Kennisdatabase

Afspraken worden in Pipedrive gebruikt om verkopen en het proces dat wordt gebruikt om ze te voltooien, te weerspiegelen. Maar wat gebeurt er met after-sales activiteiten die bedrijven ondernemen, inclusief interne, pre-sales en post-sales operaties?

U kunt Projecten gebruiken om deze processen te weerspiegelen, zoals het verzenden van een product nadat een verkoop is voltooid of het opvolgen van klanten met betrekking tot herhaalverkoopkansen. Met Projecten, hoef je niet langer je afspraken te dupliceren of verschillende pipelines aan te maken.

Projecten

Bij het organiseren van uw Pipedrive-gegevens, kunt u doorlopende initiatieven tegenkomen die niet in de deal- of leadcategorieën passen. Deze kunnen langlopende inspanningen omvatten met meerdere activiteiten en fasen, zoals het plannen van een presentatie vóór of tijdens uw verkoopprocessen of het monitoren van post-sales acties zoals verzending.

In Pipedrive is Projecten de perfecte tool om aan die behoeften te voldoen.

U kunt:

• Deals of contacten koppelen aan uw projecten
• Activiteiten toevoegen in verschillende fasen
• De voortgang van uw projecten monitoren

Projecten helpen gebruikers bij het beter organiseren van projectmanagement-activiteiten, zodat ze niet worden vermengd met verkoop-activiteiten (zoals diegene die u typisch zou vinden gekoppeld aan uw Deals in de Pipeline), waardoor hun processen soepeler verlopen.

Lees meer over CRM-projectmanagement

Aanbiedingen

Deals vertegenwoordigen verkopen of andere lopende transacties binnen uw Pipedrive-account. De relatie tussen deals en projecten is vergelijkbaar met die tussen deals en contacten.

Een deal kan worden gekoppeld aan een project en vice versa. Wat projecten en deals echter uniek maakt, is dat je zoveel deals als je wilt aan een project kunt koppelen en vice versa:

Klik op de gekoppelde deal van een project of het project dat is gekoppeld aan een deal en navigeer tussen hen: