Kennisdatabase

Deals en projects helpen teams verschillende onderdelen van de klantreis in Pipedrive te beheren.

In de meeste gevallen ondersteunen deals het verkoopproces, terwijl projects helpen bij het organiseren van werk dat vóór, tijdens of na een verkoop plaatsvindt.

Inzicht in deals en projects

Aanbiedingen

Deals helpen salesteams kansen te volgen vanaf het eerste gesprek tot een gewonnen of verloren uitkomst.

Deals doorlopen fasen in de pijplijnweergave, waardoor salesteams follow-ups, vergaderingen, voorstellen en onderhandelingen op één plek kunnen organiseren.

Projecten

Projects worden meestal gebruikt nadat een deal is gewonnen, wanneer teams overstappen van verkopen naar het leveren van werk. Het wordt gebruikt voor onboarding-, implementatie- of leveringsprocessen.

Projects doorlopen fasen op een projectbord, waar teams taken, activiteiten en mijlpalen met betrekking tot klantwerk kunnen bijhouden.

Gebruik deals en projects samen

Wanneer een project aan een deal is gekoppeld, hebben teams toegang tot klant- en verkoopinformatie uit beide items zonder context te verliezen.

Vanuit de projectdetailweergave kun je informatie bekijken die is gekoppeld aan gelinkte deals, waaronder bestanden, notities en de e-mailgeschiedenis.

In de dealdetailweergave kunnen gebruikers ook gekoppelde projects zien en de voortgang na de verkoop volgen.

AI-dealoverdracht

Wanneer je een nieuw project toevoegt dat aan een deal is gekoppeld, kun je een AI-gestuurde projectbrief genereren op basis van de gekoppelde dealinformatie.

De gegenereerde brief helpt deliveryteams snel te begrijpen wat er is verkocht, wie de klant is en welke belangrijke toezeggingen tijdens het verkoopproces zijn gedaan.

De dealoverdrachtsbrief stelt ook waarden voor projectvelden voor op basis van je dealinformatie.

Je kunt deze voorgestelde veldupdates accepteren, bewerken of afwijzen.