Base de conocimiento

Si quieres recibir notificaciones para nuevos tratos en Pipedrive en tu Gmail, puedes hacerlo usando Zapier.

Necesitarás

• Una cuenta de Pipedrive
• Una cuenta de Gmail
• Una cuenta de Zapier
  

Preparación de tus cuentas

Para conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un vistazo here. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier aquí.

Para vincular tu cuenta de Pipedrive a Gmail, necesitarás una cuenta de Gmail válida. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con Gmail en Zapier, aquí.

Conectar tus cuentas

Haz clic aquí para enviar automáticamente correos electrónicos de Gmail acerca de los nuevos tratos de Pipedrive.

• Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
• Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes > Preferencias personales > API de tu cuenta de Pipedrive.
• Elige tu cuenta de Gmail de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
• Usando los campos de Pipedrive, elabora los campos Para, Asunto, y Cuerpo de tu mensaje de Gmail.
  
  

• Haz clic en Guardar + terminar".

Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los tratos nuevos en Pipedrive se enviarán de forma automática a tu Gmail.

También puedes echarle un vistazo a todas las posibilidades con Pipedrive en Zapier y otras formas de conectar Pipedrive y Gmail.