Baza wiedzy

Zarządzając relacjami z klientami, kluczowe jest wykonywanie zadań i angażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach.

Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili w dniu urodzin swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mailowych o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy tydzień przed oczekiwaną datą zamknięcia szansy sprzedaży, abyś mógł skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok przy tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną datą?

Po wybraniu wyzwalacza daty musisz określić:

• Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwoli automatyzację
• Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (dokładna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)
• Godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wykonana

Podczas wybierania daty zobaczysz trzy opcje:

• Dokładna data: automatyzacja wyzwoli się w dniu, w którym spełni datę w polu daty
• Przed datą: automatyzacja uruchomi się określoną liczbę dni przed datą w polu daty
• Po dacie: automatyzacja uruchomi się określoną liczbę dni po dacie w polu daty

Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalacza.

Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz”, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodawania kolejnych kroków do automatyzacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj oraz jakie warunki możesz dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone dla siebie

Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są widoczne dla Ciebie.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania, pojawią się w ”Historii”.

Automatyzacje włączone dla siebie i innych użytkowników

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie oraz innych użytkowników przy użyciu opcji udostępniania automatyzacji, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wyzwalaniem automatyzacji wyzwalanych datą dla danego elementu w ciągu dnia.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest udostępniona, pojawią się w ”Historii”.

Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniami, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub zaczynania od nowa.

Wyzwalacze dat mają opcję edytuj (ikona ołówka), która pojawia się, gdy najedziesz kursorem na krok wyzwalacza.

Klikając przycisk edytuj, będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wyzwolona.

Widok listy

Po skonfigurowaniu wszystkie automatyzacje znajdziesz w widoku listy.