Baza wiedzy

Podczas zarządzania relacjami z klientami, wykonanie zadań i zaangażowanie się w kontakty z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach jest kluczowe.

Dzięki wyzwalaczom daty, możesz zautomatyzować zadania takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, przypomnienia mailowe o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy telefonicznej tydzień przed przewidywaną datą zakończenia transakcji, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych sprawach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

Dodanie wyzwalacza jest pierwszym krokiem podczas tworzenia automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza „Wyzwalacz daty”.

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną przez datę?

Po wybraniu wyzwalacza daty, musisz określić:

• Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub niestandardowym), który wyzwoli automatyzację
• Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (konkretna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)
• Godzinę i strefę czasową, kiedy automatyzacja zostanie wykonana

Wybierając datę, zobaczysz trzy opcje:

• Dokładna data: automatyzacja zostanie wyzwolona w dniu, gdy spełni datę w polu daty
• Przed datą: automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbę dni przed datą w polu daty
• Po dacie: automatyzacja zostanie wyzwolona określoną liczbę dni po dacie w polu daty

Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalania.

Kliknij ”Zastosuj wyzwalacz” aby zapisać zmiany. Potem można kontynuować dodawanie kolejnych kroków do automatyzacji.

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje tutaj i jakie warunki można dodać w tym artykule.

Automatyzacje włączone dla siebie

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz go tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są dla Ciebie widoczne.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy zostanie osiągnięty czas wykonania, pojawią się w ”Historii”.

Automatyzacje włączone dla siebie i innych użytkowników

Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz go dla siebie i innych użytkowników z opcją udostępniania automatyzacji, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wyzwalaniem automatyzacji wyzwalanej datą dla konkretnego elementu.

Elementy, które spełniają warunek daty, gdy zostanie osiągnięty czas wykonywania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi została udostępniona automatyzacja, pojawią się w ”Historii”.

W jaki sposób mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanej zdarzeniem, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub rozpoczynania od nowa.

Wyzwalacze daty mają opcję edytuj (ikona ołówka), która pojawia się po najechaniu na krok wyzwalacza.

Po kliknięciu przycisku edycji będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, w której będzie wyzwolona automatyzacja.

Widok listy

Możesz odróżnić automatyzacje skonfigurowane z wykrywania opartego na dacie od tych skonfigurowanych z wykrywania opartego na zdarzeniach na podstawie ich ikon w widoku listy.

• Wykrywanie oparte na dacie: niebieska ikona
• Wykrywanie oparte na zdarzeniach: żółta ikona

Możesz filtrować automatyzacje w widoku listy według typu wyzwalacza, klikając „Wszystkie wyzwalacze” i wybierając element skonfigurowany jako wyzwalacz.