Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Automations: date tri...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automations: date triggers

YS
Yssel Salas, 2 czerwca 2025
Uwaga: Wyzwalacze daty są częścią funkcji Automatyzacji, która jest dostępna tylko w planach zaawansowanych i wyższych.

Zarządzając relacjami z klientami, kluczowe jest wykonywanie zadań i angażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach.

Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili w dniu urodzin swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mailowych o nadchodzących spotkaniach lub planowanie rozmowy tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia transakcji, abyś mógł skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.


Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok przy tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.

Uwaga: Wyzwalacze daty działają tylko dla jednostek aktywności, transakcji, organizacji i osób.

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną datą?

Po wybraniu wyzwalacza daty musisz określić:

  • Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwoli automatyzację
  • Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (dokładna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)
  • Godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wykonana

Podczas wybierania daty zobaczysz trzy opcje:

  • Dokładna data: automatyzacja wyzwoli się w dniu, w którym spełni datę w polu daty
  • Przed datą: automatyzacja wyzwoli się określoną liczbę dni przed datą w polu daty
  • Po dacie: automatyzacja wyzwoli się określoną liczbę dni po dacie w polu daty

Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalacza.

Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz”, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodawania kolejnych kroków do automatyzacji.

Uwaga: Jedynymi dostępnymi polami niestandardowymi w rozwijanym menu pól daty są pola daty. Dowiedz się, jak dodać pola niestandardowe do swojego konta Pipedrive w tym artykule.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki możesz dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone dla siebie

Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są widoczne dla Ciebie.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania, pojawią się w Historii.

Automatyzacje włączone dla siebie i innych użytkowników

Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie oraz innych użytkowników z opcją udostępniania automatyzacji, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wyzwalaniem automatyzacji wyzwalanych datą dla danego elementu w ciągu dnia.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest udostępniana, pojawią się w Historii.


Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniami, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub zaczynania od nowa.

Wyzwalacze dat mają opcję edytuj (ikona ołówka), która pojawia się, gdy najedziesz kursorem na krok wyzwalacza.

Klikając przycisk edytuj, będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wyzwolona.

Uwaga: Podmiot wyzwalacza (aktywność, transakcja, organizacja lub osoba) nie może być edytowany.

Widok listy

Możesz odróżnić automatyzacje skonfigurowane za pomocą wyzwalaczy opartych na dacie od tych skonfigurowanych za pomocą wyzwalaczy opartych na zdarzeniach po ich ikonach w widoku listy.

  • Wyzwalacze oparte na dacie: niebieska ikona
  • Wyzwalacze oparte na zdarzeniach: żółta ikona

Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wyzwalacza, klikając ”Wszystkie wyzwalacze” i wybierając element skonfigurowany w wyzwalaczu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami