Baza wiedzy

Jak są rozdzielane możliwości w zespole?

Są one rozdzielane na zasadzie "round-robin", co oznacza, że każdy członek zespołu zostanie przypisany do możliwości w kolejności.

Rozdział odbywa się na zasadzie na jedno przypisanie. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma przypisaną więcej niż jedną zasadę, będzie miała przypisane więcej możliwości.

Jakie możliwości można przypisywać automatycznie?

Możesz ustawić zasady dla nowo utworzonych ofert i potencjalnych klientów, oraz istniejących ofert, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka.

Czy mogę określić minimalną lub maksymalną liczbę otwartych szans dla użytkownika?

Nie. Obecnie nie ma możliwości ustawić minimalnej lub maksymalnej liczby otwartych potencjalnych klientów lub umów.

Funkcja będzie nadal przypisywać możliwości użytkownikom, dopóki spełniają warunki, są następni w kolejce i są dostępne nowe możliwości do przypisania.

Jakiego typu administratorzy mogą ustawiać zasady?

Administratorzy aplikacji Deals mogą przeglądać i ustawiać zasady w Automatycznym Przypisaniu.

Mój przedstawiciel handlowy jest na urlopie w tym tygodniu. Jak mogę zapewnić, że nie zostaną mu przypisane żadne okazje w tym czasie?

Użytkownik administratora aplikacji z ofertami będzie musiał wyłączyć wszelkie reguły ustawione dla tego konkretnego użytkownika i usunąć go z wszelkich zespołów, które mogą mieć reguły (w ustawieniach funkcjonalności Zespoły).

Jakie źródła są obsługiwane dla utworzonych potencjalnych klientów i transakcji?

Nie ważne, gdzie został utworzony potencjalny klient lub transakcja (np. import, API, ręcznie, potencjalny klient przekształcony w transakcję, itp.), zawsze zostanie przypisany, jeśli spełnia regułę.

Czy domyślne i niestandardowe pola są obsługiwane w warunkach?

Tak, są obsługiwane zarówno domyślne, jak i niestandardowe pola dla jednostki (lead lub deal), a także powiązane pola osoby i organizacji jednostki (lead lub deal).

Dowiedz się więcej o polach w tym artykule.

Czy można dodawać wiele indywidualnych użytkowników jako wykonawców zamiast zespołów?

Nie, możliwe jest przypisanie okazji tylko do jednego konkretnego użytkownika lub rozdzielenie jej między zespół. Okazje nie mogą być rozdzielane między wiele indywidualnych użytkowników.

Czy wszyscy administratorzy mogą przeglądać wszystkie zasady i zadania?

Tak, wszyscy administratorzy aplikacji deals mogą przeglądać wszelkie zasady ustalone przez innych administratorów aplikacji deals oraz wszystkie udane i nieudane przypisania.

Co się dzieje, jeśli użytkownik administrujący, który ustawił regułę, ma dezaktywowane konto Pipedrive?

Wszelkie reguły ustawione przez dezaktywowanego użytkownika admina aplikacji Deals zostaną również dezaktywowane, ale pozostaną widoczne na liście widoku Automatycznego Przypisania.

Inny użytkownik z uprawnieniami do administrowania aplikacji Deals może ponownie włączyć regułę.

Czy można ustawić regułę, która przypisze zaktualizowaną umowę na nowo?

Tylko istniejące umowy, które są aktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub procesu, mogą zostać automatycznie przypisane.

Obecnie niemożliwe jest ustawienie reguł do ponownego przypisywania umów, które zostały zaktualizowane w inny sposób (np. niestandardowe pole jest aktualizowane nową wartością).

Czy mogę zdefiniować wagę (procent) szans przypisanych do każdego członka zespołu?

Nie. Obecnie niemożliwe jest rozłożenie szans w zespole na podstawie wagi.