Baza wiedzy

Jak są dystrybuowane możliwości w zespole?

Są one dystrybuowane na zasadzie obiegu zamkniętego, co oznacza, że każdy członek zespołu otrzyma możliwość w kolejności sekwencyjnej.

Dystrybucja odbywa się na zasadzie reguły. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma więcej niż jedną przypisaną regułę właśnie tej osobie, zostaną jej przypisane więcej możliwości.

Jakie szanse można automatycznie przypisać?

Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych ofert i potencjalnych klientów oraz istniejących ofert, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka.

Czy mogę zdefiniować minimalną lub maksymalną liczbę otwartych możliwości dla użytkownika?

Nie. Obecnie nie jest możliwe ustalenie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów lub transakcji.

Funkcja będzie nadal przypisywać możliwości użytkownikom, dopóki spełniają warunki, są następni w kolejce i jeśli dostępne są nowe możliwości do przypisania.

Jakiego rodzaju administratorzy mogą ustawiać zasady?

Administratorzy aplikacji Deals mogą przeglądać i ustawiać zasady w Automatycznym Przydziale.

Mój przedstawiciel handlowy jest na wakacjach w tym tygodniu. Jak mogę zapewnić, że nie zostaną mu przypisane żadne okazje w tym czasie?

Użytkownik administratora aplikacji z ofertami będzie musiał wyłączyć wszelkie zasady ustawione dla tego konkretnego użytkownika i usunąć go z dowolnych zespołów, które mogą mieć zasady (w ustawieniach funkcji Zespoły).

Które źródła są obsługiwane dla utworzenia leadu i dealu?

Nie ma znaczenia, gdzie został utworzony lead lub deal (np. import, API, ręcznie, lead przekonwertowany na deal, itp.), zawsze zostanie przypisany, jeśli spełni warunek.

Czy domyślne i niestandardowe pola są obsługiwane w warunkach?

Tak, zarówno domyślne, jak i niestandardowe pola dla podmiotu (lead lub deal) są obsługiwane, a także związane z podmiotem (lead lub deal) pola osoby i organizacji.

Dowiedz się więcej o polach w tym artykule.

Czy można dodać wiele indywidualnych użytkowników jako przypisanych zamiast zespołów?

Nie, okazja może zostać przypisana tylko do jednego konkretnego użytkownika lub rozdzielona między zespół. Okazje nie mogą być rozdzielane między licznych indywidualnych użytkowników.

Czy wszyscy administratorzy mogą zobaczyć wszystkie zasady i zadania?

Tak, wszyscy administratorzy aplikacji zniżkowej mogą zobaczyć wszystkie zasady ustawione przez innych administratorów aplikacji zniżkowej oraz wszystkie udane i nieudane zadania.

Co się stanie, jeśli użytkownik administratora, który ustawił regułę, ma dezaktywowane konto Pipedrive?

Wszelkie reguły ustawione przez dezaktywowanego użytkownika administratora aplikacji do obsługi transakcji również zostaną dezaktywowane, ale będą widoczne na liście widoku automatycznego przypisania.

Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji do obsługi transakcji może ponownie włączyć regułę.

Czy jest możliwe ustawienie reguły ponownego przypisania oferty, która zostanie zaktualizowana?

Tylko istniejące oferty, które zostaną zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka, mogą być automatycznie przypisane.

Obecnie nie jest możliwe ustawienie reguł ponownego przypisania ofert, które zostały zaktualizowane w inny sposób (np. zaktualizowane pole niestandardowe).

Czy mogę ustalić wagę (procent) przypisaną do każdego członka zespołu?

Nie. W chwili obecnej nie jest możliwe rozdzielanie możliwości w zespole na podstawie wagi.