Baza wiedzy

Podczas zarządzania relacjami z klientami, ukończenie zadań i zaangażowanie się z potencjalnymi klientami i klientami w określonych momentach jest kluczowe.

Dzięki wyzwalaczom datowym, możesz zautomatyzować zadania takie jak wysyłanie e-maili w urodziny Twoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mail o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy telefonicznej tydzień przed spodziewaną datą zamknięcia umowy, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza jest pierwszym krokiem podczas tworzenia automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?

Po wybraniu wyzwalacza czasowego musisz określić:

• Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwoli automatyzację
• Datę, kiedy automatyzacja zostanie wywołana (dokładna data lub określone dni przed lub po dacie w polu)
• Godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wykonana

Wybierając datę, zobaczysz trzy opcje:

• Dokładna data: automatyzacja zostanie wywołana w dniu, w którym pasuje do daty w polu daty
• Przed datą: automatyzacja zostanie wywołana określoną liczbą dni przed datą w polu daty
• Po dacie: automatyzacja zostanie wywołana określoną liczbą dni po dacie w polu daty

Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalania.

Kliknij "Zastosuj wyzwalacz", aby zapisać zmiany. Następnie możesz kontynuować dodawanie kolejnych kroków do automatyzacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki możesz dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone dla Ciebie

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty będzie sprawdzał wszystkie elementy, które są dla Ciebie widoczne.

Elementy, które spełniają warunek daty w momencie wykonania, pojawią się w "Historii".

Automatyzacje włączone dla Ciebie i innych użytkowników

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie i innych użytkowników z opcją udostępniania automatyzacji, warunek wyzwalacza daty będzie sprawdzał wszystkie elementy własności wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wywoływaniem automatyzacji wyzwalanych przez datę dla danego elementu.

Elementy, które spełniają warunek daty w momencie wykonania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest udostępniona, pojawią się w "Historii".

Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniem, można edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub rozpoczynania od nowa.

Wyzwalacze daty mają opcję edycji (ikonę ołówka), która pojawia się po najechaniu kursorem na krok wyzwalacza.

Po kliknięciu przycisku edycji będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona.

Widok listy

Możesz odróżnić automatyzację skonfigurowaną z wywołaniami opartymi na dacie od tych skonfigurowanych z wywołaniami opartymi na zdarzeniach według ich ikon w widoku listy.

• Wywołania oparte na dacie: niebieska ikona
• Wywołania oparte na zdarzeniach: żółta ikona

Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wywołania, klikając ”Wszystkie wywołania” i wybierając element skonfigurowany w wywołaniu.