Kennisdatabase

Deals worden gebruikt in Pipedrive om verkoop en het proces dat wordt gebruikt om ze te voltooien weer te geven. Maar wat gebeurt er met de acties die bedrijven na de verkoop ondernemen, inclusief interne, pre-sales en post-sales operaties?

Je kunt Projecten gebruiken om deze processen weer te geven, zoals het verzenden van een product na een voltooide verkoop of het opvolgen van cliënten met betrekking tot herhaalverkoopkansen. Met Projecten hoef je je deals niet langer te dupliceren of verschillende pipelines te maken.

Projecten

Bij het organiseren van uw Pipedrive-gegevens kunt u lopende initiatieven tegenkomen die niet passen in de deal- of leadcategorieën. Dit kunnen langlopende inspanningen zijn met meerdere activiteiten en fasen, zoals het plannen van een presentatie vóór of tijdens uw verkoopprocessen of het volgen van post-verkoopacties zoals verzending.

In Pipedrive is Projecten de ideale tool om aan deze behoeften te voldoen.

U kunt:

• Deals of contacten koppelen aan uw projecten
• Activiteiten toevoegen in verschillende fasen
• De voortgang van uw projecten bewaken

Projecten helpen gebruikers bij het beter organiseren van projectmanagement-activiteiten, zodat deze niet vermengd raken met verkoop-activiteiten (zoals die u normaal gesproken zou vinden in uw Deals in the Pipeline), zodat hun processen soepeler verlopen.

Aanbiedingen

Deals vertegenwoordigen verkopen of andere lopende transacties binnen uw Pipedrive-account. De relatie tussen deals en projecten is vergelijkbaar met die tussen deals en contacten.

Een deal kan aan een project worden gekoppeld, en vice versa. Wat projecten en deals uniek maakt, is dat u zoveel deals als u wilt aan een project kunt koppelen, en vice versa:

Klik op een gekoppelde deal van een project of het project gekoppeld aan een deal en navigeer tussen beiden: