Kennisdatabase

Deals en projects helpen je verschillende onderdelen van de klantreis in Pipedrive te beheren.

Deals helpen je verkoopkansen te volgen en te sluiten. Projects helpen je het werk voor een klant te organiseren, of dat nu vóór, tijdens of na een verkoop is. Je kunt projects afzonderlijk gebruiken of ze aan deals koppelen om verkoop- en leveringsinformatie verbonden te houden.

Inzicht in deals en projects

Je hoeft niet voor het een of het ander te kiezen. Veel teams koppelen deals en projecten aan elkaar om verkoop- en leveringsinformatie met elkaar verbonden te houden. Lees hieronder hoe je deals en projecten samen gebruikt .

Aanbiedingen

Een deal staat voor een verkoopkans, vanaf het eerste gesprek tot een gewonnen of verloren uitkomst.

Deals doorlopen stadia in de weergave pijplijn. Zo kun je follow-ups, vergaderingen, voorstellen en onderhandelingen voor elke kans op één plek organiseren.

Projecten

Een project helpt je het werk rond een klant te organiseren, zoals onboarding, implementatie of levering.

Projecten doorlopen fasen op een projectbord, waar je taken, activiteiten en mijlpalen kunt bijhouden.

Projecten zijn flexibel. Je kunt er een maken voordat een verkoop wordt gesloten, nadat een deal is gewonnen of zonder deze aan een deal te koppelen. Een project aan een deal koppelen is optioneel, maar je haalt de meeste waarde uit beide functies wanneer je ze samen gebruikt.

Gebruik deals en projects samen

Wanneer je een project aan een deal koppelt, hebben jij en je team toegang tot verkoop- en leveringsinformatie uit beide items zonder context te verliezen.

Gekoppelde informatie bekijken vanuit de detailweergave van een project of deal

Vanuit de projectdetailweergave kun je de tabbladen bestanden, aantekeningen en e-mail openen om informatie te bekijken die aan het project is gekoppeld. Met elk tabblad kun je filteren wat je ziet: alleen dealgerelateerde informatie, alleen projectgerelateerde informatie of beide.

In de dealdetailweergave kun je ook alle projecten bekijken die aan deze deal zijn gekoppeld en de voortgang van de levering na de verkoop volgen.

AI-briefing voor de overdracht van een deal genereren

Wanneer je een nieuw project toevoegt en dit aan een deal koppelt, kun je “Een projectbriefing genereren op basis van dealgegevens met AI” inschakelen om automatisch een samenvatting van de gekoppelde deal te maken.

Als je deze schakelaar niet inschakelt terwijl je het project toevoegt, kun je dezelfde briefing later alsnog genereren. Open de projectdetailweergave, ga naar het tabblad overzicht en maak daar de dealoverzichtsbriefing.

De gegenereerde briefing helpt je deliveryteam snel te begrijpen wat er is verkocht, wie de klant is en welke belangrijke toezeggingen tijdens het verkoopproces zijn gedaan.

De briefing stelt ook waarden voor projectvelden voor op basis van je dealinformatie. Je kunt elke voorgestelde veldupdate afzonderlijk accepteren, bewerken of afwijzen.