Kennisdatabase

Sequences is ontworpen om je te helpen gestructureerde, herhaalbare workflows voor deals en leads op te bouwen met handmatige e-mails en opvolgtaken.

Het stelt je team in staat om consequent contact te onderhouden met potentiële klanten, terwijl het toch persoonlijk blijft.

Wat kan ik met Sequences doen en wanneer moet ik ze gebruiken?

Sequences helpen je gepersonaliseerde e-mail- en takenworkflows op te zetten om leads in de loop van de tijd te koesteren.

Je kunt twee typen items aan een sequence toevoegen: deals (je lopende onderhandelingen met klanten) of leads (nieuwe prospects die je wilt omzetten in vaste klanten). Wanneer ze belangrijke fases in je workflow bereiken, kun je opvolgtaken toewijzen (zoals telefoongesprekken, vergaderingen of bezoeken) op het juiste moment.

Met een eenvoudige builder kun je lineaire flows maken die het verzenden van e-mails (zowel handmatig als automatisch) en het aanmaken van activiteiten omvatten, waardoor een consistente aanpak en communicatie binnen je team wordt gewaarborgd.

Gebruik Sequences wanneer je koude of warme leads in de loop van de tijd wilt opvolgen, een consistente outreach-aanpak binnen je verkoopteam wilt behouden of herhaalbare playbooks wilt creëren die je team door elke stap van het engagementproces leiden.

Waar kan ik Sequences vinden?

Klik in de zijbalk aan de linkerkant van je scherm op Pulse > Sequences.

Hoe kan ik een sequentie instellen?

Klik eerst op “+ Sequence.”

Je kunt ofwel vanaf nul beginnen of een sjabloon gebruiken.

Wanneer je een sequence vanaf nul aanmaakt, wordt je gevraagd te kiezen of deze voor deals of leads is. Deze instelling bepaalt wat voor soort records je kunt inschrijven in de sequence.

De sectie sequence geeft een overzicht van de huidige status en beschikbare acties.

Daar kun je:

• De instellingen en stappen van de sequence bewerken
• De sequence verwijderen
• Items (deals of leads) aan de sequence toevoegen
• Automatisch e-mailverzenden activeren
• De flow van de sequence bekijken
• Sjablonen bekijken

Door op het tabblad overview te klikken, wordt een sectie geopend waarin je:

• De lijst met deals of leads bekijken die aan de sequence zijn toegevoegd

• Het aantal In Progress, Completed of Failed deals of leads controleren

• De flow van de sequence bekijken

• Deals uit de sequence verwijderen

• Items (deals of leads) aan de sequence toevoegen

Om de sequence te starten, moet je bepalen of je doel is om add an activity of draft an email.

Activiteit toevoegen

Als je kiest voor het toevoegen van een activiteit, zie je de activity composer, waar je de vervaldatum kunt selecteren en details kunt invullen zoals activiteitstype, toegewezen persoon, prioriteit en eventuele relevante notities.

Zodra je de wijzigingen save, krijg je de optie om meer deals aan de sequence toe te voegen en extra stappen, zoals andere activiteiten of het opstellen van e-mails.

Een e-mail opstellen

Als je kiest om een e-mail op te stellen, zie je de email composer, waar je een herinnering kunt instellen om de e-mail te verzenden. Je kunt ook details bekijken zoals afzender en ontvanger, de teksteditor en opmaak.

Je kunt ook gebruikmaken van eventuele e-mailsjablonen die al in je account zijn ingesteld.

Zodra je de wijzigingen save, keer je terug naar het sequence-overzicht.

E-mailverzending automatiseren

Je kunt naast handmatig verzenden ook geautomatiseerde e-mails aan je sequence toevoegen. Dit zijn e-mails die Pipedrive namens jou verzendt zonder handmatige ingreep.

Je kunt deze optie inschakelen in elke e-mailstap die aan je sequence is toegevoegd door de optie “Send automatically” in de sectie Details aan te zetten.

Zodra je ervoor kiest een e-mail automatisch te verzenden, kun je het bericht in de email composer bewerken zoals bij een concept-e-mail en:

• De afzender en ontvanger instellen

• Je bericht schrijven met de teksteditor of de AI email composer

• Elke e-mailsjabloon gebruiken die al in je account is ingesteld

Net als bij concept-e-mails verschijnt deze stap in de Pulse-feed, maar wordt deze automatisch uitgevoerd op het geplande tijdstip.

Toestemmingsvereiste voor geautomatiseerde e-mails

Om aan wettelijke vereisten te voldoen, moet elke gebruiker de schakelaar “Authorize automated and delegated sending” inschakelen voordat hij deze functie gebruikt. De auto email consent zorgt ervoor dat:

• Toestemming wordt gegeven per user, niet bedrijfsbreed

• Toestemming geldt per sequence, niet globaal voor alle sequences

Je vindt deze schakelaar in de sequence builder wanneer je een sequence met een geautomatiseerde e-mailstap instelt of bewerkt.

Deals of leads toevoegen aan een sequence

Vanuit de sequence builder

Afhankelijk van de entiteit die je voor je sequence hebt gekozen, wil je er deals of leads aan toevoegen. Om dat te doen, klik op de knop “Add items to sequence” aan de rechterkant van je scherm.

Begin met typen om de deal of de leads te selecteren die je in je sequence wilt opnemen en klik op “Add.”

Vanaf de detailweergave van de deal of lead

Om een deal rechtstreeks vanuit de deal detail view aan een sequence toe te voegen, klik op de knop ”Add deal to sequence”.

Om een lead rechtstreeks vanuit de leaddetailweergave aan een sequence toe te voegen, klik op de knop “Add to sequence”.

Bulk toevoegen in de lijstweergave

Vanaf de deal lijstweergave of vanuit de Leads Inbox, selecteer de deals of leads die je aan een sequence wilt toevoegen. Zodra geselecteerd, klik je op de knop “Add to sequences” bovenaan de pagina.

Je ziet de deals of leads die je zojuist hebt geselecteerd. Om ze aan een sequence toe te voegen, kies je de gewenste sequence in het dropdownmenu. Als je nog geen sequence hebt opgezet voor de specifieke entiteit die je probeert toe te voegen, moet je er eerst een aanmaken door op “Add sequence,” te klikken, wat een nieuw venster opent. Ga vervolgens terug en selecteer de nieuw aangemaakte sequence.

Zodra je de sequence selecteert, zie je een voorbeeld van de sequence. Klik daarna op “Add” om de wijzigingen op te slaan.

Bekijk deals of leads die aan een sequence zijn toegevoegd

Je kunt alle items die aan een sequence zijn toegevoegd bekijken door op het tabblad “Overview” te klikken, waar je items ook kunt filteren op status en eigenaar.

Hoe verschillen Sequences van Automations?

Hoewel Automations een breed scala aan taken automatisch afhandelen (zoals het bijwerken van velden of het toewijzen van deals), Sequences richten zich specifiek op gestructureerde communicatie. Dit is ideaal voor persoonlijke verkoopprocessen waarbij timing en personalisatie belangrijk zijn.

U kunt Sequences combineren met Automations om deals of leads automatisch in een sequence in te schrijven, zodat u uw pijplijn kunt opschalen terwijl u persoonlijke betrokkenheid behoudt. Meer informatie over automatische inschrijving met behulp van Automations vindt u in ons speciale artikel.

Lees meer over het verschil tussen Automations en Sequences in dit artikel.