Kennisdatabase

Als u meldingen wilt ontvangen voor nieuwe Pipedrive-deals in uw Gmail, kunt u dat doen met behulp van Zapier.

Je accounts gereed maken

Om e-mails te ontvangen over nieuwe Pipedrive-deals, heb je nodig:

• Een Pipedrive-account
• Een Gmail-account
• Een Zapier-account

Zodra je een account hebt geopend bij alle drie de diensten, ben je klaar om je Zap te maken.

Het verbinden van uw accounts

Zapier heeft al een sjabloon gemaakt voor het verzenden van Gmail-meldingen over nieuwe Pipedrive-deals.

Klik op ”Probeer dit sjabloon” en u wordt doorgestuurd naar de Zap-editor, waar u uw stappen kunt aanpassen.

Selecteer ”Kies” om een Pipedrive-account te selecteren om te verbinden met de Zap.

Dit zult u ook herhalen voor de Gmail-stap in uw Zap, klik vervolgens op ”Publiceren” wanneer u klaar bent met het maken van wijzigingen.

U kunt uw nieuwe automatisering vinden onder Zaps.

Vanaf hier kunt u op uw Zap klikken om bewerkingen uit te voeren of de schakelaar gebruiken om deze aan of uit te zetten.