Kennisdatabase

Als u overstapt van HubSpot naar Pipedrive, kunt u uw leads, contacten, deals en activiteiten behouden.

Deze gids legt uit hoe u uw gegevens voorbereidt, exporteert vanuit HubSpot en importeert in Pipedrive.

Belangrijke verschillen in terminologie

Voordat u importeert is het cruciaal de terminologie van HubSpot en Pipedrive te begrijpen. Dit helpt tijdens het toewijzingsproces.

Wij raden ten zeerste aan uw HubSpot-gegevens te controleren voordat u migreert. Zorg ervoor dat u duplicaten verwijdert en eventuele aangepaste velden eerst in Pipedrive aanmaakt, zodat ze tijdens de import beschikbaar zijn.

Daarnaast raden we aan vertrouwd te raken met de structuur van Pipedrive en hoe gegevens zijn georganiseerd. Meer informatie vindt u in deze gids.

Pipedrive-velden

Pipedrive is een op verkoop gericht CRM dat u helpt leads, deals en contactrelaties in uw verkooppipeline bij te houden.

Belangrijke gegevens zijn onder andere:

• People: individu op contactniveau
• Organizations: dit zijn bedrijven op contactniveau
• Deals: verkoopkansen die door uw pipeline bewegen
• Activities: taken, vergaderingen, oproepen en to-do's gerelateerd aan deals of contacten
• Notes: vrije tekst opmerkingen of logboeknotities gekoppeld aan elk item (personen, organisaties, deals of leads)
• Users: uw interne verkoopteamleden
• Labels: kleurgecodeerde labels voor visuele categorisatie (ze bestaan onafhankelijk voor elk hoofdgegevensobject in Pipedrive: personen, organisaties, deals of leads)
• Custom Fields: volledig aanpasbare velden die u kunt aanmaken voor alle hoofdgegevensobjecten, buiten de standaard Pipedrive-datastructuur

Lees meer over aangepaste velden in dit artikel en over Pipedrive-terminologie in onze woordenlijst.

Exporteer uw HubSpot CRM-gegevens

Begin met het exporteren van uw HubSpot CRM-gegevens in CSV-formaat zodat deze klaar zijn voor import in Pipedrive.

In HubSpot moet u records apart exporteren, afhankelijk van hun type (contacten, bedrijven, deals, enz.)

Om te exporteren:

• Open de lijstweergave van de vermeldingen die u wilt exporteren. In deze weergave kunt u filters toepassen.
• Klik op de ”Export"-knop

• U ziet een exportprompt. Het CSV-formaat is compatibel met de importtool van Pipedrive. Als alles er goed uitziet, klik op ”Export”

• Als u onderaan de prompt op ”Customize” klikt, ziet u meer opties voor uw export.

• Klik op de Export-knop (rechtsboven)
• Het exportbestand wordt naar het e-mailadres van uw HubSpot-account gestuurd. U ziet een pop-up die de export bevestigt.

Bekijk de gedetailleerde exportgids van HubSpot hier.

Herhaal dit proces voor de entiteiten die u naar Pipedrive wilt exporteren.

Bereid Pipedrive voor op import

Stel vóór het importeren je Pipedrive-werkruimte in voor een soepele overgang.

Maak aangepaste velden aan

• Ga naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden
• Voeg velden toe die overeenkomen met je HubSpot-aangepaste gegevens en zorg dat de veldtypen (tekst, keuzelijst, datum, enz.) correct zijn
• Gebruik dezelfde veldnamen als in HubSpot zodat Pipedrive ze tijdens het importeren automatisch kan koppelen

Pas pijplijnen aan (voor deals)

• Open de pipelineweergave
• Klik op “Nieuwe pipeline toevoegen” of bewerk een bestaande
• Voeg fasen toe die je HubSpot dealfases repliceren (bijv. “Kwalificatie”, “Demo gepland”)

Voeg ontbrekende activiteitstypen toe

• Ga naar Bedrijfsinstellingen > Activiteiten en scrol omlaag naar “Activiteitstypen”
• Voeg alle ontbrekende activiteitstypen uit HubSpot toe (bijv. “Follow-up”, “Introgesprek”)

Importeer uw gegevens

Als uw gegevens klaar zijn en uw werkruimte is ingesteld, kunt u beginnen met importeren.

• Ga naar Tools en apps > Gegevens importeren
• Klik op “Aan de slag”

• Upload uw CSV-bestand (begin met organisaties en personen)

• Koppel elke CSV-kolom aan een Pipedrive-veld (systeem- of aangepast veld). Dit wordt veldkoppeling genoemd.

• Gebruik de voorbeeldweergave om de opmaak te controleren

• Gebruik een uniek veld (zoals e-mail) om records tussen entiteiten te koppelen (bijv. personen aan organisaties)

We raden aan uw gegevens in deze volgorde te importeren:

• Organisaties (bedrijven)
• Personen (contacten)
• Deals
• Leads
• Activiteiten (taken)
• Notities (optioneel)

Na elke import ziet u een samenvatting en de geïmporteerde records.

U kunt de betreffende module in Pipedrive openen om records steekproefsgewijs te controleren.

Gebruik filters om te bevestigen dat labels, aangepaste velden en koppelingen correct zijn toegewezen.

Na de import

• Controleer uw gegevens met filters en controleer steekproefsgewijs enkele vermeldingen
• Automatiseer vervolgacties met onze automatiseringsfunctie
• Sla uw geëxporteerde HubSpot-bestanden op voor het geval u ze moet bekijken
• Ontdek integraties in de Pipedrive marketplace

Hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam of vraag hulp aan ons Technisch Set-upteam voor een begeleide migratie.