Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Automations: date tri...

Tematy
Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?
Jak skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?
Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną przez datę?
Widok listy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automations: date triggers

YS
Yssel Salas, 7 lutego 2024
Uwaga: Wyzwalacze daty są obecnie w fazie beta i dostępne tylko dla zamkniętej grupy użytkowników. Zostaną udostępnione większej liczbie użytkowników w późniejszym terminie. Ta funkcjonalność jest częścią funkcji Automatyzacji, która jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych.

Podczas zarządzania relacjami z klientami, realizacja zadań i angażowanie się w kontakt z potencjalnymi klientami i klientami w konkretnych terminach jest kluczowe.

Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, wysyłanie przypomnień e-mail o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy na tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia umowy, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych sprawach, takich jak rozwijanie swojej działalności.


Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok przy tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza "Wyzwalacz daty".

Uwaga: Wyzwalacze daty działają tylko dla obiektów aktywność, deal, organizacja i osoba.

Jak skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?

Po wybraniu wyzwalacza daty, musisz określić:

  • Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wywoła automatyzację
  • Datę, kiedy automatyzacja zostanie uruchomiona (dokładną datę lub liczbę dni przed lub po dacie z pola)
  • Godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja zostanie wykonana

Podczas wybierania daty, zobaczysz trzy opcje:

  • Dokładna data: automatyzacja wywoła się w dniu, w którym spełnia datę na polu daty
  • Przed datą: automatyzacja wywoła się określoną liczbę dni przed datą z pola daty
  • Po dacie: automatyzacja wywoła się określoną liczbę dni po dacie z pola daty

Możesz dodać maksymalnie 180 dni przed i po dacie wyzwalającej.

Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz”, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodania kolejnych kroków do automatyzacji.

Uwaga: Jedynymi niestandardowymi polami dostępnymi w menu rozwijanym pól daty są pola dat. Dowiedz się, jak dodać niestandardowe pola do konta Pipedrive w tym artykule.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki można dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone tylko dla Ciebie

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy widoczne dla Ciebie.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy nadejdzie czas wykonania, pojawią się w Historii.

Automatyzacje włączone dla Ciebie i innych użytkowników

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie i innych użytkowników, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym uruchamianiem współdzielonych automatyzacji z wyzwalaczem daty dla konkretnego elementu codziennie.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy nadejdzie czas wykonania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest współdzielona, pojawią się w Historii.


Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną przez datę?

W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniowo, automatyzacje wyzwalane przez datę można edytować bez usuwania kolejnych kroków ani zaczynania od nowa.

Wyzwalacze daty mają opcję edycji (ikona ołówka), która pojawia się po najechaniu na krok wyzwalacza.

Po kliknięciu przycisku edycji będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, kiedy zostanie uruchomiona automatyzacja.

Uwaga: Encja wyzwalacza (działalność, deal, organizacja lub osoba) nie może być edytowana.

Widok listy

Automatyzacje skonfigurowane przy użyciu wywoływania opartego na dacie różnią się od tych skonfigurowanych przy użyciu wywoływania opartego na zdarzeniach ikonami na widoku listy.

  • Wywoływanie oparte na dacie: niebieska ikona
  • Wywoływanie oparte na zdarzeniach: żółta ikona

Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według rodzaju wywołania, klikając „Wszystkie wywołania” i wybierając skonfigurowaną pozycję w wywołaniu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami