Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations: sending automated emails
Procesy sprzedaży często obejmują powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie powiadomień do członków zespołu czy komunikacja z potencjalnymi klientami. Automatyzacja follow-upów e-mailowych może zwiększyć efektywność, zwiększyć zaangażowanie klientów i minimalizować błędy.
Najpierw należy stworzyć automatyzację i wybrać zdarzenie wyzwalające, bazując na scenariuszach, w których chcemy wysyłać e-maile. Istotne jest zastosowanie precyzyjnych warunków dla bardziej konkretnych sytuacji, w których e-maile powinny być wysłane.
Po zdefiniowaniu wyzwalacza, wybierz czynności e-mail: możesz wybrać opcję Wyślij e-mail
lub Wyślij e-mail z użyciem szablonu
, aby przeprowadzić komunikację.
Wyślij email
Podczas korzystania z akcji Wyślij email
, musisz wybrać odpowiednie pola i ustawienia.
- Wybór odbiorców jest jednym z najważniejszych kroków, a selekcja adresatów emaili jest kluczowa. Możesz to zrobić z pola „Do”, decydując, czy wysłać email do klientów, zespołów wewnętrznych, partnerów, itp.
- Dla tematu emaila, możesz ręcznie wprowadzić tekst lub użyć zastępcy pola, aby automatycznie wstawić odpowiednie informacje, takie jak tytuł umowy, na podstawie wyzwalacza automatyzacji.
- Jeśli masz wielokrotne skrzynki pocztowe zsynchronizowane w Pipedrive, możesz wybrać adres email nadawcy z pola „Od”.
- Pola CC i Bcc pozwalają określić odbiorców kopii dla kopii węglowych i niewidocznych kopii węglowych emaila, odpowiednio.
- Możesz także dodać podpis emailowy (jeśli wcześniej skonfigurowano go w ustawieniach synchronizacji emailowej) i włączyć śledzenie otwarcia emaila.
Następnie musisz ręcznie napisać zawartość emaila i zapisz zmiany.
Wyślij e-mail używając szablonu
Akcja Wyślij e-mail używając szablonu
jest bardzo podobna do akcji Wyślij e-mail
, ale oferuje dodatkowe opcje konfiguracji szablonu e-maila.
Podczas konfigurowania szablonu, możesz dodać pola dla pozyskiwanych leadów, deali, projektów i organizacji. Jeśli szablon zawiera pola i je wybierzesz, automatyzacja automatycznie umieści te pola w treści e-maila.
Dodatkowo, jeśli Twój szablon zawiera link, możesz skonfigurować śledzenie linków w tym etapie.
Zaawansowane automatyzacje e-maili
Możesz użyć kroków Opóźnienie i Czekaj na warunek aby stworzyć bardziej złożone automatyzacje. Pozwala to na wysyłanie e-maili później - zamiast natychmiast - po wystąpieniu danego wydarzenia lub sygnału.
Krok opóźnienia
Aby wysłać wiadomości z przypomnieniami dla członków zespołu lub prospektów za pomocą automatyzacji, skorzystaj z kroku Opóźnienie.
Określ interwał czasu w dniach lub godzinach przed skonfigurowaniem kolejnej akcji e-mailowej.
Krok Czekaj na warunek
Wykorzystaj opcję Czekaj na warunek aby wykonać krok po wystąpieniu określonego sygnału lub akcji.
Praktycznym zastosowaniem tego kroku jest wysłanie kolejnego e-maila po interakcji klientów z pierwszym e-mailem, który wysłałeś. Możesz skonfigurować, aby wyzwolił się jeśli e-mail otrzyma odpowiedź lub zostanie kliknięty link w nim.
Następnie określ czas trwania (limit czasu), na który automatyzacja będzie czekać na wystąpienie zdarzenia. Przedłużony okres oczekiwania może nie być korzystny, gdyż może wymagać podejścia bardziej personalnego.
Po dostarczeniu e-maila
Aby zachować zapis informacji wysłanych drogą mailową, możesz dodać notatkę lub utworzyć aktywność związane z automatycznym emailem.
Na przykład, jeśli odbiorca otrzymuje istotne informacje za pośrednictwem automatycznego e-maila, takie jak link do oferty w obniżonej cenie, możesz chcieć zanotować to dla osoby kontaktowej związanej z transakcją.
Aby to zrobić, wybierz działanie notatka dla osoby kontaktowej, która już otrzymała Twoje emaile, podkreślając ważność wydarzenia w notatce.
Aby utworzyć aktywność, taka jak ustalenie zadania lub rozmowy po otrzymaniu odpowiedzi na e-mail, dodaj działanie aktywność po kroku Czekaj na warunek
, który ustaliłeś dla odpowiedzi na e-maile.
Możesz określić nazwę, typ i czas utworzenia aktywności.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie