Baza wiedzy

Jak są rozdzielane szanse w zespole?

Rozdzielane są rotacyjnie (round-robin), co oznacza, że każdemu członkowi zespołu przydzielana będzie szansa po kolei.

Dystrybucja odbywa się dla każdej reguły osobno. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma przypisanych więcej niż jedną regułę, będzie miała przypisanych więcej szans.

Jakie szanse sprzedaży można przypisać automatycznie?

Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych transakcji i leadów oraz dla istniejących transakcji, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka sprzedażowego.

Czy mogę określić minimalną lub maksymalną liczbę otwartych szans dla użytkownika?

Nie. Obecnie nie jest możliwe ustawienie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów ani transakcji.

Funkcja nadal będzie przypisywać szanse użytkownikom, dopóki spełniają oni warunki, są następni w kolejce i dostępne są nowe szanse do przypisania.

Jacy administratorzy mogą konfigurować reguły?

Deals app role administratorów aplikacji Deals mogą przeglądać i konfigurować reguły w Automatycznym przypisywaniu.

Mój przedstawiciel handlowy jest w tym tygodniu na urlopie. Jak mogę upewnić się, że nie będą mu przypisywane okazje w tym czasie?

Użytkownik będący administratorem aplikacji Deals będzie musiał wyłączyć wszystkie reguły ustawione dla tego konkretnego użytkownika oraz usunąć go ze wszystkich zespołów, które mogą mieć reguły (w ustawieniach funkcji Zespoły).

Jakie źródła są obsługiwane przy tworzeniu leada i transakcji?

Bez względu na to, gdzie utworzono leada lub transakcję (np. przez import, API, ręcznie, gdy lead zostanie przekonwertowany na transakcję itp.), będą one zawsze przypisane, o ile spełniają regułę.

Czy pola domyślne i niestandardowe są obsługiwane w warunkach?

Tak, obsługiwane są zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe dla encji (lead lub deal), jak również pola dotyczące osoby i organizacji powiązanych z encją (lead lub deal).

Dowiedz się więcej o polach w tym artykule.

Czy zamiast zespołów można dodać kilku indywidualnych użytkowników jako przypisanych?

Nie, szansa może być przypisana tylko jednemu konkretnemu użytkownikowi lub rozdzielona w ramach zespołu. Nie można jej rozdzielić między wieloma indywidualnymi użytkownikami.

Czy wszyscy administratorzy mogą przeglądać wszystkie reguły i przypisania?

Tak, wszyscy administratorzy aplikacji Deals mogą przeglądać dowolne reguły utworzone przez innych administratorów aplikacji Deals oraz wszystkie udane i nieudane przypisania.

Co się stanie, jeśli konto Pipedrive administratora, który utworzył regułę, zostanie dezaktywowane?

Wszystkie reguły utworzone przez administratora aplikacji transakji, którego konto zostało dezaktywowane, również zostaną dezaktywowane, ale pozostaną widoczne w widoku listy Automatycznego Przydziału.

Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji transakji może ponownie włączyć regułę.

Czy można ustawić regułę, aby ponownie przypisać zaktualizowaną transakcję?

Tylko istniejące transakcje, które zostały zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka sprzedażowego, mogą być przypisane automatycznie.

Obecnie nie można ustawić reguł, które ponownie przypisałyby transakcje w przypadku innego typu aktualizacji (np. gdy pole niestandardowe zostanie zmienione na nową wartość).

Czy mogę określić wagę (procent) szans przypisanych każdemu członkowi zespołu?

Nie. Obecnie nie można rozdzielać szans w zespole w oparciu o wagę.