Kennisdatabase

Deals worden gebruikt in Pipedrive om verkoop en het proces dat wordt gebruikt om ze te voltooien weer te geven. Maar wat gebeurt er na verkoopacties die bedrijven ondernemen, inclusief interne, pre-sales en post-sales operaties?

U kunt Projecten gebruiken om deze processen te reflecteren, zoals het verzenden van een product nadat een verkoop is voltooid of het opvolgen van klanten over herhaalverkoopkansen. Met Projecten, hoeft u uw deals niet langer te dupliceren of verschillende pijplijnen te maken.

Projecten

Bij het organiseren van uw Pipedrive-gegevens kunt u lopende initiatieven tegenkomen die niet passen in de deal- of leadcategorieën. Hierbij kan het gaan om langetermijninspanningen met meerdere activiteiten en fasen, zoals het plannen van een presentatie voor of tijdens uw verkoopprocessen of het monitoren van acties na verkoop, zoals verzending.

In Pipedrive is Projecten de perfecte tool om aan deze behoeften tegemoet te komen.

U kunt:

• Deals of contacten koppelen aan uw projecten
• Activiteiten toevoegen in verschillende fasen
• De voortgang van uw projecten monitoren

Projecten helpen gebruikers bij het beter organiseren van projectmanagement-activiteiten, zodat deze niet worden vermengd met verkoop-activiteiten (zoals die u doorgaans zou vinden gekoppeld aan uw Deals in de pijplijn), waardoor hun processen soepeler verlopen.

Lees meer over CRM-projectmanagement

Aanbiedingen

Aanbiedingen vertegenwoordigen verkopen of andere lopende transacties binnen uw Pipedrive-account. De relatie tussen aanbiedingen en projecten is vergelijkbaar met die van aanbiedingen en contacten.

Een aanbieding kan worden gekoppeld aan een project en vice versa. Wat projecten en aanbiedingen echter uniek maakt, is dat u zoveel aanbiedingen als u wilt aan een project kunt koppelen en vice versa:

Klik op een gekoppelde deal van een project of het project dat aan een deal is gekoppeld en navigeer tussen hen: