Baza wiedzy

Podczas zarządzania relacjami z klientami, wykonywanie zadań i angażowanie się z potencjalnymi klientami i klientami w określonych terminach jest kluczowe.

Dzięki wyzwalaczom dat, możesz zautomatyzować zadania takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, wysyłanie przypomnień mailowych o nadchodzących spotkaniach lub planowanie rozmowy telefonicznej tydzień przed spodziewanym terminem zamknięcia transakcji, dzięki czemu będziesz mógł bardziej skoncentrować się na ważniejszych sprawach, takich jak rozwijanie swojej działalności.

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok przy tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.

Jak można skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?

Po wybraniu wyzwalacza daty, będziesz musiał określić:

• Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwalacz automatyzacji
• Data, kiedy automatyzacja zostanie uruchomiona (dokładna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)
• Godzinę i strefę czasową, kiedy będzie wykonana automatyzacja

Podczas wybierania daty, zobaczysz trzy opcje:

• Dokładna data: automatyzacja zostanie uruchomiona w dniu, w którym spełni datę w polu daty
• Przed datą: automatyzacja zostanie uruchomiona określoną liczbę dni przed datą w polu daty
• Po dacie: automatyzacja zostanie uruchomiona określoną liczbę dni po dacie w polu daty

Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalacza.

Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz”, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodawania kolejnych kroków do automatyzacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki możesz dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone dla Ciebie

Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy widoczne dla Ciebie.

Elementy spełniające warunek daty w momencie osiągnięcia czasu wykonania pojawią się w ”Historii”.

Automatyzacje włączone dla Ciebie i innych użytkowników

Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie i innych użytkowników, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym uruchamianiem wspólnej automatyzacji wyzwalanej datą dla określonego elementu.

Elementy spełniające warunek daty w momencie osiągnięcia czasu wykonania i należące do jednego z użytkowników, z którymi udostępniona jest automatyzacja, pojawią się w ”Historii”.

Jak mogę edytować zautomatyzowane działania wyzwalane przez datę?

W przeciwieństwie do zautomatyzowanych działań wyzwalanych przez zdarzenia, możesz edytować wyzwalacz w zautomatyzowanych działaniach wyzwalanych przez datę bez usuwania kolejnych kroków lub rozpoczynania od nowa.

Wyzwalacze daty mają opcję edytuj (ikona ołówka), która pojawia się po najechaniu na krok wyzwalacza.

Po kliknięciu przycisku edytuj, będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, kiedy zautomatyzowane działanie zostanie wyzwalane.

Widok listy

Możesz odróżnić automatyzacje skonfigurowane z wywołaniami opartymi na dacie od tych skonfigurowanych z wywołaniami opartymi na zdarzeniach po ich ikonach w widoku listy.

• Wywołania oparte na dacie: niebieska ikona
• Wywołania oparte na zdarzeniach: żółta ikona

Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wywołania, klikając "Wszystkie wywołania" i wybierając element skonfigurowany w wywołaniu.