Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: wysyłanie automatycznych e-maili
Procesy sprzedaży często wymagają powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień do członków zespołu lub komunikacja z potencjalnymi klientami. Automatyzacja wysyłki e-maili może zwiększyć efektywność, zwiększyć zaangażowanie klienta i minimalizować błędy.
Najpierw musisz stworzyć automatyzację i wybrać zdarzenie wyzwalające, które ma poprzedzać wysłanie e-maila. Ważne jest również określenie dokładnych warunków dla bardziej specyficznych sytuacji, w których należy wysłać e-maile.
Po zdefiniowaniu wyzwalacza, wybierz działania związane z e-mailem: możesz wybrać między Wyślij e-mail
lub Wyślij e-mail z użyciem szablonu
, aby przeprowadzić komunikację.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png)
Wyślij email
Kiedy korzystasz z działania Wyślij email
, musisz wybrać pożądane pola i ustawienia.
- Wybór odbiorców jest jednym z najważniejszych kroków, a wybór adresatów email jest kluczowy. Możesz to zrobić z pola „Do”, decydując, czy wysłać email do klientów, zespołów wewnętrznych, partnerów, itp.
- Dla tematu emaila, możesz wprowadzić tekst ręcznie lub użyć symbolu pola, aby automatycznie wstawić odpowiednie informacje, takie jak tytuł oferty, na podstawie wyzwalacza automatyzacji.
- Jeśli masz kilka skrzynek pocztowych zsynchronizowanych w Pipedrive, możesz wybrać adres email nadawcy z pola „Od”.
- Pola CC oraz Bcc pozwalają określić odbiorców kopii carbon (CC) oraz ślepych kopii carbon (Bcc) emaila, odpowiednio.
- Możesz również dodać podpis emailowy (jeśli został wcześniej skonfigurowany w ustawieniach synchronizacji email) i włączyć śledzenie otwarcia emaila.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png)
Następnie musisz ręcznie napisać treść emaila i zapisać zmiany.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png)
Wyślij e-mail za pomocą szablonu
Akcja Wyślij e-mail za pomocą szablonu
ściśle przypomina akcję Wyślij e-mail
, ale oferuje dodatkowe opcje konfiguracji szablonu e-maila.
Podczas konfigurowania szablonu można dodać pola dla wizytówek, deali, projektów i organizacji. Jeśli szablon zawiera pola i je wybierzesz, automatyzacja automatycznie wypełni te pola treścią e-maila.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png)
Dodatkowo, jeśli twój szablon zawiera link, możesz skonfigurować śledzenie linków na tym etapie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png)
Zaawansowane automatyzacje e-maili
Możesz wykorzystać kroki Opóźnienie i Oczekiwanie na warunek do tworzenia bardziej złożonych automatyzacji. Pozwala to na wysyłanie e-maili później - zamiast od razu - po wystąpieniu wyzwalacza lub zdarzenia.
Krok opóźnienia
Aby wysłać wiadomości z przypomnieniami do członków zespołu lub potencjalnych klientów za pomocą automatyzacji, skorzystaj z kroku Opóźnienie.
Określ interwał czasowy w dniach lub godzinach, zanim skonfigurujesz kolejne działanie e-mailowe.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png)
Krok oczekiwania na warunek
Skorzystaj z opcji Oczekiwanie na warunek, aby wykonano krok po wystąpieniu określonego wyzwalacza lub działania.
Praktyczne zastosowanie tego kroku polega na wysłaniu kolejnego e-maila po interakcji klientów z pierwszym wysłanym e-mailem. Możesz skonfigurować go tak, aby wywołał akcję, jeśli e-mail otrzyma odpowiedź lub zostanie kliknięty link wewnątrz niego.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png)
Następnie określ czas trwania (limit czasu), jak długo automatyzacja ma czekać na wystąpienie zdarzenia. Zbyt długi okres oczekiwania może nie być korzystny, gdyż konieczne może być podejście personalne.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png)
Dostarczenie po e-mailu
Aby zachować zapis informacji wysłanych za pośrednictwem e-maila, możesz dodać notatkę lub utworzyć aktywność związana z automatycznym mailem.
Na przykład, jeśli odbiorca otrzymuje ważne informacje za pomocą automatycznego maila, takie jak link do oferty specjalnej, możesz sporządzić notatkę dla osoby kontaktowej związanej z ofertą.
Aby to zrobić, wybierz działanie notatka dla osoby kontaktowej, która już otrzymała Twoje e-maile, podkreślając ważność wydarzenia w notatce.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png)
Aby utworzyć aktywność, taką jak ustalenie zadania lub rozmowy po otrzymaniu odpowiedzi na e-mail, dodaj działanie aktywność po kroku Czekaj na warunek
, który ustaliłeś dla odpowiedzi na e-maile.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png)
Możesz określić nazwę, typ i czas tworzenia aktywności.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie