot y con Formularios web

Chatbot

Si tu equipo usa la función Chatbot de Pipedrive, puedes seleccionar a qué grupo de visibilidad quieres añadir a tu prospecto.

En Editor de Playbook, al editar el resultado final, el grupo de visibilidad se puede editar en Propietario.

Formularios web

Si usas Formularios web de Pipedrive, es posible decidir qué grupo de visibilidad será asignado a tu prospecto una vez que ha sido añadido.

Cuando selecciones Enviar opciones de tu Formulario web, selecciona los grupos de visibilidad preferidos para los prospectos añadidos al Guardar preferencias.